アジア太平洋地域のスマートフォン用カメラモジュール：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

アジア太平洋地域のスマートフォン用カメラモジュール市場は予測期間中にCAGR 7%を記録する見込みです。

主なハイライト

• スマートフォン用カメラモジュールはデジタルスチルカメラ（DSC）市場を破壊しました。カメラモジュールの性能と複雑さが大幅に向上したため、コンパクトカメラの売上が減少しています。デュアルカメラや3Dセンシングカメラは、既存の小型（またはCMOS）カメラモジュール（CCM）技術を実装する新しい方法であり、システム当たりのカメラ数を増やすことで成長を維持します。
• アジア太平洋地域のスマートフォン用カメラモジュール市場を牽引する要因の1つは、スマートフォン1台当たりのカメラ数（台数）の増加です。スマートフォンで生成される画像の機能性と品質を向上させるため、またフロントカメラの動向の高まりを受けて、OEMはシングルリアカメラからデュアルカメラ、トリプルカメラ、クアッドカメラの設計に移行しており、その結果、スマートフォン1台当たりの平均カメラモジュール数の採用が増加しています。
• 例えば、photonicsViewsの統計によると、デュアルフロントカメラとデュアルバックカメラのイントロダクションより、スマートフォン1台当たりのカメラ数は増加し、2022年には平均2.7台になると予想されています。
• スマートフォンのカメラは、屋内や夜間でも高画質、高解像度の写真やビデオ、光学式手ぶれ補正、ズーム機能、高速オートフォーカスなどを提供することが期待されています。また、従来のカメラではセンサーサイズが画質を決定する重要な要素であったが、スマートフォンでも同様です。現在の動向を受けて、スマートフォン各社は独自の機能を備えた特定のイメージセンサーの開発に積極的に取り組んでいます。
• COVID-19の大流行による消費者の消費行動の変化と、スマートフォン市場が飽和状態に近づいていることが相まって、2020年のスマートフォン販売台数の鈍化が目の当たりにされました。

アジア太平洋地域のスマートフォン用カメラモジュール市場動向

先進カメラ技術のイントロダクションが市場を牽引する見込み

• 携帯電話の進化に伴い、消費者の要求も進化しています。このため、技術の進歩と研究が推し進められ、人工知能、超高速充電、ベゼルレス・ディスプレイ、電動カメラなどの開発が行われました。
• スマートフォンのカメラの進歩は、カメラの数やメガピクセル数の増加にとどまらなかった。スマートフォン・メーカーは革新を続け、この分野における画期的な技術の最新例として潜望鏡ベースのシステムを導入しました。これにより、スマートフォンのカメラは、画質を犠牲にすることなく、モーター駆動の内部光学系による高度な光学10倍ズームを実現することができます。このような技術革新は、今後数年間、消費者が購入を検討する際の差別化要素となると思われます。例えば、2020年のOppo Find X2 Pro、サムスンのGalaxy S20 Ultra、Realme X3 SuperZoomはすべて潜望鏡ズームを搭載していました。2021年のS21 Ultraでは、サムスンはカメラの配置を変更し、潜望鏡と従来の2種類のズームを搭載し、ズームの品質を向上させました。
• カメラ・センサーの進化とともに、スマートフォンに専用の画像信号処理プロセッサを組み込む需要が高まっています。画質や便利な機能の面で、スマートフォンのカメラ技術に可能性が広がっています。専用の画像信号プロセッサは、一般的な意見に反して、単に高速画像処理のためだけのものではないです。画質を向上させ、ノイズを減らし、HDR、自動露出、オートフォーカス、オートホワイトバランスなどの機能を強化します。
• 例えば、Spectra 580 CV-ISPを搭載したクアルコムの新しいSnapdragonプラットフォームは、毎秒2.7ギガピクセルを処理できるトリプルイメージシグナルプロセッサ（トリプルISP）を備えており、デバイスで最大3台の個別のカメラを同時に使用できます。この機能により、3つの異なるカメラ間でのシームレスなズーム、3枚同時の画像キャプチャ（それぞれ最大28MP）、マルチキャプチャHDR合成、前面のビデオ映像を背面のビデオ映像に重ねるなど、魅力的な可能性が広がります。クアルコムのトリプルISP対応端末では、最大3つの4K HDR映画を同時に撮影することもできます。
• スマートフォンのカメラの機能は進化しています。プロ仕様のカメラに投資するよりも、スマートフォンで写真を撮る人が増えたため、最初の盛り上がりを見せた。ソーシャル・メディア・プラットフォームや動画コンテンツの普及に伴い、動画撮影機能の開発が次の盛り上がりを見せると思われます。

中国が大きなシェアを占める

• スマートフォン市場の活況は、中国における顕著な動向のひとつです。この需要の増加は、可処分所得の増加、安価なインターネット、技術革新や技術の進歩など、さまざまな要因の結果です。例えば、スマートフォンのカメラモジュールにミラーまたはプリズムがイントロダクションとして導入されました。これは潜望鏡技術と似たようなものだが、拡大ズーム機能のために携帯電話の厚さとカメラのバンプを使用する代わりに、携帯電話の長さと幅を活用することができます。
• 例えば、ファーウェイやOPPOのようないくつかのスマートフォン・メーカーは、すでにフラッグシップ・モデルにこの技術を採用しています。ファーウェイのHuawei Mate XSは折りたたみ式ズームモジュールを搭載しています。
• 2021年5月、中国のスマートフォンメーカーであるシャオミは、プライマリーカメラとしてもセルフィーカメラとしても機能する画面下フリップカメラを搭載したスマートフォンのデザイン特許を取得しました。このスマホのカメラシステムにはフリップ技術が採用され、カメラが180度回転し、自撮りカメラとしても背面カメラとしても機能します。しかし、世界知的所有権機関（WIPO）が取得した新たな特許からも明らかなように、同社はディスプレイ下の回転カメラモジュールの開発で大きく前進しています。
• 2021年8月、中国のスマートフォンメーカーであるVivoは、取り外し可能なディスプレイ下自撮りカメラモジュールを搭載したスマートフォンを特徴とする革新的なデザインについて、世界知的所有権機関（WIPO）から特許を取得しました。GizmoChinaによると、このスマートフォンメーカーの特許は、携帯電話本体から取り外せるディスプレイ内カメラモジュールについて説明しています。
• 最近のハイエンドスマートフォンでは、専用の望遠レンズが標準装備されているにもかかわらず、スマートフォンのズーム機能はここ数年で大幅に向上したが、それでも従来のカメラには遅れをとっています。中国のカメラ・モジュール・メーカーであるO-Filmは、85-170mm（35mm換算）の光学ズーム・レンジを持つスマートフォン用レンズのデモを行った。原理的には、既存のモデルよりもズーム全域で画質が向上するはずです。

アジア太平洋地域のスマートフォン用カメラモジュール産業概要

アジア太平洋スマートフォン・カメラモジュール市場は、多くのプレーヤーが存在する競争市場です。しかし、市場シェアの面では、以下のような主要企業は少数です。 LG Innotek, Samsung Group, Sunny Optical Technology Company Limited, Foxconn Technology Group（Sharp）, OmniVision Technologies Inc., etc., currently dominate the market. The mid-size and the smaller companies can increase their market presence by securing new contracts and tapping new markets with the help of technological advancements, product innovations, and partnerships. Some of the latest developments include：-

• 2021年9月-Valens SemiconductorとSunny Optical Technology Group Company Limitedが次世代カメラモジュール向けMIPI A-PHY対応チップセットの開発で提携。マルチギガビット車載通信用のA-PHYは、ロングリーチのシリアライザ・デシリアライザ（SerDes）物理層インターフェースです。MIPIアライアンスは2020年9月、機能安全やセキュリティも取り入れながら、自動車にカメラ、センサー、ディスプレイを統合するための標準規格としてこれを発表しました。初のA-PHY準拠チップセットであるValens VA7000チップセット・ファミリーのエンジニアリング・サンプルは、2021年第4四半期に入手可能となる予定です。
• 2021年5月- 携帯電話カメラ用の0.61ミクロン（m）ピクセルの高解像度CMOSイメージセンサーであるOV60Aが、高度なデジタルイメージングシステムを開発するOmniVision Technologies, Inc.から発表されました。OV60Aは、アスペクト比3：4または16：9の1/2.8インチ光学フォーマットに対応。OV60Aの4セルカラーフィルターアレイは、ニアピクセルビニングを使用し、プレビュー用に4倍の感度を持つ最大15MPの写真と、電子式手ブレ補正用の追加ピクセルを持つネイティブ4Kビデオを生成し、1.22m相当の性能（EIS）を発揮します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 最終製品当たりの平均カメラ数-スマートフォン
• COVID-19が業界に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • マルチカメラアプローチの進化と先進カメラ技術のイントロダクション
• 市場の課題
  • 価格競争の激化

第6章 市場セグメンテーション

• 国別
  • 中国
  • インド
  • その他アジア太平洋地域

第7章 ベンダーランキング分析

第8章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • LG Innotek Co., Ltd.
  • Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. and Samsung Group
  • Sunny Optical Technology Company Limited
  • JiangXi Holitech Technology Co., Ltd
  • Q Technology（Group）Company Limited
  • O-Film Tech Co. Ltd.
  • Foxconn Technology Group（Sharp）
  • Luxvisions Innovation Limited
  • Sony Corporation
  • Largan Precision Co Ltd.
  • OmniVision Technologies Inc.

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

The Asia Pacific Smartphone Camera Module Market is expected to register a CAGR of 7% during the forecast period.

Key Highlights

• The smartphone camera modules have disrupted the digital still camera (DSC) market. The performance and complexity of camera modules have increased considerably, which explains the decline in compact camera sales. Dual and 3D sensing cameras are new ways to implement existing compact (or CMOS) camera module (CCM) technology and sustain growth by having more cameras per system.
• One factor driving the Asia-Pacific smartphone camera module market is the growing number of cameras per smartphone (in units). To improve the functionality and quality of images produced by smartphones and rising trends of front cameras, OEMs are shifting from single rear cameras to dual, triple, and quad-camera designs, resulting in increasing adoption of an average number of camera modules per smartphone.
• For instance, according to the statistics by photonicsViews, the introduction of dual-front and back cameras would increase the number of cameras per smartphone that is expected to be 2.7 cameras per phone on average by 2022.
• Smartphone cameras are expected to offer high image quality even in indoor and nighttime, high-resolution photography and video, optical image stabilization, zoom ability, and high-speed autofocus. Moreover, Sensor size is a crucial determinant of image quality in traditional cameras, and the same is true in smartphones. With the current trends, smartphone companies are now aggressively developing specific image sensors with unique features.
• A shift in consumer spending behavior due to the COVID-19 pandemic, coupled with the smartphone market nearing a point of saturation, witnessed the slowdown of smartphone sales in 2020.

APAC Smartphone Camera Module Market Trends

Introduction of Advanced Camera Technologies is Expected to Drive the Market

• Consumer demands have evolved in tandem with the evolution of phones. This has pushed for technological advancement and research, resulting in developments such as artificial intelligence, ultra-fast charging, bezel-less displays, and motorized cameras, etc.
• The progress of the smartphone camera did not stop at increasing the number of cameras or the megapixel count. Smartphone manufacturers continue to innovate, introducing a periscope-based system as the most recent example of breakthrough technology in this field. It enables a smartphone camera to provide a sophisticated 10x optical zoom with motorized internal optics without sacrificing image quality. Innovations like these will be the differentiating element for consumers' purchase considerations in the following years. For instance the Oppo Find X2 Pro in 2020, the Samsung Galaxy S20 Ultra, and the Realme X3 SuperZoom all included periscope zoom. It remains a popular feature, with Samsung rearranging the cameras in the S21 Ultra for 2021 to include two zooms, one periscope and one conventional, in an effort to improve zoom quality.
• Along with advancements in camera sensors, the demand for the integration of a dedicated image signal processor in smartphones is growing. In terms of image quality and helpful functionality, this has opened up a world of possibilities in smartphone camera technology. Dedicated image signal processors aren't simply for high-speed picture processing, contrary to popular opinion. It improves image quality, reduces noise, and enhances features such as HDR, auto exposure, autofocus, and auto white balance, among others.
• For instance, Qualcomm's new Snapdragon platforms with the Spectra 580 CV-ISP feature triple image signal processors (Triple ISP) capable of processing 2.7 gigapixels per second, allowing devices to use up to three separate cameras at the same time. This functionality opens up several intriguing possibilities, including seamless zooming between three different cameras, triple simultaneous image captures (each up to 28MP), multi-capture HDR composites, and even putting front-facing video footage atop rear-facing video footage, to name a few. On Qualcomm's Triple ISP-enabled devices, the customers may even capture up to three 4K HDR films at the same time.
• The function of smartphones cameras is evolving. The initial surge came as more people began to use smartphones to take photos rather than investing in professional cameras. The next boost will be built around developments in video capturing capabilities, given the prevalence of social media platforms and video content.

China to Hold a Major Market Share

• The boom of smartphone market has been one of the notable trends in China. This incraese in demand has been a result of various factors including rising disposable income, cheaper internet, innovations and advancements in technology. For example, the introduction of the mirror or prism in the smartphone camera module, which lies in the centre of the lens to reflect light in a folding zoom camera mechanism. It operates similarly to periscope technology, but instead of using the phone's thickness and camera bump for the increased zoom capability, it allows the camera to leverage the phone's length and width.
• For Instance, several smartphone manufacturers, like Huawei and OPPO, have already used this technology in their flagship models. Huawei's Huawei Mate XS is equipped with a folding zoom module.
• In May 2021, Xiaomi, a Chinese smartphone manufacturer, has patented a smartphone design with an under-screen flip camera that can function as both a primary and a selfie camera. The phone's camera system will feature flip technology, which will allow the camera to spin 180 degrees and act as both a selfie and a rear-facing camera. However, as evidenced by a new patent obtained by the World Intellectual Property Organization, the company is making significant progress in the development of a rotating under-display camera module.
• In August 2021, A Chinese smartphone manufacturer, Vivo has received a patent from the World Intellectual Property Organization (WIPO) for an innovative design that features a smartphone with a removable under-display selfie camera module. The smartphone maker's patent, according to GizmoChina, describes an in-display camera module that can remove from the handset's body.
• Despite dedicated tele lenses being the standard on high-end smartphones these days, smartphone zoom capability has improved substantially in the last couple of years, but it still trails behind traditional cameras. O-Film, a Chinese camera module manufacturer, has demonstrated a smartphone lens with an 85-170mm (35mm equivalent) optical zoom range. In principle, this should deliver better image quality throughout the zoom range than existing models.

APAC Smartphone Camera Module Industry Overview

The Asia-Pacific Smartphone Camera Module Market is a competitive market that consists of significant players. However, in terms of market share, few major players such as LG Innotek Co., Ltd, Samsung Group, Sunny Optical Technology Company Limited, Foxconn Technology Group (Sharp), OmniVision Technologies Inc., etc., currently dominate the market. The mid-size and the smaller companies can increase their market presence by securing new contracts and tapping new markets with the help of technological advancements, product innovations, and partnerships. Some of the latest developments include :-

• September 2021 - Valens Semiconductor and Sunny Optical Technology Group Company Limited have partnered to develop MIPI A-PHY-compliant chipsets for next-generation camera modules. For multi-gigabit vehicle communication, A-PHY is a long-reach serializer-deserializer (SerDes) physical layer interface. The MIPI Alliance launched it in September 2020 as a standard for integrating cameras, sensors, and displays in automobiles while also incorporating functional safety and security. Engineering samples of the Valens VA7000 chipset family, the first A-PHY compliant chipset, will be available in the fourth quarter of 2021.
• May 2021 - The OV60A, a 0.61 micron (m) pixel high-resolution CMOS image sensor for mobile phone cameras, was unveiled by OmniVision Technologies, Inc., a developer of sophisticated digital imaging systems. The OV60A can be used in either a 3:4 or 16:9 aspect ratio 1/2.8 inch optical format. The OV60A's 4-cell color filter array uses near-pixel binning to produce up to 15MP photos with 4X the sensitivity for preview and native 4K video with additional pixels for electronic image stabilization, with 1.22m equivalent performance (EIS).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitutes
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Average Number of Cameras per End-products-Smartphones
• 4.5 Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Evolution of Multiple Camera Approaches and Introduction of Advanced Camera Technologies
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Increasing Pricing Competition

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Country
  • 6.1.1 China
  • 6.1.2 India
  • 6.1.3 Rest of Asia-Pacific

7 VENDOR RANKING ANALYSIS

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 LG Innotek Co., Ltd.
  • 8.1.2 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. and Samsung Group
  • 8.1.3 Sunny Optical Technology Company Limited
  • 8.1.4 JiangXi Holitech Technology Co., Ltd
  • 8.1.5 Q Technology (Group) Company Limited
  • 8.1.6 O-Film Tech Co. Ltd.
  • 8.1.7 Foxconn Technology Group (Sharp)
  • 8.1.8 Luxvisions Innovation Limited
  • 8.1.9 Sony Corporation
  • 8.1.10 Largan Precision Co Ltd.
  • 8.1.11 OmniVision Technologies Inc.

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET