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市場調査レポート
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1636121

南米の石油・ガス用ホースとカップリング：市場シェア分析、産業動向、統計、成長動向予測（2025年～2030年）

South America Oil And Gas Hoses And Coupling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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南米の石油・ガス用ホースとカップリング：市場シェア分析、産業動向、統計、成長動向予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米の石油・ガス用ホースとカップリング市場は予測期間中に10%を超えるCAGRで推移する見込み。

South America 石油・ガス Hoses And Coupling-Market-IMG1

COVID-19は市場にマイナスの影響を与えました。現在、市場はパンデミック以前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 中期的には、石油・ガス投資の増加や様々な用途での高圧ホースの必要性といった要因が市場成長を牽引しています。
  • 一方、石油・ガス用ホースアセンブリの取り付けには、様々な場所に適合させるための技術的・科学的知識が必要です。ホースが不適切に組み立てられると、重大な怪我や物的損害につながる可能性があります。石油・ガスホースに精通した熟練工の必要性が、市場成長の大きな制約となっています。
  • いくつかのメーカーは、オフショアやオンショアの川上用途向けに、より高品質で改良されたホースやアセンブリーを提供するため、製品開発への投資を増やしています。これは、同市場で事業を展開する主要企業にとって有利な機会を生み出すと予想されます。
  • ブラジルが市場を独占しており、予測期間中に最も高いCAGRで推移する可能性が高いです。この成長は、同国の石油・ガス生産の増加に起因しています。

南米の石油・ガスホースとカップリング市場動向

中流部門が重要なセグメントになる見込み

  • 中流部門は、抽出された石油・天然ガスの輸送と貯蔵を行っています。これには、原油・天然ガスパイプライン、ガス処理プラント、天然ガス液化プラント、液化ガス・再ガス化貯蔵などのインフラが含まれます。
  • 浮体式石油・ガス生産貯蔵積出設備船、道路・鉄道タンカー、FPSOなどで安全かつ効率的に燃料を供給するために、川中オイル・ガスホースが使用されるのが一般的です。また、製油所への原油供給やガソリンスタンドへの完成油供給だけでなく、給油所から自動車への燃料供給ホースとしても設計されています。
  • 世界は伝統的に、一次エネルギー需要を石油に依存してきました。しかし、排出ガスに対する関心の高まりから、ここ数年は天然ガスの消費が増加しています。その結果、天然ガス処理プラントへの投資が活発化しました。bp Statistical Review of World Energyによると、2021年の南米の天然ガス消費量は1,633億立方メートルです。
  • アルゼンチン投資国際貿易庁の「アルゼンチン石油・ガスへの投資報告書」（2020年4月）によると、アルゼンチンは短期プロジェクト計画（2024～2025年）に約30億米ドル相当の5MTPA LNG輸出施設を含みます。また、中期プロジェクト計画（2026～2027年）では、約15億米ドル相当の2MTPA LNG輸出施設を計画しています。
  • 2022年9月、YPFとペトロナスは、統合LNGプロジェクトとクリーンエネルギーソリューションで協力する契約を締結しました。アルゼンチンにおける統合液化天然ガス輸出プロジェクトの可能性を研究するものです。
  • 2022年6月、コロンビア政府は、液化天然ガス輸入ターミナル建設のための7億米ドルの入札を再開しました。同国の鉱業エネルギー計画ユニット（UPME）によると、コロンビアは太平洋の港湾都市ブエナベンチュラにLNG再ガス化施設を建設・所有・運営する業者を探しています。
  • このような要因から、同地域の各国では、中流部門への継続的な投資と市場開拓が進んでおり、予測期間中は同市場が支配的となることが予想されます。

市場を独占するブラジル

  • 2021年現在、ブラジルは石油・ガス支出に関する南米の主要国です。同国の沖合プレソルト油田は、石油総生産量の約50%を汲み上げ、このシェアは2020年末までに約75%に増加します。生産量の増加とオフショア油田・ガス田への依存の高まりは、掘削技術の向上、オフショア石油・ガス産業における専門知識の向上、インフラの拡充により、生産費用が着実に減少していることに起因しています。
  • 2022年6月現在、約7基のリグがオフショア地域で、3基のリグがオンショア地域で稼動しています。2021年現在、浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備（FPSO）、ドリルシップ、半潜水艇、浮体式海洋石油・ガス貯蔵積出設備（FSO）などの浮体式海洋石油・ガス生産設備は、同国の稼動中のオフショアプラットフォームの80％以上を占めています。このことは、ブラジルの石油・ガス川上産業におけるオフショア浮体式資産の優位性を示しています。
  • ブラジルは、特に浮体式生産市場において、激動の2021年からのオフショア石油・ガス産業の回復に重要な役割を果たすと期待されています。同国は、2025年までに約18基のFPSOを配備すると予想されています。
  • 2022年5月、シンガポールのKeppel Shipyardは、ブラジルのブジオス油田で計画されている2基のFPSOの設計・調達・建設（EPC）契約に関するPetrobrasの入札で、最高の入札額を提出しました。KeppelはロットAとロットBでそれぞれ29億8,000万米ドルを提示し、36億6,000万米ドルと37億3,000万米ドルを提示したSembcorp Marineの提案を上回りました。他の4社の入札希望者は提案を辞退しました。また、対象となるFPSOはP-80とP-82で、サントス盆地のプレソルト層で2026年に操業を開始する予定です。
  • Petrobrasは、2022～2026年までに約680億米ドルを投資する予定です。この投資総額のうち、84%は石油・天然ガスの探鉱・生産（E&P）に割り当てられます。E&Pの設備投資総額（570億米ドル）のうち、約67％がプレソルト層に投資されます。これは、石油・ガス川上部門、特にブラジルのオフショア石油・ガス資産が、予測期間中に多額の投資を確認する見込みであることを示しています。
  • そのため、特にプレソルト盆地における海洋石油・ガス鉱区の開発計画などの要因が、予測期間中にブラジルの川上セグメントにおける石油・ガスホースとカップリング市場を牽引すると予想されます。
  • ブラジルの川上部門からの需要に加え、同国では今後パイプラインやLNGプロジェクトが予定されているため、予測期間中、中流部門が市場をさらに牽引すると予想されます。2020年現在、ブラジルのパイプラインインフラの75％以上は陸上にあり、残りのパイプラインインフラは、ブラジルで稼働している浮体式再ガス化ターミナルと海上石油・ガスプラットフォームを接続しています。
  • 2021年現在、ブラジルには17の製油所があり、国営石油・ガス会社であるPetrobrasが国内総製油能力の98％を運営しています。製油所の大半は、ブラジル沿岸部の需要センター近くに位置しています。Petrobrasは戦略計画（2021～2025年）の一環として、2022年までに既存の製油所12カ所のうち8カ所を売却し、中流部門と燃料流通部門の残りの株式を売却すると発表しました。ブラジルの鉱業エネルギー省が主導したこの動きは、川下部門のオープンで競合のない部門への移行を効果的に促進することを目的としています。
  • bpの世界エネルギー統計によると、2021年のブラジルの石油生産量は1億5,680万トンで、2011年の1億1,400万トンから37.54％増加しました。
  • 上記の要因は、調査期間中、石油・ガスホースとカップリングの需要を促進すると予想されます。

南米の石油・ガスホースとカップリング産業概要

南米の石油・ガス用ホースとカップリング市場は適度にセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Continental AG、Gates Corporation、Eaton Corporation Plc、Trelleborg AB、Parker Hannifin Corporationなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • 川上
    • 川中
    • 川下
  • 地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Continental AG
    • Gates Corporation
    • Eaton Corporation Plc
    • Trelleborg AB
    • ParkerHannifin Corporation
    • Bosch Rexroth AG
    • Manuli Hydraulics
    • Kuriyama Holdings Corporation
    • W. W. Grainger, Inc.
    • Jason Industrial Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 5000105

The South America Oil And Gas Hoses And Coupling Market is expected to register a CAGR of greater than 10% during the forecast period.

South America Oil And Gas Hoses And Coupling - Market - IMG1

COVID-19 negatively impacted the market. Presently the market now reached the pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as a rise in oil and gas investments and a need for high-pressure hoses in various applications are driving the market growth.
  • On the other hand, installing oil and gas hose assemblies requires technological and scientific knowledge to fit various locations. Improperly assembled hoses can result in serious injuries or property damage. The need for more skilled workers with expertise in oil and gas hoses is the major constraint to market growth.
  • Nevertheless, several manufacturers are investing more in product development to offer better quality and improved hoses and assemblies for offshore and onshore upstream applications. It is expected to create lucrative opportunities for key players operating in the market.
  • Brazil dominates the market and will likely witness the highest CAGR during the forecast period. This growth is attributed to the country's increasing oil and gas production.

South America Oil And Gas Hoses And Coupling Market Trends

Midstream is Expected to Become a Significant Segment

  • The midstream sector involves transporting and storing crude oil and natural gas extracted. It includes infrastructure such as crude oil and natural gas pipelines, gas treatment plants, natural gas liquefaction plants, and liquefied gas and regasification storage.
  • It is common for mid-stream oil and gas hoses to be used for safe and effective fuel delivery on floating production storage and offloading vessels, road and rail tankers, and FPSOs. In addition to handling crude oil delivered to refineries and finished oil delivered to petrol service stations, they are also designed to serve as dispensing hoses to transfer fuel from garage forecourt dispensers to vehicles.
  • The world traditionally depended on oil for its primary energy needs. However, the growing concern over emissions increased natural gas consumption in the past few years. It resulted in heavy investment in natural gas processing plants. According to the bp Statistical Review of World Energy, South America's natural gas consumption in 2021 is 163.3 billion cubic meters.
  • According to the Argentine Investment and International Trade Agency's - Investing in Argentina Oil & Gas Report (April 2020), the country include around USD 3 billion worth of 5 MTPA LNG export facility under its short-term project plan (2024-2025). It also includes around USD 1.5 billion worth of 2 MTPA LNG export facilities under its medium-term project plan (2026-2027).
  • In September 2022, YPF and Petronas signed an agreement to collaborate on an integrated LNG project and clean energy solutions. It is to study the potential for an integrated liquefied natural gas export project in Argentina.
  • In June 2022, The Colombian government relaunched a USD 700 million tender for constructing a proposed liquefied natural gas import terminal after failing to attract offers last year due to a lack of interest. According to the country's Mining & Energy Planning Unit (UPME), Colombia is looking for a contractor to build, own and operate an LNG regasification facility in the Pacific seaport city of Buenaventura.
  • Because of these factors, the ongoing investments and developments in the midstream sector among the different countries in the region are expected to dominate the market during the forecast period.

Brazil to Dominate the Market

  • As of 2021, Brazil is the major country in South America regarding oil & gas spending. The country's offshore pre-salt oil fields pumped around 50% of the total oil output, and this share increased to approximately 75% by the end of 2020. The increasing production and dependency on offshore oil & gas fields can be attributed to steadily decreasing production expenses due to improved drilling technology, growing expertise in the offshore oil & gas industry, and increased infrastructure.
  • As of June 2022, around seven active rigs are operating in the offshore areas and three active rigs in the onshore regions of the country. As of 2021, floating assets such as Floating Production Storage and Offloading (FPSO), Drillships, semi-submersibles, and Floating Storage and Offloading (FSO) accounted for more than 80% of the active offshore platforms in the country. It, in turn, indicates the dominance of offshore floating assets in Brazil's upstream oil & gas industry.
  • Brazil is expected to play a significant role in the offshore oil and gas industry's recovery from a tumultuous 2021, especially in the floating production market. The country is expected to deploy around 18 FPSOs by 2025.
  • In May 2022, Singapore's Keppel Shipyard submitted the best bids in a Petrobras tender for the engineering, procurement, and construction (EPC) contracts for two FPSOs planned for Brazil's Buzios field. Keppel offered USD 2.98 billion each in lot A and lot B, beating the proposals of Sembcorp Marine, which offered USD 3.66 billion and USD 3.73 billion. Four other prospective bidders declined to submit proposals. Moreover, the FPSOs involved are P-80 and P-82, scheduled to begin operations in 2026 in the Santos basin pre-salt asset.
  • Petrobras plans to invest around USD 68 billion from 2022 to 2026. Of this total investment, 84% is allocated to oil and natural gas exploration and production (E&P). Of the total E&P CAPEX (USD 57 billion), around 67% will be given to pre-salt assets. It indicates that the upstream oil & gas sector, especially Brazil's offshore oil & gas assets, is expected to witness significant investment during the forecast period.
  • Therefore, factors such as plans to develop offshore oil and gas blocks, particularly in the pre-salt basins, are expected to drive the oil and gas hoses and couplings market in the upstream segment of Brazil during the forecast period.
  • In addition to the demand from the country's upstream segment, the midstream in Brazil is expected to drive the market further during the forecast period owing to the upcoming pipeline and LNG projects in the country. As of 2020, more than 75% of the pipeline infrastructure in the country is located onshore, and the remaining pipeline infrastructure connects the floating regasification terminals and offshore oil & gas platforms operating in Brazil.
  • As of 2021, Brazil contains 17 refineries, of which the state-owned oil & gas company operates 98% of the country's total refining capacity - Petrobras. Most of the refineries are located near demand centres on the country's coast. As part of its Strategic Plan (2021-2025), Petrobras announced to divest 8 of its 12 existing refineries and sell its remaining stakes in the midstream and fuels distribution sectors by 2022. This move, initiated by Brazil's Mines & Energy Ministry, aims to effectively facilitate the sector's ability to transition to an open and competitive downstream sector.
  • According to a bp statistical review of world energy, the oil production in Brazil was 156.8 million tonnes in 2021, an increase of 37.54% over 114.0 million tonnes in 2011.
  • The abovementioned factors are expected to drive the demand for oil and gas hoses and couplings over the study period.

South America Oil And Gas Hoses And Coupling Industry Overview

The South America Oil and Gas Hoses and Couplings market is moderately fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Continental AG, Gates Corporation, Eaton Corporation Plc, Trelleborg AB, and Parker Hannifin Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Upstream
    • 5.1.2 Midstream
    • 5.1.3 Downstream
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 Brazil
    • 5.2.2 Argentina
    • 5.2.3 Colombia
    • 5.2.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Continental AG
    • 6.3.2 Gates Corporation
    • 6.3.3 Eaton Corporation Plc
    • 6.3.4 Trelleborg AB
    • 6.3.5 ParkerHannifin Corporation
    • 6.3.6 Bosch Rexroth AG
    • 6.3.7 Manuli Hydraulics
    • 6.3.8 Kuriyama Holdings Corporation
    • 6.3.9 W. W. Grainger, Inc.
    • 6.3.10 Jason Industrial Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS