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市場調査レポート
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1636177

欧州のSLI電池：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Europe SLI Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のSLI電池：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のSLI電池の市場規模は、2025年に67億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4.08%で、2030年には82億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 中期的には、同地域における自動車普及率の上昇や産業・農業分野での電池需要の増加といった要因が、予測期間中の欧州のSLI電池市場の最も大きな促進要因の1つになると予想されます。
  • 一方、代替電池化学物質との競合の激化は、予測期間中の欧州のSLI電池市場に脅威をもたらします。
  • とはいえ、新車用やアフターマーケット用交換用として新興市場で拡大するための継続的な努力は、将来的に市場にいくつかの機会を生み出すと予想されます。
  • ドイツは大きな成長が見込まれ、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予想されます。これは、同地域の製造業の規模が大きいためです。

欧州のSLI電池の市場動向

自動車エンドユーザー産業が著しい成長を遂げる

  • 自動車エンドユーザー産業は、欧州SLI（始動、照明、点火）バッテリー市場の要です。この分野には乗用車、小型商用車、大型トラックなど多様な車両が含まれ、いずれも重要な機能をSLIバッテリーに依存しています。
  • 国際自動車工業会によると、欧州の自動車生産台数は2020年以降一貫した成長を続けています。2022年から2023年にかけて、生産台数は13%以上増加し、過去5年間のCAGRは2%以上でした。このことは、同地域における自動車生産の増加を意味し、SLI電池市場を牽引しています。
  • 革新と品質へのこだわりで有名な欧州の自動車事情は、SLI電池市場の形成に役立っています。メーカー各社は絶えず電池技術の限界に課題し、性能、耐久性、環境持続可能性の向上に努め、進化する最新自動車のニーズと厳しい規制要件に対応しています。
  • 例えば、2023年5月、ポルトガルの新興企業C2C-NewCapは、エネルギー貯蔵環境に革命をもたらす環境に優しいスーパーキャパシタモジュールGO-STARTを開発しました。EUが資金提供するHYCAPプロジェクトの支援を受けて、同社はパイロット生産ラインを立ち上げただけでなく、最初の商業的反復の市場デビューに向けてサプライチェーンにも磨きをかけた。この包括的なパッケージは、従来のSLIバッテリーに比べて大幅に長い寿命を誇るディープサイクル・バッテリーを搭載し、自動車の電気アクセサリーに電力を供給するよう調整されています。
  • 例えば、スタート・ストップ・システムやマイルド・ハイブリッド車の採用が拡大しているため、頻繁な充放電サイクルに耐え、より高い出力を提供できる、より高度なSLIバッテリーの開発が必要となっています。この変化は、電池設計の革新を促すだけでなく、欧州のSLI電池市場の競合情勢を再形成しています。
  • 欧州の自動車製造セクターは近年、排ガス規制の強化、電動化への加速度的な移行、消費者の嗜好の変化など、さまざまな要因が重なり、大きな変革期を迎えています。こうした変化は主にパワートレイン・システムに影響を及ぼしているが、SLIバッテリーのような補助部品にも連鎖的な影響を及ぼしています。
  • そのため、前述の通り、自動車エンドユーザー産業は予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。

市場を独占するドイツ

  • ドイツは欧州自動車産業の強国として、欧州の始動・点灯・点火（SLI）電池市場で極めて重要な役割を果たしています。この分野におけるドイツの製造能力は強大で、豊富な産業専門知識と技術革新の歴史を活用しています。ドイツのSLIバッテリーメーカーは、生産効率、品質管理、技術進歩のリーダーとしての地位を確立しています。
  • 製造業はドイツ経済への主要な貢献者のひとつであり、2020年以降、パンデミック前の水準に達しています。2023年、製造業のドイツGDPへの寄与率は18.96％で、2022年比で2.81％増加しました。これは、同国の製造業が成長していることを意味し、SLIバッテリーの需要を牽引しています。
  • 同国の企業は、一貫した品質と高い生産量を確保するため、高度な自動化とロボット工学を取り入れた最先端の生産設備に多額の投資を行っています。ドイツの製造事情は、大量生産が可能な大規模メーカーと、ニッチ市場や高性能アプリケーションに特化した小規模な専門メーカーが混在しているのが特徴です。
  • ドイツのSLI電池市場における最近の動向は、自動車産業における電動化と車両電動化の進展に向けた幅広いシフトを反映しています。電気自動車への移行は従来のSLI電池市場に影響を与えたが、同時に新たな機会も生み出しました。ドイツのメーカーはいち早く適応し、スタート・ストップ・システムや回生ブレーキを搭載した最新の自動車の電力需要の増加に対応できる先進的なSLIバッテリーを開発しました。
  • 強化電解液タイプ鉛蓄電池（EFB）や吸収性ガラスマット（AGM）バッテリーの生産動向も高まっており、従来の鉛蓄電池に比べて性能と寿命が向上しています。これらの高度なバッテリーは、高度な電気システムと電力を大量に消費するアクセサリーを備えた最新の自動車の需要に特に適しています。
  • この動向は、バッテリー・メーカーが発売する新製品に顕著に表れています。例えば、2024年3月、Trojan Battery Companyは、Trojan AESファミリーに2つのDINサイズバッテリーを導入することで、世界のバッテリー市場の提供を強化します。TE35-AESと5SHP-AESは、Trojan AES AGMバッテリーの特徴を受け継いでいます。これにより、オリジナル機器メーカーやレンタル会社にとっては、投資に対する価値とリターンが向上し、エンドユーザーにとっては、機器のダウンタイムが短縮されるという利点が加わります。
  • したがって、上記の点から、予測期間中、ドイツが市場を独占すると予想されます。

欧州のSLI電池産業の概要

欧州のSLI電池市場は半分断されています。この市場の主要企業（順不同）は、GS Yuasa International Ltd、Exide Technologies、Johnson Controls、EnerSys、East Penn Manufacturing Companyなどです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 自動車の普及拡大
      • 産業・農業用途でのSLI電池の需要拡大
    • 抑制要因
      • 代替電池の普及拡大
  • サプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 浸水型電池
    • VRLA電池
    • EBF電池
  • エンドユーザー別
    • 自動車用
    • その他
  • 地域別
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン
    • ノルディック
    • ロシア
    • トルコ
    • その他欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • Strategies Adopted & SWOT Analysis for Leading Players
  • 企業プロファイル
    • GS Yuasa International Ltd.
    • Exide Technologies
    • Johnson Controls
    • EnerSys
    • Leoch International Technology Limited Inc.
    • East Penn Manufacturing Company
    • C&D Technologies Inc.
    • Clarios International Inc.
    • Trojan Battery Company
    • Crown Battery Manufacturing Company
  • List of Other Prominent Companies
  • Market Ranking/Share（%）Analysis

第7章 市場機会と今後の動向

  • 新興市場における新車とアフターマーケットでの買い替えの拡大
目次
Product Code: 50002586

The Europe SLI Battery Market size is estimated at USD 6.77 billion in 2025, and is expected to reach USD 8.26 billion by 2030, at a CAGR of 4.08% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as rising growth in the adoption of motor vehicles in the region coupled with growing demand for batteries from industrial and agricultural industries are expected to be among the most significant drivers for the Europe SLI battery market during the forecast period.
  • On the other hand, increasing competition from alternate battery chemistries poses a threat to the European SLI battery market during the forecast period.
  • Nevertheless, continued efforts to expand in emerging markets for new vehicles and after-market replacements are expected to create several opportunities for the market in the future.
  • Germany is expected to witness significant growth and is expected to register the highest CAGR during the forecast period. This is due to the region's significant manufacturing industry.

Europe SLI Battery Market Trends

Automotive End User Industry to Witness Significant Growth

  • The automotive end-user industry stands as a cornerstone of the Europe SLI (Starting, Lighting, and Ignition) battery market. This sector encompasses a diverse array of vehicles, including passenger cars, light commercial vehicles, and heavy-duty trucks, all of which depend on SLI batteries for critical functions.
  • According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, automobile production in Europe has been witnessing consistent growth since 2020. Between 2022 and 2023, production increased by more than 13%, whereas the annual average growth rate in the past five years was over 2%. This signifies the growing production of automobiles in the region, which in turn drives the SLI batteries market.
  • The European automotive landscape, renowned for its commitment to innovation and quality, has been instrumental in molding the SLI battery market. Manufacturers continually push the boundaries of battery technology, striving for enhancements in performance, durability, and environmental sustainability to meet the evolving needs of modern vehicles and stringent regulatory requirements.
  • For instance, in May 2023, Portuguese start-up C2C-NewCap pioneered GO-START, an eco-friendly supercapacitor module poised to revolutionize the energy storage landscape. Backed by the EU-funded HYCAP project, the company has not only set up pilot production lines but also honed its supply chain for the market debut of the inaugural commercial iteration. The comprehensive package features a deep-cycle battery, boasting a significantly longer lifespan compared to conventional SLI batteries, tailored to power a vehicle's electrical accessories.
  • The growing adoption of start-stop systems and mild hybrid vehicles, for instance, has necessitated the development of more advanced SLI batteries capable of withstanding frequent charge-discharge cycles and delivering higher power output. This shift has not only driven innovation in battery design but has also reshaped the competitive landscape of the SLI battery market in Europe.
  • The automotive manufacturing sector in Europe has undergone significant transformations in recent years, propelled by a confluence of factors, including stricter emissions regulations, the accelerating transition toward electrification, and shifting consumer preferences. While these changes have predominantly affected powertrain systems, they have also had cascading effects on auxiliary components like SLI batteries.
  • Therefore, as mentioned above, the automotive end-user industry is expected to witness significant growth during the forecast period.

Germany to Dominate the Market

  • Germany, as a powerhouse of the European automotive industry, plays a pivotal role in the European Starting, Lighting, and Ignition (SLI) battery market. The country's manufacturing capabilities in this sector are formidable, leveraging a rich history of industrial expertise and technological innovation. German SLI battery manufacturers have established themselves as leaders in production efficiency, quality control, and technological advancement.
  • The manufacturing industry is one of the leading contributors to the German economy, which has reached pre-pandemic levels since 2020. In 2023, the manufacturing sector contributed 18.96% to the German GDP, an increase of 2.81% compared to 2022. This signifies the growing manufacturing sector in the country, which drives the demand for SLI batteries.
  • Companies in the country have invested heavily in state-of-the-art production facilities, incorporating high levels of automation and robotics to ensure consistent quality and high output volumes. The manufacturing landscape in Germany is characterized by a mix of large-scale producers capable of mass production and smaller, specialized manufacturers focusing on niche markets or high-performance applications.
  • Recent trends in the German SLI battery market reflect broader shifts in the automotive industry towards electrification and increased vehicle electrification. While the transition to electric vehicles has impacted the traditional SLI battery market, it has also created new opportunities. German manufacturers have been quick to adapt, developing advanced SLI batteries capable of meeting the increased power demands of modern vehicles equipped with start-stop systems and regenerative braking.
  • There's a growing trend toward the production of Enhanced Flooded Batteries (EFB) and Absorbent Glass Mat (AGM) batteries, which offer improved performance and longevity compared to conventional lead-acid batteries. These advanced batteries are particularly well-suited to the demands of modern vehicles with sophisticated electrical systems and numerous power-hungry accessories.
  • This trend is pronounced in the new products launched by the battery manufacturers. For instance, in March 2024, Trojan Battery Company bolsters its global battery market offerings by introducing two DIN-size batteries to its Trojan AES family. These new additions, the TE35-AES and 5SHP-AES, inherit the hallmark features of Trojan AES AGM batteries. This translates to enhanced value and return on investments for original equipment manufacturers and rental firms, with the added benefit of reduced equipment downtime for end users.
  • Therefore, as per the abovementioned points, Germany is expected to dominate the market during the forecast period.

Europe SLI Battery Industry Overview

The Europe SLI battery market is sem-fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) are GS Yuasa International Ltd, Exide Technologies, Johnson Controls, EnerSys, and East Penn Manufacturing Company.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Increasing Adoption of Motor Vehicles
      • 4.5.1.2 Growing Demand for SLI Batteries from Industrial and Agricultural Applications
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Increasing Penetration of Alternative Battery Chemistries
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Flooded Battery
    • 5.1.2 VRLA Battery
    • 5.1.3 EBF Battery
  • 5.2 End-User
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Others
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 France
    • 5.3.3 United Kingdom
    • 5.3.4 Italy
    • 5.3.5 Spain
    • 5.3.6 NORDIC
    • 5.3.7 Russia
    • 5.3.8 Turkey
    • 5.3.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted & SWOT Analysis for Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 GS Yuasa International Ltd.
    • 6.3.2 Exide Technologies
    • 6.3.3 Johnson Controls
    • 6.3.4 EnerSys
    • 6.3.5 Leoch International Technology Limited Inc.
    • 6.3.6 East Penn Manufacturing Company
    • 6.3.7 C&D Technologies Inc.
    • 6.3.8 Clarios International Inc.
    • 6.3.9 Trojan Battery Company
    • 6.3.10 Crown Battery Manufacturing Company
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Expansion in Emerging Markets for Both New Vehicles and After-Market Replacements