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市場調査レポート
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1636214

受託製造：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Contract Manufacturing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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受託製造：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

受託製造の市場規模は2025年に7,400億米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは8.7%で、2030年には1兆1,200億米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • コア・コンピタンスに集中し、資本支出を最小限に抑え、先端技術を活用するため、企業の製造アウトソーシングが増加しています。最先端の自動化技術、特に人工知能とロボティクスの導入は、受託製造に革命をもたらします。これらの進歩は、効率を高め、コストを削減し、品質管理基準を向上させる。AI主導のシステムは、変化する生産需要に迅速に対応する力をメーカーに与え、ロボット工学は高精度とスピードを保証します。
  • 受託製造の領域では、持続可能性へのシフトが顕著です。再生可能エネルギーの利用から効果的な廃棄物管理まで、企業は環境に優しい取り組みを取り入れています。この方向転換は、グリーン製品に対する消費者の意欲と、規制圧力の高まりに大きく後押しされています。
  • パーソナライズされた製品を求める消費者が増加するにつれ、カスタマイズ可能な製造プロセスへの顕著なシフトが存在します。受託製造業者は、柔軟性を高めるために製造ラインを微調整し、顧客の多様な需要に応えるための迅速な切り替えと拡張性を可能にしています。この進化は、「画一的なソリューションの時代は終わりつつある」というコンセンサスの高まりを浮き彫りにしています。
  • ロシア・ウクライナ戦争は、世界のサプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにし、レジリエンス（弾力性）への注目の高まりにつながりました。契約メーカーは、サプライヤーの多様化を図り、デジタルツールを活用してリアルタイムの可視性を確保し、不測の事態を緩和するための緊急時対応計画を策定しています。このような積極的な姿勢は、安定した生産と納品を確保するために不可欠です。これと同様に、アップルのようなデザイン大手は、製造拠点を中国以外にシフトし、拡大するための投資を行っています。
  • 地政学的緊張や自然災害による世界・サプライチェーンの混乱は、生産スケジュールとコストのバランスを崩す可能性があります。TDコーウェンのレポートによると、アップルのサプライヤーは生産の遅れなどを理由に、製造拠点を中国から移しつつあります。アップルは188の主要サプライヤーとともに、この移転戦略を加速させるための投資を強化しています。同レポートはさらに、1つでも重要な部品が元の地域に縛られたままであれば、移転は部分的なものに過ぎないと判断されると指摘しています。

受託製造市場の動向

エレクトロニクス分野が市場を牽引

  • エレクトロニクス業界は急速な技術進歩を担っており、小型化やIoT、AI、5Gといった最先端技術の統合といった動向を取り入れています。このダイナミックな情勢の中で、受託製造業者は極めて重要な役割を担っており、業界の厳格な基準に適合するよう調整された特殊な製造プロセスと高度な技術を提供しています。
  • スマートフォンから無数の家電製品に至るまで、大量生産への要求は最も重要です。受託製造業者は、これらの製品を効率的かつコスト効率よく大量生産するために不可欠なスケーラビリティを提供します。この俊敏性により、エレクトロニクス企業は市場の変動や消費者動向の変化に迅速に対応することができます。確立された生産設備と深い専門知識を持つ委託製造業者は、複雑な組立工程を巧みにこなし、大規模な生産でも厳しい品質基準を維持します。
  • アップル、マイクロソフト、ソニー、HPなどの大手ハイテク企業は、FoxconnやPegatronのような委託製造業者に製造の依頼をしています。アップルのスマートフォンからマックブックのラップトップまで、主要製品の製造をアウトソーシングすることで、これらの企業は数千億を超える収益をあげています。このパートナーシップはハイテク大手にとって有益なだけでなく、製造委託先にとっても重要な収入源となっています。特に、世界最大級の電子機器受託製造業者であるフォックスコンは、2023年に1,900億米ドルを超える驚異的な収益を報告しています。
  • 世界なサプライチェーンの混乱と、従来の海外拠点における人件費の高騰に後押しされ、企業は製造業務の再調達を加速させています。現地メーカーと提携することで、これらの企業は敏捷性を高め、生産プロセスをよりコントロールできるようになることを目指しています。
  • 需要の高まりと大規模生産の必要性に応えるため、受託製造業者は既存の施設を拡張するだけでなく、戦略的地域に新しい工場を設立しています。特に、インドや東南アジアのような国々が急成長を遂げており、大手受託製造業者が存在感を示しています。業界が革新と拡張を進める中、受託製造業者は高品質で効率的、かつ拡張可能な生産ソリューションを提供する上で極めて重要な存在となる構えです。

アジア太平洋地域が大きなシェアを占める

  • 労働コストの低下と良好な経済状況により、アジア太平洋地域はコスト競合環境にあります。この経済的優位性が世界企業の製造アウトソーシングを誘致し、コスト効率の高い生産ソリューションの拠点としての評価を高めています。
  • 強固な製造インフラを持つこの地域には、大規模な生産施設、最先端技術、合理化された物流ネットワークがあります。中国やインドといった国々は、大量生産に長けた大規模施設を誇り、主要なハブとしての地位を固めています。
  • インドは、国際的な大手企業向けの製造において大きな進歩を遂げています。インドのタミル・ナードゥ州では、Foxconn、Pegatron、Wistronといった委託製造業者がさまざまなiPhone製造施設を設立しています。その結果、インドからのiPhone輸出は大幅に伸びています。Wall Street Journalによると、アップルはインドでの生産拠点を拡大し、2028年までに世界のiPhone生産台数の25％を生産することを目標としています。
  • アップルの当面の計画は、インドでの生産台数を今後数年間で5,000万台以上に増やし、さらにその数を数百万台増やすことです。この野心的な拡大は、アップルだけでなく、台湾のフォックスコンをはじめとする主要サプライヤーも支持しています。インドは、バイオテクノロジー・サービスのアウトソーシングを求める世界なバイオ医薬品企業にとって好都合なハブとして台頭しています。同様の動向は、東南アジア諸国、特にベトナムでも見られます。
  • この地域は、世界製造業の最前線に立っています。技術革新と大量生産を優先することで、この分野での支配的地位を強化しています。品質管理の問題やサプライチェーンの混乱といった課題に直面しながらも、この市場は戦略的パートナーシップと多額の投資によって繁栄しています。ダイナミクスが進化するにつれ、この地域は重要な世界製造拠点としての評判を確固たるものにしています。

受託製造業界の概要

受託製造市場は細分化されており、多様な業界で多数のプレーヤーがビジネスを争っているのが特徴です。競合は、コスト効率、技術力、サービス提供などの要因によって左右されます。鴻海精密（Foxconn）、Flextronics International LTD、Jabil Inc.、Kinpo Groupなどの大手企業は、高度な技術と世界ネットワークを活用して顧客を獲得しています。同時に、中小の専門企業はニッチ市場やオーダーメードのソリューションに注力しています。価格競争は激しく、各社はコスト削減のために絶えずプロセスを最適化しています。さらに、企業は品質、スピード、規制基準の遵守などの要素で競争します。

2024年7月世界に統合されたヘルスケアグループであるコスモスヘルス社は、革新的な研究開発、独自の医薬品・栄養補助食品ブランドの所有、ヘルスケア製品の製造・販売、遠隔医療プラットフォームの運営に携わる。同社は、その完全子会社であるカナ・ラボラトリーズが、プロビデント・ファーマシューティカルズと追加の製造委託契約を締結したと発表しました。2012年に設立されたProvident Pharmaceuticals社は、ニッチでレガシーな医薬品と、特定の治療領域をターゲットとした医療機器の商品化・販売に特化したスペシャリティファーマです。

2024年1月：鴻海精密（フォックスコン）は、中国河南省の省都であり、世界最大のアップルiPhone製造工場がある鄭州で、電気自動車の新会社を立ち上げました。この動きは、台湾の電子機器受託製造メーカーが、世界のスマートフォン製造受託の低迷を受けて、電気自動車への取り組みを強化していることを受けたものです。新たに設立されたFoxconn New Energy Automobile Industry Development（Henan）は1月4日に正式に登記され、中国の公的記録では資本金は7,040万米ドルとなっています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • コスト効率
    • 世界化と市場拡大
  • 市場抑制要因
    • 品質管理の問題

第6章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ別
    • 製造サービス
    • 設計サービス
    • ポストマニュファクチャリングサービス
  • 業界別
    • エレクトロニクス
    • 医薬品・ヘルスケア
    • 自動車
    • 消費財
    • その他業界別
  • 受託タイプ別
    • 長期受託
    • 短期受託
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Hon Hai Precision Industry Co. Ltd
    • Flextronics International Ltd
    • Jabil Inc.
    • Celestica Inc.
    • Kinpo Group
    • Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd
    • Benchmark Electronics Inc.
    • Universal Scientific Industrial Co. Ltd
    • Venture Corporation Limited
    • Wistron Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50003349

The Contract Manufacturing Market size is estimated at USD 0.74 trillion in 2025, and is expected to reach USD 1.12 trillion by 2030, at a CAGR of 8.7% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Companies are increasingly outsourcing manufacturing to concentrate on core competencies, minimize capital expenditure, and leverage advanced technologies. The infusion of cutting-edge automation technologies, notably artificial intelligence and robotics, revolutionizes contract manufacturing. These advancements boost efficiency, cut costs, and elevate quality control standards. AI-driven systems empower manufacturers to swiftly adapt to changing production demands, while robotics ensure heightened precision and speed.
  • There is a pronounced shift toward sustainability in the contract manufacturing realm. Companies embrace eco-friendly initiatives, from harnessing renewable energy to effective waste management. This pivot is largely fueled by consumer appetite for green products and mounting regulatory pressures.
  • As consumers increasingly seek personalized products, a notable shift toward customizable manufacturing processes exists. Contract manufacturers fine-tune their production lines for enhanced flexibility, enabling swift changeovers and scalability to cater to diverse client demands. This evolution underscores a growing consensus: the era of one-size-fits-all solutions is waning.
  • The Russia-Ukraine War underscored vulnerabilities in global supply chains, leading to an intensified focus on resilience. Contract manufacturers diversify their supplier bases, leverage digital tools for real-time visibility, and craft contingency plans to mitigate disruptions. This proactive stance is vital for ensuring consistent production and delivery. In a similar vein, design giants like Apple are channeling investments to shift and broaden their manufacturing footprint beyond China.
  • Global supply chain disruptions, from geopolitical tensions or natural disasters, can throw production timelines and costs off balance. A report from TD Cowen highlights that Apple's suppliers are moving their manufacturing bases away from China, driven by production delays, among other factors. Apple, alongside its 188 key suppliers, is ramping up investments to accelerate this relocation strategy. The report further notes that if even a single critical component remains tied to the original region, the relocation will be deemed only partial.

Contract Manufacturing Market Trends

Electronics Sector is Driving the Market

  • The electronics industry is in charge of rapid technological advancements, embracing trends like miniaturization and the integration of cutting-edge technologies such as IoT, AI, and 5G. Within this dynamic landscape, contract manufacturers play a pivotal role, offering specialized manufacturing processes and advanced technologies tailored to meet the industry's rigorous standards.
  • From smartphones to a myriad of consumer electronics, the demand for high-volume production is paramount. Contract manufacturers provide the essential scalability, ensuring these products are produced in large quantities with efficiency and cost-effectiveness. This agility allows electronics companies to swiftly adapt to market fluctuations and evolving consumer trends. With established production facilities and deep expertise, contract manufacturers adeptly navigate complex assembly processes, upholding stringent quality standards even during extensive production runs.
  • Leading tech giants, including Apple, Microsoft, Sony, and HP, turn to contract manufacturers like Foxconn and Pegatron for their production needs. By outsourcing the manufacturing of key products, from Apple's smartphones to MacBook laptops, these companies rake in revenues exceeding hundreds of billions. This partnership is not just beneficial for the tech giants; it is a significant revenue stream for contract manufacturers. Notably, Foxconn, one of the globe's largest electronics contract manufacturers, reported a staggering revenue of over USD 190 billion in 2023.
  • Driven by global supply chain disruptions and escalating labor costs in traditional offshore locations, companies are increasingly reshoring their manufacturing operations. By partnering with local manufacturers, these companies aim to boost agility and gain greater control over their production processes.
  • In response to rising demand and the need for large-scale production, contract manufacturers are not only expanding existing facilities but also setting up new plants in strategic regions. Notably, countries like India and Southeast Asia are witnessing a surge, with major contract manufacturers establishing their presence. As the industry forges ahead with innovations and expansions, contract manufacturers are poised to be pivotal in providing high-quality, efficient, and scalable production solutions.

Asia Pacific Holds Significant Share

  • Lower labor costs and favorable economic conditions create a cost-competitive environment in Asia-Pacific. This financial advantage attracts global companies to outsource manufacturing, reinforcing the region's reputation as a hub for cost-effective production solutions.
  • With a robust manufacturing infrastructure, the region has extensive production facilities, cutting-edge technologies, and streamlined logistics networks. Countries like China and India have cemented their positions as major hubs, boasting large-scale facilities adept at high-volume production.
  • India is making significant strides in manufacturing for major international players. In the Indian state of Tamil Nadu, contract manufacturers like Foxconn, Pegatron, and Wistron have set up various iPhone manufacturing facilities. As a result, iPhone exports from India have seen substantial growth. According to the Wall Street Journal, Apple is looking to expand its production footprint in India, with a target of producing 25% of its global iPhone output by 2028.
  • Apple's immediate plan is to ramp up manufacturing in India to exceed 50 million devices in the coming years, with aspirations to increase that number by several million units. This ambitious expansion is being championed not just by Apple but also by its key suppliers, notably Taiwan's Foxconn. India is emerging as a favored hub for global biopharmaceutical companies seeking to outsource biotechnology services. Similar trends are also being witnessed in Southeast Asian nations, particularly Vietnam.
  • This region stands at the forefront of global manufacturing. Prioritizing technological innovation and mass production reinforces its dominant position in the sector. Despite facing challenges such as quality control issues and supply chain disruptions, the market thrives on strategic partnerships and significant investments. As dynamics evolve, this region cements its reputation as a crucial global manufacturing center.

Contract Manufacturing Industry Overview

The contract manufacturing market is fragmented and characterized by numerous players vying for business across diverse industries. Competition is driven by factors such as cost efficiency, technological capabilities, and service offerings. Major players like Hon Hai Precision Co. Ltd (Foxconn), Flextronics International LTD, Jabil Inc., Kinpo Group, etc., leverage advanced technologies and global networks to attract clients. At the same time, smaller, specialized firms focus on niche markets or tailored solutions. Price competition is intense, with companies continually optimizing processes to reduce costs. Additionally, firms compete on factors like quality, speed, and compliance with regulatory standards.

July 2024: Cosmos Health Inc., a globally integrated healthcare group, will be involved in innovative R&D, own proprietary pharmaceutical and nutraceutical brands, manufacture and distribute healthcare products, and operate a telehealth platform. The company announced that its wholly-owned subsidiary, Cana Laboratories, has entered into additional contract manufacturing agreements with Provident Pharmaceuticals. Established in 2012, Provident is a specialty pharmaceutical company focusing on commercializing and marketing niche and legacy pharmaceutical products, along with medical devices targeting specific therapeutic areas.

January 2024: Hon Hai Precision Co. Ltd (Foxconn) launched a new electric vehicle company in Zhengzhou, the capital of China's Henan province and the site of the world's largest Apple iPhone manufacturing plant. This move comes as the Taiwanese electronics contract manufacturer intensifies its EV initiatives in response to a worldwide downturn in smartphone manufacturing contracts. The newly established entity, Foxconn New Energy Automobile Industry Development (Henan), was officially registered on January 4, boasting a capital of USD 70.4 million, as per Chinese public records.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Cost Efficiency
    • 5.1.2 Globalization and Market Expansion
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Quality Control Issues

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Service Type
    • 6.1.1 Manufacturing Services
    • 6.1.2 Design Services
    • 6.1.3 Post Manufacturing Services
  • 6.2 By End-user Vertical
    • 6.2.1 Electronics
    • 6.2.2 Pharmaceuticals and Healthcare
    • 6.2.3 Automotive
    • 6.2.4 Consumer Goods
    • 6.2.5 Other End-user Verticals
  • 6.3 By Contract Type
    • 6.3.1 Long-term Contract
    • 6.3.2 Short-term Contract
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia
    • 6.4.4 Australia and New Zealand
    • 6.4.5 Latin America
    • 6.4.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd
    • 7.1.2 Flextronics International Ltd
    • 7.1.3 Jabil Inc.
    • 7.1.4 Celestica Inc.
    • 7.1.5 Kinpo Group
    • 7.1.6 Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd
    • 7.1.7 Benchmark Electronics Inc.
    • 7.1.8 Universal Scientific Industrial Co. Ltd
    • 7.1.9 Venture Corporation Limited
    • 7.1.10 Wistron Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET