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市場調査レポート
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1630381

東南アジアの再生可能エネルギー-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Southeast Asia Renewable Energy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
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2～3営業日
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東南アジアの再生可能エネルギー-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

東南アジアの再生可能エネルギー市場規模（設備ベース）は、2025年の124.61ギガワットから2030年には178.06ギガワットに拡大し、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは7.4%と予測されます。

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主要ハイライト

  • 東南アジアでは石炭火力発電が主流です。しかし、再生可能エネルギーによる発電とバッテリーのコストは、石炭火力発電所の資金枯渇と相まって、近年大幅な低下を記録しています。このことは、予測期間中、東南アジアの再生可能エネルギー部門を牽引すると予想されます。
  • しかし、国際企業の投資不足とプロジェクトの実用化の遅れが、市場の成長を妨げると予想されます。
  • 東南アジア地域には、増大するエネルギー需要を満たすには不十分な化石燃料資源が存在するため、再生可能エネルギー設備に大きな機会が生まれ、この地域の増大し続けるエネルギー需要を解決することができます。
  • ベトナムは再生可能エネルギーの潜在力が高く、予測期間中、この地域の再生可能エネルギー市場で優位を占める。

東南アジアの再生可能エネルギー市場動向

太陽エネルギーセグメントが著しい成長を遂げる

  • 東南アジアは、最も急成長している太陽エネルギー市場のひとつであり、太陽エネルギー産業の世界的拡大において最も有望な地域のひとつとなっています。2023年には、ベトナムとタイがこの動きの最前線に立ち、この地域で最も多くの新規太陽光発電容量を設置することになります。2023年、ベトナムの太陽光発電設備容量は1,707万kW、タイの設備容量は318万kWでした。
  • 電力需要の増加、同地域における豊富な太陽光資源、有利な再生可能エネルギー関連施策が、同地域の太陽光発電産業の成長を後押ししています。
  • さらに、この地域のさまざまな国の施策立案者は、太陽光発電やインフラへの投資を促進する活動など、エネルギーセグメントの安全で安価なサステイナブル道筋を確保するための取り組みを強化しています。
  • 2024年4月、フィリピンエネルギー省（DoE）は、太陽光発電を2GWに切り替える計画を発表しました。政府は、2024年に再生可能エネルギーと従来型電源の混合で、少なくとも4,165MWの発電プロジェクトが稼動すると見込んでいます。これには1,985MWの太陽光発電設備の商業運転開始が含まれ、そのうち約495MWはすでに検査運転と試運転段階にあり、さらに966.3MWが6月までにオンラインになるはずです。
  • しかし、東南アジアの太陽光発電（PV）累積容量は、2024年までに35.8ギガワット（GW）まで増加する可能性があります。各国によって設定された高い太陽光発電目標が、これを後押ししています。新興諸国が電力ミックスにおける再生可能エネルギーの比率を大幅に高めようとしていることから、この地域では今後5年から15年の間に浮体式太陽光発電所（PV）の開発が進むと予想されます。さらに、特にタイとベトナムでは開発計画が進行中であり、インドネシア、シンガポール、ミャンマーでは小規模な浮体式太陽光発電所の開発が提案されています。
  • したがって、上記のような点から、太陽エネルギーは予測期間中、東南アジアの再生可能エネルギー市場で大きな成長を遂げると予想されます。

市場を独占するベトナム

  • ベトナムは、水力、太陽光、風力、バイオマス、廃棄物など、再生可能エネルギーのポテンシャルが高いです。バイオマスと水力発電は、現在ベトナムで利用されている再生可能エネルギーの2大電源です。政府は2025年までに風力発電を11GW、太陽光発電を20GW導入することを目標としており、これが市場の成長を促進すると期待されています。
  • 石炭火力発電所や大規模水力発電所の開発をめぐる環境問題や資金調達の制約、天然ガス産業の発展の遅れ、政府が原子力発電プロジェクトの停止を決定したことなどが、同国における太陽光発電と風力発電の成長機会になると期待されています。さらに、ベトナムの再生可能エネルギープロジェクト開発には外資規制が適用されないため、同国の再生可能エネルギー部門は海外からの投資により過去に成長を遂げています。
  • ベトナムはアジアで最も急速に経済成長している国のひとつであり、そのため国内の電力需要も増加しています。活況を呈する産業と人口増加によって押し上げられる電力需要は、将来的に新しい発電所の建設を上回り、深刻な電力不足を引き起こすと予想されています。2030年までに、現在設置されている5,400万kWの2倍以上となる1億3,000万kWの発電施設が設置される展望です。
  • ベトナムのエネルギー需要は今後5年間で毎年10％増加し、必要な発電容量は2倍になると予測されているため、同国は再生可能エネルギーによる発電を増やす計画など、エネルギーミックスの多様化に向けた取り組みを進めています。屋根上太陽光発電市場は、ベトナムが膨大なエネルギー需要を満たす上で重要な役割を果たすと期待されています。
  • 2024年1月、ベトナム電力（EVN）は、ハノイで開催された第46回ベトナム・ラオス二国間協力政府間委員会において、ラオスの26の水力発電所から2,689MWの電力を購入するための19の電力購入契約を締結しました。協定の調印はベトナムとラオスの電力協力の深化を示しました。
  • 以上のことから、予測期間中、ベトナムがこの地域の再生可能エネルギー市場を独占すると予想されます。

東南アジアの再生可能エネルギー産業概要

東南アジアの再生可能エネルギー市場は適度にセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd、Trina Solar、Jinko Solar Holding、B.Grimm Group、San Miguel Corporationなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 東南アジアの再生可能エネルギーミックス（2023年）
  • 再生可能エネルギー設備容量と2029年までの予測（単位：GW）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の施策、目標、規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 再生可能エネルギー発電への投資の増加
      • 有利な政府施策
    • 抑制要因
      • 再生可能エネルギーの初期コストは高い
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 太陽光
    • 風力
    • 水力
    • バイオエネルギー
    • その他
  • 地域別
    • ベトナム
    • インドネシア
    • フィリピン
    • タイ
    • マレーシア
    • その他の東南アジア地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Canadian Solar Inc.
    • JinkoSolar Holding Co. Ltd
    • Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd
    • Trina Solar Co. Ltd
    • San Miguel Corporation
    • B.Grimm Group
    • Thanh Thanh Cong（TTC）Group
    • BCPG Public Company Limited（BCPG）
    • Gulf Energy Development PCL
  • 市場ランキング/シェア（%）分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 東南アジアの洋上風力発電のポテンシャルとプロジェクト
目次
Product Code: 70308

The Southeast Asia Renewable Energy Market size in terms of installed base is expected to grow from 124.61 gigawatt in 2025 to 178.06 gigawatt by 2030, at a CAGR of 7.4% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Coal-fired power generation is the dominant form of power generation in Southeast Asia. However, renewable power generation and battery costs registered a significant decline in recent years, combined with the drying up of the finances for coal-fired power plants. This is expected to drive the renewable energy sector in Southeast Asia during the forecast period.
  • However, the lack of international companies' investments and the delay in the practical deployment of projects are expected to hinder the market's growth.
  • The Southeast Asian region has insufficient indigenous fossil fuel resources to meet its growing energy demand, thus creating significant opportunities for renewable energy installations, which can then solve the region's ever-increasing energy demand.
  • Vietnam has a high potential for renewable energy, thus creating its dominance in the region's renewable energy market during the forecast period.

Southeast Asia Renewable Energy Market Trends

Solar Energy Segment to Witness Significant Growth

  • Southeast Asia is becoming one of the fastest-growing solar energy markets and one of the most promising regions in the global expansion of the solar energy industry. In 2023, Vietnam and Thailand were at the forefront of this movement, with the region's highest amount of new PV capacity installed. In 2023, Vietnam's installed solar energy capacity stood at 17.07 GW, while Thailand's installed solar capacity stood at 3.18 GW.
  • The increasing demand for electricity, the abundance of solar resources in the region, and favorable renewable-related policies are some of the factors that have been favoring the growth of the solar industry in the region.
  • In addition, policymakers across different countries in the region have been intensifying their efforts to ensure a secure, affordable, and sustainable pathway for the energy sector, which includes activities to facilitate investment in solar power generation and infrastructure.
  • In April 2024, the Philippines Department of Energy (DoE) announced its plans to switch to 2 GW of solar power generation. The government expects at least 4,165 MW of power projects to come online in 2024 in a mix of renewable and conventional sources. This includes the start of commercial operation of 1,985 MW of solar capacities, of which some 495 MW are already in the testing and commissioning stage, and an additional 966.3 MW should come online by June.
  • However, Southeast Asia's cumulative solar photovoltaic (PV) capacity could increase to 35.8 gigawatts (GW) by 2024. The high solar power generation targets set by various nations lend support to this. The region is expected to witness the development of floating solar photovoltaic (PV) power plants over the next 5 to 15 years, as countries in the region are looking to substantially increase their share of renewable energy in the power mix. Moreover, development plans are in progress, particularly in Thailand and Vietnam, while smaller utility-scale floating PV developments are being proposed in Indonesia, Singapore, and Myanmar.
  • Therefore, owing to the points listed above, solar energy is expected to witness significant growth in the Southeast Asian renewable energy market during the forecast period.

Vietnam to Dominate the Market

  • Vietnam has a high potential for renewable energy, including hydro, solar, wind, biomass, and waste. Biomass and hydropower are the two major sources of renewable energy currently used in Vietnam. The government aims to install 11 GW of wind power and 20 GW of solar power capacity by 2025, which is expected to foster the growth of the market.
  • The environmental concerns and constraints in financing over the development of coal-fired and large-scale hydropower plants, the slow development of the natural gas industry, and the government's decision to suspend nuclear power projects are expected to provide an opportunity for the growth of solar and wind power in the country. Moreover, the renewable energy sector in the country has witnessed growth in the past, owing to investment from overseas, as there are no foreign ownership restrictions that apply to the development of renewable energy projects in Vietnam.
  • Vietnam is one of the fastest-growing economies in Asia, and thus, the power demand in the country is increasing. The nation's demand for electricity, pushed up by its booming industry and a growing population, is expected to outstrip the construction of new power plants in the future, causing severe power shortages. By 2030, the country is expected to install 130 GW of electricity generation facilities, more than double the 54 GW currently installed.
  • With Vietnam's energy demand projected to increase by 10% annually in the next five years and the required power capacity to double, the country has been taking initiatives to diversify its energy mix, including plans to generate more power from renewable sources. The rooftop solar market is expected to play a crucial role in helping Vietnam meet its massive energy needs.
  • In January 2024, State utility Vietnam Electricity (EVN) entered 19 power purchase agreements for the acquisition of 2,689 MW of electricity from 26 hydropower plants in Laos during the 46th meeting of the Vietnam-Laos Intergovernmental Committee for Bilateral Cooperation in Hanoi. The signing of the agreements demonstrated deeper cooperation in electricity between Vietnam and Laos.
  • Thus, owing to the points listed above, Vietnam is expected to dominate the renewable energy market in the region during the forecast period.

Southeast Asia Renewable Energy Industry Overview

The Southeast Asian renewable energy market is moderately fragmented. Some of the major companies in the market (in no particular order) include Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd, Trina Solar Co. Ltd, Jinko Solar Holding Co. Ltd, B.Grimm Group, and San Miguel Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of Study
  • 1.2 Market Definiton
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Southeast Asia Renewable Energy Mix, 2023
  • 4.3 Renewable Energy Installed Capacity and Forecast in GW, till 2029
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies, Targets, and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
      • 4.6.1.1 Increasing Investments in Renewable Energy Generation
      • 4.6.1.2 Favorable Government Policies
    • 4.6.2 Restraints
      • 4.6.2.1 Initial Cost of Renewable Energy Is High
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Solar
    • 5.1.2 Wind
    • 5.1.3 Hydro
    • 5.1.4 Bioenergy
    • 5.1.5 Other Types
  • 5.2 By Geography
    • 5.2.1 Vietnam
    • 5.2.2 Indonesia
    • 5.2.3 Philippines
    • 5.2.4 Thailand
    • 5.2.5 Malaysia
    • 5.2.6 Rest of Southeast Asia

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Canadian Solar Inc.
    • 6.3.2 JinkoSolar Holding Co. Ltd
    • 6.3.3 Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd
    • 6.3.4 Trina Solar Co. Ltd
    • 6.3.5 San Miguel Corporation
    • 6.3.6 B.Grimm Group
    • 6.3.7 Thanh Thanh Cong (TTC) Group
    • 6.3.8 BCPG Public Company Limited (BCPG)
    • 6.3.9 Gulf Energy Development PCL
  • 6.4 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Southeast Asia's Offshore Wind Potential and Projects