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市場調査レポート
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1636219

中国のSLI電池：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

China SLI Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 95 Pages
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2～3営業日
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中国のSLI電池：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中国のSLI電池の市場規模は2025年に58億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4.46%で、2030年には73億米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 中期的には、同地域における自動車産業の成長、同国における電池製造に関する政府の支持的な政策と規制といった要因が、予測期間中の中国のSLI電池市場の大きな促進要因になると予想されます。
  • 一方、代替電池化学との競合が増加しており、予測期間中の市場調査に対する脅威となる可能性があります。
  • とはいえ、SLI電池に関する研究開発の継続的な取り組みにより、将来的にSLI電池市場にいくつかの機会が生まれることが期待されます。

中国のSLI電池市場動向

VRLAバッテリーが大きく成長

  • バルブ制御鉛蓄電池（VRLA）分野は、中国の自動車産業の急成長とメンテナンスフリーのバッテリーソリューションの需要増加に牽引され、中国のSLI電池市場で重要なプレーヤーとして台頭してきました。VRLAバッテリーは密閉型鉛蓄電池としても知られ、従来の電解液タイプ鉛蓄電池と比較して多くの利点があるため、SLI市場で人気を博しています。
  • これらの利点には、安全性の向上、メンテナンス要件の低減、極端な温度下での性能向上などがあります。中国が世界最大の自動車産業としての地位を固め続けているため、SLI市場におけるVRLAバッテリーの需要は大幅な伸びを示し、国内外のメーカーがこの競争の激しい市場でシェアを争っています。
  • 国際自動車工業会（International Organization of Motor Vehicle Manufacturers）によると、中国の自動車生産台数は、国内外市場からの自動車需要の急増により、年々大幅に増加しています。例えば、2022年から2023年にかけて、生産台数は11.6%以上増加し、CAGRは約3.5%となっており、同国の自動車産業が急成長していることを示しています。
  • 中国のSLI用VRLA電池業界は、近年目覚ましい技術進歩を遂げており、メーカーは電池寿命、充電受け入れ、全体的な効率の向上に注力しています。このセグメントの主な動向の1つは、強化グリッド合金と活物質配合の開発で、サイクル寿命の延長と冷間クランキング性能の向上につながっています。
  • 例えば、2023年12月、TAILGは最先端のナトリウムイオン電池技術を発表し、SLI電池の領域における新たな章の到来を告げました。従来のVRLAバッテリーを凌駕するこの革新的な技術は、印象的な長距離走行性能、保証期間の延長、低温耐久性の向上、安全機能の強化を誇っています。TAILGのプレミアムe-bikeは、この先進的なナトリウムイオンバッテリーを搭載した先駆的なモデルとなり、中国でのみ発売される予定です。
  • さらに、セパレーター技術の進歩により、電解液の保持力が向上し、内部抵抗が低減されたため、SLIアプリケーションにおけるVRLAバッテリーの全体的な性能がさらに向上しました。こうした技術改良は、従来の電解液タイプ鉛蓄電池に対するVRLA電池の競合力を高めただけでなく、特定の自動車用途において、VRLA電池を新興電池技術の有力な代替品として位置づけた。
  • 従って、上記の点から、VRLA電池タイプは予測期間中に大きな成長が見込まれます。

拡大する自動車産業が市場成長を牽引

  • 中国の自動車産業の急成長は、今後数年間、同国のSLI電池市場の主要な牽引役となる見通しです。世界最大の自動車市場として、中国の自動車生産台数と販売台数は目覚しいペースで拡大を続けており、SLI電池の需要がますます高まっています。この成長は、国内消費だけでなく、中国が世界の自動車製造ハブとして台頭してきたことも背景にあります。
  • 完全な電気自動車とプラグイン・ハイブリッド車に主眼を置きつつも、自動車の電動化を推進する中国は、SLI電池市場にも影響を及ぼしています。マイルドハイブリッド車やマイクロハイブリッド車の開発は、依然として内燃エンジンに依存しているが、さまざまな程度の電動化を組み込んでおり、SLI電池メーカーに新たな機会を生み出しています。これらのハイブリッドシステムは、従来の始動機能と回生ブレーキやその他の電気負荷の両方を処理できる、より高度なバッテリーソリューションを必要とすることが多いです。
  • 例えば、国際エネルギー機関（IEA）によると、ハイブリッド車は中国で大きな支持を得ています。2022年から2023年にかけて、同国におけるハイブリッド車の販売台数は80%増加し、2019年から2023年にかけてはCAGRが214.78%を超えました。これは、同国におけるハイブリッド車の人気を示すものであり、ひいてはSLI電池の需要を促進します。
  • 中国の自動車メーカーが完全電動化への足がかりとしてこうしたハイブリッド技術を採用する傾向が強まるにつれ、こうした2つの要件を満たすことができる高度なSLI電池の需要が高まると予想されます。この動向は、進化する中国の自動車事情に対応するため、SLI電池業界における継続的な技術革新の必要性を浮き彫りにしています。
  • 例えば、中国は2024年1月、電気モデルの急速な普及に対応するため、2027年までに新エネルギー自動車が全新車販売台数の45%を占めるようにするという、より野心的な目標を設定しました。このシフトはSLI電池市場に大きな影響を与えると予想され、従来の自動車用電池の需要は減少し、先進的な電池技術が採用されると予想されます。
  • 日本では自動車の生産規模が非常に大きいため、従来の内燃エンジン車の始動、照明、点火システムに不可欠なSLI電池を含む自動車部品の強固なサプライチェーンが必要となります。より多くの自動車が生産ラインから出荷され、中国の道路を走るようになると、純正品（OE）と交換用SLI電池の両方の需要が急増すると予想され、中国市場で事業を展開するバッテリーメーカーに大きな成長機会を提供します。
  • したがって、前述のように、中国の自動車産業の拡大が予測期間中の市場を牽引すると予想されます。

中国のSLI電池産業の概要

中国のSLI電池市場は半分裂状態です。この市場の主要企業（順不同）には、GS Yuasa International Ltd.、Tianneng Battery Group Co.、Leoch International Technology Limited Inc.、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.、Contemporary Amperex Technology Co.

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 成長する自動車産業
      • 政府の支援政策
    • 抑制要因
      • 代替電池との競合
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 浸水型バッテリー
    • VRLAバッテリー
    • EBFバッテリー
  • エンドユーザー別
    • 自動車
    • その他のエンドユーザー

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • Strategies Adopted & SWOT Analysis for Leading Players
  • 企業プロファイル
    • GS Yuasa International Ltd
    • Tianneng Battery Group Co.
    • Leoch International Technology Limited Inc.
    • Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • Gotion Inc.
    • Farasis Energy（GanZhou）Co. Ltd
    • Clarios International Inc.
    • Guangzhou NPP Power Co. Ltd
    • Qingyuan Yiyuan Power Supply Co. Ltd
    • EVE Energy Co. Ltd
  • List of Other Prominent Companies
  • Market Ranking/Share（%）Analysis

第7章 市場機会と今後の動向

  • 研究開発への投資
目次
Product Code: 50003482

The China SLI Battery Market size is estimated at USD 5.87 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.30 billion by 2030, at a CAGR of 4.46% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as the growing automotive industry in the region and supportive government policies and regulations regarding battery manufacturing in the country are expected to be significant drivers for the Chinese SLI battery market during the forecast period.
  • On the other hand, there is increasing competition from alternate battery chemistries that may pose a threat to the market studied during the forecast period.
  • Nevertheless, continued efforts to conduct research and development regarding SLI batteries are expected to create several opportunities for the SLI battery market in the future.

China SLI Battery Market Trends

VRLA Battery to Witness Significant Growth

  • The valve-regulated lead-acid (VRLA) battery segment has emerged as a significant player in the Chinese SLI battery market, driven by the country's rapidly growing automotive industry and increasing demand for maintenance-free battery solutions. VRLA batteries, also known as sealed lead-acid batteries, have gained popularity in the SLI market due to their numerous advantages over traditional flooded lead-acid batteries.
  • These benefits include improved safety, reduced maintenance requirements, and enhanced performance in extreme temperatures. As China continues to solidify its position as the world's largest automotive industry, the demand for VRLA batteries in the SLI market has experienced substantial growth, with both domestic and international manufacturers vying for market share in this highly competitive landscape.
  • According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, automobile production in China has been on a significant rise over the years due to burgeoning automobile demands from both domestic and international markets. For instance, between 2022 and 2023, production increased by more than 11.6%, with an annual average growth rate of approximately 3.5%, signifying the rapid growth in the country's automobile industry.
  • The Chinese VRLA battery industry for SLI applications has witnessed remarkable technological advancements in recent years, with manufacturers focusing on improving battery life, charge acceptance, and overall efficiency. One of the key trends in this segment is the development of enhanced grid alloys and active material formulations, which have led to increased cycle life and improved cold-cranking performance.
  • For instance, in December 2023, TAILG unveiled its cutting-edge sodium-ion battery technology, heralding a new chapter in the realm of SLI batteries. This innovative technology, which surpasses traditional VRLA batteries, boasts impressive long-range capabilities, extended warranties, heightened low-temperature resilience, and bolstered safety features. TAILG's premium e-bikes are expected to lead the charge, becoming the pioneering models to showcase these advanced sodium-ion batteries, with an initial launch set exclusively in China.
  • Additionally, advancements in separator technology have resulted in better electrolyte retention and reduced internal resistance, further enhancing the overall performance of VRLA batteries in SLI applications. These technological improvements not only boosted the competitiveness of VRLA batteries against traditional flooded lead-acid batteries but also positioned them as viable alternatives to emerging battery technologies in specific automotive applications.
  • Therefore, as per the points mentioned above, the VRLA battery types are expected to witness significant growth during the forecast period.

Expanding Automotive Industry to Drive the Market's Growth

  • The rapid growth of China's automotive industry is poised to be a primary driver for the country's SLI battery market in the coming years. As the world's largest automotive market, China's vehicle production and sales volumes continue to expand at a remarkable pace, creating an ever-increasing demand for SLI batteries. This growth is not only driven by domestic consumption but also by China's rising prominence as a global automotive manufacturing hub.
  • China's push toward vehicle electrification, while primarily focused on fully electric and plug-in hybrid vehicles, has implications for the SLI battery market. The development of mild hybrid and micro-hybrid vehicles, which still rely on internal combustion engines but incorporate varying degrees of electrification, creates new opportunities for SLI battery manufacturers. These hybrid systems often require more sophisticated battery solutions that can handle both traditional starting functions and support regenerative braking and other electrical loads.
  • For instance, according to the International Energy Agency, hybrid vehicles have gained massive traction in China. Between 2022 and 2023, the sales of hybrid vehicles in the country increased by 80%, while between 2019 and 2023, the annual average growth rate was over 214.78%. This signifies the popularity of hybrid vehicles in the country, which, in turn, drives the demand for SLI batteries.
  • As Chinese automakers increasingly adopt these hybrid technologies as a stepping stone toward full electrification, the demand for advanced SLI batteries capable of meeting these dual requirements is expected to rise. This trend underscores the need for continuous innovation in the SLI battery industry to keep pace with China's evolving automotive landscape.
  • For instance, in January 2024, China set a more ambitious target, aiming for new energy vehicles to constitute 45% of all new auto sales by 2027, responding to the rapid adoption of electric models. This shift is expected to significantly impact the market for SLI batteries, as the demand for traditional automotive batteries is expected to decline in favor of advanced battery technologies.
  • The sheer scale of vehicle production in the country necessitates a robust supply chain for automotive components, including SLI batteries, which are essential for the starting, lighting, and ignition systems of conventional internal combustion engine vehicles. As more vehicles roll off production lines and onto Chinese roads, the demand for both original equipment (OE) and replacement SLI batteries is expected to surge, providing substantial growth opportunities for battery manufacturers operating in the Chinese market.
  • Therefore, as mentioned above, the country's expanding automotive industry is expected to drive the market during the forecast period.

China SLI Battery Industry Overview

The Chinese SLI battery market is semi-fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) are GS Yuasa International Ltd, Tianneng Battery Group Co., Leoch International Technology Limited Inc., Contemporary Amperex Technology Co. Limited, and Gotion Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Growing Automotive Industry
      • 4.5.1.2 Supportive Government Policies
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Competition From Alternative Battery Chemistries
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Flooded Battery
    • 5.1.2 VRLA Battery
    • 5.1.3 EBF Battery
  • 5.2 End User
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Other End Users

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted & SWOT Analysis for Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 GS Yuasa International Ltd
    • 6.3.2 Tianneng Battery Group Co.
    • 6.3.3 Leoch International Technology Limited Inc.
    • 6.3.4 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • 6.3.5 Gotion Inc.
    • 6.3.6 Farasis Energy (GanZhou) Co. Ltd
    • 6.3.7 Clarios International Inc.
    • 6.3.8 Guangzhou NPP Power Co. Ltd
    • 6.3.9 Qingyuan Yiyuan Power Supply Co. Ltd
    • 6.3.10 EVE Energy Co. Ltd
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Investment in Research and Development Activities