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市場調査レポート
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1636211

アジア太平洋地域のEPCM（設計・調達・建設管理）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Asia Pacific Engineering, Procurement, And Construction Management (EPCM) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 150 Pages
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2～3営業日
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アジア太平洋地域のEPCM（設計・調達・建設管理）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋地域のEPCM（設計・調達・建設管理）市場規模は、2025年に6,900億米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは14.17%で、2030年には1兆3,300億米ドルに達すると予測されます。

Asia Pacific Engineering, Procurement, And Construction Management（EPCM）-Market-IMG1

アジア太平洋地域のEPCM（設計・調達・建設管理）市場は、急速な工業化、都市化、インフラ拡張に後押しされて大きく成長しています。この成長を後押ししている主な産業には、エネルギー、鉱業、石油・ガス、建設などがあります。

アジア太平洋地域全域で、各国政府は広範なインフラ整備に多額の投資を行っています。交通（道路、鉄道、空港など）、都市開発、スマートシティの推進などです。エネルギー需要の高まりは、太陽光発電所や風力発電所のような再生可能エネルギーに重点を置いた発電へと投資を誘導しています。特に中国やインドなどでは産業が急速に拡大しており、製造業や産業設備におけるEPCMサービスの需要が高まっています。アジア太平洋地域は鉱物資源が豊富なため、採掘プロジェクトが急増しており、包括的なEPCMサービスが必要とされています。

中国は、インフラ、エネルギー、産業の各分野で大規模な投資の先頭に立っており、この地域市場で際立っています。その野心的な一帯一路構想（BRI）は、EPCM市場での地位をさらに強固なものにしています。一方、インドは都市開発、再生可能エネルギー、産業ベンチャーへの顕著な投資で大きく前進しています。メイク・イン・インディアやスマート・シティ・ミッションのような主要な政府プログラムは、この成長を推進する上で極めて重要です。堅調な鉱業で知られるオーストラリアでは、数多くのプロジェクトの需要に応えるため、先進的なEPCMソリューションへの注目が高まっています。さらに、再生可能エネルギーとインフラに力を入れていることも、市場拡大に拍車をかけています。一方、日本と韓国は、スマートシティと持続可能なエネルギー・ソリューションに強い関心を寄せ、インフラ・プロジェクトに最先端技術を取り入れることに注力しています。

アジア太平洋地域のEPCM（設計・調達・建設管理）市場の動向

アジア太平洋地域のEPC市場を強化する政府の取り組み

アジア太平洋地域（アジア太平洋地域）諸国の政府は、設計・調達・建設（EPC）市場の成長を強化するため、さまざまなイニシアチブを展開しています。これらのイニシアチブは主に、インフラ、エネルギー、産業の拡大を対象としています。

中国の一帯一路構想（BRI）はその戦略の要であり、アジア、欧州、アフリカ全域の接続性と協力関係の強化を目的としています。このイニシアティブは、大規模な輸送、エネルギー、貿易ルートへの投資につながります。

中国は2021年から2025年にかけて、チベットのインフラ・プロジェクトに300億米ドルという巨額の予算を計上しています。2025年までに、チベットには1,300kmを超える高速道路と驚異的な12万kmの高速道路が建設される予定です。チベットの第14次5カ年計画における注目すべきプロジェクトには、四川チベット鉄道の雅安-寧池間、ホータン-シガツェ間およびギロン-シガツェ間の初期工事、そして大規模な成都-武漢-上海間の高速鉄道ネットワークが含まれます。

インドでは、スマート・シティ・ミッション（Smart Cities Mission）が極めて重要な取り組みであり、100都市をスマートな都心に変貌させることを目指しています。これらの都市は、アップグレードされた都市インフラ、持続可能な資源、スマート・テクノロジーの強力な統合によって構想されています。国家インフラ・パイプライン（NIP）は、2025年までに1兆5,000億米ドルに迫る投資を概説する包括的な青写真であり、交通、エネルギー、水、衛生に及ぶ。

さらに、「メイク・イン・インディア」は政府の主要イニシアティブであり、国内外企業にインドでの製造拠点設立を呼びかけています。このイニシアチブは、産業インフラを強化し、特にエレクトロニクス、自動車、製薬といった産業への投資を呼び込むことに主眼を置いています。

結論的に言えば、アジア太平洋地域諸国の政府は戦略的施策を通じてエンジニアリング・調達・建設（EPC）市場を積極的に強化しています。中国の一帯一路構想（BRI）はその代表的な例として際立っており、世界の連結性と協力の強化に対する中国の献身的な姿勢を示しています。注目すべきは、中国がチベットでのインフラ・プロジェクトに特に重点を置きながら、交通、エネルギー、貿易ルートに大規模な投資を行っていることで、その地域開発へのコミットメントが強調されています。同時にインドは、スマート・シティ・ミッションや大規模な国家インフラ・パイプライン（NIP）などのイニシアティブを通じて、都市構造を再構築しています。

インド、急成長するEPCM（設計・調達・建設管理）市場としてアジア太平洋地域諸国をリード

インドは、EPCM（設計・調達・建設管理）サービスの急成長市場の一つとしてアジア太平洋地域をリードしています。インド政府は、スマートシティミッション、高速道路のBharatmala Pariyojana、港湾のSagarmalaプロジェクトなど、野心的なインフラ計画を推進しています。これらのイニシアチブは、インフラに対する国のコミットメントを強調するもので、EPCMサービスに大きな道を開いています。都市化が進む中、地下鉄から空港、スマートシティに至るまで、都市インフラの強化が急務となっています。これに加え、製造業を強化するための「メイク・イン・インディア」構想が新工場や産業施設の建設に拍車をかけ、EPCMサービスの需要を高めています。

外国直接投資（FDI）を歓迎するインドの姿勢は、世界プレーヤーを誘致し、インフラ開発とEPCMの専門知識を求める声をさらに高めています。さらに、インドの積極的な再生可能エネルギー目標、特に太陽光発電、風力発電、水力発電は、EPCM企業にとって肥沃な土壌を作り出しています。

増大するエネルギー需要に対応するため、インドが発電・配電網を拡大・近代化するにつれて、EPCM市場はさらなる刺激を受けることになります。また、PMAY（Pradhan Mantri Awas Yojana）のような住宅イニシアティブも、住宅建設とそれに関連するインフラの需要を促進しています。さらに、道路から電化プロジェクトに至るまで、農村インフラへの大規模な投資が、EPCMサービスの範囲をさらに広げています。

インドのインフラ産業は、2025年までに1兆4,000億米ドルの投資を計画しており、力強い成長を遂げようとしています。政府の野心的な国家インフラ・パイプライン（NIP）プログラムでは、エネルギー、道路、鉄道、都市開発など、さまざまな産業に巨額の資本を投入することが概説されています。この前例のない推進により、関連産業が生まれ、雇用が創出され、経済が活性化すると期待されています。具体的な重点分野は、公共デジタルインフラの拡大、クリーンで再生可能なエネルギープロジェクト、強靭な都市インフラの確立です。この野心的な事業は、インドの国際競争力を強化し、広大な国民全体の生活の質を向上させることを目指しています。

インドのEPCM市場は、国の積極的なインフラプロジェクト、野心的な再生可能エネルギー目標、有利な海外直接投資政策に後押しされ、大幅な成長を遂げています。

アジア太平洋地域のEPCM（設計・調達・建設管理）産業の概要

アジア太平洋地域のEPCM（設計・調達・建設管理）市場は、多数のプレイヤーを抱える断片的な市場です。同市場には、Fluor Corporation、Worley、Jacobs Engineering Group、Bechtel Corporation、Samsung Engineeringなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 再生可能エネルギー源の導入と持続可能なインフラプロジェクトの増加
    • 急速な工業化と都市化
  • 市場抑制要因
    • 建設資材に関連するコストの上昇
    • サプライチェーンの混乱
  • 市場機会
    • スマートインフラ技術の採用
  • バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • PESTLE分析
  • 市場における技術革新の洞察

第5章 市場セグメンテーション

  • サービス別
    • 設計
    • 調達
    • 建設
    • その他サービス
  • セクター別
    • 住宅、産業、インフラ（輸送）、エネルギー・公益事業
    • 産業
    • インフラ（運輸）
    • エネルギー・公益事業
  • 国別
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • アジア太平洋地域のその他諸国

第6章 競合情勢

  • 市場集中の概要
  • 企業プロファイル
    • Fluor Corporation
    • Worley
    • Jacobs Engineering Group
    • Bechtel Corporation
    • Samsung Engineering
    • Hyundai Engineering & Construction
    • Chiyoda Corporation
    • JGC Corporation
    • China State Construction Engineering Corporation
    • Larsen & Toubro（L&T）
    • Kent
    • Nuberg EPC

第7章 今後の動向

目次
Product Code: 50003311

The Asia Pacific Engineering, Procurement, And Construction Management Market size is estimated at USD 0.69 trillion in 2025, and is expected to reach USD 1.33 trillion by 2030, at a CAGR of 14.17% during the forecast period (2025-2030).

Asia Pacific Engineering, Procurement, And Construction Management (EPCM) - Market - IMG1

The Asia-Pacific engineering, procurement, and construction management (EPCM) market has grown substantially, propelled by rapid industrialization, urbanization, and infrastructure expansion. Key industries fueling this growth include energy, mining, oil and gas, and construction.

Across APAC, governments are channeling significant investments into a broad spectrum of infrastructure endeavors. These span transportation (comprising roads, railways, and airports), urban development, and the promotion of smart cities. The escalating energy needs are steering investments toward power generation, with a notable emphasis on renewables like solar and wind farms. Notably, the swift industrial expansion, particularly in nations such as China and India, bolsters the demand for EPCM services in manufacturing and industrial setups. Given APAC's abundant mineral resources, the region is witnessing a surge in mining projects, all necessitating comprehensive EPCM services.

China stands out in the regional market, spearheading substantial investments across the infrastructure, energy, and industrial domains. Its ambitious Belt and Road Initiative (BRI) further cements its position in the EPCM market. Meanwhile, India is making significant strides with pronounced investments in urban development, renewable energy, and industrial ventures. Key government programs like Make in India and the Smart Cities Mission are pivotal in driving this growth. Australia, known for its robust mining industry, is increasingly turning to advanced EPCM solutions to meet the demands of its numerous projects. Furthermore, the country's focus on renewable energy and infrastructure is further fueling market expansion. Japan and South Korea, on the other hand, are directing their attention toward integrating cutting-edge technologies into their infrastructure projects, with a keen eye on smart cities and sustainable energy solutions.

Asia Pacific EPCM Marke Trends

Government Initiatives Bolstering the APAC EPC Market

Governments in Asia-Pacific (APAC) countries are rolling out various initiatives to bolster growth in the engineering, procurement, and construction (EPC) market. These initiatives predominantly target infrastructure, energy, and industrial expansions.

China's Belt and Road Initiative (BRI) is a cornerstone of its strategy, aiming to enhance connectivity and collaboration across Asia, Europe, and Africa. This initiative translates into significant transportation, energy, and trade route investments.

China has earmarked a hefty USD 30 billion for infrastructure projects in Tibet from 2021 to 2025. By 2025, Tibet is set to boast over 1,300 km of expressways and a staggering 120,000 km of highways. Notable projects in Tibet's 14th Five-Year Plan encompass the Ya'an to Nyingchi leg of the Sichuan Tibet Railway, initial groundwork on the Hotan-Shigatse and Gyirong-Shigatse railway lines, and the expansive Chengdu-Wuhan-Shanghai high-speed railway network.

In India, the Smart Cities Mission is a pivotal endeavor, aiming to transform 100 cities into smart urban centers. These cities are envisioned with upgraded urban infrastructure, sustainable resources, and a strong integration of smart technologies. The National Infrastructure Pipeline (NIP) is a comprehensive blueprint outlining investments nearing USD 1.5 trillion by 2025, spanning transportation, energy, water, and sanitation.

Additionally, 'Make in India' is a flagship government initiative, beckoning both domestic and international firms to set up manufacturing bases in the country. The initiative is laser-focused on bolstering industrial infrastructure and attracting investments, particularly in industries like electronics, automotive, and pharmaceuticals.

Conclusively, governments across Asia-Pacific countries are actively bolstering the engineering, procurement, and construction (EPC) market through strategic measures. China's Belt and Road Initiative (BRI) stands out as a prime example, showcasing its dedication to enhancing global connectivity and cooperation. Notably, China is channeling significant investments into transportation, energy, and trade routes, with a particular focus on infrastructure projects in Tibet, underscoring its regional development commitment. Simultaneously, India is reshaping its urban fabric through initiatives like the Smart Cities Mission and the expansive National Infrastructure Pipeline (NIP).

India Leads Among APAC Countries as one of the Fastest-growing EPCM Markets

India leads Asia-Pacific as one of the fastest-growing markets for engineering, procurement, and construction management (EPCM) services. The Indian government's ambitious infrastructure programs, such as the Smart Cities Mission, Bharatmala Pariyojana for highways, and the Sagarmala Project for ports, are pivotal. These initiatives underscore the nation's commitment to infrastructure, which is opening up substantial avenues for EPCM services. With urbanization on the rise, there is a pressing need for enhanced urban infrastructure, from metro rail systems to airports and smart city endeavors. Complementing this, the "Make in India" initiative, designed to bolster the manufacturing industry, is fueling the construction of new plants and industrial facilities, escalating the demand for EPCM services.

India's welcoming stance on foreign direct investment (FDI) lures global players, further amplifying the call for infrastructure development and EPCM expertise. Additionally, India's aggressive renewable energy targets, especially solar, wind, and hydroelectric power, create fertile ground for EPCM firms.

As India expands and modernizes its power generation and distribution networks to meet escalating energy needs, the EPCM market receives an added impetus. Housing initiatives like the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) are also propelling the demand for residential construction and its associated infrastructure. Furthermore, substantial investments in rural infrastructure, spanning from roads to electrification projects, are further broadening the scope of EPCM services.

India's infrastructure industry is poised for strong growth, with planned investments amounting to USD 1.4 trillion by 2025. The government's ambitious National Infrastructure Pipeline (NIP) program outlines the injection of massive capital into various industries, including energy, roads, railways, and urban development. This unprecedented push is expected to spawn associated industries, create jobs, and stimulate the economy. Specific focus areas are expanding public digital infrastructure, clean and renewable energy projects, and establishing resilient urban infrastructure. This ambitious undertaking seeks to enhance India's global competitiveness and improve the quality of life across its vast populace.

The Indian EPCM market is witnessing substantial growth, propelled by the nation's proactive infrastructure projects, ambitious renewable energy goals, and favorable foreign direct investment policies.

Asia Pacific EPCM Industry Overview

The Asia-Pacific engineering, procurement, and construction management (EPCM) market features a fragmented landscape, hosting numerous players. Prominent entities in this market include Fluor Corporation, Worley, Jacobs Engineering Group, Bechtel Corporation, and Samsung Engineering.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Adoption of Renewable Energy Sources and Sustainable Infrastructure Projects
    • 4.2.2 Rapid Industrialization and Urbanization
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Rising Costs Associated with Construction Material
    • 4.3.2 Supply Chain Disruptions
  • 4.4 Market Opportunities
    • 4.4.1 Adoption of Smart Infrastructure Technologies
  • 4.5 Value Chain/Supply Chain Analysis
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 PESTLE Analysis
  • 4.8 Insights into Technology Innovation in the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Service
    • 5.1.1 Engineering
    • 5.1.2 Procurement
    • 5.1.3 Construction
    • 5.1.4 Other Services
  • 5.2 By Sectors
    • 5.2.1 Residential, Industrial, Infrastructure (Transportation), and Energy and Utilities
    • 5.2.2 Industrial
    • 5.2.3 Infrastructure (Transportation)
    • 5.2.4 Energy and Utilities
  • 5.3 By Country
    • 5.3.1 China
    • 5.3.2 India
    • 5.3.3 Japan
    • 5.3.4 Australia
    • 5.3.5 South Korea
    • 5.3.6 Rest of APAC

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Fluor Corporation
    • 6.2.2 Worley
    • 6.2.3 Jacobs Engineering Group
    • 6.2.4 Bechtel Corporation
    • 6.2.5 Samsung Engineering
    • 6.2.6 Hyundai Engineering & Construction
    • 6.2.7 Chiyoda Corporation
    • 6.2.8 JGC Corporation
    • 6.2.9 China State Construction Engineering Corporation
    • 6.2.10 Larsen & Toubro (L&T)
    • 6.2.11 Kent
    • 6.2.12 Nuberg EPC

7 FUTURE TRENDS