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市場調査レポート
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1630231

世界のガス検知システム- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Global Gas Detection System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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世界のガス検知システム- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ガス検知システムの世界市場は予測期間中にCAGR 9.4%を記録する見込み

Global Gas Detection System-Market-IMG1

主要ハイライト

  • ハンドヘルドデバイスの普及は、ガスセンサ、検出器、分析器のセグメントでの開発につながり、複数のエンドユーザセグメントでの応用範囲を大幅に広げました。金属酸化物ガスセンサーは、その化学組成と特性により、あらゆる反応性ガスの検出を含む様々な用途に適しています。使用される材料や検出されるガスにもよりますが、典型的な動作温度は300℃から900℃の間です。
  • 現在、いくつかの著名な企業が、臨床検査、環境排出制御、爆発物検出、農業貯蔵、出荷、職場の危険モニタリングなど、検出器・分析器セグメントの用途にまたがる製品を開発しています。例えば、2021年3月、DD-scientificは、産業安全用のDceLスイートと呼ばれる電気化学ガスセンサの発売を発表しました。この製品は酸素、一酸化炭素、硫化水素、二酸化窒素、二酸化硫黄、アンモニアを測定できます。
  • さらに、世界各国政府は温室効果ガスの排出削減目標を設定し、排出率に取り組むために厳しい規制を採用する傾向が強まっています。例えば、EUは2050年までに温室効果ガス排出量を正味ゼロにするという目標を掲げています。こうした開発により、ガス検知器の普及率はさらに高まると予想されます。
  • このような温室効果ガス削減への関心の高まりは、当市場の需要を促進する主要要因のひとつです。これに伴い、世界中の政府が石油・ガス部門からの排出を削減するための投資を増やしています。例えば、2022年8月、米国エネルギー省は、米国全域の石油・天然ガス生産地域全体でメタン排出を検出・削減するのに役立つ新たなモニタリング・測定・緩和技術の研究開発に対し、最大3,200万米ドルの資金提供を発表しました。
  • COVID-19の大流行と最近の封鎖規制は、世界中の産業活動に影響を及ぼし、サプライチェーンの混乱、製造プロセスで使用される原料の入手不足、労働力不足、最終製品の生産が膨らみ予算を超過する可能性のある価格の変動、出荷問題等を浮き彫りにしました。2020年5月頃には、これらの産業拠点の多くが操業を再開したもの、2020年の4ヶ月間から引き起こされた変動により、ガスセンサー、分析器、検出器のサプライチェーン2020全体で注文の遅れとリードタイムが発生しました。
  • パンデミックはガス検知システムの新たな応用につながりました。2021年1月、Teledyne Gas and Flame detectionはパンデミック時のスタッフ保護用にポータブルガス検知器を発売しました。この検知器はCO2濃度をモニタリングし、施設内でのCOVID-19の発生を抑制します。さらに、主要当局によるCOVID-19ウイルスへの暴露リスクを低減するためのガイダンスも、ガス検知器の必要性を発展させています。労働安全衛生局（OSHA）は、石油・ガスなどのさまざまなエンドユーザー産業におけるウイルスの暴露を減らすためのガイドラインを発表しました。

ガス検知システム市場動向

石油・ガスセグメントが大きな市場シェアを占める

  • 石油・ガス用途に関わる様々なプロセスでは無毒ガスが発生するが、高濃度で蓄積されると酸素が欠乏し、その場所にいて保護にアクセスできない人員に危険な状態を引き起こします。酸素欠乏は個人にとって危険である一方、有害な有毒ガスはわずかな濃度であっても、そのようなガスが存在する無人の区域に立ち入る者にとっては、深刻な健康被害（死に至ることさえある）につながる可能性があります。
  • さらに、ハンドヘルド/個人用検知器モニターのような旧来の技術では、人員や設備、施設そのものに危険な無人エリアの可燃性ガス濃度を検知することはできないです。
  • 石油精製所、パイプライン、LPG・LNGプラント、貯蔵所、海上プラットフォームでは、さまざまな危険な可燃性・有毒ガスが使用されています。安全対策の必要性がガス検知システム市場の成長に寄与しています。
  • さらに、一連のライセンシングラウンドの成功と有望な発見により、産業全体に楽観主義の波が押し寄せています。さらに石油・ガス産業は、最新の新技術を把握するために研究開発に多額の投資を行っています。
  • BP統計によると、2021年の原油消費量は世界で日量9,408万8,000バレルに達します。原油需要の増加は、ガス検知システムの需要を促進すると予想されます。

北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 北米は、大手ベンダーの存在とガス排出制限に関する政府規制により、最大の収益を生み出す市場となっています。環境保護庁（EPA）は、新設・改築・改造資産からのメタン排出を測定・制限するための新排出源性能基準を発表しました。
  • また、エネルギー省（DOE）は、次世代メタン検知方法に資金を提供するため、MONITOR（削減を達成するための革新的技術によるメタン観測ネットワーク）と名付けられた高等研究計画局-エネルギー（ARPA-E）プログラムを開始しました。2020年12月、米国で「パイプラインのインフラを保護し、安全性を強化する」法律が署名されました。この法律は、ガスパイプライン事業者に対し、環境を保護しパイプラインの安全を確保するために先進的漏洩検知技術を使用するよう指示しています。政府当局のこうした取り組みが、ガス検知システムの必要性を押し上げています。
  • 政府によるガス検知の奨励に伴い、この地域で活動するベンダーもトランスミッション・パイプライン用の新しいガス検知システムを発売しています。トランスミッションは2021年4月、送電パイプライン沿いのガス排出を検知・定量化するドローンベースのガス検知システムを発表しました。
  • さらに、死者や企業への高コストをもたらしたガス漏れの事例も増加しています。2021年1月には、食品加工工場の液体窒素ガス漏れで少なくとも6人が死亡しました。全体で130人が近隣の医療施設で評価を受けるために移送され、他の10人は症状が重かったため病院に送られました。
  • さまざまなエンドユーザーも地域のガス検知機器サプライヤーと提携しています。2021年7月、ペンシルベニア州に本社を置くMSAセーフティ社は、Royal Dutch Shellのポータブルガス検知器の公式サプライヤーに指名されたと発表しました。同社はポータブルガス検知装置を供給する3年間の世界枠組み契約を締結しました。

ガス検知システム産業概要

ガス検知システム市場の競争は激しいです。ここ数年、ガス検知システム市場では、競争上の優位性を獲得するためのM&A（合併・買収）や製品イノベーションが増加しています。この動向は今後も続き、市場参入企業の統合が進むとみられます。

  • 2021年10月-Honeywell International Inc.は、霧や雨、雪などの悪天候でも危険なガスを継続的にモニタリングできるBluetooth接続のガス検知器2機種を発表し、石油・ガス、石油化学、化学などの作業員や産業現場の安全を守る施設を支援します。
  • 2021年9月-International Gas Detectors Ltd.は、米国のmPower Electronics Inc.と提携したと発表しました。この戦略的提携により、IGDはmPower検知器を提供できるようになり、ポータブルガス検知器のポートフォリオをさらに拡大します。IGDを通じて販売されるmPowerシリーズには、PIDセンサーを搭載したNEOポータブルVOC検知器と、40種類近いセンサーオプションを備えたPOLIポータブルマルチガスポータブルが含まれます。
  • 2021年8月-MSA Safetyは、Royal Dutch Shellの優先ポータブルガス検知器プロバイダーに指名されました。これは、世界中のシェルのオフショアと陸上施設と設備にポータブルガス検知装置とその他の安全技術を供給する3年契約の一環です。ShellとMSAは30年来のパートナーであり、今回の契約はそのパートナーシップを拡大するものです。
  • 2021年7月-Emtech CorporationはeLichensと提携し、LoRaWAN規格で動作する新しい接続型ガス漏れ検知器を発売。eLichens特許のガス検知技術によるavoltaは、天然ガス（メタン）漏れを超選択的に検知でき、時間経過によるドリフトがなく、ガス研究機関によって承認されています。
  • 2021年7月-安全機器メーカーのMSA Safety Incorporatedは、3億3,700万米ドルの取引でBacharach Inc.の買収を完了したと発表しました。ペンシルベニア州ニューケンジントンを拠点とするBacharachは、暖房・換気・空調・冷凍（HVAC-R）市場で使用されるガス検知技術を提供する企業で、年間売上高は約7,000万米ドルとなります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 技術スナップショット
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ガスセンサーとガス検知器の技術進歩の増加
    • ガス漏れ検知・モニタリングに関する規制の高まり
  • 市場課題（技術的問題、環境条件など）

第6章 ガス検知を必要とするエンドユーザー用途一覧

第7章 市場セグメンテーション

  • 通信タイプ別
    • 有線
    • 無線
  • 検出器タイプ別
    • 固定式
    • ポータブル
  • エンドユーザー別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 上下水道
    • 金属・鉱業
    • 公益事業
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • Draegerwerk AG & Co. KgaA
    • MSA Safety Inc.
    • Emerson Electric Company
    • SENSIT Technologies
    • Industrial Scientific Corporation
    • New Cosmos Electric Co. Ltd.
    • Trolex Ltd.
    • Crowncon Detection Instruments Limited
    • Hanwei Electronics Group Corporation
    • International Gas Detectors
    • Sensidyne LP

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

目次
Product Code: 64787

The Global Gas Detection System Market is expected to register a CAGR of 9.4% during the forecast period.

Global Gas Detection System - Market - IMG1

Key Highlights

  • The proliferation of handheld devices has led to developments in the field of gas sensors, detectors, and analyzers, which has considerably widened the scope of application across multiple end-user segments. Due to their chemical composition and properties, metal oxide gas sensors are well-suited for various applications, including detecting all reactive gases. Depending on the material used and the gases that must be detected, typical operating temperatures range between 300°C and 900°C.
  • Currently, some prominent companies are developing products across the detector and analyzer segment application across clinical assaying, environmental emission control, explosive detection, agricultural storage, shipping, and workplace hazard monitoring. For instance, in March 2021, DD-scientific announced the launch of electrochemical gas sensors called the DceL suite for industrial safety. The products can measure oxygen, carbon monoxide, hydrogen sulfide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, and ammonia.
  • In addition, governments worldwide are increasingly setting targets to reduce the emission of greenhouse gases and are adopting stringent regulations to tackle emission rates. For instance, the EU has set itself a net-zero greenhouse gas emissions goal by 2050. Such developments are expected to increase the adoption rates of gas detectors further.
  • Such an increased focus on reducing greenhouse gasses is one of the primary factors driving the demand for the market studied. In line with this, governments across the globe are increasing investments to reduce emissions from the oil and gas sectors. For instance, in August 2022, the US Department of Energy announced funding up to USD 32 million for research and development of new monitoring, measurement, and mitigation technologies to help detect and reduce methane emissions across the oil and natural gas producing regions across the United States.
  • The COVID-19 pandemic and recent lockdown restrictions affected industrial activities across the world, highlighting supply chain disruptions, lack of availability of raw materials used in the manufacturing process, labor shortages, and fluctuating prices that could cause the production of the final product to inflate and go beyond budget, shipping problems, etc. Although around May 2020, many of these industrial sites resumed their operations, the fluctuation caused starting four months in 2020 resulted in order delays and lead time across the gas sensors, analyzer, and detector supply chain 2020.
  • The pandemic has led to new applications of gas detection systems. In January 2021, Teledyne Gas and Flame detection launched portable gas detectors for staff protection during the pandemic. The detectors monitor the CO2 concentration to control the Covid-19 outbreak in the facility. In addition, guidance for reducing the risk of exposure to the Covid-19 virus by major authorities is also developing a need for gas detectors. The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) announced guidelines to reduce the exposure of the virus in different end-user industries such as oil and gas and others.

Gas Detection System Market Trends

Oil and Gas Sector to Have a Significant Market Share

  • Various processes involved in oil and gas applications produce non-toxic gases, which, when accumulated in high concentration, deplete the oxygen, causing a hazardous condition to personnel who occupy the area and do not have access to protection. Oxygen depletion is dangerous to individuals, whereas even small concentrations of harmful toxic gases can lead to serious health implications (even death) for anyone entering an unoccupied area where such gases are present.
  • Additionally, the old technologies, like handheld/personal detectors monitors, cannot detect the concentrations of combustible gases in unoccupied areas that are hazardous to personnel, equipment, and the facilities themselves.
  • Oil refineries, pipelines, LPG/LNG plants, storage farms, and offshore platforms utilize a wide range of hazardous combustible and toxic gases. The need for safety measures contributes to the growth of the gas detection system market.
  • Moreover, a series of successful licensing rounds and promising finds have sent a wave of optimism across the industry. Further, the oil and gas industry has invested heavily in research and development to have a grip on the latest emerging technologies.
  • According to BP Statistics, crude oil consumption reached 94,088 thousand barrels per day worldwide in 2021. The increasing demand for crude oil is expected to drive the demand for gas detection systems.

North America is Expected to Hold a Significant Market Share

  • North America is the largest revenue-generating market due to the presence of major vendors and government regulations regarding limiting gas emissions. The Environmental Protection Agency (EPA) has released the New Source Performance Standards for measuring and limiting methane emissions from new, reconstructed, or modified assets.
  • Also, the Department of Energy (DOE) launched an Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) program labeled MONITOR (Methane Observation Networks with Innovative Technology to Obtain Reductions) to provide funding for next-generation methane detection methods. In December 2020, the 'Protecting Our Infrastructure of Pipelines and Enhancing Safety' Act was signed into law in the United States. The act directs gas pipeline operators to use advanced leak-detection technologies to protect the environment and ensure pipeline safety. Such initiatives by the governmental authorities have pushed the need for gas detection systems.
  • In line with the encouragement for gas detection by the government, vendors operating in the region are also launching new gas detection systems for transmission pipelines. In April 2021, Abb launched a drone-based gas detection system for detecting and quantifying gas emissions along transmission pipelines.
  • Additionally, there has been a rise in the cases of gas leaks which have resulted in deaths and high costs to the companies. In January 2021, at least six people died from a liquid nitrogen gas leak at a food processing plant. In all, 130 people were transferred for evaluation in a medical facility in proximity, while 10 others were sent to a hospital due to the severity of their symptoms.
  • Different end-users are also partnering with the regional gas detection equipment suppliers. In July 2021, MSA Safety, a Pennsylvania-based company, announced that it had been named the official supplier of portable gas detection equipment for Royal Dutch Shell. The company has signed a three-year global framework agreement to supply portable gas detection equipment.

Gas Detection System Industry Overview

The Gas Detection System market is significantly competitive. Over the past few years, the gas detection system market has witnessed an increase in the number of mergers and acquisitions (M&As), as well as in product innovation, to gain a competitive advantage. This trend is likely to continue in the future, thereby consolidating market participants.

  • October 2021 - Honeywell International Inc. released two new Bluetooth-connected gas detectors that can continuously monitor dangerous gases even in fog, rain, snow, and other inclement weather, helping facilities keep their oil and gas, petrochemical, chemical, and other workers and industrial sites safe.
  • September 2021 - International Gas Detectors Ltd. announced that it has partnered with mPower Electronics Inc., USA. This strategic partnership would allow IGD to offer mPower detectors, further extending their portable gas detector portfolio. The mPower range, which would be available through IGD, includes the NEO portable VOC detectors featuring PID sensors and POLI portable multi-gas portables, with nearly 40 different sensor options.
  • August 2021 - MSA Safety has been named Royal Dutch Shell's preferred portable gas detection equipment provider. This is part of a three-year deal to supply Shell's offshore and onshore facilities and installations worldwide with portable gas detection equipment and other safety technology. Shell and MSA have been partners for 30 years, and this deal extends their partnership.
  • July 2021 - Emtech Corporation, in partnership with eLichens, launched a new connected gas leak detector running on the LoRaWAN standard. Based on eLichens patented gas sensing technology, avolta can detect natural gas (methane) leaks with ultra-selectiveness, has no drift over time, and has been approved by research gas laboratories.
  • July 2021 - MSA Safety Incorporated, a safety equipment manufacturer, announced that it completed the acquisition of Bacharach Inc. in a transaction valued at USD 337 million. Based in New Kensington, Pennsylvania, Bacharach is a gas detection technologies provider used in the heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration (HVAC-R) markets, with annual revenue of approximately USD 70 million.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Technology Snapshot
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Technological Advancements across Gas Sensors and Detectors
    • 5.1.2 Growing Regulations for Gas Leak Detection and Monitoring
  • 5.2 Market Challenges (Technical Issues, Environmental Conditions, etc.)

6 LIST OF END USER APPLICATIONS REQUIRING GAS DETECTION

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Communication Type
    • 7.1.1 Wired
    • 7.1.2 Wireless
  • 7.2 By Type of Detector
    • 7.2.1 Fixed
    • 7.2.2 Portable and Transportable
  • 7.3 By End-user
    • 7.3.1 Oil and Gas
    • 7.3.2 Chemicals and Petrochemicals
    • 7.3.3 Water and Wastewater
    • 7.3.4 Metal and Mining
    • 7.3.5 Utilities
    • 7.3.6 Other End Users
  • 7.4 By Geography
    • 7.4.1 North America
    • 7.4.2 Europe
    • 7.4.3 Asia Pacific
    • 7.4.4 Latin America
    • 7.4.5 Middle East and Africa

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Honeywell International Inc.
    • 8.1.2 Draegerwerk AG & Co. KgaA
    • 8.1.3 MSA Safety Inc.
    • 8.1.4 Emerson Electric Company
    • 8.1.5 SENSIT Technologies
    • 8.1.6 Industrial Scientific Corporation
    • 8.1.7 New Cosmos Electric Co. Ltd.
    • 8.1.8 Trolex Ltd.
    • 8.1.9 Crowncon Detection Instruments Limited
    • 8.1.10 Hanwei Electronics Group Corporation
    • 8.1.11 International Gas Detectors
    • 8.1.12 Sensidyne LP

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET