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市場調査レポート
商品コード
1630415

北米の完成設備とサービス:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2025年~2030年)

North America Completion Equipment And Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2~3営業日
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適宜更新あり
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北米の完成設備とサービス:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

北米の完成設備とサービス市場は予測期間中にCAGR 2%超を記録する見込み

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主要ハイライト

  • 在来型と非在来型資源からの生産量の増加、坑井のメンテナンスコストの削減といった要因が市場を牽引すると予想されます。
  • しかし、原油・天然ガス価格の変動が市場の成長を抑制する可能性があります。
  • ハイエンドの自己適応型流入制御完成技術の進歩のような、インテリジェント坑井完成技術の新たな開発は、石油・ガス生産をより実行可能なものにすると予想され、市場関係者に機会を提供する可能性があります。
  • 米国は、原油・天然ガスの豊富な生産量を背景に、予測期間において完成設備サービス市場の最大ユーザーとなることが予想されます。

北米の完成設備とサービス市場動向

陸上部門が市場を独占

  • 生産盆地のほとんどが陸上リグによる生産を利用しているため、陸上部門が市場最大の部門です。この地域で生産される陸上石油のほとんどは米国で採掘されます。シェールの陸上生産は、従来型の炭化水素源とともに、坑井完成とサービス市場に大きく依存しています。石油・ガス生産の増加は、市場の成長を助けると予想されます。
  • 米国のシェールで過去数年間に行われた最も関連性の高い進歩は、完成設計の強化にまつわるものであり、サービスプロバイダーは完成設備を変える実験を続けています。しかし、シェールの非線形性により、ほとんどの市場関係者が、シェールで機能するかしないかの最適設計パラメータをゼロにすることは困難です。このため、予測期間には地層に特化した進歩の余地が大きいです。
  • 米国のロータリーリグ総数の約95.8%は陸上リグが占めています。非従来型プロジェクトの増加によるパーミアン盆地とノースダコタ州での見込みの増加と、同地域での石油・天然ガス需要の増加が、同国における陸上セグメントの成長を後押しすると予想されます。
  • カナダで生産される原油の多くは、陸上油田から採掘されます。カナダで生産される原油の大半はジュディ・クリーク油田から採掘され、同油田はカナダで生産される原油の約68.36%を供給しています。しかし、この油田が成熟期を迎えるにつれて、ペンビナのような従来型の炭化水素が豊富な海盆の探査に重点が置かれるようになり、石油・ガス部門とそれに関連する完成設備サービス市場が成長する可能性があります。
  • したがって、陸上セグメントは、このセクターへの投資、技術の進歩、石油生産の増加により、予測期間中に市場を独占すると予想されます。

市場を独占する米国

  • 米国は世界最大の原油生産国です。また、坑井掘削技術の最大ユーザーのひとつでもあり、特に同国のシェール層における非在来型陸上炭化水素源の経済的に実行可能な回収に使用されています。この地域のほぼすべてのシェール層は、陸上設備を通じて生産されています。
  • 原油生産量は2017年の34億2,000万バレルから2022年には43億3,000万バレルに増加します。さらに、シェールオイル・ガス貯留層は取り扱いがより複雑で、従来の坑井よりも早く成熟する傾向があるため、シェールプレイは完成設備とサービスの大規模なユーザーです。同地域における天然ガスの生産量の増加は、市場の成長を助長すると予想されます。
  • 完成設備の改良により、インテリジェント坑井完成やスマート坑井完成のような新しいパラダイムがこのセグメントに取り入れられています。インテリジェント坑井仕上げには、データを地表に送信し、デジタル坑井プラットフォームでローカルまたはリモートモニタリングを行う、恒久的な坑内センサが含まれます。これらのデータはすべて自動化されているかどうかはわからないが、坑井の生産量を増加させるために配信されます。これらのシステムは、坑井からの水の生産を減少させる方法として、オフショアセグメントで使用されています。
  • ChevronとTotalは米国メキシコ湾でアンカープロジェクトを認可しました。アンカープロジェクトは、最終投資決定(FID)を達成した産業初の深海高圧開発です。2万psiの圧力に対応できる坑井の完成と生産における新技術の進歩は、メキシコ湾全域の他の高圧資源機会へのアクセスを可能にし、それによって市場の成長に貢献します。
  • したがって、米国は、このセグメントへの投資の増加、非従来型資源の生産の増加、技術の進歩により、予測期間中に市場を独占すると予想されます。

北米の完成機器サービス産業概要

北米の完成機器サービス市場は、適度にセグメント化されています。この市場の主要企業(順不同)には、Schlumberger Ltd.、Halliburton Company、Baker Hughes Company、Weatherford International plc、National-Oilwell Varco Inc.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測(単位:10億米ドル)
  • 原油生産量と予測(単位:百万バレル/日、2028年)
  • 2028年までの天然ガス生産量と予測(単位:10億立方フィート)
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 展開場所
    • オンショア
    • オフショア
  • 地域
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Weatherford International plc
    • National-Oilwell Varco Inc.
    • Baker Hughes Company
    • Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
    • Packers Plus Energy Services, Inc.
    • Schlumberger Ltd
    • Halliburton Company
    • Trican Well Service Ltd
    • Superior Energy Services, Inc.
    • Weir Group PLC
    • Welltec A/S

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71226

The North America Completion Equipment And Services Market is expected to register a CAGR of greater than 2% during the forecast period.

North America Completion Equipment And Services - Market - IMG1

Key Highlights

  • Factors such as increasing production from conventional and unconventional resources and reducing the maintenance costs of the well are expected to drive the market.
  • However, volatility in crude oil and natural gas prices may restrain the growth of the market.
  • New developments in intelligent well completion technology, like the advancements in high-end self-adaptive inflow control completion technology, are expected to make oil and gas production more viable and may provide an opportunity for market players.
  • The United States is expected to be the largest user of the completion equipment and services market in the forecast period due to its abundant production of crude oil and natural gas.

North America Completion Equipment And Services Market Trends

Onshore to Dominate the Market

  • The onshore segment is the largest segment in the market, as most of the producing basins are derived using production through onshore rigs. Most of the onshore oil produced in the region is extracted in the United States. Onshore production of shale, along with conventional sources of hydrocarbons, is heavily dependent upon the well completion and services market. An increase in the production of oil and gas is expected to aid the growth of the market.
  • Among the most relevant advances made during the past few years in the United States' shales are around completion design enhancements, and service providers continue to experiment with changing completion equipment. However, the nonlinear nature of shales makes it difficult for most market players to zero in on the optimal design parameters that may or may not work in shales. This provides for a large window of formation-specific advancements in the forecast period.
  • Onshore accounted for approximately 95.8% of the total number of rotary rigs in the United States. Increasing prospects in the Permian Basin and North Dakota due to the growing number of unconventional projects and growing demand for oil and natural gas in the region are expected to aid the growth of the onshore segment in the country.
  • A large amount of crude oil produced in Canada is extracted from an onshore-based field. Most of the oil in Canada is derived from Judy Creek, which provides for around 68.36% of the oil produced in the country. However, as the field reaches maturity, heavy focus is being put on the exploration of basins like conventional hydrocarbon-rich ones like Pembina, which may provide growth to the oil and gas sector and its associated completion equipment services market.
  • Hence, the onshore segment is expected to dominate the market in the forecast period due to investments in the sector, advances in technology, and increasing production of oil.

United States to Dominate the Market

  • The United States was the largest producer of crude oil in the world. It is also among the largest users of well-completion techniques, which, among others, are used in the economically viable recovery of unconventional onshore sources of hydrocarbons in the country's shale plays. Almost all the shale plays in the region are produced via onshore installments.
  • Crude oil production increased to 4.33 billion barrels in 2022 from 3.42 billion barrels in 2017. Moreover, shale plays are a large user of completion equipment and services because shale oil and gas reservoirs are more complex to handle and tend to mature faster than conventional wells. An increase in the production of natural gas in the region is expected to aid the growth of the market.
  • The completion equipment improvements have incorporated new paradigms in the sector, like intelligent or smart well completion. Intelligent completions include permanent downhole sensors that transmit data to the surface for local or remote monitoring on a digital well platform. All this data may or may not be automated, but it is delivered to increase the production of the well. These systems are being used in the offshore segment as a method to decrease the production of water from the wells.
  • Chevron and Total have sanctioned the Anchor project in the United States Gulf of Mexico. The Anchor project is the industry's first deepwater high-pressure development to achieve a final investment decision (FID). The advancement of the new technology in well completion and production, which is capable of handling pressures of 20,000 psi, enables access to other high-pressure resource opportunities across the Gulf of Mexico, thereby contributing to the growth of the market.
  • Hence, the United States is expected to dominate the market in the forecast period due to an increase in investments in the sector, growing production of unconventional resources, and advancements in technology.

North America Completion Equipment And Services Industry Overview

The North American completion equipment and services market is moderately fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) are Schlumberger Ltd., Halliburton Company, Baker Hughes Company, Weatherford International plc, and National-Oilwell Varco Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD billion, till 2028
  • 4.3 Crude Oil Production and Forecast, in million barrels per day, till 2028
  • 4.4 Natural Gas Production and Forecast, in billion cubic feet, till 2028
  • 4.5 Recent Trends and Developments
  • 4.6 Government Policies and Regulations
  • 4.7 Market Dynamics
    • 4.7.1 Drivers
    • 4.7.2 Restraints
  • 4.8 Supply Chain Analysis
  • 4.9 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.9.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.9.3 Threat of New Entrants
    • 4.9.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Location of Deployment
    • 5.1.1 Onshore
    • 5.1.2 Offshore
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 United States
    • 5.2.2 Canada
    • 5.2.3 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Weatherford International plc
    • 6.3.2 National-Oilwell Varco Inc.
    • 6.3.3 Baker Hughes Company
    • 6.3.4 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
    • 6.3.5 Packers Plus Energy Services, Inc.
    • 6.3.6 Schlumberger Ltd
    • 6.3.7 Halliburton Company
    • 6.3.8 Trican Well Service Ltd
    • 6.3.9 Superior Energy Services, Inc.
    • 6.3.10 Weir Group PLC
    • 6.3.11 Welltec A/S

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS