サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1630384

車載イーサネット-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Automotive Ethernet - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=143.57円
車載イーサネット-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

車載イーサネット市場は予測期間中にCAGR 23.5%を記録する見込み

Automotive Ethernet-Market-IMG1

主要ハイライト

  • ADAS（先進運転支援システム）、インフォテインメント、自律走行車開発の急速な進展、イーサネットの低コスト化により、車載イーサネットは従来のハーネスと比較して車載電子システムを効率的に接続する役割を果たすため、大きな成長を遂げています。
  • 車載用イーサネットは、パワートレイン、シャーシ、ボディ、快適性、ADAS、インフォテインメントシステムなど、車載用アプリケーション全体に接続性を記載しています。高速または低速で動作する高帯域幅アプリケーションをサポートすることで、設計者やエンジニアがさまざまなシステムを統合する際に直面する課題に対応します。
  • イーサネットは、接続のために従来のケーブル配線をバイパスする傾向があり、すべての車両コンポーネントをより軽量で効果的な配線で接続できます。これだけで、メーカーは接続コストを80%削減し、ケーブル重量を30%削減することができます。これはまた、コネクテッドカーの費用対効果の高い開発のための潜在的なアプリケーションとしても機能します。
  • 高性能ナビゲーションシステム、ハイエンド・エンターテインメント、テレマティクスは、コネクテッドカーではシステムを「常時オン」にしておく必要があります。車載データ通信の帯域幅の増大がイーサネット展開市場を牽引しています。
  • 最近のCOVID-19の発生に伴い、世界各国で実施されている封鎖措置に対応して主要な自動車製造工場が生産を停止したため、車載用イーサネット市場は短期的には成長が鈍化しています。

車載イーサネット市場の動向

ADAS（先進運転支援システム）の需要増加が市場成長を後押し

  • 自律走行機能を搭載した自動車の増加に伴い、車載イーサネットの成長機会も拡大すると予測されています。自律走行は、車線の大きさ、横断歩道、道路標識などの道路ベースの情報を備えたHDマップに大きく依存しています。HDマップはセンサから収集したデータで構築されます。イーサネットは、効率的なデータ転送を維持するためにこれらのコンポーネントを接続するために必要であり、したがって、車載用イーサネットの成長に貢献します。
  • 現在、自動車セグメントでは、ADASに関連するMEMSの導入、コネクテッドビークルの出現、インフォテインメントやIoT機器の技術進歩により、自動車の電子制御ユニットのコンテンツが増加しています。自動車におけるIoTソリューションの採用拡大により、高度に接続された最新のADASや自律走行機能の幅広い範囲に成長機会がもたらされています。自動車がその周辺のあらゆるものに接続されること、あるいはVehicle-to-Everything（V2X）は、自律走行車の接続ネットワークに向けた不可欠なステップです。車両をスマートインフラに接続する際のイーサネットの互換性の利点により、イーサネットは不可欠な車両部品となっています。
  • 国際自動車工業会（OICA）によると、昨年は世界で約8,000万台の自動車が生産されました。自動車の台数が増加し、衝突や事故を回避するための安全機能に対する需要が高まる中、各社はドライバーに潜在的な問題を警告する技術を提供しています。多くの自動車メーカーはADASを高度に採用し、緊急ブレーキ・アシスト、アダプティブクルーズコントロール、死角検知、リア・クロス・トラフィック・アラート、トラフィック・サイン・アシスト、インテリジェント・ライト、インテリジェント・スピード・アシスト、車線/道路逸脱警報などを顧客に提供しています。
  • 安全性とセキュリティに関連する政府規制も、自動車用イーサネットの成長を促す主要要因となっています。これらのシステムの多くは現行モデルの自動車に組み込まれているが、中には交通安全に貢献することから義務化されるものもあります。例えば、欧州委員会は2019年3月、昨年から新たに製造されるすべての軽自動車にインテリジェント・スピード・アシスト（ISA）を義務付ける新規則を発表しました。Euro NCAPと米国NHTSAの安全性評価はADAS採用のさらなる推進力であり、安全補助システムの可用性と性能を評価に含めています。

アジア太平洋が著しい成長を遂げる

  • 乗用車の生産台数の増加は、アジア太平洋の市場成長を促す主要要因のひとつです。Mercedes-Benz、Ford、Volkswagenなどの自動車メーカーは、製造能力と生産量を最大化し、現地市場の需給ギャップを最小化するため、インドで拡大計画を展開しています。こうした計画により、時間的制約のある車載ネットワーキング・コンポーネントのインド市場は拡大すると考えられます。このように、車載用イーサネット市場は調査期間を通じて力強い成長が見込まれます。
  • 新モデルが生産されるたびに新しいコネクテッドカー機能を提供する相手先商標製品メーカー（OEM）が増えているため、インドのコネクテッドカー市場は著しい進歩を遂げています。快適性、利便性、安全性、セキュリティに対する消費者の要求の高まりを受けて、HMI機能の強化、コネクテッド技術の強化、ADAS（先進運転支援システム）ソリューションの統合が行われた自動車の市場が拡大しています。
  • 現在、インドのプレミアムOEMのほとんどは、ベースバリエーションを除き、スマートフォン接続機能または組み込み型接続機能を標準装備しています。対照的に、量販車メーカーがスマートフォンや組み込み型接続性を搭載しているのは、ミッドレンジとハイエンドのバリエーションのみです。インド市場におけるコネクテッドカーの開発は、コネクテッドカーサービスに対する消費者の意識の高まりと、高価なオプションに対する決済意欲によって促進されました。
  • 中国、インド、マレーシア、東南アジアのその他の新興国市場など、ほとんどの地域にとって、GDP成長の加速と、向上心の高いアジアの消費者が、今後数年間の2大成長要因です。コネクテッドカーや自律走行車の消費に関しては、Marvell Technology Group LtdやBroadcom Incorporatedなどの大手企業の存在、先進技術の高い受容率、主流モデルへのイーサネット車載ネットワークの採用増加などにより、北米と欧州が依然として有力な地域となっています。
  • しかし、インドの閉鎖動向からSIAMは、パンデミックの中、インドの自動車メーカーや部品メーカーが1日あたり2億8,000万米ドル近い収益を失ったと推定しています。Maruti Suzuki India、Hyundai、Honda、Mahindra、Toyota Kirloskar Motor、Tata Motors、Kia Motors、MG Motor Indiaといった主要メーカーが一時的に工場を閉鎖しました。同市場は、潜在的な部品サプライチェーンの混乱に見舞われる可能性が高く、車載イーサネットの販売と生産の減少につながります。

車載用イーサネット産業概要

車載用イーサネット市場は、競合が多いためセグメント化されています。細分化されている市場は主に設立と運用に関する規制要件によって縛られています。さらに、技術革新、買収、提携の増加に伴い、市場の競争は今後激化する傾向にあります。主要市場参入企業は、Broadcom Inc.、NXP Semiconductors NV、Marvell Technology Group Ltd.、Microchip Technology Inc.、Texas Instruments Inc.などがあります。

  • 2022年5月-Broadcom Inc.の高帯域幅モノリシック車載イーサネットスイッチデバイス、BCM8958Xが納入されました。このデバイスは、車載ネットワーキングアプリケーションの帯域幅ニーズの拡大に対応し、Software-Defined Vehicle（SDV）の採用を促進するために開発されました。BCM8958Xは、16個のイーサネットポート（うち最大6個は10 Gbps対応）、1,000BASE-T1と100BASE-T1 PHYの統合、より高いスイッチング容量により、車載ゾーン電子制御ユニット（ECU）アーキテクチャに必要な柔軟性の向上と中央演算ECUアーキテクチャのサポートを記載しています。また、このスイッチには最先端のルールベースのパケット・フィルタ・エンジンが搭載されており、車両のさまざまな動作モードに適応して運転のセキュリティを向上させることができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 市場促進要因
    • インフォテインメントとADASの需要増加
    • 低コスト・イーサネット技術の急速な普及
  • 市場抑制要因
    • コンポーネント間の相互運用性とアプリケーションの計算可能性
  • COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ハードウェア
    • ソフトウェアとサービス
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Broadcom Inc.
    • NXP Semiconductors NV
    • Marvell Technology Group Ltd
    • Molex Incorporated
    • Microchip Technology Inc.
    • Texas Instruments Inc.
    • Cadence Design Systems Inc.
    • TTTech Auto AG
    • Xilinx Inc.
    • TE Connectivity Ltd
    • Toshiba Corporation

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 70386

The Automotive Ethernet Market is expected to register a CAGR of 23.5% during the forecast period.

Automotive Ethernet - Market - IMG1

Key Highlights

  • The increased deployment of Advanced Driver Assistant System (ADAS), infotainment, rapid progress in the development of autonomous vehicles, and the low cost of ethernet has led to the immense growth of automotive ethernet as it serves the purpose of connecting in-vehicle electronic system efficiently as compared to traditional harness.
  • Automotive ethernet offers connectivity across automotive applications, such as powertrain, chassis, body and comfort, ADAS, and infotainment systems. Supporting high bandwidth applications operating at high or low speed addresses the challenges designers and engineers face in integrating different systems.
  • Ethernet tends to bypass traditional cabling for connectivity, allowing all vehicle components to connect with lighter and more effective wires. This alone has enabled manufacturers to reduce connectivity costs by 80% and cabling weight by 30%. This also serves as a potential application for the cost-effective development of a connected car.
  • High-performance navigation systems, high-end entertainment, and telematics require the system to remain 'always on' in a connected car. The increasing bandwidth for in-vehicle data communications has driven the ethernet deployment market.
  • With the recent outbreak of COVID-19, the automotive ethernet market is witnessing a decline in growth in the short run due to major automotive manufacturing plants having stopped their production in response to the lockdown being enforced by many countries across the world.

Automotive Ethernet Market Trends

Increased Demand for Advanced Driver Assistance System (ADAS) to boost the Market Growth

  • It has been estimated that as the number of vehicles equipped with autonomous driving increases, automotive ethernet is expected to witness increased opportunities for growth. Autonomous driving heavily depends on HD maps with road-based information like lane sizes, crosswalks, and road signs. HD maps are built with data collected from sensors. Ethernet is needed to connect these components to maintain efficient data transfer and, therefore, will contribute to the growth of automotive ethernet.
  • Currently, in the automotive sector, the introduction of MEMS associated with ADAS, the emergence of connected vehicles, and the technological advancements of infotainment and IoT equipment is leading to an increase in electronic control unit contents in automobiles. The growing adoption of IoT solutions in automotive provides growth opportunities to a wide range of highly connected modern ADAS and autonomous driving functions. Having vehicles connected to everything in their vicinity or Vehicle-to-Everything (V2X) is an essential step toward a connected network of autonomous vehicles. Ethernet compatibility advantages when connecting vehicles to smart infrastructure make it an essential vehicle part.
  • According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), approximately 80 million vehicles were produced globally last year. With growing volumes of vehicles and the rising demand for safety features designed to avoid collisions and accidents, companies are offering technologies that alert the driver about potential problems. Many vehicle manufacturers highly adopt ADAS to provide customers with Emergency Brake Assist, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Detection, Rear Cross-Traffic Alert, Traffic Sign Assist, Intelligent Lights, Intelligent Speed Assist, and Lane/Road Departure Alert.
  • Government regulations revolving around safety and security are also major drivers for the growth of automotive ethernet. While many of these systems are embedded in current models of cars, some of them will become mandatory as they contribute towards road safety. For instance, in March 2019, the European Commission announced a new rule to make Intelligent Speed Assistance (ISA) mandatory for all newly manufactured light vehicles starting in the last year. Euro NCAP and the US NHTSA safety assessment are additional driving forces behind ADAS adoption, which include the availability and the performance of safety assistant systems in their ratings.

Asia-Pacific to Witness Significant Growth

  • Increased production of passenger vehicles is one of the major factors driving the market growth in the Asian-Pacific Region. Automakers like Mercedes-Benz, Ford, and Volkswagen are rolling out expansion plans in India to maximize manufacturing capacity and output and minimize the local market's supply-demand gap. With these plans, the Indian market for time-sensitive in-vehicle networking components will increase. Thus the automotive ethernet market is poised for strong growth through the studied period.
  • With more original equipment manufacturers (OEMs) providing new connected car capabilities with each new model produced, the connected car market in India is seeing significant advancements. The market for vehicles with enhanced HMI features, more connected technologies, and the integration of advanced driver assistance system (ADAS) solutions has grown in response to rising consumer demands for comfort, convenience, safety, and security.
  • Except for the base variation, most premium OEMs in India now include smartphone connectivity or embedded connectivity as a standard feature. In contrast, volume OEMs only include smartphones or embedded connectivity on mid- and high-end variants. The development of connected automobiles in the Indian market has been facilitated by consumers' growing awareness of connected car services and willingness to pay for pricier options.
  • Faster GDP growth and highly aspirational Asian consumers are the two major growth drivers for most regions, such as China, India, Malaysia, and the other developing markets in Southeast Asia in the coming years. In terms of consumption of connected and autonomous vehicles, North America and Europe remain the prominent regions owing to the presence of significant players such as Marvell Technology Group Ltd and Broadcom Incorporated, among others, the high acceptance rate of advanced technology and increasing adoption of Ethernet in-vehicle networks for mainstream models.
  • However, closure trends in India led the SIAM to estimate that nearly USD 280 Million per day was revenue loss for Indian automakers and component manufacturers amidst the pandemic. Significant players like Maruti Suzuki India, Hyundai, Honda, Mahindra, Toyota Kirloskar Motor, Tata Motors, Kia Motors, and MG Motor India have temporarily shut down their plants. The market is very likely to suffer from potential component supply chain disruption, leading to reduced sales and production of an automotive ethernet.

Automotive Ethernet Industry Overview

The automotive ethernet market is fragmented in nature due to high competition. Despite the fragmentation, the market is primarily tied by the regulatory requirements for establishment and operation. Furthermore, with increasing innovation, acquisitions, and partnerships, market rivalry tends to rise in the future. Some major market players are Broadcom Inc., NXP Semiconductors NV, Marvell Technology Group Ltd, Microchip Technology Inc., and Texas Instruments Inc.

  • May 2022 - The BCM8958X, a high bandwidth monolithic automotive Ethernet switch device from Broadcom Inc., was delivered. It was created to meet the expanding bandwidth need for in-vehicle networking applications and to promote the adoption of software-defined vehicles (SDV). With its 16 Ethernet ports, up to six of which are 10 Gbps capable, integrated 1000BASE-T1 and 100BASE-T1 PHYs, and higher switching capacity, the BCM8958X offers the increased flexibility and central compute ECU architecture support needed for automotive zonal electronic control unit (ECU) architectures. This switch also has a cutting-edge rule-based packet filter engine that can adjust to various vehicle operation modes to improve driving security.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Market Drivers
    • 4.4.1 Increased Demand for Infotainment and ADAS
    • 4.4.2 Rapid Adoption of Low cost Ethernet Technology
  • 4.5 Market Restraints
    • 4.5.1 Interoperability Among Components and Application Computability
  • 4.6 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software and Services
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
    • 5.2.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Broadcom Inc.
    • 6.1.2 NXP Semiconductors NV
    • 6.1.3 Marvell Technology Group Ltd
    • 6.1.4 Molex Incorporated
    • 6.1.5 Microchip Technology Inc.
    • 6.1.6 Texas Instruments Inc.
    • 6.1.7 Cadence Design Systems Inc.
    • 6.1.8 TTTech Auto AG
    • 6.1.9 Xilinx Inc.
    • 6.1.10 TE Connectivity Ltd
    • 6.1.11 Toshiba Corporation

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS