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市場調査レポート
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1630357

インドのBOPPフィルム：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

India BOPP Films - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 123 Pages
納期
2～3営業日
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インドのBOPPフィルム：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 123 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドのBOPPフィルム市場規模は2025年に57億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5%で、2030年には73億7,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）フィルムは、鳥の種、ペットフード、鹿のとうもろこし、動物栄養製品の包装によく利用される丈夫な材料です。その強度と簡単に破断することなく重量を支える能力は、米やミネラルの包装に好ましい選択となっています。現在の動向は、サステイナブル包装ソリューションへの動き、保存性を高めるためのバリア特性の進歩、eコマース包装の要件を満たすための調整、バイオベース材料の調査などを示しています。
  • BOPPフィルムは、代替包装材料と比較して柔軟性が高く、密封機能を強化することで迅速な包装を可能にするため、市場動向は今後数年で強まると予想されます。この需要により、メーカーは多様な産業のニーズに応えるため、BOPPフィルムの生産に関する革新的な技術を開発しています。インドの食品包装セクターにおけるBOPPフィルムの需要拡大は、今後数年間の市場成長を高めると予想されます。
  • BOPPフィルムは優れた水分バリア機能を特徴とし、金属化することで酸素バリア性能が向上します。これらの特性は、製品の賞味期限を延ばし、食品廃棄物を最小限に抑えることに貢献するため、食品包装には不可欠です。バリア性に加え、BOPPフィルムはゲージの幅が狭いため、確実なシール性を保証します。優れたヒートシール強度、広いシール窓、低いシール開始温度、良好な機械加工性は、食品包装セグメントでの有効性をさらに高め、食品の品質を守ります。
  • BOPPフィルムの利用が増加している大きな要因は、他のプラスチックフィルムと比較してカーボンフットプリントが比較的低いことです。融点が低いため、BOPPフィルムは変換プロセスに必要なエネルギーが少なくて済みます。さらに、BOPPフィルムはポリオレフィンの仲間であるため、ポリエチレンフィルムと効果的にラミネートすることができ、一般的にリサイクルの流れで高く評価されています。多くの用途で、BOPPフィルムの需要は持続可能性運動から好影響を受けており、代替ポリマーの犠牲の上に成り立っていることが多いです。
  • BOPPフィルムは、ブリスターパック、薬剤ストリップ、ラベルなどの医薬品包装に利用されています。これらのフィルムは、優れた透明性、改ざん防止機能、耐薬品性を備えており、医薬品の保護と完全性の維持に理想的です。Tata Elxsiの報告によると、インドの製薬・医療企業は、ドラッグデリバリーシステムや手術器具の設計初期段階から参加することが増えています。このような関与が医薬品包装産業の技術的進歩を促進しています。こうした要素が市場の需要を高めると予想されます。
  • さらに、COVID-19の大流行により、軟質包装・アプリケーションの需要が全国的に高まった。インドは現在、日本、米国、西欧のような国々と比較して、生鮮・加工肉・魚介類用の軟包装の一人当たり消費量が著しく低いです。しかし、軟質包装ソリューションの採用は、現場での屠殺、殺菌強化、トレーサビリティとリコール機能の向上、保存期間の延長など、さまざまな利点があることから増加傾向にあります。

インドのBOPPフィルム市場動向

包装食品需要の増加が市場成長を牽引

  • BOPPフィルムは、スナック菓子、菓子類、焼き菓子、冷凍食品、飲食品の包装に欠かせない飲食品産業向けのフィルムです。これらのフィルムは優れた密封性、アロマに対する効果的なバリア、湿気や酸素からの保護を提供し、それによって包装された商品の鮮度と品質を維持します。BOPPフィルムは汎用性があり、スタンドアップパウチ、真空パウチ、サイドガセット袋など、さまざまな包装形態の製造に利用できます。このような包装ソリューションは、輸送中や保管中の潜在的なダメージから飲食品を守るのに役立っています。
  • インドの包装食品セクターは、消費者の嗜好の変化や生産方法の改善により、大きな進化を遂げつつあります。ユニークで一流の食品への関心が高まる中、効果的な包装ソリューションを必要とする製品のニーズが顕著に増加しています。その結果、インドでは食品包装の需要が高まっており、量と質の基準を包含しているため、調査された市場拡大の原動力となっています。
  • Invest Indiaが報告したように、インドの食品加工部門は世界最大級であり、その生産高は2025～2026会計年度中に5,350億米ドルに達するという予測が示されています。特に、インドの飲食品包装産業は年間成長率が14％を超え、2029年までに860億米ドルに達する可能性があると予測されています。都市人口の増加により、この課題への対応が急務となっており、食品の輸送、保管、消費を容易にする効果的な食品包装ソリューションの必要性が強調されています。この大幅な成長により、同地域の食品産業における包装部門が強化され、結果としてBOPPフィルムの需要が増加すると予想されます。
  • さらに、同地域の食品加工ユニットへの投資の増加も、市場成長の重要な促進要因の1つとして作用すると予想されます。IBEFによると、インドの食品加工部門は、可処分所得の増加と都市化によるライフスタイルと食生活の嗜好の進化に牽引され、2022年の8,660億米ドルから2027年には1兆2,740億米ドルに成長すると予測されています。食品加工産業省（MoFPI）は、食品加工事業の設立を支援するため、Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana（PMKSY）やPM Formalisation of Micro food processing Enterprises（PMFME）といったイニシアチブを導入しています。これらの要因も、BOPPフィルム・プロバイダーの市場機会を高めると予想されます。
  • 食品加工産業は最近、大きな進歩や投資を目の当たりにしており、今後数年間で市場機会を高めると予測されています。一例として、食品加工産業省は2024～2025年度中間予算で329億インドルピー（3億9,600万米ドル）の予算を獲得し、2024年度の修正見積もりと比較して約13％の増加を示しました。こうした注目すべき開発により、同地域の食品包装セグメントにおけるBOPPフィルムの需要が促進されると予想されます。
  • 同地域の食品包装産業を牽引する企業による投資の増加も、市場のさらなる成長を後押しすると予想されます。ProPak India 2024は、食品加工産業への投資を原動力とする食品包装の新たな機会に焦点を当てるよう設定されています。2024年9月に予定されているこのイベントは、インドにおける食品包装の最新動向に焦点を当てる。「サステナビリティ・スクエア」と呼ばれる特別エリアでは、サステイナブル包装ソリューションに対する緊急の需要に取り組む姿勢が発表されます。同地域におけるこうした特筆すべき先進包装は、食品包装セグメントの成長を促進すると期待されています。

大きく成長する軟包装

  • BOPPフィルムは耐湿性に優れ、軟質包装ソリューションに不可欠な酸素に対する効果的なバリアとして機能します。食品廃棄物の削減に貢献するため、賞味期限を延ばす役割は大きいです。さらに、BOPPフィルムは狭いゲージの広がりで信頼性の高いシール性を提供し、単なるバリア機能を凌駕しています。飲食品セクターにおける軟質包装需要の増加、スタンドアップパウチの使用の増加は、軟質包装産業におけるBOPPフィルムの将来性を高めると予想される主要な市場促進要因です。
  • インドにおける小売セクターの拡大は、同地域における軟包装の需要を押し上げると予想されています。世界的に最も急成長している小売市場の1つとして認識されているインドの小売産業は、大都市圏だけでなく、ティア1やティア2の都市でも発展しています。さらに、様々なセグメント、特に食品産業におけるeコマース売上の増加は、軟包装領域におけるBOPPフィルムに大きな市場機会をもたらすと期待されています。
  • インドは、インターネット利用者の増加と良好な市場環境に牽引され、eコマース産業で大幅な成長を遂げようとしています。インドのeコマース部門の市場規模は、2024年までに1,230億米ドルに達すると予測されており、2030年には3,000億米ドルに達する見込みです。経済のデジタル化と手頃な価格のインターネットサービスの利用可能性が、インドにおけるデジタル販売の成長を後押ししている主要要因のひとつです。この動向は、パーソナライズされた製品に対応できる軟質包装ソリューションへの需要を生み出し、市場成長に寄与しています。
  • BOPPフィルムは医療や製薬セグメントで医療品や医療機器の包装に広く利用されています。その堅牢性、寿命、シースルー性により、袋、パウチ、ブリスターパックなど様々なタイプの医療用包装を作るのに理想的な選択肢となっています。この種の包装は、内容物を危害から守るだけでなく、識別を容易にします。インドの医薬品包装セグメントでは、軟包装産業が脚光を浴びており、BOPPフィルムが重要な役割を果たしています。
  • IBEFによると、インドの製薬産業は各種ワクチンの世界需要の50％以上、米国のジェネリック需要の40％、英国の全医薬品の25％に対応しています。IBEFの報告によると、インド政府は2023会計年度にGDPの2.6％を医療に割り当て、この数字は2025会計年度までに2.5％まで減少すると予想されています。インドの医薬品市場は、2030年末までに1,300億米ドルに達すると予測されています。これらの重要な要因は、この地域における軟質包装の機会を押し上げ、それによってBOPP市場の成長に利益をもたらす態勢を整えています。
  • ベンダーは市場の激しい競争に耐えるため、新鮮で創造的な包装オプションを開発しています。創造的な包装には、特に食品産業で人気が高まっているスタンドアップパウチが含まれます。消費者の嗜好が拡大し、サステイナブル包装オプションへの投資が増加した結果、この地域では軟包装の需要が増加すると考えられます。さらに、インドでは包装食品や飲食品の消費量が増加しているため、軟包装の需要がさらに高まり、市場機会が拡大する可能性があります。

インドのBOPPフィルム産業概要

インドのBOPPフィルム市場はセグメント化されており、競争企業間の敵対関係が高まっています。同市場では、セロハン、ワックスペーパー、アルミ箔などの材料が、その良好な特性により徐々にBOPPフィルムに代替されつつあります。

  • 2023年8月インドのBOPP産業の先駆者として、Cosmo Firstは軟包装用BOPPフィルムのトップメーカーとしての地位を確立。標準的な汎用フィルムの生産から、革新的な特殊フィルムの生産へと移行。最先端のニッチソリューション、特に付加価値の高いBoPPフィルムを、包装、ラミネーション、工業用途、ラベリングなど様々な用途に提供しています。その製品ポートフォリオは、BOPPフィルム、CPPフィルム、BOPETフィルムなど多岐にわたります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 包装食品需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 環境規制による（硬質包装材を上回る）軟質包装の必要性
  • 市場機会
    • 食品加工セグメントへの投資の増加
    • 生産能力利用の増加
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 軟包装
    • 工業用（ラミネート、接着剤、キャパシター）
    • その他のエンドユーザー産業別

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Polyplex Corporation
    • Uflex Corporation
    • Cosmo Films
    • Chiripal Poly Films
    • Jindal Poly Film
    • SRF Limited
    • Vacmet India
    • Garware Polyester
    • Max Speciality Films

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 70007

The India BOPP Films Market size is estimated at USD 5.78 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.37 billion by 2030, at a CAGR of 5% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Biaxially oriented polypropylene (BOPP) film is a robust material frequently utilized for packaging bird seed, pet food, deer corn, and animal nutrition products. Its strength and capacity to support weight without easily breaking make it the preferred choice for packaging rice and minerals. Present trends indicate a movement toward sustainable packaging solutions, advancements in barrier properties to enhance shelf life, adjustments to meet e-commerce packaging requirements, and the investigation of bio-based materials.
  • The market trend is expected to strengthen in the coming years, as BOPP films offer greater flexibility and facilitate quicker packaging through enhanced sealing capabilities in comparison to alternative packaging materials. This demand has prompted manufacturers to develop innovative techniques for the production of BOPP films to meet the needs of diverse industries. The growing demand for BOPP films in the Indian food packaging sector is expected to enhance the market's growth in the coming years.
  • BOPP films are characterized by their superior moisture barrier capabilities, while the metalized version enhances oxygen barrier performance. These attributes are vital in food packaging, as they contribute to prolonging the shelf life of products and minimizing food waste. In addition to their barrier characteristics, BOPP films ensure reliable seal integrity due to their narrow gauge spread. Their excellent heat seal strength, wide sealing window, lower seal initiation temperature, and favorable machinability further augment their effectiveness in the food packaging sector, safeguarding food quality.
  • A significant factor contributing to the increased utilization of BOPP films is their comparatively low carbon footprint in relation to other plastic films. Due to their lower melting point, BOPP films necessitate less energy for conversion processes. Additionally, as a member of the broader polyolefin chemical family, BOPP films can be effectively laminated with polyethylene films and are generally well-received in recycling streams. In numerous applications, the demand for BOPP films has been positively influenced by the sustainability movement, often at the expense of alternative polymers.
  • BOPP films are utilized in the packaging of pharmaceuticals, including blister packs, medication strips, and labels. These films provide excellent clarity, tamper-evident features, and chemical resistance, rendering them ideal for safeguarding and maintaining the integrity of pharmaceutical products. As reported by Tata Elxsi, pharmaceutical and healthcare firms in India are increasingly participating in the creation of drug delivery systems and surgical tools from the early design stages. This engagement has fostered technological progress in the pharmaceutical packaging industry. These elements are expected to enhance market demand.
  • Moreover, the COVID-19 pandemic increased the demand for flexible packaging applications nationwide. India currently has a significantly lower per capita consumption of flexible packaging for fresh and processed meat and seafood compared to countries like Japan, the United States, and Western Europe. However, the adoption of flexible packaging solutions has been on the rise due to various benefits they offer, including on-site butchering, enhanced sterilization, improved traceability and recall capabilities, and extended shelf life.

India BOPP Films Market Trends

Increased Demand for Packaged Food to Drive the Market Growth

  • BOPP films are essential in the food and beverage industry for the packaging of snacks, confectionery, baked goods, frozen foods, and beverages. These films offer superior sealability, an effective barrier against aromas, and protection from moisture and oxygen, thereby maintaining the freshness and quality of the packaged items. BOPP film is versatile and can be utilized to produce various packaging formats, such as stand-up pouches, vacuum pouches, and side-gusseted bags. Such packaging solutions are instrumental in safeguarding food and beverage products from potential damage during transit and storage.
  • The packaged food sector in India is undergoing a significant evolution due to changing consumer tastes and improvements in production methods. With a growing interest in unique and top-notch food choices, there is a noticeable increase in the need for products that require effective packaging solutions. Consequently, the demand for food packaging is escalating in India, encompassing quantity and quality standards that will drive the expansion of the market studied.
  • As reported by Invest India, the food processing sector in India ranks among the largest globally, with projections indicating that its output will attain USD 535 billion during the fiscal year 2025-2026. Notably, the Indian food and beverage packaging industry is anticipated to experience an annual growth rate exceeding 14%, potentially reaching USD 86 billion by 2029. The growing urban population underscores the urgency of addressing this challenge, emphasizing the necessity for effective food packaging solutions that facilitate the transportation, storage, and consumption of food products. This substantial growth is expected to enhance the packaging sector within the region's food industry, consequently increasing the demand for BOPP films.
  • Moreover, the increasing investments in the region's food processing units are also expected to act as one of the significant drivers of the market's growth. As per IBEF, the food processing sector in India is projected to grow to USD 1,274 billion by 2027 from USD 866 billion in 2022, driven by evolving lifestyles and dietary preferences resulting from increased disposable income and urbanization. The Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) has introduced initiatives such as Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY) and PM Formalisation of Micro food processing Enterprises (PMFME) to support the establishment of food processing businesses. These factors are also anticipated to enhance market opportunities for BOPP film providers.
  • The food processing industry has witnessed significant advancements and investments recently, which are projected to enhance the market's opportunities in the upcoming years. As an illustration, the Ministry of Food Processing Industries received a total budget of INR 3,290 crore (USD 396 million) in the Interim Budget 2024-2025, marking a rise of approximately 13% compared to the revised estimates for the fiscal year 2024. These notable developments are anticipated to drive the demand for BOPP films in the region's food packaging sector.
  • Nevertheless, the increasing investments by the companies to drive the region's food packaging industry are also expected to drive the market's growth further. ProPak India 2024 is set to highlight emerging opportunities in food packaging driven by investments in the food processing industry. Scheduled for September 2024, the event will focus on the latest trends in food packaging in India. A special area known as the 'sustainability square' will showcase the commitment to tackling the urgent demand for sustainable packaging solutions. These notable advancements in the region are expected to propel growth in the food packaging sector.

Flexible Packaging to Grow Significantly

  • BOPP films are distinguished by their moisture resistance and function as an effective barrier against oxygen, which is essential for flexible packaging solutions. Their role in prolonging shelf life is significant, as they contribute to a reduction in food waste. Furthermore, BOPP films provide reliable seal integrity with a narrow gauge spread, surpassing mere barrier functions. The increasing demand for flexible packaging within the food and beverage sector, along with the rising use of stand-up pouches, are key market drivers anticipated to enhance the prospects for BOPP films in the flexible packaging industry.
  • The expanding retail sector in India is anticipated to boost the demand for flexible packaging within the region. Recognized as one of the fastest-growing retail markets globally, the Indian retail industry is evolving not only in major metropolitan areas but also in tier-1 and tier-2 cities. Furthermore, the increasing e-commerce sales across various sectors, particularly in the food industry, are expected to create significant market opportunities for BOPP films in the flexible packaging domain.
  • India is poised for substantial growth in the e-commerce industry, driven by the increasing number of internet users and favorable market conditions. The market value of the e-commerce sector in India is forecasted to reach USD 123 billion by 2024, with expectations to hit USD 300 billion by 2030. The digitization of the economy and the availability of affordable internet services are among the key factors propelling the growth of digital sales in India. This trend is creating a demand for flexible packaging solutions that can accommodate personalized products, thereby contributing to market growth.
  • BOPP film is widely utilized in the healthcare and pharmaceutical sectors for packaging medical products and devices. Its robustness, longevity, and see-through nature make it an ideal choice for creating various types of medical packaging, such as bags, pouches, and blister packs. This type of packaging not only safeguards the contents from harm but also facilitates effortless identification. The flexible packaging industry is gaining prominence in the Indian pharmaceutical packaging sector, with BOPP film playing a significant role.
  • As per IBEF, the Indian pharmaceutical industry caters to more than 50% of the global demand for various vaccines, 40% of generic demand in the United States, and 25% of all medicine in the United Kingdom. IBEF reports that the Indian government allocated 2.6% of the country's GDP toward healthcare in the fiscal year 2023, with expectations for this figure to decrease to 2.5% by the fiscal year 2025. The Indian pharmaceutical market is projected to reach a value of USD 130 billion by the end of 2030. These significant factors are poised to boost opportunities for flexible packaging in the region, thereby benefiting the BOPP market's growth.
  • Vendors are developing fresh and creative packaging options to endure the intense competition in the market. Creative packaging encompasses stand-up pouches, which have become increasingly popular, especially in the food industry. As a result of the expanding consumer preferences and growing investments in sustainable packaging options, there will be an increase in demand for flexible packaging in the region. Furthermore, the rising consumption of packaged food and beverages may further drive the demand for flexible packaging in India, thereby enhancing market opportunities.

India BOPP Films Industry Overview

The Indian BOPP film market is fragmented, and its competitive rivalry is increasing because of the increasing presence of many players running their businesses in national and international boundaries. The market is gradually substituting materials such as cellophane, waxing paper, and aluminum foils with BOPP films due to their favorable properties.

  • August 2023: As a trailblazer in the BOPP industry in India, Cosmo First established itself as one of the foremost manufacturers of BoPP films for flexible packaging. The company successfully transitioned from producing standard commodity films to focusing on innovative specialty films. It delivers cutting-edge niche solutions, specifically value-added BoPP films, for various applications, including packaging, lamination, industrial uses, and labeling. Its product portfolio encompasses a diverse array of BOPP films, CPP films, and BOPET films.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Demand for Packaged Food
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Environmental Regulation Paving Way for Flexible Packaging Requirements (over Rigid Packaging materials)
  • 4.4 Market Opportunities
    • 4.4.1 Increasing Investments in the Field of Food Processing
    • 4.4.2 Increasing Capacity Utilization
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By End-user Vertical
    • 5.1.1 Flexible Packaging
    • 5.1.2 Industrial (Lamination, Adhesive, and Capacitor)
    • 5.1.3 Other End-user Verticals

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Polyplex Corporation
    • 6.1.2 Uflex Corporation
    • 6.1.3 Cosmo Films
    • 6.1.4 Chiripal Poly Films
    • 6.1.5 Jindal Poly Film
    • 6.1.6 SRF Limited
    • 6.1.7 Vacmet India
    • 6.1.8 Garware Polyester
    • 6.1.9 Max Speciality Films

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS