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市場調査レポート
商品コード
1631600

米国のアルミ製飲料缶：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

United States Aluminum Beverage Cans - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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米国のアルミ製飲料缶：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国のアルミ飲料缶市場規模は2025年に281億米ドルと推定・予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは2.88%で、2030年には323億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • アルミ缶には、剛性、安定性、高いバリア性など、数多くの利点があります。これらの特質により、保存期間が長い商品や長距離輸送が必要な商品の保管に適しています。製造業者や産業がアルミ缶を好むのは、その柔らかさと軽量性によるもので、物流コストの削減に役立っています。

    主要ハイライト

    • 飲料産業では、廃棄が簡単でリサイクル可能なアルミ缶が広く使われています。また、製品の賞味期限を延ばす効果もあります。飲料用アルミ缶の主要エンドユーザーセグメントには、炭酸飲料、エネルギー飲料、アルコール飲料などがあります。
  • 小型サイズやマルチパックの包装形態に対する消費者の嗜好が、アルミ缶の数量とデザイン革新の成長に寄与しています。アルミ缶は、外出の多いライフスタイルの消費者に特に適しており、利便性を第一の利点として提供しています。アルミ缶は、お祭り、ビーチ、屋外イベント、スポーツ会場などに簡単に持ち運ぶことができます。

    主要ハイライト

    • アルミニウムのリサイクルは、新しい金属を生産するのに必要なエネルギーの90％以上を節約し、生産コストを削減します。米国では、出荷されるアルミ缶の3個に2個がリサイクルされています。これらの要因が今後の市場成長を促進すると予想されます。
  • アルミ包装は、プラスチック、紙、ガラスといった代替包装ソリューションとの競合に直面しています。プラスチック包装は依然として金属包装の主要競合相手です。アルミ缶の最大のユーザーである飲料産業は、リサイクル可能なプラスチック包装ソリューションを採用し始めています。プラスチック缶は透明性があり、ブランドは飲料の品質をアピールできます。

    主要ハイライト

    • 2023年3月、米国、カナダ、メキシコのPET包装産業の産業団体である全米PET容器資源協会（NAPCOR）は、ライフサイクルアセスメント（LCA）を発表しました。この評価では、PETボトルはガラスやアルミ容器よりも環境負荷が低いことが示されました。

米国のアルミ飲料缶市場動向

3ピース缶が大きな成長を遂げる見込み

  • 3ピース缶は、円筒形の本体、下端、上蓋の3つの主要部品からなる包装です。胴体は、円筒状に巻かれた1枚の金属板から形成され、下端と上蓋は、胴体の両端にしっかりと取り付けられた別々の円形片です。
  • 耐久性があり安全な包装ソリューションへの需要が、3ピース金属缶の成長を大きく後押ししています。ペットフードには、鮮度、香り、栄養価を保持できる包装が必要です。3ピース金属缶は、湿気、酸素、光などの外的要素から優れた保護を提供し、ペットフードの品質と安全性を長期間にわたって保証します。
  • オーガニックク包装食品は、天然成分を含み、合成保存料を含まないことが多くなっています。Organic Trade Associationによると、オーガニック包装食品の需要は増加しています。2018年には174億5,900万米ドル、2025年には250億6,000万米ドルの増加が見込まれています。
  • このような需要の高まりは、信頼できる製品保護、保存期間の延長、消費者の好感度、持続可能性の証明、製品提供の多用途性を提供することによって、3ピース缶市場が繁栄する機会を生み出します。

注目すべき成長を遂げるエナジードリンク

  • 消費者の健康意識の高まりにより、砂糖、カロリー、人工成分を減らしたノンアルコール飲料への需要が高まっています。このような消費者の嗜好の変化により、より健康的な飲料の市場が急成長しています。消費者は、高品質、天然、オーガニックと認識される飲料に対しては、プレミアム価格を支払うことを厭わないです。ノンアルコール飲料市場は、新興国における中産階級の成長と、健康的で便利な飲料オプションへの嗜好の高まりによって、新たな地域や人口層へと拡大しています。
  • 米国では近年、エナジードリンクの人気が高まっています。Beverage Industry Magazineによると、2017年の米国におけるエナジードリンクの売上高は110億米ドルを占め、2023年には約185億米ドルに達します。エナジードリンク市場は激しい競争が特徴で、各ブランドが定期的に新しいフレーバー、サイズ、包装オプションを発表しています。この継続的な技術革新は、特殊なデザインや大型フォーマットを含む、さまざまなタイプのアルミ缶の需要を刺激します。その結果、缶メーカーは、このダイナミックな市場セグメントにおける包装要件の拡大から利益を得ています。
  • Monster Beverageによると、米国におけるエナジードリンクの数量は2018年の11億5,000万本から2023年には約16億本に達しました。エナジードリンクの販売の伸びは、包装オプションとしてのアルミ缶の需要を促進すると予想されます。アルミ缶はその軽量特性、リサイクル性、利便性から、飲料用包装として好まれています。

米国の飲料用アルミ缶産業概要

米国の飲料用アルミ缶市場は、Ardagh Group、Ball Corporation、Crown Holdings Inc.など、少数の大手市場参入企業の存在によりセグメント化されています。サステイナブル競争優位性は、デザイン、技術、用途の革新によって得られると予想されます。飲料用アルミ缶の市場浸透率は、飲食品需要の増加により過去10年間で上昇しました。さらに、市場競合各社はパートナーシップなどの競争戦略を採用し、研究開発や革新的な活動を重視しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • 金属缶のリサイクルに関する産業標準と規制

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ノンアルコール飲料セクターからの需要の高まり
    • 金属包装の高いリサイクル率
  • 市場課題
    • 代替品への需要の高まり

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 2ピース
    • 3ピース
  • 用途別
    • 炭酸飲料
    • ビール
    • 水
    • エナジードリンク
    • その他の用途（ワイン、スピリッツ、フレーバー飲料、アルコール飲料、ジュース、乳飲料）

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Ball Corporation
    • Ardagh Group
    • Crown Holdings Inc.
    • Silgan Holdings
    • Envases Group
    • CANPACK GROUP
    • Mauser Packaging Solutions（Bway Holding Corporation）
    • Independent Can Company

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 72175

The United States Aluminum Beverage Cans Market size is estimated at USD 28.10 billion in 2025, and is expected to reach USD 32.38 billion by 2030, at a CAGR of 2.88% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Aluminum cans offer numerous advantages, including rigidity, stability, and high barrier properties. These qualities make them suitable for storing goods with extended shelf lives and those requiring long-distance transportation. Manufacturers and industries prefer aluminum cans due to their softness and lightweight nature, which helps reduce logistics costs.

    • Key Highlights

    • The beverage industry widely uses aluminum cans because of their easy disposal and recyclability. They also extend product shelf life. Major end-user segments for aluminum beverage cans include carbonated soft drinks, energy drinks, and alcoholic beverages.
  • Consumer preferences for small sizes and multi-pack packaging formats contribute to the growth of aluminum can volume and design innovations. Aluminum cans are particularly suitable for consumers with on-the-go lifestyles, offering convenience as a primary benefit. These cans are easily transportable to festivals, beaches, outdoor events, and sports venues.

    • Key Highlights

    • Recycling aluminum saves over 90% of the energy required to produce new metal, reducing production costs. Two of every three aluminum cans shipped are recycled in the United States. These factors are expected to drive market growth in the future.
  • Aluminum packaging faces competition from alternative packaging solutions such as plastic, paper, and glass. Plastic packaging remains the primary competitor to metal packaging. The beverage industry, the largest user of aluminum cans, has begun adopting recyclable plastic packaging solutions. Plastic cans offer transparency, allowing brands to showcase their beverage quality.

    • Key Highlights

    • In March 2023, the National Association for PET Container Resources (NAPCOR), the trade association for the PET packaging industry in the United States, Canada, and Mexico, presented a life cycle assessment (LCA). This assessment indicated that PET bottles have a lower environmental impact than glass and aluminum containers.

United States Aluminum Beverage Cans Market Trends

3-Piece is Anticipated to Witness Significant Growth

  • 3-piece metal cans are packaging comprising three main components: the cylindrical body, the bottom end, and the top lid. The body is formed from a single piece of metal sheet rolled into a cylinder, while the bottom end and top lid are separate circular pieces securely attached to the ends of the body.
  • The demand for durable and secure packaging solutions has significantly driven the growth of 3-piece metal cans. Pet food requires packaging that can preserve freshness, aroma, and nutritional value. 3-piece metal cans provide excellent protection against external elements such as moisture, oxygen, and light, ensuring the quality and safety of the pet food over an extended period.
  • Organic packaged foods often contain natural ingredients and lack synthetic preservatives. 3-piece cans protect against external contaminants and maintain product freshness, which is crucial for organic foods that lack preservatives. According to the Organic Trade Association, the demand for organic packaged food is increasing. It is expected to account for a value increase of USD 17,459 million in 2018 to USD 25,060 million in 2025.
  • This growing demand creates opportunities for the 3-piece cans market to thrive by offering reliable product protection, extended shelf life, positive consumer perception, sustainability credentials, and versatility in product offerings.

Energy Drinks is Observing a Notable Growth

  • Increasing consumer health awareness has increased demand for non-alcoholic beverages with reduced sugar, calories, and artificial ingredients. This shift in consumer preferences has resulted in a surge in the market for healthier beverage options. Consumers are willing to pay premium prices for beverages perceived as high-quality, natural, and organic. The non-alcoholic beverage market is expanding into new geographical regions and demographic segments, driven by the growth of the middle class in emerging economies and an increasing preference for healthy and convenient drink options.
  • Energy drinks have become more popular in the United States in recent years. According to Beverage Industry Magazine, in 2017, sales of energy drinks in the United States accounted for USD 11 billion and reached around USD 18.5 billion by 2023. The energy drink market is characterized by intense competition, with brands regularly introducing new flavors, sizes, and packaging options. This continuous innovation stimulates demand for various types of aluminum cans, including specialty designs and larger formats. As a result, can manufacturers benefit from the expanding range of packaging requirements in this dynamic market segment.
  • According to Monster Beverage, energy drink sales in the United States reached approximately 1.6 billion units in 2023, up from 1.15 billion units in 2018. The growth in energy drink sales is expected to drive the demand for aluminum cans as a packaging option. Aluminum cans are favored for their lightweight properties, recyclability, and convenience, making them a preferred choice for beverage packaging.

United States Aluminum Beverage Cans Industry Overview

The aluminum beverage cans market in the United States is fragmented due to the presence of a few major market players, such as Ardagh Group, Ball Corporation, and Crown Holdings Inc. Sustainable competitive advantage is expected to be gained through design, technology, and application innovation. The market penetration for aluminum beverage cans has increased over the past decade due to the increasing demand for food and beverages. Furthermore, the market players are adopting competitive strategies such as partnerships, emphasizing R&D and innovative activities.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Industry Standards & Regulations on Recycling of Metal Cans

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Demand from the Non-Alcoholic Beverage Sector
    • 5.1.2 High Recyclability Rates of Metal Packaging
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Growing Demand for Substitutes

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 2-piece
    • 6.1.2 3-piece
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Carbonated Soft Drinks
    • 6.2.2 Beer
    • 6.2.3 Water
    • 6.2.4 Energy Drinks
    • 6.2.5 Other Applications (Wine, Spirits, Flavored, Alcoholic Beverages, Juices, Dairy Based Beverages)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Ball Corporation
    • 7.1.2 Ardagh Group
    • 7.1.3 Crown Holdings Inc.
    • 7.1.4 Silgan Holdings
    • 7.1.5 Envases Group
    • 7.1.6 CANPACK GROUP
    • 7.1.7 Mauser Packaging Solutions (Bway Holding Corporation)
    • 7.1.8 Independent Can Company

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET