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市場調査レポート
商品コード
1630233

短波長赤外（SWIR）：世界の市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Global Shortwave Infrared - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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短波長赤外（SWIR）：世界の市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

短波長赤外（SWIR）の世界市場は予測期間中にCAGR 8.6%を記録する見込みです。

Global Shortwave Infrared-Market-IMG1

主なハイライト

  • SWIRは、半導体製造など様々な産業で検査目的に使用されています。これとともに、防衛用途での小型化・低消費電力技術へのニーズの高まりが市場にプラスの影響を与えています。
  • 軍事・防衛機器のアップグレードを目的とした政府の好意的な取り組みが、予測期間中にSWIR市場を牽引すると予想されます。監視や物体検出のための科学研究におけるアプリケーションの増加も、この市場の成長を支えています。また、監視や検査用途でのSWIR製品に対する需要の高まりも、市場成長の原動力になると予想されます。軍事用途でSWIR技術を使用する主な利点は、SWIRカメラが霧や雨、課題となっている大気の状態を通しても、より高いコントラストの画像を透視して画像化し、データを提供できることです。
  • SWIRカメラは危険地帯の安全を確保するための監視カメラとして登場しました。建物やトラック、無人航空機に取り付けられ、人間の活動や脅威を検知することができます。さらに、このようなカメラは地質学者が地球のいくつかの物理的側面を研究するために採用しています。
  • さらに、SWIRには低消費電力という利点があり、温度を感知することができるため、火災の検知にも有用です。DigitalGlobe（宇宙画像と地理空間資料を提供するアメリカの商業プロバイダー）の地球観測衛星に搭載された短波長赤外（SWIR）センサーは、地上の燃焼物体の濃い煙クラウドを見通すことができます。
  • SWIRカメラは、車両ナビゲーションにも頻繁に使用されています。ドライバーレス車両が一般的になるにつれ、SWIR技術は霧、雪、ほこり、雨の中でのナビゲーションを助けることができます。自律走行車でのSWIRカメラの利用が拡大しているため、イスラエルのTriEye社は、雪、霧、ほこり、雨の中でもうまくナビゲートできる民生用自動車のダッシュボード用のSWIRカメラを開発しようとしています。
  • しかし、COVID-19は、世界の封鎖が自律走行車のテストに影響を与えたため、自動車産業における自律走行車の開発に後退をもたらしました。また、リモートワークの導入に伴い、農村部や郊外に移動する人が増え、ほとんどの国で都市化が減速していると推定されます。このことは、自律走行車の開発と市場開拓を遅らせ、市場の成長を妨げる自律走行車の試験と利用の課題を引き起こしています。

短波長赤外（SWIR）市場の動向

軍事・防衛分野が市場成長を牽引する見込み

  • 赤外線画像は、近暗闇や完全な暗闇の中で高解像度の視覚と識別を容易にするために防衛用途で採用されています。赤外線（IR）の波長は、軍事・防衛の研究開発にとって極めて重要です。なぜなら、多くの監視やターゲティングが暗闇の中で行われるからです。
  • SWIR領域は、可視波長と赤外線の熱感度のピークとの間の空白を埋めるもので、可視波長よりも散乱が少なく、低レベルの反射光を長距離で検出するため、煙や霧を通した撮像に最適です。さらに、SWIRカメラはセキュリティや監視に役立つ装置であり、単独で使用されることもあれば、他のイメージャーと組み合わせて使用されることも多いです。
  • このようなSWIR機器の用途には、施設、港湾、国境警備、監視のほか、低照度レベルの画像処理、軍用ドライバーの視力強化、軍用IRレーザーのスポット照射と追跡などの秘密作戦が含まれます。
  • 例えば、フリアーシステムズはフォーカルプレーンアレイ（FPA）をベースとしたInGaAsSWIRカメラを製造しており、同社は別売りもしています。これらのFPAは容量性トランスインピーダンスアンプ回路設計を採用しており、セキュリティイメージングから、複数の出力とダイナミックウィンドウを必要とする高速科学レーザーテストまでの用途に最適化されています。
  • 軍事・防衛機器への政府支出は、市場成長の重要な要因のひとつと考えられます。例えば、米国国防総省によると、2020年度の認可額7,046億米ドルと比較して、大統領の予算要求7,054億米ドルは2021年の微増を表しています。さらに、英国議会によると、2020/21年度の国防費は現金ベースで424億英ポンドで、前年度より名目上25億英ポンド増加しました。2024/25年の年間国防予算は、2020/21年よりも現金ベースで62億ポンド増加すると推定されています。

北米が大きな市場シェアを占めると予想される

  • 世界有数の自動車市場である米国とカナダの存在により、北米地域がSWIR市場で大きなシェアを占めると予想されます。
  • 米国はまた、世界最大の防衛予算を持っており、SWIRカメラと技術にとって重要な市場となっています。2019年度については、国防授権法に新たな条項が追加され、米国連邦政府機関が中国製のセキュリティ機器を購入することが禁止されました。彼らは特に、杭州Hikvision Digital Technology Co.や浙江Dahua Technology Co.などの中国企業に言及しました。他の国内ベンダーは今、市場の空白を埋める大きなチャンスを手にしています。
  • さらに、いくつかの破壊的技術の出現により、SWIRカメラの応用分野はいくつかの分野で拡大しており、この地域のSWIRカメラプロバイダーにとって成長機会となっています。
  • SWIRカメラは、色を区別し、温度、水蒸気、物質の化学組成などの特性を分析できるため、工業検査、美術検査、分光学、天文学などの用途に適しています。
  • そのため、この地域の企業は、進化する顧客のニーズに応えるため、革新的な製品を発売しようと努力しています。例えば、2022年4月、初の大衆市場向け短波長赤外（SWIR）（SWIR）センシング技術を製造するTriEye社は、オートメーション用統合カメラの提供で世界の企業である東芝テリー社との協業を発表しました。両社は産業関連のプロセスやアプリケーション向けのSWIRカメラの商品化に取り組んでいます。この提携は、TriEyeのSWIRセンシング技術を活用し、ビジョンシステムに新たな情報レイヤーを提供することで、産業分野を再構築し、プロセス能力を向上させる。

短波長赤外（SWIR）業界の概要

短波長赤外（SWIR）市場は、提供される技術を進歩させるために研究開発に従事する大手ベンダーの存在により、統合構造へと進化しています。プリンストン・インスツルメンツ、ゼニックス、センサーズ・アンリミテッド（ユナイテッド・テクノロジーズ・カンパニー）、フリアーシステムズ、浜松ホトニクス、浜松ホトニクスなどです。

  • 2022年7月-Artiluxand II-VIは、短波長赤外域で動作する小型3Dカメラを発売しました。このカメラは、民生機器や自動車市場での3Dセンシング用に設計されており、Artilux社のGeSiセンサーアレイとII-VI社のリン化インジウム半導体レーザーを組み合わせています。この製品は、スケーラブルなCMOS技術プラットフォームをベースとした高帯域幅で量子効率の高いGeSiSWIRセンサーアレイを特徴としています。
  • 2021年10月- 産業オートメーション、自律走行車、その他のアプリケーションに対応する次世代イメージセンサ・ソリューション企業であるSWIR Vision Systems Inc.は、500万米ドルのシリーズA資金調達ラウンドを完了したと発表しました。独自の量子ドットフォトダイオードセンサー設計に基づくSWIRビジョンの特許取得済みセンサーソリューションは、高解像度で市販可能な短波長赤外（SWIR）カメラを世界中に提供してきました。今回の資金調達ラウンドは、同社の技術力強化の一助となることが報告されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 市場促進要因
    • エンドユーザー業界全体におけるアプリケーションの増加
    • 小型化と低消費電力技術の必要性
  • 市場抑制要因
    • SWIRカメラと検出器の高コスト
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • 非冷却
    • 冷却型
  • 製品タイプ別
    • SWIRエリアカメラ
    • SWIRリニアカメラ
  • エンドユーザー産業別
    • 防衛・軍事
    • ヘルスケア＆調査
    • 自動車
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • ラテンアメリカ
      • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Flir Systems Inc.
    • Hamamatsu Photonics K.K.
    • Sensors Unlimited（United Technologies Company）
    • Teledyne Princeton Instruments
    • Xenics
    • Leonardo DRS
    • Sofradir
    • Allied Vision Technologies GmbH
    • InView Technology Corporation
    • IRCameras LLC
    • Raptor Photonics
    • Princeton Infrared Technologies, Inc.
    • Sierra-Olympic Systems, Inc.

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 65023

The Global Shortwave Infrared Market is expected to register a CAGR of 8.6% during the forecast period.

Global Shortwave Infrared - Market - IMG1

Key Highlights

  • SWIR is used for testing purposes in various industries, such as semiconductor manufacturing. Along with this, the increasing need for miniaturization and low-power consumption technology across defense applications positively influences the market.
  • Favorable government initiatives aimed at military and defense equipment upgrades are expected to drive the SWIR market during the forecast period. Increasing applications in scientific research for surveillance and object detection also support the growth of this market. Also, the growing demand for SWIR products for monitoring and inspection application is expected to drive market growth. The primary advantage of using SWIR technology in military applications is that SWIR cameras can see through and image higher contrast images and provide data even through the mist, rain, and challenging atmospheric conditions.
  • SWIR cameras have emerged to provide surveillance for securing risky zones. They can be mounted on buildings, trucks, and unmanned aerial vehicles and can detect any human activity or threats. Moreover, such cameras are adopted by geologists for studying several physical aspects of the earth.
  • Additionally, SWIR has the advantage of low power consumption and can sense temperature, making it useful for detecting fires. A shortwave infrared sensor on the Earth Observation satellite from DigitalGlobe (an American commercial provider of space imagery and geospatial material) can see through dense smoke clouds from burning objects on the ground.
  • SWIR cameras are being used more frequently for vehicle navigation. As driverless vehicles become more common, SWIR technology can aid in navigating through fog, snow, dust, and rain. Due to the expanding use of SWIR cameras in autonomous vehicles, the Israeli firm TriEyeintends to create a SWIR camera for the dashboard of consumer cars that can successfully navigate through snow, fog, dust, and rain.
  • However, COVID-19 has caused a setback in the development of autonomous cars in the automotive industry as the global lockdown has impacted the testing of autonomous vehicles. Also, with the implementation of remote working, it is estimated that urbanization in most countries is decelerating as more people move to rural and suburban areas. This is causing testing and utilization challenges for Autonomous vehicles which delays their development and rollout time, hampering the growth of the studied market.

Shortwave Infrared Market Trends

The Military and Defense Sector is Expected to Drive the Market Growth

  • Infrared imaging is employed in defense applications to facilitate high-resolution vision and identification in near and total darkness. The infrared (IR) wavelengths are crucial for military and defense research and development because so much surveillance and targeting occur in darkness.
  • The SWIR region bridges the void between visible wavelengths and peak thermal sensitivity of infrared, scattering less than visible wavelengths and detecting low-level reflected light at longer distances, which is ideal for imaging through smoke and fog. Moreover, SWIR cameras are helpful security and surveillance devices, sometimes by themselves and often combined with other imagers.
  • Applications for these SWIR devices include facility, port, border security and surveillance, and other covert operations such as low-light-level imaging, military driver vision enhancement, and military IR laser spotting and tracking.
  • For instance, FLIR Systems makes InGaAsSWIR cameras based on its focal-plane array (FPA), which the company also sells separately. These FPAs have a capacitive trans-impedance amplifier circuit design optimized for applications ranging from security imaging to high-speed scientific laser testing, which requires multiple outputs and dynamic windowing.
  • Government spending on military and defense equipment may be one of the significant factors for the market's growth. For instance, according to the US Department of Defense, compared to the FY 2020 authorized amount of USD 704.6B, the President's budget request of USD 705.4B represents a minor gain in 2021. Further, according to the United Kingdom parliament, the defense spending in 2020/21 was GBP 42.4 billion in cash terms, a nominal rise of GBP 2.5 billion over the previous year. The yearly defense budget in 2024/25 is estimated to be GBP 6.2 billion more in cash terms than in 2020/21.

North America is Expected to Hold Significant Market Share

  • Owing to the presence of the United States and Canada, amongst the prominent automotive markets across the globe, the North American region is expected to hold a significant share of the SWIR market.
  • The United States also has the biggest defense budget in the world, making it a significant market for SWIR cameras and technology. For fiscal 2019, a new provision to the National Defense Authorization Act prohibits US federal agencies from purchasing security equipment made in China. They especially mentioned Chinese firms like Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. and Zhejiang Dahua Technology Co. Other national vendors now have a great chance to fill the market void.
  • Further, with the advent of several disruptive technologies, the application areas of SWIR cameras have increased in several sectors, thereby acting as a growth opportunity for the providers of SWIR cameras in the region.
  • The capability of SWIR cameras to differentiate between colors and analyze properties like temperature, water vapor, and chemical composition of materials makes them suitable for applications like industrial inspection, art inspection, spectroscopy, and astronomy.
  • Thus, the companies in the region are striving to launch innovative products to cater to the evolving needs of their customers. For instance, in April 2022, TriEye, a producer of the first mass-market Short-Wave Infrared (SWIR) sensing technology, announced a collaboration with Toshiba Teli, a global player in providing integrated cameras for automation. The two companies are working to commercialize a SWIR camera for industrial-related processes and applications. The partnership will leverage TriEye'sSWIR sensing technology to provide vision systems with an additional layer of information, reshaping the industrial sector and enhancing process capabilities.

Shortwave Infrared Industry Overview

Due to the presence of major vendors engaging in R&D to advance the technology provided, the shortwave infrared market is evolving toward a consolidated structure. The significant businesses include Princeton Instruments, Xenics, Sensors Unlimited (a United Technologies Company), FlirSystems Inc., Hamamatsu Photonics K.K., and Hamamatsu Photonics K.K.

  • July 2022 - Artiluxand II-VI launched a miniature 3D camera that operates in the shortwave infrared. The camera, designed for 3D sensing in consumer devices and the automotive market, combines Artilux's GeSi sensor arrays with II-VI's indium phosphide semiconductor lasers. It features a high-bandwidth and high-quantum-efficiency GeSiSWIR sensor array based on a scalable CMOS technology platform.
  • October 2021 - SWIR Vision Systems Inc., a next-generation image sensor solutions company catering to industrial automation, autonomous vehicles, and other applications, announced that it had closed a USD 5 million Series A financing round. Based on a unique quantum-dot photodiode sensor design, SWIR Vision's patented sensor solutions have provided high resolution, commercially available short-wavelength infrared (SWIR) cameras worldwide. The funding round is reported to aid the company in enhancing its technical abilities.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Market Drivers
    • 4.4.1 Increasing Applications across End-user Industries
    • 4.4.2 Need for Miniaturisation and Low-power Consumption Technology
  • 4.5 Market Restraints
    • 4.5.1 High Cost of SWIR Cameras and Detectors
  • 4.6 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Uncooled
    • 5.1.2 Cooled
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 SWIR Area Cameras
    • 5.2.2 SWIR Linear Cameras
  • 5.3 By End-User Industries
    • 5.3.1 Defense and Military
    • 5.3.2 Healthcare & Research
    • 5.3.3 Automotive
    • 5.3.4 Other End-user
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World
      • 5.4.4.1 Latin America
      • 5.4.4.2 Middle-East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Flir Systems Inc.
    • 6.1.2 Hamamatsu Photonics K.K.
    • 6.1.3 Sensors Unlimited (United Technologies Company)
    • 6.1.4 Teledyne Princeton Instruments
    • 6.1.5 Xenics
    • 6.1.6 Leonardo DRS
    • 6.1.7 Sofradir
    • 6.1.8 Allied Vision Technologies GmbH
    • 6.1.9 InView Technology Corporation
    • 6.1.10 IRCameras LLC
    • 6.1.11 Raptor Photonics
    • 6.1.12 Princeton Infrared Technologies, Inc.
    • 6.1.13 Sierra-Olympic Systems, Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET