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市場調査レポート
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1635521

中東・アフリカの冷却システム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Middle East and Africa Cooling Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカの冷却システム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカの冷却システム市場は予測期間中に4%を超えるCAGRで推移する見込み。

Middle East and Africa Cooling Systems-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在は流行前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 中期的には、川下セグメントへの投資の増加やエネルギーセグメントからの冷却システム需要などの要因が、調査対象市場の成長を牽引すると予想されます。
  • 一方、再生可能エネルギー発電所では、従来の化石火力発電所や原子力発電所よりもファンや送風機への要求が大幅に少ないため、電力部門における再生可能エネルギーの割合が増加し、予測期間中、中東・アフリカの冷却システム市場は抑制されると予想されます。
  • サステイナブル産業成長を実現するために冷却システム技術の進歩が進んでいることは、市場に機会をもたらす可能性が高いです。
  • サウジアラビアが市場を独占し、予測期間中に最も高いCAGRで推移するとみられます。この成長は、石油化学産業の存在によるものです。また、同国には大規模なインフラと建設プロジェクトもあります。

中東・アフリカの冷却システム市場動向

エネルギーセグメントが市場を独占

  • エネルギーセグメントでは、発電所であれ石油・ガスプロジェクトであれ、温度調節がプロセスの効率に大きな役割を果たします。例えば、火力発電所のエネルギー効率は大気温度と発生熱量に左右されるため、火力発電所からより良い出力を得るためには効率的な冷却システムが必要となります。
  • 蒸気タービンの制御システムには、電気油圧（EH）オイルシステムが使用されています。通常、これらはタービン潤滑油に比べて引火点の高い耐火油です。このEHオイルは、タービンへの蒸気入力を制御するために使用されます。負荷需要に基づいて電気信号が生成され、それが油圧信号に変換されてタービンの蒸気制御弁の位置を決定します。タービン停止弁はこのEHオイルによって操作されます。一般にEHオイルと呼ばれていますが、その機能と供給源に基づいて、支配的なタービンシステムでは異なる名前で呼ばれることがあります。さらに、火力発電所に効率的な冷却と効率を提供するために、冷却水システムで冷却されたチューブやシェルクーラーを経由する複数の蒸気弁から様々な油圧ドレンラインを利用しています。
  • 中東・アフリカは、石油・ガスの上流における最大市場のひとつです。2022年10月現在、中東・アフリカの稼動リグ数は約410基で、世界の稼動リグ数の約22%を占めています。また、上流作業では、掘削油圧は掘削性能にとって最も重要な要素の1つと考えられています。より優れた油圧最適化技術を用いれば、貫入速度を大幅に向上させることができるが、そのひとつがより優れた冷却プロセスです。掘削装置では、ファン付きオイル熱交換器としても知られる油圧オイルクーラーが主に使用されます。これは、油の冷却に空気を使用する機械では、使用不可能な温度に達する可能性があるためです。
  • 2021年12月、Abu Dhabi National Oil Company（ADNOC）は、アラブ首長国連邦の石油・天然ガス埋蔵量の増加に伴い、2022～2026年の設備投資計画が1,270億米ドルに達すると発表しました。同国営企業によると、埋蔵量は石油が40億バレル、天然ガスが16兆立方フィート増加し、それぞれ1,110億STB、289兆SCFとなりました。
  • さらに、内燃エンジンはさまざまな据置型発電エネルギー用途に使用されています。発電プラントは、低い方では1台の発電セットで構成されるが、大規模なプラントではより多くのユニットで構成され、合計出力が数百MWになることもあります。さらに、熱交換器は、温度を維持するために燃焼発電エンジンで使用されます。
  • 全体として、中東・アフリカにおける石油・ガス田の開発は、今後の火力発電所プロジェクトと相まって、同地域の冷却システム市場を牽引すると予想されます。

市場を独占するサウジアラビア

  • サウジアラビアは、中東・アフリカで最大の冷却システム市場の一つです。同国は予測期間中もその優位性を維持するとみられます。サウジアラビアには、従来の化石燃料と再生可能エネルギーの両方を含む巨大なエネルギー部門があります。サウジアラビアはまた、世界最大級の石油化学産業を擁し、インフラや建設プロジェクトでも世界をリードしています。
  • サウジアラビアの上流炭化水素部門は、シェールブームに後押しされて過去10年間で大きく成長し、国内のシェールオイル・ガス生産は急成長を遂げ、同国は炭化水素の純輸出国に変貌しました。
  • 2021年11月、Saudi Aramcoは、米国以外では世界最大のシェールガス田とされる巨大なジャフラプロジェクトの開発契約を100億米ドルで締結しました。シェールガスの埋蔵量では、サウジアラビアは世界第5位と推定されています。サウジアラビアのエネルギー相によると、ジャフラガス田は2030年までに天然ガス生産量で世界第3位になるといいます。
  • Baker Hughes Rig Countによると、2022年8月、サウジアラビアでは68基の掘削リグが稼動していました。掘削リグは高度に洗練された機器であり、特有の冷却要件があります。掘削リグの主要な冷却システムの1つは、ウインチのブレーキ冷却システムとドローワークと呼ばれる関連部品で、ケーブルの繰り出し制御やドリルストリングの昇降に使用されます。
  • IRENAによると、2021年時点でサウジアラビアの太陽光発電容量は439MWで、前年比303％増となっています。サウジアラビアビジョン2030の枠組みの中で、同国は2023年までに再生可能エネルギー容量を2,730万kW、2030年までに5,870万kWに達するよう再生可能エネルギー目標を修正しました。
  • 変動電源による再生可能エネルギー発電の増加に伴い、エネルギー貯蔵は系統の安定と安定化能力を提供するための主要な要件となっています。このため、家庭用と公益事業の両方で蓄電池（BESS）システムの導入が増加しています。しかし、バッテリーが充電されると、特に大型のバッテリーは加熱され、冷却システムが必要になります。
  • 上記の事例から、サウジアラビアは様々なエンドユーザー産業からの需要を持つ冷却システムの最大市場の一つであり、予測期間中中東・アフリカの冷却システム市場を独占すると予想されることがわかる。

中東・アフリカの冷却システム産業概要

中東・アフリカの冷却システム市場は細分化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Alfa Laval AB、Thermax Limited、Danfoss AS、Xylem Inc.、Parker Hannifin Corp.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：100万米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 市場促進要因
    • 市場抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 冷却装置別
    • 熱交換器
    • ファンと送風機
    • その他の冷却装置
  • エンドユーザー別
    • エネルギー部門
    • 化学・石油化学
    • 建設
    • その他
  • 地域別
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Alfa Laval AB
    • Thermax Limited
    • Danfoss AS
    • Xylem Inc.
    • Parker Hannifin Corp
    • Reitz Middle East FZE
    • Gmark Middle East FZC
    • Infinair Arabia Co Ltd
    • AKG Group
    • Hydac International GmbH

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 92991

The Middle East and Africa Cooling Systems Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.

Middle East and Africa Cooling Systems - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. It has now reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as increasing investments in the downstream sector and demand for cooling systems from the energy sector are expected to drive the growth of the market studied.
  • On the other hand, as the requirement of renewable power plants for fans and blowers is significantly less than that of conventional fossil-fired and nuclear power plants, the increasing share of renewables in the power sector is expected to restrain the cooling systems market in the Middle East and Africa region during the forecast period.
  • Nevertheless, increasing advancements in cooling system technology to achieve sustainable industrial growth are likely to create opportunities for the market.
  • Saudi Arabia is expected to dominate the market and is also likely to witness the highest CAGR during the forecast period. This growth is attributed to the presence of petrochemical industries. The country also has an extensive infrastructure and construction projects.

MEA Cooling Systems Market Trends

Energy Sector Segment to Dominate the Market

  • In the energy sector, temperature regulation plays a major part in the efficiency of the process, whether it be power plants or oil and gas projects. For instance, the energy efficiency of a thermal power plant depends on atmospheric temperature and heat generated, which needs an efficient cooling system to get better output from a thermal plant.
  • The steam turbine governing system uses the electro-hydraulic (EH) oil system. Usually, these are fire-resistant oil with a high flash point compared to turbine lube oil. This EH oil is used to control the steam input to the turbine. An electric signal is produced based on the load demand, which gets converted to a hydraulic signal and decides the turbine steam control valve position. The turbine stop valve is operated by this EH oil. Though it is commonly referred to as EH oil, it can be called by different names in the governing turbine system based on its function and source. Further, it utilizes various hydraulic drain lines from multiple steam valves routed through tubes and shell coolers cooled through a cooling water system to provide efficient cooling and efficiency for the thermal power plant.
  • The Middle East and Africa are one of the largest markets for upstream oil and gas. As of October 2022, the active rig count in the Middle East and Africa was about 410, which is about 22% of the global active rig count. In addition, in upstream operations, drilling hydraulics is considered one of the most critical factors for drilling performance. The rate of penetration can be increased significantly using better hydraulic optimization techniques, one of which is a better cooling process. In drilling rigs, hydraulic oil coolers, also known as oil heat exchangers with fans, are used primarily. This is because the machines that use air to cool the oil may reach unusable temperatures.
  • In December 2021, the Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) announced that its capital spending plan for 2022-2026 is going to amount to USD 127 billion as oil and natural gas reserves in the United Arab Emirates (UAE) increased. According to the state-owned company, national reserves had risen by 4 billion barrels of oil and 16 trillion cubic feet of natural gas, bringing their totals to 111 billion STB and 289 trillion SCF, respectively.
  • Moreover, combustion engines are used for various stationary power energy generation applications. At the lower end of the range, the power plant consists of only one generating set, while larger plants can consist of more units and have a total output of several hundred MW. Furthermore, heat exchangers are used in combustion power engines to maintain temperature.
  • Overall, the development of oil and gas fields in the Middle East and Africa region, coupled with upcoming thermal power plant projects, is expected to drive the cooling systems market in the region.

Saudi Arabia to Dominate the Market

  • Saudi Arabia is one of the largest markets for cooling systems in the Middle East and Africa region. The country is expected to continue its dominance during the forecast period as well. Saudi Arabia is home to a massive energy sector that includes both conventional fossil fuel and renewable energy. The country also houses one of the world's largest petrochemical industries, and it also leads the world in infrastructure and construction projects, all sectors which have extensive use of cooling systems.
  • The country's upstream hydrocarbon sector has grown significantly over the past decade, fuelled by the shale boom, which has resulted in rapid growth in domestic shale oil and gas production, transforming the country into a net exporter of hydrocarbons.
  • In November 2021, Saudi Aramco awarded USD 10 billion in contracts for the development of its giant Jafurah project, which is believed to be the world's largest shale gas field outside of the United States. In terms of shale gas reserves, the country is estimated to have the world's fifth-largest deposit. According to Saudi Arabia's Energy Minister, the Jafurah gas field will place Saudi Arabia third in the world in terms of natural gas production by 2030.
  • According to Baker Hughes Rig Count, in August 2022, Saudi Arabia had 68 active drilling rigs. Drilling rigs are highly sophisticated equipment with specific cooling requirements. One of the primary cooling systems on a drilling rig is the brake cooling system in the winch and associated components called drawworks, which are used to control cable payout and to raise or lower the drill string.
  • According to IRENA, as of 2021, total solar energy capacity in Saudi Arabia stood at 439 MW, witnessing a 303% growth from the previous year. In the framework of Saudi Arabia Vision 2030, the country revised its renewable energy target to reach 27.3 GW of renewable energy capacity by 2023 and 58.7 GW by 2030.
  • With the growth in renewable energy generation from variable sources, energy storage has become a major requirement to provide grid stability and firming capacity. This has facilitated a rise in the deployment of Battery Energy Storage (BESS) systems, both in the residential and utility segment. However, as batteries are charged, especially larger batteries, they are heated up and require cooling systems.
  • From the above instances, it is evident that Saudi Arabia is one of the largest markets for cooling systems, with demand originating from various end-user industries, and it is expected to dominate the cooling systems market in the Middle East and Africa during the forecast period.

MEA Cooling Systems Industry Overview

The cooling systems market in the Middle East and Africa is fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Alfa Laval AB, Thermax Limited, Danfoss AS, Xylem Inc., and Parker Hannifin Corp., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD million, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Market Drivers
    • 4.5.2 Market Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Cooling Equipment
    • 5.1.1 Heat Exchangers
    • 5.1.2 Fans & Blowers
    • 5.1.3 Other Cooling Equipment
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Energy Sector
    • 5.2.2 Chemical & Petrochemicals
    • 5.2.3 Construction
    • 5.2.4 Other End Users
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Saudi Arabia
    • 5.3.2 United Arab Emirates
    • 5.3.3 Qatar
    • 5.3.4 Nigeria
    • 5.3.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Alfa Laval AB
    • 6.3.2 Thermax Limited
    • 6.3.3 Danfoss AS
    • 6.3.4 Xylem Inc.
    • 6.3.5 Parker Hannifin Corp
    • 6.3.6 Reitz Middle East FZE
    • 6.3.7 Gmark Middle East FZC
    • 6.3.8 Infinair Arabia Co Ltd
    • 6.3.9 AKG Group
    • 6.3.10 Hydac International GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS