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市場調査レポート
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ベトナムのファシリティマネジメント：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Vietnam Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 92 Pages
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2～3営業日
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ベトナムのファシリティマネジメント：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 92 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ベトナムのファシリティマネジメント市場は予測期間中にCAGR 5%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • 2021年10月に更新されたIMF予測によると、ベトナムのGDP成長率は2022年に6.6%、2023年に6.8%に達すると予測されています。GDPの力強い成長は、ベトナムファシリティマネジメント市場の潜在的促進要因のひとつです。
  • 繊維、食品、家具、プラスチック、製紙、観光、通信はすべて、ベトナムの主要な国営セクターです。GDPに占める割合は、農業が14.8％、工業が33.7％、サービスが41.6％で、工業とサービス部門に大きく依存していることがわかる。
  • 清掃は依然としてベトナムで最も優れた、最も頻繁に外注されるビルサービスのひとつであり、パンデミック時の除菌需要がその限界的な増加を牽引しています。FMサービス分野では唯一、パンデミック時にプラス成長を示しました。
  • JLLとCBREは、ベトナムにおけるFM事業で不動産専門知識を活用し、競合という点で市場をリードしました。ADEN ServicesやAtalian/Unicareといった他の企業も厳しい戦いを強いられており、予測期間中に市場シェアが拡大する可能性があります。その他の地場FM企業も市場での地位を高めていくと思われます。
  • JLLとCBREは、ベトナムのFM事業において不動産の専門知識を活用し、競合という点で市場をリードしています。ADEN ServicesやAtalian/Unicareといった他のプレーヤーも厳しい戦いを強いられており、予測期間中に市場シェアが拡大する可能性があります。その他の地場FM企業も市場での地位を高めていくと思われます。
  • COVID-19の発生に対して、ファシリティマネジメント組織は多様な対応を経験しています。人の移動が制限されたことで、多くの顧客先でプロジェクト仕事が減少し、活動が鈍化しました。パンデミックによる閉鎖は、JLL、CBRE、RCR Resolve FM Vietnam、Sodexo、Adenなどの重要な業界参加者にマイナスの影響を与えました。

ベトナムのファシリティマネジメント市場動向

産業部門が大きな成長を遂げる見込み

  • JLL不動産サービス会社の最新レポートによると、ベトナムは外国直接投資（FDI）を支援する政策、政治的安定性、堅調な経済成長により、外国人投資家にとって魅力的な場所となっています。また、ベトナムは東南アジアでトップクラスの外国投資先であるとも述べています。
  • 2022年5月、ソヴィコ・コーポレーションはJERAと提携し、ベトナムの発電プロジェクト向けに液化天然ガス（LNG）を供給する実現可能性を評価しました。サービスとJERAは、地域の拡大するエネルギー需要に対応するため、クリーンで信頼性が高く効率的なエネルギーを適正価格で提供するパートナーシップを結ぶことを検討します。
  • サムスン、マイクロソフト、インテル、LGがチップやスマートフォンの生産、研究開発に投資しており、ベトナムはハイテク投資の中心地となっています。2021年3月、首相はハイテク企業の定義基準を詳述した決定No.10/2021/QD-TTgを発表し、2021年4月30日に施行されました。この法律は、ハイテク製品を生産したり、ハイテクサービスを提供したりするベトナム企業に関するものです。
  • ベトナムの裾野産業は、外国直接投資（FDI）の大部分を南部の省や都市の工業団地（IP）に誘致しました。例えば、2021年、地方のIPは、裾野産業やその他の製造企業への資本・投資プロジェクトに11億米ドルを誘致し、資本・投資プロジェクト全体の80％以上を占めました。
  • 計画投資省（MPI）によると、ベトナムは日本企業にとって最も魅力的な投資先の1つであり続け、特に、ファム・ミン・チン首相が2021年11月に日本を訪問し、最大120億米ドルに相当する25の主要な協力協定の締結を監督した後、その多くは2022年に支出される予定です。
  • さらに、両首相は、日本とベトナムの企業間の商業協力を促進し、デジタル・トランスフォーメーション、生産基盤の多様化、弾力的な世界・サプライ・チェーンに向けた裾野産業の成長など、両国を含み経済活性化に不可欠な分野で協力することにより、企業の投資環境を強化することに合意しました。

サービス産業が大きく成長する見込み

  • 2022年4月、RCRベトナムが導入したロックアウト・タグアウト（LOTO）は、メンテナンス前の実用的なスイッチのオン・オフや隔離を確実にする安全手順です。また、LOTO手順を適切に完了することで、作業員を危険なエネルギーの放出、重大な身体的危害、死亡から守ることができます。
  • ベトナムの驚異的な経済成長に伴い、人々のライフスタイルや考え方は根本的に変化しています。未包装の食品は依然として市場で広く入手できるが、近年は包装された果物、肉、魚を提供するスーパーマーケットが増え始めています。また、消費者はエアコンの効いたショッピングモールでの買い物の便利さ、快適さ、安心感に慣れてきています。その結果、ベトナムがより洗練された社会へと進化するにつれて、安全・安心に対する需要は増加の一途をたどっています。
  • 収益の面では、パンデミック期にソフトサービスがベトナム市場を席巻しました。同国における清掃・警備サービスの需要増は、不動産、小売・商業スペースの需要増、外国直接投資の増加、商業活動の活発化といった分野の成長に後押しされています。
  • 2022年5月、韓国第2位の銀行である新韓フィナンシャル・グループは、ベトナムのeコマース新興企業であるTikiへの10％の出資を取得することに合意し、同社の第3位の株主となった。

ベトナムのファシリティマネジメント業界の概要

ベトナムのファシリティマネジメント市場は断片的な市場です。市場に支配的なプレーヤーが多く存在せず、競争の激しい市場です。

  • 2022年1月-アデン・グループはオートフライトの上海本社に参加し、両社はスマート・エア・モビリティとロジスティクスの領域で協力するための覚書に調印しました。この合意は、AutoFlightのeVTOL（電動垂直離着陸）技術とAden Groupのデジタル化の専門知識、中国とAPAC地域の1,500の顧客からなる世界のネットワークに基づいて、両社が新しいゼロ・カーボン・ソリューションで協力するための枠組みを確立するものです。
  • 2021年11月-CBREグループ（NYSE：CBRE）とターナー・アンド・タウンゼント・ホールディングス・リミテッドは、CBREがターナー・アンド・タウンゼントの株式60％を取得し、同社と戦略的パートナーシップを構築する取引が完了したと発表しました。CBREの多角化戦略は、資産タイプ、事業ライン、顧客、地域という4つの側面で進展しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • COVID-19がファシリティマネジメント業界に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 外国直接投資（FDI）を奨励するベトナムの政策が産業部門の成長を牽引
    • サービス部門がベトナムの成長を牽引
  • 市場抑制要因
    • データ漏洩とセキュリティ脅威の増加

第6章 市場セグメンテーション

  • ファシリティマネジメントタイプ別
    • 自社ファシリティマネジメント
    • アウトソーシング型ファシリティマネジメント
      • シングルFM
      • バンドルFM
      • 統合型FM
  • オファリング別
    • ハードFM
    • ソフトFM
  • エンドユーザー別
    • 商業
    • 学術
    • 公共/インフラ
    • 産業
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • CBRE Group Inc.
    • Jones Lang LaSalle Incorporated
    • RCR Vietnam
    • Sodexo Inc.
    • ADEN Vietnam
    • ATALIAN Global Services
    • Savills Vietnam
    • AEON Delight
    • PMC
    • P. Dussmann Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 今後の動向

目次
Product Code: 90920

The Vietnam Facility Management Market is expected to register a CAGR of 5% during the forecast period.

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Key Highlights

  • GDP growth in Vietnam is predicted to reach 6.6 % in 2022 and 6.8 % in 2023, according to updated IMF forecasts from October 2021, subjected to post-pandemic global economic recovery. The strong growth in GDP is one of the potential drivers for the Vietnam Facility Management market.
  • Textiles, food, furniture, plastics, paper, tourism, and telecommunications are all major state-owned sectors in Vietnam. Agriculture accounted for 14.8% of GDP, Industry 33.7%, and Services 41.6%, indicating that the economy is heavily reliant on industry and service sectors, which provides opportunities for Facility Management Services.
  • Cleaning remains one of Vietnam's best and most frequently outsourced building services, and sanitization demand during a pandemic drives its marginal increase. The only FM service segment exhibited positive growth during the pandemic.
  • The Companies JLL and CBRE led the market in terms of competition, leveraging their real estate expertise in their FM operations in Vietnam. Other players, such as ADEN Services and Atalian/Unicare, are putting up a tough fight, and their market share may grow during the forecast period. Other local FM companies are also likely to enhance their market positions.
  • The Companies JLL and CBRE led the market in terms of competition, leveraging their real estate expertise in their FM operations in Vietnam. Other players, such as ADEN Services and Atalian/Unicare, are putting up a tough fight, and their market share may grow during the forecast period. Other local FM companies are also likely to enhance their market positions.
  • Facilities management organizations have experienced a diverse response to the COVID-19 outbreak. The restrictions on people's movement resulted in a drop in project work and a slowdown in activity at numerous client sites. The pandemic lockdown had a negative impact on significant industry participants such as JLL, CBRE, RCR Resolve FM Vietnam, Sodexo, Aden, and others.

Vietnam Facility Management Market Trends

Industrial Sector is Expected to Witness Significant Growth

  • According to the latest report by JLL real estate services firm, Vietnam has become an attractive location for foreign investors due to the country's policies supporting foreign direct investment (FDI), political stability, and robust economic growth. Also stated, Vietnam is one of Southeast Asia's top foreign investment destinations.
  • In May 2022, Sovico Corporation partnered with JERA to assess the feasibility of delivering liquefied natural gas (LNG) for power projects in Vietnam. Service and JERA will look at forming a partnership to provide clean, reliable, and efficient energy at a reasonable price to meet the region's expanding energy demands.
  • With Samsung, Microsoft, Intel, and LG investing in chip and smartphone production as well as R&D, Vietnam has become a high-tech investment hub. In March 2021, the prime minister released Decision No.10/2021/QD-TTg, which detailed the criteria for defining high-tech businesses and went into effect on April 30, 2021. This law relates to companies in Vietnam that produce high-tech products or provide high-tech services.
  • Supporting industries in Vietnam attracted a significant portion of foreign direct investment (FDI) into industrial parks (IPs) in the southern provinces and cities. For instance, in 2021, Local IPs attracted $1.1 billion in capital and investment projects in the supporting industry and other manufacturing companies, accounting for more than 80% of total capital and investment projects.
  • According to the Ministry of Planning and Investment(MPI), Vietnam continues to be one of the most attractive investment destinations for Japanese companies, especially after Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh's November 2021 visit to Japan, during which he oversaw the signing of 25 major cooperation agreements worth up to USD12 billion, much of which will be disbursed in 2022.
  • Furthermore, the two prime ministers agreed to boost commercial collaborations between Japanese and Vietnamese enterprises and to strengthen the investment environment for businesses by cooperating in areas such as digital transformation, diversification of the production base, and growth of supporting industries toward resilient global supply chains, which include both nations and are crucial to economic revitalization.

Service Sector is Expected to Witness Significant Growth

  • In April 2022, Lockout - Tagout (LOTO) is a safety procedure introduced by RCR Vietnam that ensures practical switching on or off and isolation before maintenance. Workers can also be protected from unsafe energy discharges, significant physical harm, or death by properly completing LOTO procedures.
  • With the country's tremendous economic expansion, people's lifestyles and attitudes change radically in Vietnam. While unpackaged food remains widely available at markets, more and more supermarkets have begun to provide packaged fruit, meat, and fish in recent years. Consumers are also becoming more accustomed to the convenience, comfort, and security that come with shopping in air-conditioned malls. As a result, as Vietnam evolves into a more sophisticated society, the demand for safety and security is continuously increasing.
  • In terms of revenue generation, soft services dominated the market in Vietnam during the Pandemic. The rise in demand for cleaning and security services in the country has been fueled by growth in sectors such as real estate, increased demand for retail and commercial spaces, increased foreign direct investment, and increased commercial activities.
  • In May 2022, Shinhan Financial Group, South Korea's second-largest bank, agreed to acquire a 10% investment in Tiki, a Vietnamese e-commerce startup, making it the company's third-largest shareholder.

Vietnam Facility Management Industry Overview

The Vietnam Facility Management Market is a fragmented market. It is a highly competitive market without many dominant players present in the market.

  • January 2022 - Aden Group joined AutoFlight at its Shanghai headquarters, where the two firms signed a Memorandum of Understanding (MoU) for engagement in the domains of smart air mobility and logistics. The agreement establishes a framework for the two firms to collaborate on new and zero-carbon solutions based on AutoFlight's eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing) technology and Aden Group's digitalization expertise worldwide network of 1,500 customers in China and the APAC region.
  • November 2021 - CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE) and Turner & Townsend Holdings Limited announced the transaction in which CBRE purchased a 60% ownership interest in Turner & Townsend and formed a strategic partnership with the company had been completed. CBRE's diversification strategy advanced in four dimensions: asset types, lines of business, clients, and geographies.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Impact of COVID-19 on the Facility Management Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Vietnam policies Encouraging Foreign Direct Investment (FDI) Drives the Growth in Industrial Sector
    • 5.1.2 Service Sector Drives the Growth in Vietnam
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Increased instances of Data Breaches and Security Threats

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Facility Management Type
    • 6.1.1 In-house Facility Management
    • 6.1.2 Outsourced Facility Mangement
      • 6.1.2.1 Single FM
      • 6.1.2.2 Bundled FM
      • 6.1.2.3 Integrated FM
  • 6.2 By Offerings
    • 6.2.1 Hard FM
    • 6.2.2 Soft FM
  • 6.3 By End-User
    • 6.3.1 Commercial
    • 6.3.2 Institutional
    • 6.3.3 Public/Infrastructure
    • 6.3.4 Industrial
    • 6.3.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 CBRE Group Inc.
    • 7.1.2 Jones Lang LaSalle Incorporated
    • 7.1.3 RCR Vietnam
    • 7.1.4 Sodexo Inc.
    • 7.1.5 ADEN Vietnam
    • 7.1.6 ATALIAN Global Services
    • 7.1.7 Savills Vietnam
    • 7.1.8 AEON Delight
    • 7.1.9 PMC
    • 7.1.10 P. Dussmann Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS