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市場調査レポート
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1636193

アートロジスティクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Art Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 190 Pages
納期
2～3営業日
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アートロジスティクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 190 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アートロジスティクスの市場規模は2025年に36億1,000万米ドルと推計され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.2%で、2030年には46億5,000万米ドルに達すると予測されます。

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アートロジスティクス市場は、主に高額美術品への投資の増加などの要因によって牽引されています。

アート市場は、世界の混乱に直面しながらも目覚ましい回復力を示してきました。2008年の金融危機やCOVID-19の大流行といった大きな経済的課題による挫折にもかかわらず、一貫して立ち直ってきました。パンデミック（世界的大流行）発生時には22％の落ち込みを見せたが、翌年には急速に回復し、2022年には世界第2位の市場規模を記録しました。2023年に成長は頭打ちとなったもの、世界のアートの売上高は依然として2019年の水準を上回り、注目すべきは650億米ドルに達したことです。

過去10年間、米国は一貫して世界のアート市場を独占しており、中国と英国がそのすぐ後に続いています。2023年には、これら3カ国の合計が市場の売上高の80％近くを占める。世界のファインアートとNFTの公開オークション売上高を具体的に検証すると、米国と中国が主要な競合国として浮上し、ファインアートオークション分野では両者の差は縮まっています。

ロンドンを拠点とする2つのオークションハウス、クリスティーズとサザビーズはともに18世紀創業で、市場をリードする存在として際立っています。クリスティーズは2022年に過去最高を記録した後、2023年の世界売上高は26％減少し、約60億米ドルにとどまった。対照的に、サザビーズは1.5％未満のわずかな減少にとどまり、2023年の売上高は80億米ドルにわずかに届かなかった。2023年には、ヘリテージ・オークションズ、ボナムズ、フィリップスが売上高20億米ドルを下回り、売上高上位のオークションハウスとなった。

アートロジスティクス市場の動向

美術品価値の上昇が専門輸送サービスへの需要を促進

美術品の価値が上がるにつれ、その安全な輸送と保管を保証する専門的なロジスティクス・サービスの必要性も高まっています。美術品コレクターは作品の価値を認識し、こうしたサービスに対する対価を支払う姿勢を強めています。コレクターやギャラリーが世界の美術品取引に従事する中、複雑な国際美術品輸送に精通したロジスティクス・プロバイダーへの需要が急増しています。この需要は、コレクターが展覧会や新しい環境のためにコレクションを移転させる必要があることが多いため、さらに高まっています。2023年2月、インド・アートフェアのディレクターはこの動向を強調し、インドと南アジアにおける美術品の範囲と多様性の拡大が、現代美術のロジスティクス市場の成長を裏付けていると指摘しました。

個人コレクターは、特に空調管理された環境での輸送中に、作品に細心の注意を払うことを要求します。このような一流のサービスに対する需要の高まりが、美術品専門のロジスティクス会社の台頭に拍車をかけています。

アジア太平洋がアートロジスティクス・サービスの有力な拠点に浮上

アジア太平洋のアートロジスティクス市場は、成熟しつつある展覧会部門に牽引され、大幅な成長を遂げています。この進化は、アートロジスティクス企業の統合と標準化を促し、信頼できる専門的な美術品輸送サービスに対する需要の高まりに応えることを可能にしています。アジア太平洋の美術品市場が、美術品の取得と再販への関心の高まりに後押しされて拡大するにつれ、効率的な美術品の輸送、保管、取り扱いの重要性が最重要視されています。

こうした需要に対応するため、アートロジスティクス会社は、貴重な美術品特有のニーズに合わせた専門的な輸送・保管サービスを提供しています。この成長を示すように、インド・アートフェア2023には85の出展者と71のギャラリーが参加し、インドと南アジアの現代アート、モダンアート、デジタルアートの多様な作品が展示されました。出展者やギャラリーだけでなく、様々な機関もこのフェアに参加し、アート物流市場の地域的な重要性を強調しました。特筆すべきは、インド内外のギャラリーが積極的に参加したことで、市場の注目度がさらに高まった。

オンライン・ギャラリーの台頭とeコマースの拡大により、この地域のアートロジスティクス・サービスの需要は急増する見込みです。アジア太平洋地域では、新しい美術館やギャラリーの建設に多額の投資が行われており、新たなビジネスチャンスの創出を後押ししています。その結果、アジア太平洋地域は今後数年間、アートロジスティクス市場を独占すると予想されます。

アートロジスティクス業界の概要

アートロジスティクス市場は細分化されています。一握りの大手企業による集中が顕著です。クラウン・ファイン・アート、カドガン・テート、米国アートカンパニー、モマート、ディートル・インターナショナルといった名だたる企業が、貴重な美術品の取り扱いと輸送に関する専門知識で際立っています。業界における長年の経験と輝かしい実績が、市場での主導的地位を確固たるものにしています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 分析手法
  • 調査フェーズ

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

  • 現在の市場シナリオ
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 市場を牽引する美術品需要の増加
      • 持続可能な実践が市場を牽引
    • 抑制要因
      • 市場に影響を与える複雑な輸送課題
      • 気候条件が市場に影響を与える可能性
    • 機会
      • アート市場の世界化
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 廃棄物リサイクルサービス市場における技術開拓
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 輸送
    • 保管・その他サービス
  • 用途別
    • アートディーラーとギャラリー
    • オークションハウス
    • 美術館・博物館
    • アートフェア
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他北米
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • ロシア
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋地域
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 市場集中の概要
  • 企業プロファイル
    • Crown Fine Art
    • Cadogan Tate
    • U.S. Art Company
    • Momart
    • Dietl International
    • Gander & White
    • Atelier4
    • Helutrans Artmove
    • Constantine
  • その他の企業

第7章 市場の将来

第8章 付録

  • マクロ経済指標
  • 部門別GDP分布
目次
Product Code: 50003086

The Art Logistics Market size is estimated at USD 3.61 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.65 billion by 2030, at a CAGR of 5.2% during the forecast period (2025-2030).

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The art logistics market is mainly driven by factors such as an increase in investment in high-value art pieces.

The art market has showcased remarkable resilience in the face of global disruptions. Despite setbacks from major economic challenges, such as the 2008 financial crisis and the COVID-19 pandemic, it has consistently bounced back. Following a 22% decline at the onset of the pandemic, the global art market swiftly rebounded the next year, culminating in its second-highest value in 2022. Although the growth plateaued in 2023, global art sales still surpassed 2019 levels, reaching a notable USD 65 billion.

For the past decade, the United States has consistently dominated the global art market, with China and the United Kingdom following closely behind. In 2023, these three nations collectively accounted for nearly 80% of the market's sales. When specifically examining public auction revenues for fine art and NFTs worldwide, the United States and China emerged as the primary contenders, with a narrower gap separating them in the fine art auction arena.

Two London-based auction houses, Christie's and Sotheby's, both established in the 18th century, stand out as the market leaders. Christie's, after achieving a record high in 2022, saw a notable 26% decline in its global sales in 2023, settling at approximately USD 6 billion. In contrast, Sotheby's experienced a marginal drop of less than 1.5%, with its 2023 sales just shy of USD 8 billion. Following closely in 2023, Heritage Auctions, Bonhams, and Phillips emerged as the top revenue-generating auction houses, each with sales below USD 2 billion.

Art Logistics Market Trends

Rising Art Values Propel Demand for Specialized Transportation Services

As the value of art rises, so does the need for specialized logistics services to ensure its safe transport and storage. Art collectors, recognizing the value of their pieces, are increasingly willing to pay for these services. With collectors and galleries engaging in global art transactions, there is a surging demand for logistics providers adept at navigating the complexities of international art transport. This demand is further fueled by collectors often needing to relocate their collections for exhibitions or new environments. Highlighting this trend, in February 2023, the Director of the Indian Art Fair noted how the expanding scope and diversity of art in India and South Asia underscore the growth of the modern art logistics market.

Private collectors, particularly during transport in climate-controlled settings, demand meticulous care for their artworks. This heightened demand for top-tier service has spurred the rise of specialized fine art logistics firms.

Asia-Pacific Emerges as a Lucrative Hub for Art Logistics Services

The art logistics market in Asia-Pacific is witnessing substantial growth, driven by a maturing exhibition sector. This evolution has prompted art logistics companies to consolidate and standardize, enabling them to cater to the rising demand for reliable and professional art transport services. As the Asia-Pacific art market expands, fueled by a heightened interest in art acquisition and resale, the importance of efficient art transport, storage, and handling is paramount.

To address these demands, art logistics firms offer specialized transport and safekeeping services tailored to the unique needs of valuable artworks. Illustrating this growth, the India Art Fair 2023 featured 85 exhibitors and 71 galleries, showcasing a diverse array of contemporary, modern, and digital art from India and South Asia. The fair attracted not only exhibitors and galleries but also various institutions, underscoring the regional significance of the art logistics market. Notably, the event saw the active participation of Indian and international galleries, further emphasizing the market's prominence.

With the rise of online galleries and expanding e-commerce in the region, the demand for art logistics services is poised to surge. Asia-Pacific is witnessing substantial investments in the construction of new museums and art galleries, signaling a push to create fresh business avenues. Consequently, Asia-Pacific is anticipated to dominate the art logistics market in the coming years.

Art Logistics Industry Overview

The art logistics market is fragmented. It is marked by a notable concentration, largely steered by a handful of major players. Notable names such as Crown Fine Art, Cadogan Tate, U.S. Art Company, Momart, and Dietl International stand out for their expertise in handling and transporting valuable artworks. Their industry tenure and stellar track record have cemented their leading positions in the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Analysis Methodology
  • 2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

  • 4.1 Current Market Scenario
  • 4.2 Market Dynamics
    • 4.2.1 Drivers
      • 4.2.1.1 Increased Demand for Art Driving the Market
      • 4.2.1.2 Sustainable Practices Driving the Market
    • 4.2.2 Restraints
      • 4.2.2.1 Complex Transportation Challenges Affecting the Market
      • 4.2.2.2 Climatic Conditions Might Affect the Market
    • 4.2.3 Opportunities
      • 4.2.3.1 Globalization of Art Market
  • 4.3 Value Chain/Supply Chain Analysis
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Technological Developments in the Waste Recycling Services Market
  • 4.6 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Transportation
    • 5.1.2 Storage and Other Services
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Art Dealers and Galleries
    • 5.2.2 Auction Houses
    • 5.2.3 Museums
    • 5.2.4 Art Fairs
    • 5.2.5 Other Applications
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Italy
      • 5.3.2.6 Spain
      • 5.3.2.7 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 India
      • 5.3.3.2 China
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Crown Fine Art
    • 6.2.2 Cadogan Tate
    • 6.2.3 U.S. Art Company
    • 6.2.4 Momart
    • 6.2.5 Dietl International
    • 6.2.6 Gander & White
    • 6.2.7 Atelier4
    • 6.2.8 Helutrans Artmove
    • 6.2.9 Constantine
  • 6.3 Other Companies

7 FUTURE OF THE MARKET

8 APPENDIX

  • 8.1 Macroeconomic Indicators
  • 8.2 GDP Distribution by Sector