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市場調査レポート
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米国のROV：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）

United States ROV - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 95 Pages
納期
2～3営業日
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米国のROV：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国のROV市場は、予測期間中に4.5%以上のCAGRで推移すると予測されています。

United States ROV-Market-IMG1

長期的には、市場の主要促進要因として、石油・ガスの海洋発見の増加、洋上風力発電設備の増加、石油・ガスの廃炉活動の増加などが挙げられます。その反面、化石燃料の使用増加による環境破壊の増加により、北米地域では石油・ガスの海洋探査が禁止されています。このため、予測期間中、特に米国では市場の成長が鈍化すると予想されます。米国のROV市場の技術的進歩は、米国のROV展開に莫大な機会を生み出すと期待されています。

米国のROV市場動向

検査、修理、メンテナンス活動が大きな成長を遂げる

石油・ガス産業におけるROVの稼働率は、2014～2017年にかけて一貫して低下を記録し、その結果、稼働日数が減少しました。一般的に、点検・修理・保守（IRM）セグメントは、これらの作業が必要かつ避けられないと考えられているため、原油価格の変動から守られています。しかし、オフショア業務の大幅な減少と一部の業務の遅れが重なり、IRM ROVサービス市場に強いマイナスの影響を与えました。

予測期間中、IRMセグメントは、特に米国やメキシコ湾を含む北米地域におけるオフショアインフラの老朽化が主要要因となり、大きな成長を記録すると予想されます。これらの老朽化したインフラは、頻繁な修理や保守活動とともに、より頻繁なモニタリングを必要とします。

オフショア部門では、深海と超深海での活動が原油価格の下落により大きな打撃を受けました。不況の期間中、産業は低価格シナリオを採用し、プロジェクトのリエンジニアリング、効率化、経費管理の改善で対応し、その結果、総事業費を大幅に削減しました。こうした措置はすべて、産業の操業効率の改善につながっただけでなく、オフショア深海・超深海プロジェクトの損益分岐点価格の引き下げにもつながりました。さらに、パーミアン盆地は米国で石油リグ数が最も多い地域です。2022年8月現在、同盆地では344基のリグが稼動しており、次いでEagle Fordが63基となっています。両盆地は主にテキサス州に位置しています。米国では、ロシア・ウクライナ戦争による燃料供給の逼迫を背景に、石油・ガスの稼働リグ数がパンデミックによる低迷から再び増加しており、IRMセグメントにおけるROVの需要が高まっています。

オフショアプロジェクトの点検・修理・保守（IRM）サービスにROVを提供する企業が増えています。各社が提供している主要サービスには、無人点検、パイプライン保守、海底構造物モニタリング、海底エンジニアリングサービスなどがあります。例えば、Houston Mechatronics Inc.は2021年3月、自社開発のAUV/ROVトランスフォーマー「アクアノート」をアップグレードしたと発表しました。アクアノートは、AUVをテザーレスROVに変身させることができる多目的海中ロボットで、大型船やアンビリカルを不要にします。このロボットの新バージョンであるアクアノートMk-IIは、最初のモデルよりも深い深度を定格としています。これにより、データの収集だけでなく、保守・修理作業の遠隔操作が比較的低コストで可能になりました。

したがって、上記の要因に基づき、点検・修理・保守活動は、予測期間中に米国で大きな成長を示すと予想されます。

市場需要を牽引するオフショア再生可能技術の成長

過去10年間でエネルギー需要が大幅に増加し、地球温暖化に対する意識も常に高まっています。このため、再生可能技術に機会が広がっています。洋上風力発電、潮流エネルギー、水力発電タービンや装置などの洋上技術は比較的ニッチな市場であるが、エネルギー需要の増大はこれらのエネルギーを利用する機会を生み出しています。

洋上風力タービンや航行用水力発電装置などの海洋再生可能エネルギー構造物の設置には、初期設置、ケーブル敷設、設置後のモニタリング、メンテナンス作業のために、海底を適切に調査するためのさまざまな可視化装置やモニタリング装置が必要になると予想されます。このような活動は、設置場所が高潮や高潮流などの不安定な条件であるため、困難な課題です。さらに、視界が悪いため、ダイバーやカメラなどの従来の光学的な解決策は実行不可能であり、前方探査ソナーやレーザー画像、または同様のツールが必要となります。そのため、このような状況ではROVシステムが重宝され、拡大性のあるモジュール型のソリューションと必要なデータを記載しています。

風力エネルギー産業では、洋上風力発電所の設置が増加傾向にあります。米国の新しい洋上風力発電は、2021年には13MW以上の容量を占めています。

さらに、2022年3月、TerraSoundは、Vineyard Wind 1プロジェクトやより広範な米国洋上風力開発を支援するコミットメントの一環として、マサチューセッツ州に新たな拠点を投資する計画を発表しました。テラソンドはすでに米国東海岸の洋上風力発電産業において、現地調査や運転・保守点検を実施しています。Vineyard Wind 1のプラントバランス業務は、同社の確かな経験と実績に加え、タービン基礎の遠隔操作車（ROV）検査、輸出とアレイケーブルの海底調査、さらにActeonグループ全体から提供されるその他の幅広い海底保全・運用サービスをカバーします。このような洋上風力エネルギーセグメントの計画は、予測期間中、米国のROV市場を牽引すると予想されます。

したがって、上記の要因に基づいて、洋上風力発電設備の増加は、予測期間中に米国のROV市場を促進すると予想されます。

米国のROV産業概要

米国のROV市場はセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）は、Subsea 7 SA、TechnipFMC PLC、DeepOcean AS、Helix Energy Solutions Group、Fugro NVなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 作業クラスROV
    • 観測クラスROV
  • 用途
    • 石油・ガス
    • 防衛
    • その他
  • 活動内容
    • 研究
    • 検査、修理、メンテナンス
    • その他の活動

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • DeepOcean AS
    • DOF Subsea AS
    • Helix Energy Solutions Group
    • TechnipFMC PLC
    • Fugro NV
    • Oceaneering International Inc.
    • Saipem SpA
    • ROVOP
    • Forum Energy Technologies Inc.
    • Delta SubSea LLC

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 92876

The United States ROV Market is expected to register a CAGR of greater than 4.5% during the forecast period.

United States ROV - Market - IMG1

Over the long term, the major driving factors of the market include increasing offshore oil and gas discoveries, growing offshore wind energy installations, and rising oil and gas decommissioning activities. On the flip side, increasing environmental damage due to the increasing use of fossil fuels has led to the banning of offshore exploration of oil and gas in the North American region. This is expected to slow down the market, especially in the United States, during the forecast period. Nevertheless, technological advancements in the US ROV market are expected to create enormous opportunities for the United States ROV deployment.

US ROV Market Trends

Inspection, Repair, and Maintenance Activity to Witness Significant Growth

The utilization rates for ROV in the oil and gas industry registered a consistent decline during 2014-2017, resulting in declining day rates. Generally, the inspection, repair, and maintenance (IRM) segment is protected from volatility in oil prices, as these operations are considered necessary and unavoidable. However, the combination of a substantial decline in offshore operations and delays in some of the activities had a strong negative impact on the IRM ROV services market.

During the forecast period, the IRM segment is expected to register significant growth, mainly driven by aging offshore infrastructure, particularly in the North American region, which includes the United States and the Gulf of Mexico. These aging infrastructures require more frequent monitoring, along with frequent repair and maintenance activities.

In the offshore sector, deepwater and ultra-deepwater activities were hit harder by the decline in oil prices. During the period of downturn, the industry adopted a lower price scenario and responded with project re-engineering, efficiency gains, and better expense management, which resulted in a significant reduction of the total operating cost. All such steps have not only resulted in improving the operational efficiency in the industry but have also reduced the breakeven price of offshore deepwater and ultra-deepwater projects. Moreover, the Permian basin is the region with the largest number of oil rigs in the United States. As of August 2022, there were 344 active rigs in the basin, followed by Eagle Ford, with 63 rigs. Both basins are mainly located in Texas. The number of operational oil and gas rigs in the United States has increased again from a pandemic-induced slump on the back of tighter fuel supplies due to the Russia-Ukraine war, thus, increasing the demand for ROV in the IRM segment.

A growing number of companies are offering ROV for inspection, repair, and maintenance (IRM) services for offshore projects. Some of the major services being offered by the companies include driverless inspection, pipeline maintenance, subsea structure monitoring, and subsea engineering services. For instance, in March 2021, Houston Mechatronics Inc. announced that it had upgraded its self-developed AUV/ROV transformer, Aquanaut, a multi-purpose subsea robot that can transform an AUV into a tetherless ROV, eliminating the need for large vessels and umbilicals. The new version of this robot, Aquanaut Mk-II, has a deeper depth rating than the first model. It enables the collection of data as well as the remote operation of maintenance and repair tasks at a comparatively lower cost.

Therefore, based on the above-mentioned factors, inspection, repair, and maintenance activity is expected to witness significant growth in the United States during the forecast period.

Growing Offshore Renewable Technologies Driving the Market Demand

There has been a significant increase in energy demand over the past decade and a constant rise in awareness about global warming. This has been opening opportunities for renewable technologies. Though offshore technologies, such as offshore wind power, tidal energy, and hydrokinetic turbines or device,s are relatively niche markets, the increasing energy demand has created opportunities for harnessing these energies.

The installation of marine renewable energy structures, such as offshore wind turbines and navigational hydrokinetic devices, is expected to require a variety of visualization and monitoring equipment to appropriately survey the seafloor for initial installation, cable lay, post-installation monitoring, and maintenance tasks. Such activities can be challenging due to unstable conditions such as high tides or high ocean currents where these installations are located. In addition, the visibility is such that traditional optical solutions such as divers or cameras are not feasible, necessitating forward-looking sonars, laser imaging, or similar tools. Therefore, ROV systems come in handy in such situations and offer scalable, modular solutions and the necessary data required.

The wind energy industry is witnessing an increasing trend toward offshore wind farm installations. The new offshore wind power in the United States accounted for more than 13 MW capacity in 2021.

Moreover, in March 2022, TerraSound announced plans to invest in a new base in Massachusetts as part of its commitment to support the Vineyard Wind 1 project and wider US offshore wind developments. TerraSond is already committed to the US East Coast offshore wind industry through its site investigation surveys and operating and maintenance inspections. The Vineyard Wind 1 balance of plant work, which will add to the company's solid experience and track record, covers turbine foundation remotely operated vehicle (ROV) inspections and export and array cable seabed surveys alongside a range of other subsea integrity and operational services from across the Acteon group. Such plans for the offshore wind energy sector are expected to drive the US ROV market during the forecast period.

Therefore, based on the above-mentioned factors, the increase in offshore wind power installations is expected to drive the US ROV market during the forecast period.

US ROV Industry Overview

The US ROV market is fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) are Subsea 7 SA, TechnipFMC PLC, DeepOcean AS, Helix Energy Solutions Group, and Fugro NV.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Work Class ROV
    • 5.1.2 Observatory Class ROV
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Oil and Gas
    • 5.2.2 Defense
    • 5.2.3 Other Applications
  • 5.3 Activity
    • 5.3.1 Survey
    • 5.3.2 Inspection, Repair, and Maintenance
    • 5.3.3 Other Activities

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 DeepOcean AS
    • 6.3.2 DOF Subsea AS
    • 6.3.3 Helix Energy Solutions Group
    • 6.3.4 TechnipFMC PLC
    • 6.3.5 Fugro NV
    • 6.3.6 Oceaneering International Inc.
    • 6.3.7 Saipem SpA
    • 6.3.8 ROVOP
    • 6.3.9 Forum Energy Technologies Inc.
    • 6.3.10 Delta SubSea LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS