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市場調査レポート
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1630338

中東・アフリカの紙と板紙：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Middle East And Africa Paper And Paperboard - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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中東・アフリカの紙と板紙：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカの紙・板紙市場規模は2025年に156億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.36%で、2030年には184億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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飲食品、パーソナルケア、医療、eコマースといった産業の成長に牽引され、中東・アフリカの紙・板紙包装市場は着実に拡大する構えです。さらに、この地域の持続可能性への取り組みが、リサイクル可能な紙・板紙製品の採用を後押ししています。

主要ハイライト

  • 木材や非木材を原料とするパルプは、紙・板紙包装の生産基盤です。木材パルプの重要な供給源は古紙です。木材パルプは、その持続可能性と手頃な価格から、紙・板紙包装の様々な最終用途産業で使用されるようになりました。
  • 中東では、主に従来の包装資材の二酸化炭素排出量削減に対する意識の高まりから、サステイナブル包装製品の市場が増加傾向にあります。カタール政府は国家ビジョン2030に沿って、再生不可能な資源への依存を抑制し、廃棄物の排出を最小限に抑えるため、複数のグリーン経済プログラムを開始しました。
  • 飲食品部門の動向と同様、健康志向の消費者が食料品の宅配やミールキットを選ぶようになったことで、食品供給業者の間でテイクアウト志向が顕著に高まっています。さらに、マクドナルドのような世界のファストフード大手が環境に優しい食品包装の勢いをつかみ、市場成長を後押ししています。小売対応包装は大幅なコスト削減をもたらし、棚の補充や取扱いのコストを50%削減できる可能性があると推定されています。この利点は食品宅配サービスに影響を与え、環境に優しい紙ベースの包装への注力を高めています。
  • さらに、急速な都市化と観光ブームにより、観光客はより安全な加工食品を好むようになり、包装食品と飲食品の需要に拍車がかかっています。サウジアラビア統計総局によると、飲食品部門の売上は2020年の144億6,000万米ドルから2025年には推定160億3,000万米ドルに増加すると予測されています。この上昇基調は、飲食品セグメントにおける紙器や箱のようなサステイナブル包装ソリューションの需要を押し上げると考えられます。
  • さらに、eコマースブームと技術の進歩は、輸送用と工業用包装の成長に拍車をかけると考えられます。市場が有望な展望であることから、紙をベースとするセクターの国内外の投資家は、そのプレゼンスを強化し、地域の製品能力を高めることに熱心です。オンラインショッピングの需要増は、紙パルプ製品への関心の高まりをさらに浮き彫りにしています。
  • しかし、急増する紙製包装の需要は、無責任な森林伐採という困難な課題に直面しています。これは板紙包装産業の原料供給を脅かすだけでなく、重要な生態系にもリスクをもたらします。持続可能でない紙生産は、生態系の劣化や社会的紛争につながる可能性があり、特にそのようなプラクティスがまだ横行している地域ではなおさらです。

中東・アフリカ紙・板紙市場の動向

eコマースの成長に支えられた段ボール箱の需要

  • 持続可能性がサプライチェーン全体の重要な関心事となるにつれ、段ボール包装が支持を集めています。パルプ・製紙産業では、原料から最新の段ボールを製造することで、リサイクル性を高めています。さらに、発泡スチロールのようなポリマーベースの代替品よりも、段ボールの保護形式を好む傾向が強まっています。
  • eコマースの台頭は、小売産業の状況を一変させました。消費者行動と小売ビジネスモデルを変えたこの動向は、現在中東で拡大しており、産業関係者に大きな機会をもたらしています。中東におけるeコマースの成長を後押ししている主要要因としては、一人当たり所得の高さ、強固な輸送・物流ネットワーク、インターネット普及率の上昇、技術の進歩などが挙げられます。
  • 国内の規制当局や政府機関は、環境面での利点や経済的な利点から、段ボール箱などのサステイナブル包装ソリューションを優先するようになっています。この重視が市場拡大をさらに後押ししています。例えば、Apex Business Tradingは2023年7月、オマーンのSamail Industrial CityのFacility Buildingに段ボール工場の新支店を開設し、同時に4つの革新的な製品を発売しました。
  • 国際貿易局によると、アフリカのeコマース利用者は2025年までに5億人を超えると予測されています。食料品部門は、主にパンデミックとその後の閉鎖によって54％の急成長を示しました。同様の成長動向は、食料品とファストフードの両部門を網羅する、さまざまな食品デリバリープラットフォームでも顕著でした。消費者は価格に敏感で、しばしばオンラインプロモーションやクーポンを活用しています。
  • サウジアラビアは意欲的に自国を世界のeコマースにおける重要な参入企業として位置づけ、国内、地域、国際的に大きな存在感を確立することを目指しています。国際的なデジタル商取引に関する著名なニュースメディアであるCross Border Magazineは、サウジアラビアのオンライン売上成長率は2027年まで年率13.5%という堅調な伸びを維持すると予測しています。同国のeコマース売上は、2027年までに300億米ドル、2030年までに440億米ドルに急増すると予測されています。このようなeコマースの急増は、軽量で空気を含まない段ボール箱や二次・三次包装ソリューションの需要を促進すると予想されます。

アラブ首長国連邦が最も速い市場成長を確認する見込み

  • アラブ首長国連邦では、食品・非食品セグメントのエンドユーザー産業が大幅に拡大するため、予測期間中に段ボール原紙、紙器、段ボール箱の需要が増加します。成人人口の増加による食習慣の変化は、調査対象地域全体で顕著です。この変化により、食品セグメントでは包装食品、生鮮野菜、果物の需要が高まっている
  • アラブ首長国連邦の紙・板紙包装市場は加速度的に成長しています。この急成長は、国民の環境意識の高まり、サステイナブル包装ソリューションに対する需要の高まり、適切な包装に対するニーズの高まりに起因しています。その要因としては、急成長するeコマース市場や、経済成長と一人当たり所得の増加によって拍車がかかった電子製品、家庭用品、パーソナルケア製品に対する需要の高まりなどが挙げられます。
  • 使い捨てプラスチックの禁止を受け、産業各社はリサイクル可能で再利用可能な包装ソリューションに軸足を移しつつあります。生分解性包装紙・板紙への需要の高まりは、この市場拡大にさらに拍車をかけています。注目すべき例として、KEZADグループのKhalifa Economic Zones Abu Dhabiが挙げられます。同社は最近、再生クラフト紙ジャンボリールの生産に特化した新工場の設立を発表しました。この動きは、同社の製品ラインナップを多様化し、アラブ首長国連邦で急増している生分解性包装資材の需要に沿うものです。
  • 調理済み食品は二次包装にカートンを使用することが多いです。2024年4月現在、アラブ首長国連邦はこのセグメントで568の製造業者と加工業者（主に中小企業）、2,000以上の製造会社を誇っています。注目すべきは、アラブ首長国連邦の食品加工部門が国内ニーズと地域・世界市場に対応していることです。
  • また、オンラインフードデリバリーサービスやテイクアウトの成長も、紙製包装製品に対する同国の需要を後押しすると考えられます。食品小売はアラブ首長国連邦で4番目に大きなeコマースセグメントです。食品eコマースとは、食料品、包装食品、調理済み食品など、小売店やレストランからオンラインで販売される商品を指します。USDA Foreign Agricultural Serviceによると、アラブ首長国連邦における食品eコマースの小売額は6億4,100万米ドルから2023年には10億7,200万米ドルに増加します。この成長は、食品を包装するための紙器や箱のような製品に対する需要の増加に伴い、今後の期間にも見られると予想されます。

中東・アフリカの紙・板紙産業概要

中東・アフリカの紙・板紙市場はセグメント化されています。International Packaging Company LLC、Arabian Packaging Co、United Carton Industries Company、Hotpack Packaging Industriesなど、複数の大手企業で構成されています。持続可能性を重視するベンダーは、顧客基盤をさらに拡大し市場シェアを獲得するために、戦略的協業イニシアティブや買収を競争上の優位性として活用し、製品ラインを強化しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 軽量でサステイナブル材料への需要の高まり
    • eコマースの増加による様々な紙・板紙包装の需要創出
  • 市場抑制要因
    • 原料コストの上昇

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 折りたたみカートン
    • 段ボール箱
    • その他
  • エンドユーザー産業別
    • 食品
    • 飲料
    • 医療
    • パーソナルケア
    • 電気
    • その他
  • 国別
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • エジプト
    • モロッコ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • International Packaging Company LLC
    • Arabian Packaging Co. LLC
    • United Carton Industries Company（UCIC）
    • Tarboosh Packaging Co. LLC
    • Hotpack Packaging Industries LLC
    • International Paper
    • Al Rumanah Packaging
    • Green Packaging Boxes Ind LLC
    • Matco Packaging LLC
    • Global Carton Boxes Manufacturing LLC

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69165

The Middle East And Africa Paper And Paperboard Market size is estimated at USD 15.67 billion in 2025, and is expected to reach USD 18.48 billion by 2030, at a CAGR of 3.36% during the forecast period (2025-2030).

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Driven by the growth of industries like food and beverages, personal care, healthcare, and e-commerce, the MEA paper and paperboard packaging market is poised for steady expansion. Additionally, the region's commitment to sustainability is boosting the adoption of recyclable paper and paperboard products.

Key Highlights

  • Pulp, derived from wood and non-wood materials, is the foundation for producing paper and paperboard packaging. A significant source of wood pulp comes from recycled paper. Given its sustainability and affordability, wood pulp has become the go-to choice for various end-use industries in paper and paperboard packaging.
  • In the Middle East, the market for sustainable packaging products is on the rise, primarily due to heightened awareness about reducing the carbon footprint of conventional packaging materials. In alignment with its National Vision 2030, the Qatari government has initiated multiple green economy programs to curtail reliance on non-renewable resources and minimize waste output.
  • Similar to trends in the food and beverage sector, a surge in health-conscious consumers opting for grocery delivery and meal kits has led to a notable uptick in take-out preferences among food suppliers. Furthermore, global fast-food giants like McDonald's are seizing the momentum of eco-friendly food packaging, propelling market growth. Retail-ready packaging offers significant cost savings, with estimates suggesting a potential 50% reduction in shelf restocking and handling costs. This advantage has influenced food delivery services and heightened their focus on environmentally friendly, paper-based packaging.
  • Moreover, rapid urbanization and a boom in tourism, with visitors prioritizing safer processed foods, have spurred the demand for packaged food and beverages. According to the General Authority for Statistics in Saudi Arabia, the food and beverage sector's revenue is projected to rise from USD 14.46 billion in 2020 to an estimated USD 16.03 billion by 2025. This upward trajectory is set to boost the demand for sustainable packaging solutions, like folding cartons and boxes, in the food and beverage domain.
  • Furthermore, the e-commerce boom and technological advancements will likely spur growth in transport and industrial packaging. Given the market's promising outlook, domestic and international investors in the paper-based sector are keen on bolstering their presence and enhancing regional product capacity. The uptick in online shopping demand further underscores the rising interest in pulp and paper products.
  • However, the burgeoning demand for paper packaging faces a daunting challenge: irresponsible deforestation. This not only threatens the paperboard packaging industry's raw material supply but also poses risks to vital ecosystems. Unsustainable practices in paper production can lead to ecosystem degradation and even social conflicts, especially in regions where such practices are still rampant.

Middle East And Africa Paper And Paperboard Market Trends

Demand For Corrugated Boxes Backed By E-commerce Growth

  • As sustainability becomes a pivotal concern across the supply chain, corrugated packaging is gaining traction. The pulp and paper industry's advancements in producing modern containerboards from raw materials enhance its recyclability. Moreover, there's a growing preference for corrugated protective formats over polymer-based alternatives like foams.
  • The rise of e-commerce has reshaped the retail landscape. This trend, which has altered consumer behavior and retail business models, is now expanding in the Middle East, presenting substantial opportunities for industry stakeholders. Key drivers fueling e-commerce growth in the Middle East include high per capita income, robust transportation and logistics networks, rising internet penetration, and technological advancements.
  • Regulatory and governmental bodies nationwide are increasingly prioritizing sustainable packaging solutions, such as corrugated boxes, for their environmental benefits and financial advantages. This emphasis is further propelling market expansion. For example, in July 2023, Apex Business Trading inaugurated a new branch of its Corrugated Boxes Factory at the Facility Building in Samail Industrial City, Oman, and simultaneously launched four innovative products.
  • According to the International Trade Administration, Africa is projected to have over 500 million e-commerce users by 2025. The grocery sector witnessed a 54% surge, primarily driven by the pandemic and subsequent lockdowns. Similar growth trends were evident across various food delivery platforms, encompassing both the grocery and fast food sectors. Consumers displayed price sensitivity, often capitalizing on online promotions and coupons.
  • Saudi Arabia is ambitiously positioning itself as a key player in the global e-commerce landscape, aiming to establish a significant national, regional, and international presence. Cross Border Magazine, a prominent international digital commerce news outlet, projects Saudi Arabia's online revenue growth to maintain a robust annual rate of 13.5% through 2027. E-commerce sales in the kingdom are anticipated to soar to USD 30 billion by 2027, further escalating to USD 44 billion by 2030. This surge in e-commerce engagement is expected to drive demand for lightweight, air-free corrugated boxes and secondary and tertiary packaging solutions.

United Arab Emirates is Expected Witness the Fastest Market Growth

  • As end-user industries expand significantly in the food and non-food sectors in the United Arab Emirates, the demand for containerboard, folding cartons, and corrugated boxes will rise during the forecast period. Changing food habits, driven by a growing adult population, are evident across the studied regions. This shift has intensified the food sector's demand for packaged foods, fresh vegetables, and fruits.
  • The paper and paperboard packaging market in the United Arab Emirates is witnessing accelerated growth. This surge can be attributed to heightened environmental awareness among the populace, a rising demand for sustainable packaging solutions, and the need for appropriate packaging. Contributing factors include the burgeoning e-commerce market and an uptick in demand for electronic goods, household items, and personal care products, all spurred by economic growth and increasing per capita incomes.
  • In light of the ban on single-use plastics, industry players are pivoting towards recyclable and reusable packaging solutions. The growing appetite for biodegradable packaging papers and boards further fuels this market expansion. A notable example is Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD Group), which recently announced the establishment of a new plant dedicated to producing recycled Kraft Paper Jumbo reels. This move diversifies the company's product offerings and aligns with the surging demand for biodegradable packaging materials in the United Arab Emirates.
  • Ready-to-eat meal products prominently utilize cartons as their secondary packaging. Data from the USDA's Foreign Agricultural Service highlights the robust food and beverage landscape in the United Arab Emirates; as of April 2024, the country boasted 568 manufacturers and processors in this sector, predominantly small to medium-sized enterprises, and over 2,000 manufacturing companies. Notably, the United Arab Emirates's food processing sector caters to domestic needs and regional and global markets.
  • Also, the growth in online food delivery services and takeaways would bolster the country's demand for paper packaging products. Food retail is the fourth largest e-commerce segment in the United Arab Emirates. Food e-commerce refers to items sold online from retailers or restaurants, whether groceries, packaged food, or ready-to-eat meals. According to the USDA Foreign Agricultural Service, the retail value of food e-commerce in the United Arab Emirates increased from USD 641 million to USD 1072 million in 2023. This growth is expected to be witnessed in the upcoming period with the rise in demand for products like folding cartons and boxes for packaging food.

Middle East And Africa Paper And Paperboard Industry Overview

The Middle East and African paper and paperboard market is fragmented. It consists of several major players, including International Packaging Company LLC, Arabian Packaging Co, United Carton Industries Company, Hotpack Packaging Industries, and others. Vendors with a focus on sustainability are enhancing the product line, leveraging strategic collaborative initiatives and acquisitions as a competitive advantage to expand their customer base further and gain market share.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Demand for Lightweight and Sustainable Materials
    • 5.1.2 Increasing Growth of E-commerce Creates Demand for Various Paper and Paperboard Packaging Types
  • 5.2 Market Restraint
    • 5.2.1 Increasing Costs of Raw Materials

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Folding Cartons
    • 6.1.2 Corrugated Boxes
    • 6.1.3 Other Product Types
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Food
    • 6.2.2 Beverage
    • 6.2.3 Healthcare
    • 6.2.4 Personal Care
    • 6.2.5 Electrical
    • 6.2.6 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Arab Emirates
    • 6.3.2 Saudi Arabia
    • 6.3.3 Egypt
    • 6.3.4 Morocco
    • 6.3.5 South Africa
    • 6.3.6 Nigeria

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 International Packaging Company LLC
    • 7.1.2 Arabian Packaging Co. LLC
    • 7.1.3 United Carton Industries Company (UCIC)
    • 7.1.4 Tarboosh Packaging Co. LLC
    • 7.1.5 Hotpack Packaging Industries LLC
    • 7.1.6 International Paper
    • 7.1.7 Al Rumanah Packaging
    • 7.1.8 Green Packaging Boxes Ind LLC
    • 7.1.9 Matco Packaging LLC
    • 7.1.10 Global Carton Boxes Manufacturing LLC

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS