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市場調査レポート
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1635496

欧州の先進バイオ燃料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Europe Advanced Biofuel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の先進バイオ燃料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
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概要

欧州の先進バイオ燃料市場は予測期間中に4%を超えるCAGRで推移する見込み。

Europe Advanced Biofuel-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場は流行前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 長期的には、原料の入手が容易で、非食品や廃棄物としての利用が容易であることと、先進バイオ燃料の生産技術の開発を支援する政府のインセンティブが、予測期間中の市場を牽引するとみられます。
  • その反面、先進バイオ燃料の生産コストが高いことは、関連するすべての利点があっても、市場の成長を抑制する可能性が高いです。
  • ドイツ、英国、オランダ、スウェーデンなどの国々では、ディーゼルエンジンの燃料源として使用できる純粋なバイオディーゼルを得るために、バイオディーゼルの混合を奨励しています。これは将来、バイオ燃料市場に十分な機会を提供することになると考えられます。
  • ドイツは、予測期間中、欧州の先進バイオ燃料市場を独占すると予想されます。

欧州の先進バイオ燃料市場動向

バイオディーゼル燃料が大きく成長

  • バイオディーゼルは、菜種油、ヒマワリ種子油、大豆油などの植物油と、使用済みの食用油や動物性油脂から製造される再生可能燃料です。バイオディーゼルは、地球温暖化への影響の低減、排出量の削減、エネルギー自給率の向上、農業への好影響といった面で、環境に大きなメリットをもたらすことが実証されています。
  • バイオディーゼルは、ディーゼルエンジンを搭載した自動車、トラック、バスなどの車両や、据置型の熱・電力用途に使用されています。ほとんどのバイオディーゼルは、植物油脂（パーム油、大豆油、カノーラ油、一部の動物性油脂など）を化学処理して脂肪酸メチルエステル（FAME）を生成することによって作られます。
  • 米国農務省によると、バイオディーゼルと化石燃料にバイオディーゼルを混合した燃料は、特に輸送部門において二酸化炭素排出量の削減に役立ちます。欧州委員会は再生可能エネルギー指令の改正を計画しており、運輸部門における再生可能エネルギー目標の引き上げが期待されています。
  • 欧州では近年、気候変動に対する関心の高まりとクリーンな輸送用燃料の必要性から、バイオディーゼル消費が大幅に伸びています。例えば、英国エネルギー統計ダイジェストによると、運輸部門のバイオディーゼル消費量は2015年の559リットルから2021年には約1,238リットルに急増しています。
  • このため、地域の需要増に対応するため、新たなバイオディーゼル生産施設の需要が高まっています。例えば、カーギルは2022年6月、ベルギーのゲントに廃油や残渣を再生可能燃料に変換する初の先進バイオディーゼル工場を完成させました。この工場で生産される高度バイオディーゼルは、海上輸送やトラック輸送のセグメントで使用され、顧客は海上輸送や道路輸送に伴う二酸化炭素排出量を削減することができます。
  • したがって、前述の要因から、バイオディーゼル燃料タイプは、予測期間中、欧州の先進バイオ燃料市場で大きな成長を遂げると予想されます。

市場を独占するドイツ

  • ドイツは世界有数のバイオ燃料生産国です。同国は、温室効果ガスの排出を削減するため、道路輸送におけるバイオ燃料の使用を奨励しています。
  • BP Statistical Review of World Energy 2022によると、ドイツのバイオ燃料生産量は121.2ペタジュールで、世界のバイオ燃料生産量の3.1%に相当します。ドイツは欧州連合（EU）でも有数のバイオディーゼル生産国です。米国農務省（USFDA）によると、2020年のドイツのバイオディーゼル生産量は約35億4,200万リットルで、2012年の31億600万リットルに比べ約14.33％増加しました。
  • 2018年、欧州連合は2021～2030年までの再生可能エネルギー指令II（RED II）を採択し、2030年までに再生可能エネルギー全体の目標を32%、運輸部門の目標を14%に設定することを示しました。さらにEUは、再生可能エネルギー指令IIを達成するために、バイオ燃料の最低使用量を設定しています。そのため、ドイツ政府はRED IIイニシアティブに従い、輸送目的の再生可能燃料を促進するため、2025年までに先進バイオ燃料の混合目標を0.5%に設定しています。さらにドイツは、2025年までに運輸部門のGHG排出量を6%削減する目標も設定しています。このような政府の取り組みは、予測期間中、ドイツの先進バイオディーゼル市場を下支えすると考えられます。
  • ドイツでは2019年までパーム油が主要原料として使用されていました。しかし、2019年に制定されたバイオ燃料の間接的土地利用変化影響（ILUC）委任法により、パーム油（唯一の「ILUCリスクが高い」原料）のバイオディーゼル生産における使用が2023年まで制限され、その後2030年までにパーム油の使用を段階的に廃止することになっています。ドイツは2023年までにパーム油を段階的に廃止し、GHG排出量削減に貢献するという目標を掲げています。
  • さらに2022年7月、ドイツのDeutsche Post DHL Groupの航空・海上貨物専門会社であるDHL Global Forwardingは、同胞の定期船会社ハパックロイドと先進バイオ燃料の使用に関する契約を締結しました。第一段階として、Hapag-LloydはDHLの輸送量のうち1万8,000TEUを先進的バイオ燃料で輸送し、これはWell-to-WakeのCO2排出量1万4,000トンの削減に相当します。両社はコンテナ輸送とロジスティクスの脱炭素化というビジョンを共有しています。このような合意は、予測期間中、ドイツの先進バイオ燃料市場に前向きな需要を生み出すと考えられます。
  • したがって、上記の要因から、ドイツは予測期間中、欧州の先進バイオ燃料市場を独占すると予想されます。

欧州の先進バイオ燃料産業概要

欧州の先進バイオ燃料市場は、その性質上、統合されています。同市場の主要企業（順不同）には、Abengoa Bioenergy、Chemtex Group、Clariant Produkte GmbH、Greenergy International Ltd、Envien Groupなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 欧州の先進バイオ燃料市場規模と2027年までの予測（単位：10億米ドル）
  • 2021年現在の欧州における先進バイオ燃料の主要既存プロジェクトと今後のプロジェクト
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 原料
    • ジャトロファ
    • リグノセルロース
    • 藻類
    • その他の原料
  • バイオ燃料タイプ
    • セルロース系エタノール
    • バイオディーゼル
    • バイオガス
    • バイオブタノール
    • その他のバイオ燃料
  • 技術
    • 生化学的
    • 熱化学
  • 地域
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • 英国
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Abengoa Bioenergy
    • Chemtex Group
    • Clariant Produkte GmbH
    • Greenergy International Ltd
    • Envien Group
    • DuPont Industrial Biosciences
    • INEOS Bio

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 92881

The Europe Advanced Biofuel Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.

Europe Advanced Biofuel - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, the ease in the availability of raw materials and their use being non-food and wastes, along with governmental incentives supporting the development of technologies for producing advanced biofuels, are expected to drive the market during the forecast period.
  • On the flip side, the high cost of production of advanced biofuels, even with all the associated benefits, is likely to restrain the market's growth.
  • Nevertheless, countries such as Germany, the United Kingdom, the Netherlands, and Sweden are encouraging biodiesel blending to obtain pure biodiesel, which can be used as a fuel source in diesel engines. This will likely provide ample opportunities for the biofuel market in the future.
  • Germany is expected to dominate the advanced biofuel market in Europe during the forecast period.

Europe Advanced Biofuel Market Trends

Biodiesel Fuel Type to Witness Significant Growth

  • Biodiesel is a renewable fuel produced from vegetable oils, such as rapeseed oil, sunflower seed oil, and soybean oil, and used cooking oils or animal fats. Biodiesel has been demonstrated to have significant environmental benefits in terms of decreased global warming impacts, reduced emissions, greater energy independence, and a positive impact on agriculture.
  • Biodiesel is used in diesel engine-based cars, trucks, buses, and other vehicles and in stationary heat and power applications. Most biodiesel is made by chemically treating vegetable oils and fats (such as palm, soy, and canola oils, and some animal fats) to produce fatty acid methyl esters (FAME).
  • According to the United States Department of Agriculture, biodiesel and a mixture of biodiesel in fossil fuels help to reduce carbon dioxide emissions, especially in the transport sector. The European Commission plans to revise the Renewable Energy Directive, which is expected to increase renewable energy targets in the transport sector.
  • The European region witnessed significant growth in biodiesel consumption in recent years, with a rising concern regarding climate change and a need for clean transportation fuel. For instance, according to the Digest on the United Kingdom Energy Statistics, biodiesel consumption in the transport sector increased rapidly from 559 liters in 2015 to about 1,238 liters in 2021.
  • This, in turn, is increasing the demand for new biodiesel production facilities to meet the growing regional demand. For instance, in June 2022, Cargill completed its first advanced biodiesel plant in Ghent, Belgium, which converts waste oils and residues into renewable fuel. The advanced biodiesel produced at the facility will be used by the maritime and trucking sectors, enabling customers to lower the carbon footprint associated with their marine and road transport activities.
  • Therefore, based on the aforementioned factors, biodiesel fuel type is expected to witness significant growth in Europe's advanced biofuel market during the forecast period.

Germany to Dominate the Market

  • Germany is one of the largest producers of biofuel in the world. The country encourages biofuel usage in road transportation to reduce greenhouse gas emissions.
  • According to the BP Statistical Review of World Energy 2022, Germany produced 121.2 petajoules of biofuel, equivalent to 3.1% of the world's biofuel production. Germany is one of the largest biodiesel producers in the European Union. According to the United States Department of Agriculture (USFDA), in 2020, Germany produced approximately 3,542 million liters of biodiesel, witnessing an increase of roughly 14.33% compared to 3,106 million liters of biodiesel in 2012.
  • In 2018, the European Union adopted the Renewable Energy Directive II (RED II) for the period 2021-2030, which indicated to set a new overall renewable energy target of 32% by 2030 and a 14% target for the transport sector. Furthermore, the European Union has set some minimum biofuel use to achieve the Renewable Energy Directive II. Thus, in accordance with the RED II initiative, the German Government has set a blending target of 0.5% for advanced biofuels by 2025 to foster renewable fuels for transport purposes. Furthermore, Germany has also set a target to reduce GHG emissions by 6% in the transport sector by 2025. Thus, such government initiatives are likely to support the market for advanced biodiesel in Germany during the forecast period.
  • Palm oil was used as the primary feedstock in Germany till 2019. However, indirect land use change impacts of biofuels (ILUC) delegated act limits palm oil (the only 'high ILUC risk' feedstock) launched in 2019 limits the use of palm oil in the production of biodiesel till 2023 and then would phase out the use of palm oil entirely by 2030. Germany has set a target of phasing out palm oil by 2023 and helping in reducing GHG emissions.
  • Furthermore, in July 2022, DHL Global Forwarding, the air and ocean freight specialist of Germany's Deutsche Post DHL Group, signed an agreement with compatriot liner shipping company Hapag-Lloyd for the use of advanced biofuels. As an initial step, Hapag-Lloyd will ship 18,000 TEU of DHL's volume using advanced biofuels, equivalent to a reduction of 14,000 tons of Well-to-Wake CO2 emissions. The two companies share the vision of decarbonizing container shipping and logistics. Such agreements are likely to create positive demand for the advanced biofuels market in Germany during the forecast period.
  • Therefore, based on the above factors, Germany is expected to dominate Europe's advanced biofuel market during the forecast period.

Europe Advanced Biofuel Industry Overview

The Europe advanced biofuel market is consolidated in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Abengoa Bioenergy, Chemtex Group, Clariant Produkte GmbH, Greenergy International Ltd, and Envien Group.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Europe Advanced Biofuel Market Size and Forecast, in USD billion, till 2027
  • 4.3 Key Existing and Upcoming Advanced Biofuel Projects, Europe, as of 2021
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
    • 4.6.2 Restraints
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Raw Material
    • 5.1.1 Jatropha
    • 5.1.2 Lignocellulose
    • 5.1.3 Algae
    • 5.1.4 Other Raw Materials
  • 5.2 Biofuel Type
    • 5.2.1 Cellulosic Ethanol
    • 5.2.2 Biodiesel
    • 5.2.3 Biogas
    • 5.2.4 Biobutanol
    • 5.2.5 Other Biofuel Types
  • 5.3 Technology
    • 5.3.1 Biochemical
    • 5.3.2 Thermochemical
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Germany
    • 5.4.2 France
    • 5.4.3 Spain
    • 5.4.4 United Kingdom
    • 5.4.5 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Abengoa Bioenergy
    • 6.3.2 Chemtex Group
    • 6.3.3 Clariant Produkte GmbH
    • 6.3.4 Greenergy International Ltd
    • 6.3.5 Envien Group
    • 6.3.6 DuPont Industrial Biosciences
    • 6.3.7 INEOS Bio

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS