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市場調査レポート
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1636204

北米の廃棄物管理：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America Waste Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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北米の廃棄物管理：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の廃棄物管理の市場規模は、2025年に2,103億1,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは4.01%で、2030年には2,560億米ドルに達すると予測されています。

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2024年7月に発表された新たな連邦プラスチック汚染戦略の下、2035年までに米国政府のすべての業務から使い捨てプラスチックが段階的に廃止されます。この政策では、プラスチックが原因で海が汚染され、大気が汚染されているという危機的状況を挙げています。

段階的廃止により、代替素材を処理し、残留プラスチックを管理できる高度なリサイクル技術や施設の必要性が高まると予想されています。廃棄物処理会社は、こうした進化する要求に対応するため、新しいシステムやインフラを開発する必要があると思われます。

この市場開拓では、より環境に優しく循環型経済原則へのシフトを反映し、廃棄物エネルギー化技術の開発や廃棄物処理方法の改善も進んでいます。こうした技術の例としては、プラズマアークガス化、熱分解、ロータリーキルンなどがあります。

2024年3月、米国エネルギー省バイオエネルギー技術局（BETO）と国立再生可能エネルギー研究所（NREL）は、廃棄物エネルギー技術支援の次の段階を開始しました。プログラムの対象が州政府に拡大され、さらに廃棄物資源も含まれるようになった。

このプログラムは、州政府の参加資格を拡大し、さらに廃棄物資源を含めるように範囲を拡大することで、北米の廃棄物管理市場を促進します。この取り組みにより、廃棄物発電技術の普及が促進され、廃棄物管理市場の成長が期待できます。

北米の廃棄物管理市場の動向

プラスチック廃棄物問題の高まりを受けて廃棄物管理市場が急増

  • 米国国勢調査局によると、2023年に米国が輸出した廃プラスチックは約9億2,000万ポンドで、前年比4.6％減、2015年比では80％近く減少しました。カナダとメキシコが主な輸出先で、米国のプラスチック・スクラップ輸出の半分以上を占めています。
  • この減少は、プラスチックスクラップ処理における国際市場への依存度が低下していることを示唆しており、国内のリサイクルや廃棄物管理ソリューションの強化の必要性が高まっていることを示しています。輸出の機会が減少するにつれ、米国はより強固なリサイクルインフラと廃棄物管理システムを国内で開発する必要性が高まっています。
  • カナダでは、すべての排出源からの廃棄物処理量が2022年に50万トン（+1.91%）増加し、2,662万トンに達しました。この増加は、観測期間中の廃棄物処理量の最高値に相当します。この増加は、効果的な管理を必要とする廃棄物の量が増加していることを浮き彫りにしており、廃棄物管理戦略の改善、リサイクルプログラムの強化、包括的な廃棄物削減対策への需要を浮き彫りにしています。

北米の廃棄物管理を形成する国家戦略

  • 2024年6月、米国農務省（USDA）、米国環境保護庁（EPA）、米国食品医薬品局（FDA）、ホワイトハウスは、食品ロス・廃棄物の削減と有機物のリサイクルのための国家戦略を立ち上げました。
  • このイニシアティブは、2030年までに食品ロスと廃棄を50％削減する一方、有機物のリサイクルを強化することを目的としています。この戦略は、気候変動との闘い、食糧安全保障の改善、環境正義の推進という、より広範な目標を支援するものです。
  • 米国農務省、環境保護局、および食品医薬品局（FDA）は、これらの目標を達成するため、新たな調査に資金を提供し、啓発キャンペーンを展開し、地域社会規模のリサイクル基盤の構築に注力します。また、廃棄物削減に熱心な業界リーダーとのパートナーシップを促進します。
  • この戦略は、高度なソリューションへの需要を高めることで、廃棄物管理市場に大きな影響を与えると予想されます。有機廃棄物の量が増加するにつれ、企業はサービスを拡大し、リサイクルプロセスを強化しなければならないです。このような需要の増加は、この分野の成長を促進すると予想されます。さらに、この戦略は、より大きな協力とより効率的な資源配分を促し、北米の廃棄物管理慣行全体を改善します。

北米の廃棄物管理産業の概要

北米の廃棄物管理市場は、複数の主要企業が様々なソリューションを提供する競合情勢が特徴です。Waste Management Inc.とRepublic Services Inc.は、この地域の広範な収集、リサイクル、廃棄ネットワークを支配する重要なリーダーです。ウェイスト・コネクションズ社（Waste Connections Inc.）も重要な地位を占めており、特に中小規模の市場で包括的な廃棄物・リサイクルサービスを提供しています。

持続可能性、技術革新、規制遵守は、この市場の主要促進要因です。例えば、ウェイスト・マネジメント社は、埋立地からメタンを回収して再生可能エネルギーを生産する埋立地ガス発電プロジェクトに多額の投資を行っており、温室効果ガスの排出を削減し、エネルギーの持続可能性を支援しています。同様に、リパブリック・サービシズ社は、高度なリサイクル・プログラムとゼロ・ウェイスト・イニシアチブを実施し、廃棄物を埋立地から転換し、循環型経済を推進しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 分析手法
  • 調査フェーズ

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 現在の市場シナリオ
  • 技術動向
  • サプライチェーン／バリューチェーン分析に関する洞察
  • 業界の規制に関する洞察
  • 業界の技術的進歩に関する洞察

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 環境意識の高まり
    • 廃棄物管理技術の革新
  • 市場抑制要因
    • 高い資本コストと運用コスト
  • 市場機会
    • リサイクルと堆肥化プログラムの増加
    • 新たな廃棄物エネルギー化ソリューション
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 廃棄物タイプ別
    • 産業廃棄物
    • 自治体固形廃棄物
    • 電子廃棄物
    • プラスチック廃棄物
    • バイオメディカル＋その他（建設廃棄物を含む）
  • 処理方法別
    • 埋立処分
    • 焼却
    • リサイクル
  • 国別
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ

第7章 競合情勢

  • 市場集中度の概要
  • 企業プロファイル
    • Waste Management, Inc.
    • Republic Services, Inc.
    • Waste Connections, Inc.
    • Clean Harbors, Inc.
    • Covanta Holding Corporation
    • Veolia North America
    • Rumpke Waste & Recycling
    • Heritage Environmental Services
    • Waste Pro USA
    • EnviroServe*
  • その他の企業

第8章 市場機会と今後の動向

第9章 付録

目次
Product Code: 50003297

The North America Waste Management Market size is estimated at USD 210.31 billion in 2025, and is expected to reach USD 256.00 billion by 2030, at a CAGR of 4.01% during the forecast period (2025-2030).

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Single-use plastic will be phased out of all US government operations by 2035 under a new federal plastic pollution strategy unveiled in July 2024. The policy cites a crisis of littered oceans and poisoned air due to plastics.

The phase-out is expected to boost the need for advanced recycling technologies and facilities capable of processing alternative materials and managing residual plastics. Waste management companies will need to develop new systems and infrastructure to handle these evolving requirements.

The market studied is also witnessing growth in the development of waste-to-energy technologies and improved waste processing methods, reflecting a shift toward more eco-friendly and circular economy principles. Examples of these technologies are plasma arc gasification, pyrolysis, and rotary kilns.

In March 2024, the US Department of Energy's Bioenergy Technologies Office (BETO) and the National Renewable Energy Laboratory (NREL) launched the next phase of Waste-to-Energy Technical Assistance. The program eligibility has been expanded to include state governments, and the scope now includes additional waste resources.

The program promotes the North American waste management market by broadening state governments' eligibility and expanding the scope to include additional waste resources. This initiative encourages more widespread adoption of waste-to-energy technologies, which can drive growth in the waste management market.

North America Waste Management Market Trends

Waste Management Market Surges in Response to Escalating Plastic Waste Concerns

  • In 2023, the United States exported approximately 920 million pounds of scrap plastic, marking a 4.6% decrease from the previous year and a nearly 80% drop from 2015, according to the US Census Bureau. Canada and Mexico were the leading destinations for these exports, accounting for over half of the US plastic scrap exports.
  • This decline suggests a reduced reliance on international markets for plastic scrap disposal, signaling a growing need for enhanced domestic recycling and waste management solutions. As export opportunities contract, there is an increasing imperative for the United States to develop a more robust recycling infrastructure and waste management systems within its borders.
  • In Canada, waste disposal from all sources increased by 0.5 million tonnes (+1.91%) in 2022, reaching 26.62 million tonnes. This rise represents the highest waste disposal level in the observed period. The increase underscores a growing volume of waste that needs effective management, highlighting the demand for improved waste management strategies, enhanced recycling programs, and comprehensive waste reduction measures.

National Strategy Shaping North American Waste Management

  • In June 2024, the US Department of Agriculture (USDA), US Environmental Protection Agency (EPA), US Food and Drug Administration (FDA), and the White House launched the National Strategy for Reducing Food Loss and Waste and Recycling Organics.
  • This initiative aims to reduce food loss and waste by 50% by 2030 while enhancing the recycling of organic materials. The strategy supports broader objectives of combating climate change, improving food security, and promoting environmental justice.
  • The USDA, EPA, and FDA will fund new research, launch awareness campaigns, and focus on building community-scale recycling infrastructure to achieve these goals. They will also foster partnerships with industry leaders dedicated to waste reduction.
  • This strategy is expected to significantly impact the waste management market by increasing the demand for advanced solutions. As the volume of organic waste rises, companies must expand their services and enhance recycling processes. This increased demand is anticipated to drive growth in the sector. Moreover, the strategy encourages greater collaboration and more efficient resource allocation, improving overall waste management practices in North America.

North America Waste Management Industry Overview

The North American waste management market is characterized by a competitive landscape with several key players offering various solutions. Waste Management Inc. and Republic Services Inc. are significant leaders, dominating the region's extensive collection, recycling, and disposal networks. Waste Connections Inc. also holds a significant position, providing comprehensive waste and recycling services, especially in smaller and mid-sized markets.

Sustainability, technological innovation, and regulatory compliance are major drivers in this market. For instance, Waste Management Inc. has invested heavily in landfill gas-to-energy projects, capturing methane from landfills to produce renewable energy, which helps reduce greenhouse gas emissions and supports energy sustainability. Similarly, Republic Services Inc. has implemented advanced recycling programs and zero-waste initiatives to divert waste from landfills and promote a circular economy.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Analysis Methodology
  • 2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Current Market Scenario
  • 4.2 Technological Trends
  • 4.3 Insights on Supply Chain/Value Chain Analysis
  • 4.4 Insights into Governement Regualtions in the Industry
  • 4.5 Insights into Technological Advancements in the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Environmental Awareness
    • 5.1.2 Innovations In Waste Management Technologies
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Capital and Operational Costs
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Growth in Recycling and Composting Programs
    • 5.3.2 Emerging Waste-to-Energy Solutions
  • 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 5.4.1 Threat of New Entrants
    • 5.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 5.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 5.4.4 Threat of Substitute Products
    • 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Waste type
    • 6.1.1 Industrial waste
    • 6.1.2 Municipal solid waste
    • 6.1.3 E-waste
    • 6.1.4 Plastic waste
    • 6.1.5 Biomedical + Others (Including Construction Waste)
  • 6.2 By Disposal methods
    • 6.2.1 Landfill
    • 6.2.2 Incineration
    • 6.2.3 Recycling
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United States
    • 6.3.2 Canada
    • 6.3.3 Mexico

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Concentration Overview
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 Waste Management, Inc.
    • 7.2.2 Republic Services, Inc.
    • 7.2.3 Waste Connections, Inc.
    • 7.2.4 Clean Harbors, Inc.
    • 7.2.5 Covanta Holding Corporation
    • 7.2.6 Veolia North America
    • 7.2.7 Rumpke Waste & Recycling
    • 7.2.8 Heritage Environmental Services
    • 7.2.9 Waste Pro USA
    • 7.2.10 EnviroServe*
  • 7.3 Other Companies

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

9 APPENDIX