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市場調査レポート
商品コード
1632021

世界のPEフィルム-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2025年~2030年)

Global PE Films - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2~3営業日
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世界のPEフィルム-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

世界のPEフィルム市場は予測期間中にCAGR 4.1%を記録する見込み

Global PE Films-Market-IMG1

主要ハイライト

  • ポリエチレン(PE)フィルムは、炭化水素を主成分とするプラスチックフィルムです。このフィルムは、包装、コンクリート・モルタル、害虫駆除、防水などの用途で保護バリアとして一般的に使用されています。これらのフィルムは再利用が可能で、数年間は紫外線劣化に耐えることができるため、多くの家庭用と商業用の用途に広く使用されています。
  • 軟包装産業の成長は、調査対象市場の成長を大きく牽引しています。例えば、2021年8月現在、軟包装は米国で2番目に大きな包装セグメントであり、米国の包装市場1,770億米ドルの約19%を獲得しています。(供給源軟質包装協会(FPA))
  • 飲食品は、PEフィルムが広く使用されているもう一つの主要産業です。例えば、飲食品産業では、ポリエチレンフィルムは融点が低いため、非冷凍の焼き製品、果物、野菜などの店内製品の包装や、焼き食品の配送用トレイカバーなど、さまざまな用途に使用されています。
  • 包装食品の消費の増加は、調査された市場の成長を支えています。例えば、米国国勢調査局の事前推定によると、2022年4月の米国の小売・食品サービス売上高は6,777億米ドルで、前月から0.9%増加し、2021年4月を8.2%上回った。
  • しかし、消費者やブランドが持続可能性や環境への配慮によりシフトしていることから、紙やリサイクル可能なプラスチックフィルムなどのサステイナブル包装ソリューションの需要が伸びると予想され、その結果、調査対象市場の成長にマイナスの影響を与えると考えられます。
  • COVID-19の影響は顕著であり、包装、飲食品、自動車、建設といったポリエチレンフィルムの主要エンドユーザーは、ウイルスの蔓延を抑制するために政府によって課された様々な規制のために悪影響を受けました。しかし、世界のほぼ全域で規制が解除されたため、予測期間中に市場は再び牽引力を取り戻すと予想されます。

PEフィルム市場動向

飲食品産業が大きな市場シェアを占める

  • ポリエチレンをベースとする軟質フィルムは、保存期間の延長や保管・輸送段階での保護に役立つ明確なバリア特性を備えているため、飲食品メーカーの採用が増加しています。さらに、食品用プラスチックは、食品と接触しても安全であることを保証するために、政府がモニタリングする厳格な製造プロセスに従わなければならないです。
  • したがって、ベンダーは上記の要件を満たすソリューションの開発にますます注力しています。例えば、2021年7月、Nova Chemicalsが高密度ポリエチレン(HDPE)を発表しました。この樹脂は、多層軟質包装の水分バリア性を改善することで、よりリサイクル可能なポリエチレン(PE)の開発を可能にします。同社によると、この新樹脂は多層共押出しフィルムの水蒸気トランスミッション性能を最大20%向上させ、包装食品の保存性を高めています。
  • 飲食品の小売販売は、PEフィルムの需要に大きな影響を与えています。例えば、米国国勢調査局によると、米国の飲食品店の小売売上高は2021年11月の775億2,100万米ドルから12月には846億2,900万米ドルに増加しました。
  • 需要の高まりはまた、飲食品市場のニーズの変化に対応するために新製品を発売するベンダーを後押しします。例えば、2022年5月、Walki Groupは、低密封LDPEと逆印刷MDO-フィルムをラミネートした無溶剤のピローパウチ用フィルムベース材料Lamibel MDO-PEを含むいくつかの新製品を発売しました。

著しい成長を記録するアジア太平洋

  • 包装、飲食品、建築などのセグメントの急成長が、同地域のPEフィルム需要を牽引しています。この地域の都市市場では、包装食品や加工食品の消費も大幅に増加しています。例えば、IBEFによると、食品加工セクターはインドの食品産業全体の32%を占め、2025-26年には5,350億米ドルに達すると予想されています。
  • 同様の動向は、アジア太平洋の他の国々の食品加工産業でも観察されています。例えば、米国農務省によると、日本の食品加工部門の総生産額は2021年に2,164億米ドルに達しました。
  • PEフィルムはまた、特定の空間を覆い、貴重な設備や機械を保護するために使用されるため、建設産業においても不可欠な役割を果たしています。アジア太平洋では、いくつかの地域政府が公共インフラのアップグレードに力を入れており、建設活動が大幅に増加しています。
  • 例えば、ベトナム統計総局によると、ベトナムのGDPに対する建設セクターの寄与率は、2021年が5.95%、2020年が6.19%となっています。

PEフィルム産業概要

PEフィルムの世界市場は、地域や国際的な境界線の中で事業を展開する複数の参入企業の存在により、競争が激しいです。市場で事業を展開するベンダーは、新製品開発に注力し、地域と世界規模での事業拡大を図っています。同市場で事業を展開する主要企業には、Amcor Flexibles、Berry Global Inc、Constantia Flexibles、Sonoco Products Companyなどがあります。

  • 2022年4月-ExxonMobilは、エクシードS性能ポリエチレン(PE)樹脂の商業化を発表しました。同社によると、加工時の配合が少なくて済み、食品、農業、工業用途で同じ耐久性を持ちながら、よりシンプルで軽量なフィルム配合を提供できます。
  • 2021年11月-フランスの大手包装会社Rebornグループは、オジュー・レ・バンの自社工場でフランス初のポリエチレン(PE)フィルム用脱墨ラインを立ち上げると発表しました。この新しい脱墨ラインにより、同社はプラスチックフィルムのリサイクルプロセスにおける印刷インキの課題に取り組みます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の調査対象市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 軽量化と小型化への動き
    • 飲食品セグメントを中心としたエンドユーザー層の拡大とmPEなどの技術革新
  • 市場課題
    • BOPPフィルムなどの代替品との高い競合
    • サステイナブル代替品への移行
  • 市場機会

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • LDPE
    • 高密度ポリエチレン
    • LLDPE
    • その他
  • 用途別
    • 包装用フィルム
    • 袋・サック
    • 建築用
    • 農業
    • 医療
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • その他地域(ラテンアメリカと中東アフリカ)

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amcor Flexibles
    • Berry Global Inc
    • Constantia Flexibles LLC
    • INDEVCO Plastics
    • Sonoco Products Company
    • Technipaq, Inc.
    • Emerald Packaging Inc.
    • PPC Flexible Packaging
    • ZacrosAmerica Inc.
    • ProAmpac Intermediate, Inc.
    • American Packaging Corporation
    • Polymer Packaging Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 90881

The Global PE Films Market is expected to register a CAGR of 4.1% during the forecast period.

Global PE Films - Market - IMG1

Key Highlights

  • Polyethylene (PE) film is essentially a plastic film made primarily of hydrocarbons. The films are commonly used as a protective barrier in applications such as packaging, concrete & mortar, exterminating, and even pest control and waterproofing. As these films can be reused and can stand up to UV degradation for several years, they are extensively used for a number of household and commercial applications.
  • The growth of the flexible packaging industry is significantly driving the growth of the studied market. For instance, as of August 2021, flexible packaging was the second largest packaging segment in the U.S., garnering about 19% of the USD 177 billion U.S. packaging market. (Source: Flexible Packaging Association (FPA))
  • Food and beverage is another major industry wherein PE films are used extensively. For instance, in food & beverage industry, Polyethylene films are used for various applications such as packaging in-store products such as non-frozen baked products, fruits & vegetables, and tray covers for delivery of baked food products due to their low melting point.
  • The increasing consumption of packaged food is supporting the growth of the studied market. For instance, according to the U.S. Census Bureau's advance estimates, U.S. retail and food services sales for April 2022 were USD 677.7 billion, an increase of 0.9 percent from the previous month and 8.2 percent above April 2021.
  • However, with consumers and brands shifting more towards sustainability and environmental friendliness, the demand for sustainable packaging solutions such as paper and recyclable plastic films is expected to grow, which in turn will negatively impact the growth of the studied market.
  • A significant impact of COVID-19 has been observed on the studied market, as the major end-users of polyethylene films such as packaging, food & beverages, automotive, and construction were negatively impacted due to various restrictions imposed by the governments to curb the spread of the virus. However, with the restrictions being lifted almost across every part of the world, the market is expected to regain traction during the forecast period.

PE Films Market Trends

Food & Beverage Industry to Hold Significant Market Share

  • Food and beverage product manufacturers are increasingly adopting polyethylene-based flexible films because they offer distinct barrier properties that help with longer shelf life and better protection during the storage and transportation phase. Additionally, food-grade plastics must follow stringent, government-monitored manufacturing processes to ensure they are safe for food contact.
  • Hence, the vendors are increasingly focusing on developing solutions to fulfill the above requirements. For instance, in July 2021, a high-density polyethylene (HDPE) was introduced by Nova Chemicals. The resin enables the development of more recyclable polyethylene (PE) by offering an improved moisture barrier for multilayer flexible packaging. According to the company, the new resin delivers up to a 20% increase in water-vapor transmission performance in multilayer coextruded films, which increases the shelf life of packaged foods.
  • The retail sales of food and beverage products have significantly impacted the demand for PE films. For instance, according to the US Census Bureau, the retail sales of food and beverage stores in the United States increased from USD 77,521 million in November 2021 to USD 84,629 million in December 2021.
  • The growing demand also encourages the vendors to launch new products to serve the changing need of the food & beverage market. For instance, in May 2022, Walki Group launched several new products, including Lamibel MDO-PE, a film-based material for pillow pouches made of solvent-free laminated with low sealing LDPE and reverse printed MDO-film.

Asia Pacific to Register Significant Growth

  • The rapid growth of sectors such as packaging, food & beverage, and construction is driving the demand for PE films in the region. The consumption of packaged and processed food has also increased significantly in the urban markets of the area. For instance, the food processing sector accounts for 32% of the entire food industry in India and is expected to reach USD 535 billion by 2025-26, according to IBEF.
  • A similar trend has been observed in the food processing industry of other countries in the APAC region. For instance, according to the United States Department of Agriculture, the total production value of the Japanese food-processing sector amounted to USD 216.4 billion in 2021.
  • PE films also play an essential role in the construction industry as they are used to cover specific spaces and protect valuable equipment and machinery. As the Asia Pacific region is witnessing a significant rise in construction activities with several regional governments focusing on upgrading their public infrastructure, the sector is expected to drive the growth of the studied market.
  • For instance, according to the General Statistics Office of Vietnam, the construction sector's contribution to Vietnam's GDP amounted to 5.95 percent and 6.19 percent for 2021 and 2020, respectively.

PE Films Industry Overview

The Global PE Films Market is competitive, owing to the presence of several players operating their businesses within regional and international boundaries. Vendors operating in the market are broadly focusing on new product development and on expanding their footprint both on a local as well as a global scale. Some of the major players operating in the market include Amcor Flexibles, Berry Global Inc, Constantia Flexibles, and Sonoco Products Company.

  • April 2022 - ExxonMobil announced the commercialization of its Exceed S performance polyethylene (PE) resins, which according to the company, requires less blending during processing and can offer simpler and lighter film formulations with the same durability for food, agricultural, and industrial applications.
  • November 2021 - Reborn group, one of the leading packaging firm in France, announced that it is set to launch France's first film de-inking line for polyethylene (PE) films at its site in Ogeu-les-Bains. With its new de-inking line, the company will seek to address the challenge of printing inks in the plastic film recycling process.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Force Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Studied Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Move Towards Light Weighting & Downgauging
    • 5.1.2 Growing End-User Base Specifically in the Food & Beverage Segment, and Innovations Such as mPE
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Competition from Alternatives Such as BOPP Film
    • 5.2.2 Move Towards Sustainable Alternatives
  • 5.3 Market Opportunities

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 LDPE
    • 6.1.2 HDPE
    • 6.1.3 LLDPE
    • 6.1.4 Other Types
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Packaging Films
    • 6.2.2 Bags & Sacks
    • 6.2.3 Construction
    • 6.2.4 Agriculture
    • 6.2.5 Healthcare
    • 6.2.6 Other Applications
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World (Latin America and Middle East & Africa)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amcor Flexibles
    • 7.1.2 Berry Global Inc
    • 7.1.3 Constantia Flexibles LLC
    • 7.1.4 INDEVCO Plastics
    • 7.1.5 Sonoco Products Company
    • 7.1.6 Technipaq, Inc.
    • 7.1.7 Emerald Packaging Inc.
    • 7.1.8 PPC Flexible Packaging
    • 7.1.9 ZacrosAmerica Inc.
    • 7.1.10 ProAmpac Intermediate, Inc.
    • 7.1.11 American Packaging Corporation
    • 7.1.12 Polymer Packaging Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET