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市場調査レポート
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1630430

採鉱ラボ自動化：市場シェア分析、産業動向＆統計、成長予測（2025年～2030年）

Mining Laboratory Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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採鉱ラボ自動化：市場シェア分析、産業動向＆統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

採鉱ラボ自動化市場は予測期間中にCAGR 1.84%を記録する見込みです。

Mining Laboratory Automation-Market-IMG1

主なハイライト

  • 鉱業における自動化装置の需要は、主に生産性向上と作業員の安全性向上に対するニーズの高まりが原動力となっています。COVID-19の発生が自動化需要を牽引しており、主に労働力不足とコスト増加に対処するため、長期的に増加すると予想されます。
  • 自動化、AI、ロボティクスの導入は、生産性の向上と研究所の運営コストの軽減により急速に増加しており、これがさらに市場成長を押し上げると予想されます。
  • 数多くの採掘事業がテクノロジー企業と提携し、鉱山で働く人々の安全性を高めるため、事業における創造的なソリューションの展開と革新に取り組んでいます。また、高度なデータ分析が生データに適用され、可視化、洞察、推奨事項が作成され、鉱山管理者や従業員のモバイル機器にリアルタイムで配信されています。このような業界における革新と技術導入の事例は、成長の機会をいくつかもたらすと期待されています。
  • 2020年3月、ノキアはCENGNおよびNORCATと協力し、NORCATの地下センターにプライベートLTE/4.9G無線接続ネットワークを設置・運用しました。NORCATとCENGNは、未来の採掘技術のハブとして機能し、ノキアは世界の採掘技術革新の推進に向けたコミットメントのさらなる推進を支援します。
  • ソフトウェアを含むラボラトリー・オートメーション・モジュールのセットアップ・コストは高い方であり、小規模企業の意欲を削いでいます。この要因は、予測期間中、市場の成長機会をサプライチェーンで存在感を示すベンダーに傾けることが予想されます。

採鉱ラボ自動化市場動向

ラボ情報管理システムが最大シェアを占める見込み

  • ラボ情報管理システム（LIMS）は、専門家や科学者がサンプル、検査結果、関連データを管理し、ラボの生産性を向上させるソフトウェアです。ワークフロー、検査、手順の標準化を支援し、プロセスの正確なコントロールを提供します。製品規格、品質管理、環境安全規格を保証し、生産性を向上させ、規制のニーズを満たします。
  • 鉱業試験所は、レアアースや卑金属から宝石に至るまで、幅広い試験体制をカバーする必要があります。そのため、これらのソリューションでは、提供された機能を使用して作成および変更できるワークフローや画面、テストの構成が可能です。また、採鉱および金属加工ラボは、CCLAS 6のような洗練されたラボ情報管理システム（LIMS）でプロセスを管理する必要があります。
  • CCLAS 6はウェブベースのLIMSソリューションで、柔軟なサンプル登録、バーコードラベル印刷、作業リスト作成、幅広い分析機器からのオンラインデータキャプチャ、分析レポートと商業請求書の自動生成により、ラボのプロセスを自動化します。このシステムは、操作製品材料と品質管理参照標準を仕様に照らしてモニターする品質管理機能を提供します。
  • 同市場の主要ベンダーは、製品ポートフォリオを強化している同市場の他のプレーヤーを買収することで参入範囲を拡大しています。例えば、2019年にFLSmidthhasはIMP Automation Groupの買収を通じて鉱業向けの自動化ラボソリューションのポートフォリオを完成させました。IMP Groupはオーストラリアと南アフリカに強力な足場を築いています。IMPグループのソリューションは、FLSmidthが提供する採鉱プロセスの品質管理と最適化のための製品を補完するものです。

北米が市場を独占する見込み

  • 北米は、様々な産業への技術導入において優位を占めているため、予測期間において採鉱ラボオートメーション市場を独占すると予想されます。この地域における鉱業産業の成長は、この産業におけるラボオートメーションソリューション導入の成長機会をさらに増大させています。
  • カナダはまた、地質学的に天然資源に恵まれています。NRCanによると、同国はカリ生産で第1位、ウランとダイヤモンド生産で第2位、アルミニウム生産で第3位を占めています。さらに、カナダは国際的な鉱業管轄地の中でも実効税率が最も低い国のひとつです。鉱物資源探査税額控除やいくつかの州の措置に加え、フロースルー・シェアの仕組みは、鉱物資源探査を刺激する革新的なアプローチとして評価されており、市場への投資を促進しています。
  • 例えば、2020年5月、カナダの新興企業ColdBlockTechnologies Inc.は、環境、金属・合金、鉱業、食品・農業、製薬業界にサービスを提供するラボに新たな性能基準を提供する革新的なサンプル消化技術の発明者であり、150万米ドルのシリーズAラウンドの資金調達を完了しました。この資金調達により、ラボ自動化ニーズを満たすGeneration-3製品の開発を加速させることができます。
  • この地域には多くの新たな使用事例があり、様々な製品に対する市場の需要を増大させています。例えば、2020年12月、MSAラボはバリックとのラボサービス契約に基づき、鉱山に継続的なオンサイトラボ管理・分析サービスを提供するためにフォトンアッセイを使用すると発表しました。PhotonAssay技術は、高エネルギーX線を使用して、金、銀、補完金属をわずか2分で分析します。最大500gのサンプルを測定でき、サンプルの化学的・物理的形態に依存しない一括測定値を提供します。X線分析プロセスは試料を破壊しないので、さらなる分析のために試料を保管することができます。
  • 鉱業における動向の高まりは、ラボ自動化ソリューション・プロバイダーと戦略的提携を結び、市場でのプレゼンスを拡大しようとする市場プレイヤーを刺激しています。例えば2020年5月、Teledyne CETAC Technologiesは米国ロッキー山脈地域の販売代理店としてSummit Scientificと提携しました。サミットサイエンティフィック社は、化学分析ソリューションのほか、試料イントロダクションや試料前処理を自動化するシステムを提供しています。Cetac Technologies社は、Summit Scientific社に、高度な自動化とラボ業務の生産性向上を必要とする分析ラボ・ソリューションを提供します。

採鉱ラボ自動化産業の概要

採鉱ラボの競合情勢は、世界的に複数のラボ自動化ソリューションプロバイダーが存在するため、適度に断片化されています。ソリューションプロバイダーは市場に革新をもたらし、いくつかの新興国市場を開拓しています。また、複数のソリューションプロバイダーが戦略的提携やパートナーシップを結び、市場での存在感を高めています。

  • 2020年2月- リオティント社はスコット・テクノロジー社に、西オーストラリア州ピルバラにあるクーダイデリ鉄鉱石プロジェクトの自動化採鉱ラボの設計・建設契約を発注しました。この契約により、スコット・テクノロジーは、ロボットによるサンプル調製・分析ラボの建設と機器の供給を行う。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 市場促進要因
    • 従来のやり方から自動化へのシフト
    • 新しく革新的なソリューション
  • 市場抑制要因
    • モジュール全体の初期設定コストが高い
  • COVID-19の市場への影響評価
  • 主な用途（研究所と鉱山現場）
  • 主な使用事例

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品
    • ロボット
    • ラボ情報管理システム（LIMS）
    • コンテナラボ
    • 自動分析装置とサンプル調製装置
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • FLSmidth A/S
    • Bruker Corporation
    • Datech Scientific Ltd.
    • Intertek Group PLC
    • Rocklabs（SCOTT Group）
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Malvern Panalytical Ltd.
    • Nucomat
    • HERZOG Automation Corp.
    • Online LIMS Canada Limited

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 71411

The Mining Laboratory Automation Market is expected to register a CAGR of 1.84% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The demand for automation equipment in the mining industry is primarily driven by the rising need to enhance productivity and improve workers' safety. The outbreak of COVID-19 has driven the demand for automation and is expected to increase over the long run, primarily to cope with the shortage of labor and increasing costs.
  • The deployment of automation, AI, and robotics is rapidly increasing due to the enhanced productivity and mitigating operational costs for laboratories, which is further expected to boost market growth.
  • Numerous mining operations are partnering with technology companies to deploy and innovate creative solutions in their operations, to enhance the safety of the people working in the mines. Also, advanced data analytics is being applied to the raw data to create visualizations, insights, and recommendations, which is delivered to mine managers and employees in real-time on their mobile devices. Such instances of innovations and technology adoption in the industry are expected to provide several opportunities for growth.
  • In March 2020, Nokia collaborated with CENGN and NORCAT to install and operate a private LTE/4.9G wireless connectivity network in NORCAT's Underground Centre. NORCAT and CENGN will serve as a hub for the future of mining technology, while Nokia will help in furthering its commitment towards advancing worldwide mining innovation.
  • The cost to set the laboratory automation module, including software, is on the higher side and discourages small enterprises. This factor is expected to tilt the market growth opportunities towards vendors who have extended presence in the supply chain, over the forecast period.

Mining Laboratory Automation Market Trends

Laboratory Information Management System Expected to Exhibit Maximum Share

  • A Laboratory Information Management System (LIMS) is software that allows professionals or scientist to manage samples, test results and associated data to improve lab productivity. It aids standardize workflows, tests and procedures, while providing accurate controls of the process. They ensure product standards, quality control and environmental safety standards as well as to improve productivity and meet regulatory needs.
  • Mining laboratories need to cover a broad range of testing regimes ranging from rare earths and base metals to gemstones. Therefore, these solutions allows configuration of the workflows and screens and tests which can be created and modified using the supplied functionality. Also, mining and metal processing laboratories need to control their processes with a sophisticated laboratory information management system (LIMS) such as CCLAS 6.
  • CCLAS 6 is a web-based LIMS solution that automates laboratory processes through flexible sample registration, barcode label printing, work list generation, online data capture from a wide range of analytical instruments, and automatic generation of analytical reports and commercial invoices. The system offers quality control functions that monitor operation product materials and quality control reference standards against specifications.
  • Major vendors in the market are expanding their reach by acquiring other players in the market which are enhancing their product portfolio. For instance, in 2019, FLSmidthhas completed its portfolio of automated laboratory solutions for the mining industry through the acquisition of IMP Automation Group. IMP Group has a strong foothold in Australia and South Africa. Its solutions complement the products FLSmidthoffers for quality control and optimisation for the mining process.

North America Expected to Dominate the Market

  • North America is expected to dominate the Mining Lab Automation market in the forecast period owing to the dominance of the region in technology adoption across various industries. The growing mining industry in the region has further augmented the growth opportunities for the adoption of lab automation solutions in the industry.
  • Canada is also geologically endowed with natural resources. According to NRCan, the country holds the first position in potash production, second position in uranium and diamond production, and the third position in aluminum production. Moreover, Canada has one of the lowest effective tax rates among the international mining jurisdictions. Its flow-through shares mechanism, along with the mineral exploration tax credit and some provincial measures, is recognized for its innovative approach for stimulating mineral exploration, thus driving the players to invest in the market.
  • For instance, in May 2020, Canadian startup, ColdBlockTechnologies Inc., an inventor of the innovative sample digestion technology that delivers a new performance standard for laboratories serving the environmental, metals and alloys, mining, food and agriculture, and pharmaceuticals industries, completed a USD 1.5 million Series A round of financing. Its fundraising can accelerate the development of their Generation-3 products to satisfy the automation needs of laboratories.
  • There are many emerging use cases in the region are augmenting the market demand for various products. For instance, in December 2020, under a laboratory services contract with Barrick, MSA Labs announced that it will use PhotonAssay to deliver ongoing on-site laboratory management and analysis services to the mine. The PhotonAssaytechnology uses high energy X-rays to analyzegold, silver, and complementary metals in as little as two minutes. It allows samples of up to 500g to be measured and provides a bulk reading independent of the chemical or physical form of the sample. The X-ray assay process does not destroy the sample, meaning it can be kept for further analysis.
  • The growing trends in the mining industry are stimulating the market players to form a strategic collaboration with lab automation solution providers and expand their market presence. For instance, in May 2020, Teledyne CETAC Technologies collaborated with Summit Scientific as their sales representative for the Rocky Mountain region of the United States. Summit Scientific provides chemical analysis solutions, as well as systems for automating sample introduction and sample prep. Cetac Technologies will provide Summit Scientific with an analytical lab solution that needs advanced automation and improved productivity for their lab operation.

Mining Laboratory Automation Industry Overview

The competitive landscape of the Mining Laboratory is moderately fragmented owing to the presence of several lab automation solution providers globally. The solution providers are innovating and making several developments in the market. Also, several solution providers are forming strategic collaborations and partnerships to boost their market presence.

  • February 2020 - Rio Tinto awarded Scott Technology a contract to design and build an automated mine laboratory for the Koodaideri iron ore project in the Pilbara, Western Australia. Under the contract, Scott Technology will construct and supply equipment for the robotic sample preparation and analysis laboratory.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Shift From Traditional Practices to Automation
    • 4.3.2 New and Innovative Solutions
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Higher Initial Setup Costs for Overall Module
  • 4.5 Assessment of Impact of Covid-19 on the Market
  • 4.6 Key Applications (Laboratories and Mine-site)
  • 4.7 Major Use Cases

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Product
    • 5.1.1 Robotics
    • 5.1.2 Laboratory Information Management Systems (LIMS)
    • 5.1.3 Container Laboratory
    • 5.1.4 Automated Analyzers and Sample Preparation Equipment
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.3 Asia Pacific
    • 5.2.4 Latin America
    • 5.2.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 FLSmidth A/S
    • 6.1.2 Bruker Corporation
    • 6.1.3 Datech Scientific Ltd.
    • 6.1.4 Intertek Group PLC
    • 6.1.5 Rocklabs (SCOTT Group)
    • 6.1.6 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.1.7 Malvern Panalytical Ltd.
    • 6.1.8 Nucomat
    • 6.1.9 HERZOG Automation Corp.
    • 6.1.10 Online LIMS Canada Limited

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET