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市場調査レポート
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1635348

米国の住宅用暖房機器：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

United States Residential Heating Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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米国の住宅用暖房機器：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国の住宅用暖房機器市場は予測期間中にCAGR 5.5%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • 住宅建設支出の増加とリストラ・買い替え活動の活発化が暖房機器の成長を後押しすると予測されます。同国の建設部門は、持続可能でエネルギー効率の高い構造の開発に注力しています。
  • 同国の政策立案者が、新築住宅に暖房機器やシステムを組み込むために、住宅所有者に有利な規制政策やリベートをイントロダクションとして導入していることが、暖房機器の需要を増大させています。さらに、住宅部門におけるエネルギー消費の増加は、全体的な運用コストを削減し、エネルギー節約を改善する技術的に高度な住宅用暖房機器への嗜好を促進すると予測されます。
  • 例えばIEAによると、ヒートポンプのほとんどは新築の建物に設置されています。米国では、新築建物のヒートポンプ販売シェアは、一戸建て住宅で40％を超え、新築集合住宅では50％近くに達しています。
  • 化石燃料への依存を抑制し、炉に代わるエネルギー効率の高いものを探す必要性の高まりが、予測期間中の住宅用暖房機器の需要を押し上げています。しかし、この機器の代替品の入手可能性と設置コストが市場の成長を妨げています。
  • COVID-19の流行は米国経済に悪影響を及ぼしています。さまざまな州での封鎖により、国内の複数の事業活動やインフラ開発プロジェクトが閉鎖されました。その結果、住宅用暖房機器の需要が減少しています。

米国の住宅用暖房機器市場動向

ヒートポンプが大きく成長

  • ヒートポンプは暖房だけでなく冷房にも広く使われています。ヒートポンプは、あらゆる熱源から低級の熱を集め、それを高温で分配するためにアップグレードする機械的な熱伝達装置です。エネルギー効率の高い家電製品への志向の高まりが、主に国内のヒートポンプ需要を牽引しています。
  • 米国は、空気熱源ヒートポンプの設置における主要市場の1つであり、2015年以来、毎年5％以上の一貫した成長を遂げ、2021年には15％の成長を記録しました。さらに米国では、家庭の電化推進と化石燃料暖房の禁止により、ヒートポンプのニーズがさらに高まると予想されています。
  • さらに、米国エネルギー省は、より良いエネルギー、排出、公平性のためのイニシアチブを立ち上げ、革新的でクリーンかつ効率的な建物の冷暖房システムの研究、開発、国内展開を促進することに焦点を当て、住宅や商業ビルにおける高効率のグリッド接続ヒートポンプ給湯器の市場採用を増やすために、Nationwide Advanced Water Heating Deployment Initiativeを通じてヒートポンプ技術の研究と採用を加速するために1,000万米ドルを投入しました。
  • さらに米国は最近、新しい住宅用地上熱源ヒートポンプに対する26％の連邦税額控除を2022年末まで延長しました。米国政府によるこのような取り組みは、同国における住宅用ヒートポンプの販売を増加させると予測されています。
  • 米国環境保護庁は2021年、エネルギースタープログラムにおけるガス暖房機の最高ランクへの資格を削除しました。暖房機器に対する炭素原単位の期待のような他の政策シグナルは、ヒートポンプの採用を促進すると予測されます。

新築住宅の増加が住宅用暖房機器の需要を促進する

  • 2021年8月、カリフォルニア州エネルギー委員会は、新築建物への空間暖房および給湯用ヒートポンプの設置を奨励する（または、より厳しい建築物エネルギー効率要件を満たすための代替手段として）新しい建築物エネルギーコードを承認しました。2023年のエネルギー基準の施行は、予測期間中の需要を押し上げることによって、ヒートポンプをベースライン暖房技術として設定します。
  • 住宅建設部門は、住宅ローン金利の緩やかな上昇、より広い居住空間に対する旺盛な需要、および市場における住宅在庫の限定により、2桁台の成長率を生み出し、経済および建設業界全体の回復に大きく貢献しており、COVID-19危機からの米国経済回復の主要なパフォーマーとなっています。このような住宅建築の成長は、予測期間中の暖房機器需要を押し上げると思われます。
  • さらに、IEAによれば、建物の改築活動の増加と新築住宅の販売増加により、新築建物向けのヒートポンプの販売台数は、一戸建て住宅で40%、新築集合住宅で50%増加しました。
  • さらに、炉は米国の住宅部門で最も一般的に使用されている暖房機器です。炉の大半はガス式で、ガス価格の上昇やニューヨーク市議会による新築建物での天然ガス使用禁止により、市場では電気炉の需要が見込まれています。

米国の住宅用暖房機器産業の概要

米国では暖房機器の需要が増加しているため、米国の住宅用暖房機器市場は非常に細分化されています。ダイキン工業株式会社、Emerson Electric Co.、Robert Bosch LLCなどの市場の主要企業は、継続的に新製品を革新し、M&Aや生産能力拡大などの活動を活発化させ、競合をさらに激化させています。

  • 2021年12月- 三菱電機は、集合住宅市場向けの新しい高効率の水対水ヒートポンプであるEcodan Hydrodanを発売しました。このヒートポンプは、集合住宅の暖房・給湯用に設計され、次世代ヒートネットワークが提供する持続可能なエネルギー効率を最大限に活用します。また、環境への影響を最小限に抑えるため、低GWPのR32冷媒を少量使用しています。
  • 2021年8月-カリフォルニア州サンフランシスコを拠点とする新興企業グラディエント（Gradient）は、年間を通じて冷暖房を提供し、気候に優しい冷媒可能性のあるプロパン（R290）を使用し、従来のシステムと比較して温室効果ガス排出量を75％削減する家庭用窓ヒートポンプの開発を発表しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • エネルギー効率の高いソリューションへの需要の高まり
    • カーボンフットプリント削減のための厳しい対策
  • 市場の課題
    • 高い設置コスト

第6章 セグメンテーション

  • タイプ別
    • 炉
    • エアー＆ウォーターヒーター
    • ヒートポンプ
    • ボイラー
    • その他のタイプ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Daikin Industries Ltd.
    • Emerson Electric Co.
    • Robert Bosch LLC
    • Lennox International Inc.
    • Johnson Controls
    • Honeywell International
    • Carrier Global Corporation
    • Burnham Holdings, Inc.
    • Rheem Manufacturing Company
    • Bradford White Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91464

The United States Residential Heating Equipment Market is expected to register a CAGR of 5.5% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Growing residential construction expenditure with increasing restructuring & replacement activities are predicted to boost heating equipment growth. The construction sector in the country is focused on developing sustainable and energy-efficient structures.
  • The introduction of favorable regulatory policies and rebates for homeowners by policymakers in the country to integrate heating equipment and systems in their new houses are augmenting the demand for heating equipment. In addition, the rising energy consumption in the residential sectors is projected to drive the preference for technologically advanced residential heating equipment that reduces overall operational costs and improves energy savings.
  • For instance, according to IEA, most heat pumps are installed in new buildings. In the United States, the share of heat pump sales for newly constructed buildings exceeds 40% for single-family dwellings and is near 50% for new multi-family buildings.
  • The increasing need to curb dependence on fossil fuels and look for an energy-efficient alternative to the furnace is driving the demand for residential heating equipment over the forecast period. However, the availability of substitutes for this equipment and the cost of installation is hindering the growth of the market.
  • The COVID- 19 pandemic has adversely affected the United States economy. Lockdowns across various states have resulted in the closure of multiple business activities and infrastructure development projects across the country. This has resulted in a decrease in demand for residential heating equipment.

US Residential Heating Equipment Market Trends

Heat Pumps to Grow Significantly

  • The heat pumps are widely used not only for heating purposes but also for cooling. They are mechanical heat transfer devices that collect low-grade heat from any source and then upgrade it to distribute it at a high temperature. The growing inclination toward energy-efficient appliances is primarily driving the demand for heat pumps in the country.
  • The United States is one of the major market in the installation of air source heat pumps which registered 15% growth in 2021 with consistent yearly growth of above 5% since 2015. Further, in the United States, a drive to electrify homes and ban on fossil fuel heating is expected to further boost the need for heat pumps.
  • Furthermore, the United States Department of Energy launched the initiative for Better Energy, Emissions, and Equity, focused on advancing the research, development, and national deployment of innovating clean and efficient building heating and cooling systems, putting USD 10 million toward accelerating the research and adoption of heat pump technologies through Nationwide Advanced Water Heating Deployment Initiative to increase market adoption of high-efficiency, grid-connected Heat Pump Water Heaters in residential and commercial buildings.
  • Moreover, the United States recently extended the 26% federal tax credit for new residential ground source heat pumps until the end of 2022. Such initiatives by the US government are projected to increase the sales of residential heat pumps in the country.
  • In 2021, The United States Environmental Protection Agency removed eligibility to top rating for gas heaters in the Energy Star Programme. Other policy signals, like carbon intensity expectations for heating equipment, are projected to encourage heat pump adoption.

Growth in New Homes to Fuel the Demand for Residential Heating Equipments

  • In August 2021, the California Energy Commission approved a new building energy code that encourages the installation of heat pumps for space and water heating in new buildings (or as an alternative to meet more stringent building energy efficiency requirements). The implementation of the energy code in 2023 will set heat pumps as the baseline heating technology by boosting the demand during the forecast period.
  • The residential construction sector has become the key performer in the US economic recovery from the COVID-19 crisis, generating double-digit growth rates and making significant contributions to the economy and overall construction industry's recovery owing to moderate mortgage rates, robust demand for larger living spaces, and limited housing inventory in the market. This growth in residential buildings will boost the demand for heating equipment in the forecast period.
  • Furthermore, the increasing renovation activities of buildings and growth in the sales of new homes resulted in an increase in the sales of heat pumps for newly constructed buildings by 40% for single-family dwellings and 50% for new multi-family buildings according to IEA.
  • Moreover, furnaces are the most common heating equipment used in the residential sector of the United States. Most of the furnaces are gas based and the increasing prices of gases and the ban on the use of natural gas in new buildings by the New York City Council are expected to create the demand for electric furnaces in the market.

US Residential Heating Equipment Industry Overview

The United States residential heating equipment market is highly fragmented as the demand for heating equipment is increasing in the country. The key players in the market like Daikin Industries Ltd., Emerson Electric Co., Robert Bosch LLC, and others, are continuously innovating new products and rising activities such as mergers and acquisitions and capacity expansion, further increasing the competition.

  • December 2021 - Mitsubishi Electric launched Ecodan Hydrodan, a new highly efficient, water-to-water heat pump for the multi-residential market. It is specifically designed to provide heating and hot water in residential apartments, and to capitalize on the significant sustainable energy efficiency that the next generation of heat networks offer. It also operates with a low quantity of low-GWP R32 refrigerant, to help keep environmental impact to a minimum.
  • August 2021 - Gradient, a San Francisco, California based startup, announced the development of a home window heat pump that will provide cooling and heating year-round, make use of a climate-friendly refrigerant possibly propane (R290) and reduce greenhouse gas emissions by 75% compared to conventional systems.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Force Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Energy-Efficient Solutions
    • 5.1.2 Stringent Measures to Reduce Carbon Footprints
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Cost of Installation

6 SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Furnace
    • 6.1.2 Air & Water Heaters
    • 6.1.3 Heat Pumps
    • 6.1.4 Boilers
    • 6.1.5 Other Types

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Daikin Industries Ltd.
    • 7.1.2 Emerson Electric Co.
    • 7.1.3 Robert Bosch LLC
    • 7.1.4 Lennox International Inc.
    • 7.1.5 Johnson Controls
    • 7.1.6 Honeywell International
    • 7.1.7 Carrier Global Corporation
    • 7.1.8 Burnham Holdings, Inc.
    • 7.1.9 Rheem Manufacturing Company
    • 7.1.10 Bradford White Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET