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市場調査レポート
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1630435

インドの原子力発電所設備- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

India Nuclear Power Plant Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 90 Pages
納期
2～3営業日
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インドの原子力発電所設備- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの原子力発電所設備市場は予測期間中にCAGR4%超を記録する見込み

India Nuclear Power Plant Equipment-Market-IMG1

COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えました。現在、市場はパンデミック以前のレベルに達する可能性が高いです。

主要ハイライト

  • 中期的には、温室効果ガス排出量の削減と同時に、人口増加によるエネルギー需要の増加とサステイナブル市場開拓の支援に原子力が大きく貢献することが市場を牽引しています。
  • 他方、太陽光や風力などの代替クリーンエネルギー源への投資の増加は、予測期間中の市場成長を抑制すると予想されます。
  • 高速増殖炉のような新しい原子炉設計の商業化に向けた研究開発は、予測期間以降も市場にとって大きな機会になると予想されます。

インドの原子力発電所設備市場動向

加圧水型重水炉が市場を独占

  • 加圧水型原子炉は一般に、燃料として濃縮されていない天然ウラン酸化物を使用するため、冷却材としてより効率的な重水を必要とします。重水は中性子経済性を高め、燃料濃縮施設なしで原子炉を運転することを可能にし、原子炉が代替燃料サイクルを使用することを可能にします。
  • PHWRの設計では、PWRとは異なり薄肉の圧力管が必要です。これにより、多数の小口径圧力管に圧力境界を分布させることができます。その結果、この設計はPWR設計に比べて、圧力バウンダリーが偶発的に破断する可能性が低いです。したがって、PHWRはPWRプラントよりも安全であると考えられています。
  • 2021年2月現在、インドでは総発電容量5080MWのPHWRが18基運転されており、その内訳は220MWが15基、540MWeが2基、700MWeが1基となっています。
  • 2021年1月、IPHWR-700型原子炉の最初の国産モデルであるカクラパール3号機が初めて送電網に同期しました。2022年5月現在、700MWeの独自設計PHWRが5基、さまざまな建設段階にあります。
  • さらに、国内では他に10基のPHWR原子炉が計画されています。世界全体では、4基のPHWRが建設中です。これらのPHWRはすべてインド国営電力公社が建設中で、カクラパールに2基、ラジャスタン州に2基あります。これらの原子炉の推定容量は約2.8GWeです。
  • したがって、同国のこうした開発は、予測期間中、インドの原子力発電所設備市場を支えるものと期待されます。

市場を独占する島嶼設備

  • 島設備カテゴリーの主要設備は、原子力蒸気供給システム（NSSS）と安全システムです。原子力蒸気供給システムには、炉心、制御システム、原子炉冷却材ポンプ（RCP）、一次側配管、一次冷却材の圧力を制御するための加圧器（PWRでのみ使用）などが含まれます。また、一次側回路と二次側回路間の熱交換のための蒸気発生器もあります。
  • 中央電力庁の統計によると、2022年までにインドの原子力発電設備容量は約6,780MWに達します。原子力エネルギーは、インドの電力ミックスにおける重要なエネルギー源のひとつです。
  • 2021年現在、インドの原子力発電設備容量は約680万kWであり、2022年12月現在、約870万kWが建設中で、8,000万kW以上が計画・提案されています。同国の設備容量に占める原子力の割合は小さいが、クリーンエネルギーに対する需要の高まりに伴い、政府は新たな原子力発電所施設の開発に多額の投資を行うと予想されます。今後予定されているプロジェクトに伴い、島設備の需要は大きく伸びると考えられます。
  • すでに建設中の原子力発電所プロジェクトは、遅れながらも今後10年間で稼動すると予想されます。政府は、2050年までに国内の電力の25％を原子力から調達することを計画しており、この目標に沿ってプロジェクトのパイプラインが強化され、予測期間中に市場を大幅に牽引することになります。
  • 2022年3月、インド政府は、2023年からフリートモードでPHWRの建設を開始する計画を発表しました。2023年にKaiga 5号機と6号機の最初のコンクリートが、2024年にGorakhpur Haryana Anu Vidyut Praiyonjan 3号機と4号機、Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Projects 1～4号機、2025年にChutka Madhya Pradesh 1号機と2号機が予定されています。
  • 2021年9月、BHELはゴラクプールの4基とカイガの2基の計6基の原子力加圧水型原子炉（PHWR）用タービン島を1,080億インドルピーで受注しました。
  • さらに2021年7月、Bharat Heavy Electricals Ltd（BHEL）は、ゴラクプールとカイガを含む4カ所に建設される70万MWeのインド設計PHWR蒸気発生器12基を供給する140億インドルピーの契約を受注しました。インドによるPHWR原子炉へのこのような大規模投資は、予測期間中にPHWR発電所設備の需要を押し上げると予想されます。
  • したがって、上記の点を考慮すると、予測期間中は島設備が市場を独占する可能性が高いです。

インドの原子力発電所設備産業概要

インドの原子力発電所設備市場は、適度に統合されています。同市場の主要企業（順不同）には、Larsen &Toubro Ltd、Rosatom State Atomic Energy Corporation、Hindustan Construction Company、Bharat Heavy Electricals Limited、三菱重工業などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 原子炉タイプ
    • 加圧水型原子炉
    • 加圧水型重水炉
    • その他の原子炉タイプ
  • キャリアタイプ
    • 島設備
    • 補助装置
    • 研究炉

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Westinghouse Electric Company LLC
    • Doosan Corporation
    • Hindustan Construction Company
    • Larsen & Toubro Ltd
    • Dongfang Electric Corp. Limited
    • Bharat Heavy Electricals Limited
    • Mitsubishi Heavy Industries Ltd
    • Rosatom State Atomic Energy Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71482

The India Nuclear Power Plant Equipment Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.

India Nuclear Power Plant Equipment - Market - IMG1

COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Presently the market is likely to reach pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, the significant contribution of nuclear energy in reducing GHG emissions while fulfilling the increasing energy demands of a growing population and supporting sustainable development is driving the market.
  • On the other hand, rising investments in alternative clean energy sources such as solar and wind are expected to restrain the market's growth during the forecast period.
  • Nevertheless, the research and development into commercializing new nuclear reactor designs, such as Fast Breeder Reactor, is expected to be a significant opportunity for the market beyond the forecast period.

India Nuclear Power Plant Equipment Market Trends

Pressurized Heavy Water Reactors to Dominate the Market

  • PHWRs generally use unenriched natural uranium oxide as fuel and, therefore, need more efficient heavy water as the coolant. The heavy water enhances the neutron economy and allows the reactor to operate without fuel enrichment facilities, enabling the reactor to use alternate fuel cycles.
  • The PHWR design requires thin-walled pressure tubes, unlike PWR nuclear plants. This allows the distribution of pressure boundaries in many small-diameter pressure tubes. As a result, this design has a lesser chance of accidental rupture of a pressure boundary compared to PWR designs. Therefore, PHWR is considered safer than PWR plants.
  • India is the second-largest market for PHWR technology globally, trailing behind only Canada, and as of February 2021, India operates 18 PHWR units with a total capacity of 5080 MW, of which consists of 15 of 220 MW, two units of 540 MWe, and 1 unit of 700 MWe.
  • In January 2021, Kakrapar-3, the first indigenously developed IPHWR-700 reactor model, was synchronized with the grid for the first time. As of May 2022, 5 indigenously-designed PHWR units, each of 700 MWe, are in various stages of construction.
  • Additionally, ten other PHWR reactors are planned in the country. Globally, there are four under-construction PHWRs. All these PHWRs are being constructed by the National Power Corporation of India, with 2 in Kakrapar and 2 in Rajasthan. The estimated capacity of these reactors will be around 2.8 GWe.
  • Thus, such developments in the country are expected to support the India nuclear power plant equipment market during the forecast period.

Island Equipment to Dominate the Market

  • The major equipment under the island equipment category is the nuclear steam supply system (NSSS) and safety system. The nuclear steam supply system includes reactors that contain the reactor core, control system, reactor coolant pumps (RCP), primary piping, pressurizer for controlling the pressure of primary coolant (only used in PWR). It also consists of steam generators for heat exchange between the primary circuit and the secondary circuit.
  • As per Central Electricity Authority statistcs, by Mrch 2022, India's nuclear energy installed capacity accounts for about 6,780 MW. Nuclear energy is one of the significant energy sources in India's electricty mix.
  • India had nearly 6.8 GW of installed nuclear capacity as of 2021, and as of December 2022, around 8.7 GW net capacity under construction and over 80 GW planned or proposed. Depsite the fact that nuclear energy makes up a small share of the country's installed capacity mix, with rising demand for clean energy, the government is expected to invest significantly in the development of new nuclear power plant facilities. With upcoming projects, the demand for island equipment is likely to grow significantly.
  • Those nuclear projects already under construction are expected to come online over the next ten years, albeit delayed. The government plans to source 25% of the country's electricity from nuclear energy by 2050, up from the current level of 2.5% - and the project pipeline strengthened in line with these targets, driving the market considerably in the forecast period.
  • In March 2022, the Indian government announced that it planned to start the construction of PHWRs in fleet mode from 2023. The first concrete for Kaiga units 5 and 6 is expected in 2023, followed by Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Praiyonjan units 3 and 4 and Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Projects units 1-4 in 2024 and Chutka Madhya Pradesh units 1 and 2 in 2025
  • In September 2021, BHEL received orders worth INR 108 billion for turbine islands for six nuclear power pressurized heavy water reactor (PHWR) units, 4 at Gorakhpur and 2 at Kaiga, which is the largest order in BHEL's history.
  • Additionally, in July 2021, Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) received an INR 14 billion contract to supply twelve 700MWe Indian-designed PHWR steam generators to be built at four sites including Gorakhpur and Kaiga. Such large investments in PHWR reactors by India is expected to push the demand for PHWR power plant equipment during the forecast period.
  • Therefore considering the above-mentioned points, island equipment is likely to dominate the market during the forecast period.

India Nuclear Power Plant Equipment Industry Overview

The India nuclear power plant equipment market is moderately consolidated in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Larsen & Toubro Ltd, Rosatom State Atomic Energy Corporation, Hindustan Construction Company, Bharat Heavy Electricals Limited, and Mitsubishi Heavy Industries.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of Study
  • 1.2 Market Definiton
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Reactor Type
    • 5.1.1 Pressurized Water Reactor
    • 5.1.2 Pressurized Heavy Water Reactor
    • 5.1.3 Other Reactor Types
  • 5.2 Carrier Type
    • 5.2.1 Island Equipment
    • 5.2.2 Auxiliary Equipment
    • 5.2.3 Research Reactor

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Westinghouse Electric Company LLC
    • 6.3.2 Doosan Corporation
    • 6.3.3 Hindustan Construction Company
    • 6.3.4 Larsen & Toubro Ltd
    • 6.3.5 Dongfang Electric Corp. Limited
    • 6.3.6 Bharat Heavy Electricals Limited
    • 6.3.7 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
    • 6.3.8 Rosatom State Atomic Energy Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS