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市場調査レポート
商品コード
1635403

ASEANのサイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

ASEAN Cyber Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
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2～3営業日
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ASEANのサイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ASEANのサイバーセキュリティ市場は予測期間中にCAGR 18.5%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • ASEAN地域におけるサイバー攻撃の増加により、同地域の各国は防衛能力の強化に取り組んでいます。しかし、同地域は世界の他の地域におけるサイバー攻撃の主要な発生源の1つにもなっています。
  • COVID-19が主導する状況の中で、アプリケーション・セキュリティは最近重要性を増しています。このソリューションは、データ漏洩、マルウェア、サービス妨害（DDoS）攻撃、ウイルスなどのセキュリティ脅威から組織の情報や資産を確実に保護するのに役立ちます。企業や個人で使用されることが多いアプリケーションは、地域的にスマートフォンの普及が進んでいることに加え、ITイニシアチブの影響もあり、急速に普及しています。
  • 加えて、5Gの登場は、すでに産業革命4.0に向かって突き進んでいる産業におけるコネクテッド・デバイスの利用を促進すると予想されます。この革命は、IoTの台頭を通じて業界全体のセルラー接続を支援してきました。マシン間の接続は、アプリケーション・セキュリティの牽引役となっています。
  • インドネシアの国家サイバー暗号化庁（BSSN）によると、5G技術の開発はサイバーセキュリティに抜け穴を作ることにもなった。インドネシアのウェブサイトには多くの抜け穴が存在するため、デジタル経済詐欺やランサムウェア攻撃が増加することが予想されます。2つの市民団体が、2020年4月のCOVID-19パンデミックに対する政府の対応に批判的な2つの著名機関のウェブサイトと科学者のソーシャルメディア・アカウントに対するサイバー攻撃を非難しました。

ASEANのサイバーセキュリティ市場の動向

クラウドが大きな市場シェアを獲得する見込み

  • 新たなデータ・ストレージを構築・維持する代わりにデータをクラウドに移行することでコストとリソースを節約することの重要性に対する企業の認識が高まっていることが、クラウドベースのソリューションに対する需要、ひいてはオンデマンド・セキュリティ・サービスの採用を促進しています。クラウドプラットフォームとエコシステムは、さまざまな利点があるため、今後数年間で、デジタルイノベーションのペースと規模を爆発的に拡大させる発射台としての役割を果たすと予想されます。
  • ITの提供がオンプレミスから社外に移ったことで、セキュリティはクラウド導入サイクルの各段階で重要な検討事項となっています。中小企業は、サイバーセキュリティの予算が限られているため、セキュリティ・インフラに資本を投下するよりも、自社のコアコンピタンスに集中できるクラウド導入を好みます。
  • さらに、パブリック・クラウド・サービスを導入することで、信頼の境界が組織を超えて広がるため、クラウド・インフラにとってセキュリティは不可欠な要素となります。しかし、クラウドベースのソリューションの利用が増えたことで、企業のサイバーセキュリティ対策は大幅に簡素化されました。
  • クラウドプラットフォームサービスの利用が増加するにつれ、ミッションクリティカルなデジタル業界では、管理されていないリスクの数が爆発的に増加しています。クラウド・セキュリティ・ポスチャー・マネジメント（CSPM）は、多様なクラウド・インフラストラクチャ全体のクラウド・セキュリティ管理を自動化します。このため、この分野での買収活動が活発化しています。

シンガポールが大きな市場シェアを獲得する見込み

  • シンガポールのサイバーセキュリティ庁によると、ランサムウェア事件、オンライン詐欺、COVID-19関連のフィッシング活動が2020年のサイバー情勢を支配しました。さらに、サイバーセキュリティ庁は、COVID-19が世界のヘルスケア危機であり続ける限り、悪質なサイバー活動は増加し続けると述べています。
  • さらに、McAfee Cyber Resilience Reportの調査結果によると、シンガポールの組織の92％が2020年にサイバーセキュリティへの投資を増やす計画を明らかにし、ソリューション・プロバイダー（68％）、システム・インテグレーター（58％）、ベンダー（57％）、コンサルティング会社（52％）といった外部の専門知識を活用する計画を立てています。
  • シンガポール政府は、サプライチェーンが多くのサイバーセキュリティ・リスクを抱えていることを認識した上で、サプライチェーン全体のサイバーセキュリティ・リスクをより適切に管理するためのベストプラクティスを確立するための2つのイニシアチブを開始しました。政府、エネルギー、銀行、ヘルスケアなど、国の重要なサービスを提供する重要な情報インフラの一部と見なされたのは全部で11部門だった。
  • 例えば、マイクロソフトは2022年3月、シンガポールの中小企業がCSAのCyber Essentialsマークの認証要件に対応するための複雑さを軽減し、容易にするためのセキュリティ・ソリューションとガイダンスを発表しました。マイクロソフトは、ますます厳しさを増すサイバー脅威の状況において、一般的なサイバー攻撃から業務、データ、顧客を保護するために、シンガポール企業が適切なサイバー衛生対策を実施できるよう支援することを目指しています。

ASEANのサイバーセキュリティ産業の概要

ASEANのサイバーセキュリティ市場は断片化されており、この市場での地位を強化するために、M&A、新製品の発売、事業拡大、合弁事業、パートナーシップなど、さまざまな成長戦略を採用している大手企業がいくつかあります。同市場の主要企業は、IBM Corporation、Cisco Systems Inc、Fujitsu Thailand、Red Sky Digital Ventures Ltd、Info Security Consultantなどです。

  • 2022年4月-デジタル・ソリューション・プロバイダーであるBenchachinda Groupの子会社であるCyber Eliteは、企業のサイバー防衛を強化するために、タイ初のマネージド・クラウド・サイバーセキュリティ・プラットフォームを立ち上げるために、Menlo Security Inc.と提携しました。同社は、サブスクリプション・モデルを通じてリーズナブルな価格でさまざまな顧客の予算に対応できるサイバー脅威の保護、検出、対応を可能にする簡素化されたサイバーセキュリティを顧客に提供することを期待しています。
  • 2022年4月- シンガポールサイバーセキュリティ庁（CSA）は、消費者の利益を保護し、消費者とプロバイダー間の情報の非対称性を解決するために、サイバーセキュリティサービスプロバイダーのための新しいライセンス規則を開始しました。CSAは、侵入テストとマネージド・セキュリティ・オペレーション・センターの監視サービスを提供する2種類のプロバイダーにライセンスを提供します。これらのプロバイダーには、このようなサービスに直接従事する企業や個人、このような企業を支援する第三者プロバイダー、ライセンシング可能なサイバーセキュリティサービスの再販業者が含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • デジタル化と拡張可能なITインフラへの需要の高まり
    • サードパーティーベンダーのリスク、MSSPの進化、クラウドファースト戦略の採用など、さまざまな動向によるリスクへの取り組みの必要性
  • 市場抑制要因
    • サイバーセキュリティ専門家の不足
    • 従来の認証方法への依存度の高さと準備不足
  • 動向分析
    • タイではサイバーセキュリティ戦略強化のためにAIを活用する組織が増加
    • クラウドベースのデリバリーモデルへのシフトにより、クラウドセキュリティが飛躍的に成長します。

第6章 市場セグメンテーション

  • サービス別
    • セキュリティタイプ
      • クラウドセキュリティ
      • データセキュリティ
      • アイデンティティアクセス管理
      • ネットワークセキュリティ
      • コンシューマーセキュリティ
      • インフラ保護
      • その他のタイプ
    • サービス別
  • 展開別
    • クラウド
    • オンプレミス
  • エンドユーザー別
    • BFSI
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 政府・防衛
    • IT・通信
    • その他エンドユーザー

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • IBM Corporation
    • Cisco Systems Inc
    • Fujitsu Thailand Co. Ltd
    • Red Sky Digital Ventures Ltd
    • Info Security Consultant Co. Ltd
    • Dell Technologies Inc.
    • Fortinet Inc.
    • CGA Group Co. Ltd
    • Intel Security（Intel Corporation）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91660

The ASEAN Cyber Security Market is expected to register a CAGR of 18.5% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Growing cyberattacks in the ASEAN region have propelled various countries in the region to strengthen its defensive capabilities. However, the region also stands to be a one of the major source of origin for cyberattacks in other parts of the world.
  • Application security has gained importance recently amid COVID-19 led situations. The solution helps ensure that an organization's information and assets are protected from security threats such as data breaches, malware, denial of service (DDoS) attacks, and viruses. Applications, which are prominently used in enterprises, as well as for personal use, are witnessing tremendous adoption owing to the IT initiatives coupled with the growing smartphone penetration, regionally.
  • In addition, the advent of 5G is expected to expedite the use of connected devices in the industries that are already pushing toward industrial revolution 4.0. This revolution has aided cellular connectivity throughout the industry through the rise of IoT. Machine-to-machine connections are driving the traction of application security.
  • According to the National Cyber and Encryption Agency (BSSN), in Indonesia, the development of 5G technology has also created a loophole in cybersecurity, as the technology will enable faster stealing of data. With the existence of many loopholes in Indonesian websites, digital economy fraud and ransomware attacks are expected to rise in the nation. Two civil groups condemned cyberattacks on the websites of two prominent institutions and the social media account of a scientist, all of whom have been critical of the government's handling of the COVID-19 pandemic in April 2020.

ASEAN Cybersecurity Market Trends

Cloud Expected to Witness Significant Market Share

  • The increasing realization among enterprises about the importance of saving money and resources by moving their data to the cloud instead of building and maintaining new data storage is driving the demand for cloud-based solutions, and hence, the adoption of on-demand security services. Owing to multiple benefits, cloud platforms and ecosystems are anticipated to serve as a launchpad for an explosion in the pace and scale of digital innovation over the next few years.
  • Security has been a critical consideration at each step of the cloud adoption cycle, as IT provision has moved from on-premise to outside of the company's walls. SMEs prefer cloud deployment as it allows them to focus on their core competencies rather than invest their capital in security infrastructure since they have limited cybersecurity budgets.
  • Furthermore, the deployment of public cloud service extends the boundary of trust beyond the organization, which makes security a vital part of the cloud infrastructure. However, the increasing usage of cloud-based solutions has significantly simplified enterprises' adoption of cybersecurity practices.
  • As cloud platform services see an increase in use, there has been an explosion in the number of unmanaged risks in the mission-critical digital industry. Cloud Security Posture Management (CSPM) automates cloud security management across the diverse cloud infrastructure. Due to this, there has been an increased acquisition activities in the segment.

Singapore Expected to Witness Significant Market Share

  • According to the Cybersecurity Agency of Singapore, ransomware incidents, online scams, and Covid-19-related phishing activities dominated the cyber landscape of 2020. Moreover, the Cyber Security Agency stated that the malicious cyber activities would continue to rise so long as COVID-19 remains a global healthcare crisis.
  • Further, According to McAfee Cyber Resilience Report findings, 92% of Singaporean organizations revealed plans to invest more in cybersecurity in 2020, with plans in place to leverage external expertise such as solution providers (68%), system integrators (58%), vendors (57%) and consulting firms (52%).
  • The Singapore government launched two initiatives to establish best practices to better manage cybersecurity risks across the supply chain, after recognizing that the supply chain carries many cybersecurity risks. A total of 11 sectors were considered part of the critical information infrastructure responsible for delivering the country's essential services, such as government, energy, banking, and healthcare.
  • Various companies have also been introducing cybersecurity solutions in the country, For instance, in March 2022, Microsoft announced security solutions and guidance to reduce complexity and make it easier for Singapore SMEs to address certification requirements of the Cyber Essentials mark by CSA. Microsoft aims to help Singapore companies put in place good cyber hygiene practices to protect their operations, data, and customers against common cyber-attacks in an increasingly challenging cyber threat landscape.

ASEAN Cybersecurity Industry Overview

The ASEAN Cybersecurity Market is fragmented and has some major players who have adopted various growth strategies, such as mergers and acquisitions, new product launches, expansions, joint ventures, partnerships, and others, to strengthen their position in this market. The major players in the market are IBM Corporation, Cisco Systems Inc, Fujitsu Thailand Co. Ltd, Red Sky Digital Ventures Ltd, Info Security Consultant Co. Ltd, among others.

  • April 2022 - Cyber Elite, a subsidiary of digital solutions provider Benchachinda Group, has enlisted Menlo Security Inc to launch the first managed cloud cybersecurity platform in Thailand to strengthen enterprises' cyber defence. The company is looking forward to provide simplified cybersecurity for customers to enable them to protect, detect, and respond to cyberthreats which can serve different customer budgets with reasonable prices through subscription models.
  • April 2022, - The Cyber Security Agency of Singapore (CSA) has launched new licensing rules for cybersecurity service providers, to protect consumers' interests and solve the information asymmetry between consumers and providers. The CSA will provide licenses to two types of providers, providing penetration testing and managed security operations center monitoring services. They include companies or individuals who are directly engaged for such services, third-party providers that support such companies, and resellers of the licensable cybersecurity services.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain Analysis
  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of Covid-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Digitalization and Scalable IT Infrastructure
    • 5.1.2 Need to tackle risks from various trends such as third-party vendor risks, the evolution of MSSPs, and adoption of cloud-first strategy
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals
    • 5.2.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness
  • 5.3 Trends Analysis
    • 5.3.1 Organizations in Thailand increasingly leveraging AI to enhance their cyber security strategy
    • 5.3.2 Exponential growth to be witnessed in cloud security owing to shift toward cloud-based delivery model.

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering
    • 6.1.1 Security Type
      • 6.1.1.1 Cloud Security
      • 6.1.1.2 Data Security
      • 6.1.1.3 Identity Access Management
      • 6.1.1.4 Network Security
      • 6.1.1.5 Consumer Security
      • 6.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 6.1.1.7 Other Types
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Deployment
    • 6.2.1 Cloud
    • 6.2.2 On-premise
  • 6.3 By End User
    • 6.3.1 BFSI
    • 6.3.2 Healthcare
    • 6.3.3 Manufacturing
    • 6.3.4 Government & Defense
    • 6.3.5 IT and Telecommunication
    • 6.3.6 Other End Users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 IBM Corporation
    • 7.1.2 Cisco Systems Inc
    • 7.1.3 Fujitsu Thailand Co. Ltd
    • 7.1.4 Red Sky Digital Ventures Ltd
    • 7.1.5 Info Security Consultant Co. Ltd
    • 7.1.6 Dell Technologies Inc.
    • 7.1.7 Fortinet Inc.
    • 7.1.8 CGA Group Co. Ltd
    • 7.1.9 Intel Security (Intel Corporation)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET