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市場調査レポート
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1636123

ASEAN諸国の開閉装置：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

ASEAN Switchgear - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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ASEAN諸国の開閉装置：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ASEAN諸国の開閉装置市場は予測期間中に7%を超えるCAGRで推移する見込み。

ASEAN Switchgear-Market-IMG1

COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えました。現在、市場は大流行前の水準に到達。

主要ハイライト

  • 中期的には、電力セクターへの投資の増加と再生可能エネルギー源の適応拡大により、同地域の開閉装置需要が増加すると予想されます。
  • 一方、運用・保守コストの高さが市場成長の妨げになると予想されます。
  • エネルギー効率の高い開閉装置を製造するための技術投資の増加は、ASEAN開閉装置市場に大きな機会をもたらすと期待されています。
  • ベトナムは、電力需要の増加と再生可能エネルギー源の採用増加により、予測期間中に大きな成長が見込まれます。

ASEAN開閉装置市場の動向

市場を独占する公益事業セグメント

  • 東南アジア10カ国で構成されるASEAN地域では、過去数年間に電力需要が大幅に増加しました。その背景には、人口増加、都市化、経済開発があります。
  • ASEAN Centre for Energyによると、ASEAN地域の総電力需要は2040年には1,822TWhに増加すると予測されており、これはCAGR4.4%に相当します。ASEAN諸国は、この需要増に対応するため、発電能力の増強、電力システムの効率化、再生可能エネルギー源の利用促進など、さまざまな対策に投資しています。
  • BPの2021年世界エネルギー統計レビューによると、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムなどASEAN主要国の発電量は1071.8TWhを記録し、2020年比で約4.6％増加しました。
  • さらに、電力需要の増加により、さまざまな国がエネルギー需要を満たすために近隣諸国からエネルギーを輸入するようになりました。この輸入に伴い、新たな送電と配電ネットワークが開発され、地域の開閉装置需要が増加しています。
  • 例えば、シンガポール政府は2022年6月、増大するエネルギー需要に対応するため、近隣諸国との多国間電力取引を通じて、最初の再生可能エネルギー電力輸入を開始しました。ラオス・タイ・マレーシア・シンガポール電力統合プロジェクト（LTMS-PIP）は、既存の送配電システムをアップグレードし、最大100MWの再生可能水力電力をラオスからタイ、マレーシアを経由してシンガポールに輸入します。
  • 従って、上記の点から、予測期間中は公益事業部門が開閉装置市場を独占する可能性が高いです。

著しい成長を遂げるベトナム

  • ベトナムの発電、送電、配電、消費プロセスはすべて劇的に変化しています。電力市場、特に送配電ネットワークは、先進的送配電インフラを確立するために再編されています。
  • ベトナムエネルギーラボによると、ベトナムは電力需要の急増に直面すると予想されています。人口の増加と都市化が進み、建設や製造活動が活発化するためです。ベトナム政府は、2030年を通じて電力消費量が毎年10～12％増加すると見込んでいます。
  • 不適切な送電網のインフラと電力需要の増加には、現在の容量で対応する必要があります。同国は、高まる需要を満たすために、発電、送電、配電網を設置し、近代化するための投資を計画しています。さらに、発電ミックスにおける再生可能エネルギーの適応の増加は、同国の送電・配電セクターのアップグレードを増加させ、その結果、同地域の開閉装置需要を促進すると予想されます。
  • IRENAによると、ベトナムの再生可能エネルギー設備容量は2021～2022年にかけて6％以上増加しました。2022年の再生可能エネルギー設備容量は約4,532GWでした。予測期間中も同様の増加傾向が予測されます。
  • 例えば、2022年7月、ROSATOMの風力発電部門であるNovaWindとAn Xuan Energyの代表との間で、ベトナムでの風力発電所開発に関する協力協定が締結されました。この協定は、ベトナムの北西部に位置するソンラ省に128MWの風力発電所を建設するためのパートナーシップ概要を示しています。
  • 以上のことから、ベトナムは予測期間中に大きな成長を遂げることが期待されます。

ASEAN開閉装置産業概要

ASEAN開閉装置市場はセグメント化されています。この市場の主要企業（順不同）は、ABB Ltd、Schneider Electric SE、Siemens AG、Eaton Corporation PLC、Mitsubishi Electric Corporationです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • 住宅用
    • 商業・産業
    • 公益事業
  • 設置
    • 屋内
    • 屋外
  • 絶縁
    • 空気
    • ガス
    • その他
  • 電圧
    • 低電圧
    • 中電圧
    • 高電圧
  • 2028年までの市場規模・需要予測（地域別）
    • シンガポール
    • マレーシア
    • ベトナム
    • その他のASEAN諸国

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd.
    • Rockwell Automation Inc.
    • Schneider Electric SE
    • Siemens AG
    • Toshiba International Corporation
    • Hitachi, Ltd.
    • Eaton Corporation PLC
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • HD Hyundai Electric
    • Fuji Electric Co., Ltd.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 5000107

The ASEAN Switchgear Market is expected to register a CAGR of greater than 7% during the forecast period.

ASEAN Switchgear - Market - IMG1

COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Presently the market reached the pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, the increasing investment in the electricity sector and the increasing adaption of renewable energy sources are expected to increase the demand for switchgear in the region.
  • On the other hand, high operations and maintenance costs are expected to hinder the market growth.
  • Nevertheless, the increasing technological investments in the market to produce energy-efficient switchgear are expected to create huge opportunities for the ASEAN switchgear market.
  • Vietnam is expected to witness significant growth during the forecasted period due to the increasing demand for electricity and the increasing adaption of renewable energy sources.

ASEAN Switchgear Market Trends

Utility Segment to Dominate the Market

  • The ASEAN region, which consists of 10 Southeast Asian countries, experienced a significant increase in electricity demand over the past few years. It is due to population growth, urbanization, and economic development.
  • According to the ASEAN Centre for Energy, the total electricity demand in the ASEAN region is projected to increase to 1,822 TWh in 2040, representing a compound annual growth rate of 4.4%. ASEAN countries are investing in various measures to increase their electricity generation capacity, improve the efficiency of their power systems, and promote the use of renewable energy sources to meet this increasing demand.
  • According to BP's statistical review of world energy in 2021, the electricity generation in major ASEAN countries such as Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam was recorded at 1071.8 TWh, an increase of almost 4.6% compared to 2020.
  • Furthermore, increasing electricity demand allowed various countries to import energy from neighbouring countries to meet their energy demands. With this import, new transmission and distribution networks are being developed, increasing the demand for switchgear in the region.
  • For instance, in June 2022, Singapore's government initiated its initial renewable energy electricity import through a multilateral power trade with neighbouring countries to address its increasing energy demand. The Lao PDR-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project (LTMS-PIP) will upgrade its existing transmission and distribution systems to import up to 100 MW of renewable hydropower from Lao PDR to Singapore through Thailand and Malaysia.
  • Therefore as per the abovementioned points, the utility sector will likely dominate the switchgear market during the forecasted period.

Vietnam to Witness Significant Growth

  • Vietnam's electricity generation, transmission, distribution, and consumption processes are all changing dramatically. Electricity markets, particularly transmission and distribution networks, are restructured to establish an advanced transmission and distribution infrastructure.
  • According to the Institute of Energy of Vietnam, the country is expected to face a surge in demand for electricity. It will be due to an increasing population and urbanization, resulting in increased construction and manufacturing activities. The Government of Vietnam expects power consumption to grow 10-12% annually throughout 2030.
  • Improper grid infrastructure and the increasing power demand need to be met with the current capacity. The country plans investments to set up and modernize power generation, transmission, or distribution networks to fulfill the rising request. Moreover, the increasing adaption of renewable energy in the electricity generation mix is also expected to increase the upgradation of the transmission and distribution sector in the country, consequently driving the demand for switchgear in the region.
  • According to IRENA, Vietnam's installed renewable energy capacity increased by more than 6% between 2021 and 2022. In 2022 the installed renewable energy capacity was around 45,32 GW. A similar trend of growth is estimated during the forecasted period.
  • For instance, in July 2022, a collaboration agreement was signed between NovaWind, the wind power arm of ROSATOM, and An Xuan Energy representatives for developing a wind farm in Vietnam. The agreement outlines a partnership to construct a wind farm of 128 MW capacity in the Son La Province, located in the northwestern region of Vietnam.
  • Therefore, due to the abovementioned points, Vietnam is expected to witness significant growth during the forecasted period.

ASEAN Switchgear Industry Overview

The ASEAN switchgear market is fragmented. Some key players in this market (in no particular order) are ABB Ltd, Schneider Electric SE, Siemens AG, Eaton Corporation PLC, and Mitsubishi Electric Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Residential
    • 5.1.2 Commercial and Industrial
    • 5.1.3 Utility
  • 5.2 Installation
    • 5.2.1 Indoor
    • 5.2.2 Outdoor
  • 5.3 Insulation
    • 5.3.1 Air
    • 5.3.2 Gas
    • 5.3.3 Others
  • 5.4 Voltage
    • 5.4.1 Low Voltage
    • 5.4.2 Medium Voltage
    • 5.4.3 High Voltage
  • 5.5 Geography [Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)]
    • 5.5.1 Singapore
    • 5.5.2 Malaysia
    • 5.5.3 Vietnam
    • 5.5.4 Rest of ASEAN

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 ABB Ltd.
    • 6.3.2 Rockwell Automation Inc.
    • 6.3.3 Schneider Electric SE
    • 6.3.4 Siemens AG
    • 6.3.5 Toshiba International Corporation
    • 6.3.6 Hitachi, Ltd.
    • 6.3.7 Eaton Corporation PLC
    • 6.3.8 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.3.9 HD Hyundai Electric
    • 6.3.10 Fuji Electric Co., Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS