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市場調査レポート
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1630203

コンパクトカメラモジュール：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Compact Camera Module - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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コンパクトカメラモジュール：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

コンパクトカメラモジュール市場は予測期間中にCAGR 10.2%を記録する見込み

Compact Camera Module-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 現在のシナリオでは、モバイル製造市場のサプライチェーンの一部であることが、CCM市場で成功するための重要な要因です。例えば、韓国のエコシステムは、SamsungやLGの存在により持続的な発展を遂げています。
  • カメラモジュールの平均販売価格は過去数年間、継続的に下落しています。それとともに、カメラモジュールの急速な技術革新の必要性が、市場の重要な参入企業との優位性を維持するのに役立っています。
  • 先進的運転支援とカーエレクトロニクスのための自動車におけるCCMの応用が、小型カメラモジュール市場を牽引しています。CCM設計の革新は、自動車における用途の増加に寄与しています。
  • この市場の重要な促進要因は、自動運転、カーエレクトロニクス、先進運転支援に不可欠な要素として車載用小型カメラモジュールが台頭してきたことです。これにより、これらの小型モジュールの平均販売価格も低下しています。したがって、コネクテッドカーや自律走行車に対する需要の増加も、予測期間中に調査した市場ベンダーに大きな機会を記載しています。
  • さらに、CMOSカメラモジュールの需要も急速に増加しています。CMOSセンサは、低消費電力、高速フレームレート、製造の容易さ、低コストなど、CCDセンサに比べてさまざまな利点があります。さらに、小型化などCMOS設計の進歩により、低照度条件下でも優れた性能と画質を実現できます。
  • Sony Corporationによると、COVID-19の大流行によるイメージセンサー（特にCMOSイメージセンサー）の生産への影響は、資材調達への影響も含めて軽微であるといいます。ただし、前述の要因から、同社はスマートフォン・メーカー向けのサプライチェーンの問題という点では打撃を受ける程度と見ています。ソニー製チップに依存しているエンドユーザーにとっては、最新製品用のイメージセンサーの調達で問題に直面する必要がないため、ポジティブなニュースとなっています。

小型カメラモジュール市場動向

モバイルセグメントが最大の市場シェアを占める

  • コンパクトカメラモジュール市場では、消費者仕様の拡大と市場の厳しい競争により、モバイルセグメントが最大の市場シェアを占めています。消費者の購買意欲はカメラタイプやピクセルサイズにも大きく左右されるため、モバイル機器メーカーにとってカメラは重要な機能となっています。
  • CCM市場は、モバイル機器に高解像度カメラが採用され、複数のフロントカメラとバックカメラが採用されることで拡大しています。背面カメラと前面カメラに対する解像度の要求が高まっていることが、市場を牽引しています。
  • スマートフォン市場が成熟レベルに達したセンサー技術の継続的な進歩とモバイルカメラの深度効果の傾向は、各スマートフォン・ユニットに複数の小型カメラ・モジュールの適用を高め、このセグメントにおけるCCMの需要を増加させています。
  • あらゆるレンジのスマートフォンでカメラの解像度を向上させる需要が高まっているため、複数のメーカーが新製品を発表しています。例えば、2022年6月、Samsungは最小200メガピクセルのスマートフォン用センサーを発表しました。SamsungのISOCELL HP3イメージセンサーは0.56マイクロメートル（μm）ピクセルを搭載しており、ピクセルサイズは従来の0.64μmより12%小さいです。
  • さらに2022年2月、OPPOはHasselbladとの3年間の戦略的提携を発表し、OPPOのフラッグシップ・モバイル「Find」シリーズに新しいカメラ技術を導入することを支援しました。このような事例が、予測期間における小型カメラモジュールの需要を牽引しています。
  • Ericssonによると、世界のスマートフォン契約数は2021年に60億を突破し、今後数年間でさらに数億の増加が予測されています。

アジア太平洋が最も急成長

  • スマートフォンの普及台数が最も多いのは中国とインドです。また、ノートパソコンやノートPCの高速化・薄型化に向けた開発により、カメラモジュールメーカーはさらなる品質革新を目指しています。スマートフォンの急速な普及と可処分所得の増加が、民生用電子機器の最新技術への素早い切り替えを促しています。
  • さらに、スマートシティの採用は、中国におけるビデオモニタリングの大きな原動力となっています。先進的なビデオモニタリング技術が市政に統合され、効率が向上しています。
  • 2021年10月、連邦政府はHoneywell Automation Indiaを、ニルバヤ基金の下で49億6,570万インドルピーのベンガルール・セーフシティプロジェクトを主導する企業に選定しました。このプロジェクトは、女性と女児が性別による嫌がらせや暴力から解放されながら、公共の場であらゆる機会を追求することを奨励するために、内務省が立ち上げたものです。このような開発は、この地域での小型カメラモジュールの導入を後押ししています。
  • 2022年7月、AppleのiPhone向けカメラモジュールのサプライヤーであるLG Innotekは、カメラモジュールやその他の電子部品の生産を拡大するために10億7,000万米ドルを投資すると発表しました。韓国の電子部品メーカーは慶尚北道亀尾市と覚書を交わし、2023年末までに亀尾製造キャンパスに生産ラインを増設します。
  • さらに、2021年5月には、キーボードとコンパクトカメラモジュール（CCM）のメーカーであるChicony Electronicsがタイの新工場で生産を開始し、生産能力は現在の設計水準の60%から2021年末までに100%に拡大する予定です。
  • さらに、自動車部門はこの地域のカメラモジュール最大消費者のひとつになると予想されます。日本は世界最大の自動車市場のひとつです。産業の力学の変化に伴い、自動車メーカーは消費者のニーズを満たすために自律走行車に向かっています。

小型カメラモジュール産業概要

小型カメラモジュール市場は細分化されており、競争が激しいです。製品調査、研究開発費の高騰、提携・買収などは、激しい競争を維持するために市場各社が採用する主要な成長戦略です。

  • 2022年7月-LG Innotekは、コンパクトで質素な電気自動車自動運転キット用の超薄型カメラメタレンズを開発しています。メタレンズは、ナノ粒子を散りばめた平らな平面構造を持ち、通常のレンズのように様々な方法で光の波長を集束させることができるが、その薄さはミクロンにもなります。また、携帯電話やその他の様々なマイクロカメラ用途にも使用できます。
  • 2021年10月-OmniVision Technologies Inc.は、単回使用内視鏡とカテーテル用のOVMed、OCHSA、OCHTAケーブルモジュールの発売を発表しました。完全に統合された医療グレードの画像サブシステムは、非常に小さな直径のカメラモジュールとアップグレードされたOVMedケーブルとミニLED照明を組み合わせ、優れた画質を提供する完全に医療テストされたアセンブリです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自動車におけるADAS（先進運転支援システム）の市場促進要因の増加
    • 一般家庭や商業施設におけるセキュリティカメラ使用の増加
  • 市場課題/抑制要因
    • 複雑な製造とサプライチェーンの課題
  • 技術進化の動向
    • コンポーネントによる技術進歩
    • 最終製品当たりの平均カメラ数-スマートフォン対軽自動車/携帯電話のカメラ進化

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • イメージセンサー
    • レンズ
    • カメラモジュールアセンブリ
    • VCMサプライヤー（AFとOIS）
  • 用途別
    • モバイル
    • 民生用電子機器（モバイルを除く）
    • 自動車
    • 医療
    • セキュリティ
    • 産業用
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • その他

第7章 ベンダー市場シェア/ランキング分析

  • カメラモジュールベンダー市場シェア
  • イメージセンサー（CIS）ベンダーランキング
  • レンズセットベンダーランキング

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Chicony Electronics Co. Ltd
    • Cowell E Holdings Inc.
    • Fujifilm Corporation
    • LG Innotek Co. Ltd
    • LuxVisions Innovation Limited（Lite-On Technology Corporation）
    • Primax Electronics Ltd
    • Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd
    • Sharp Corporation
    • Sony Corporation
    • STMicroelectronics NV
    • Sunny Optical Technology（Group）Company Limited
    • ams AG
    • Semiconductor Components Industries LLC（On Semiconductor）
    • OFILM Group Co. Ltd
    • OmniVision Technologies Inc.
    • Shenzhen O-Film Tech Co. Ltd
    • Fujikura Ltd
    • Leopard Imaging Inc.
    • Teledyne Lumenera
    • CM Technology Company Ltd

第9章 投資分析

第10章 投資分析市場の将来

目次
Product Code: 62340

The Compact Camera Module Market is expected to register a CAGR of 10.2% during the forecast period.

Compact Camera Module - Market - IMG1

Key Highlights

  • In the current scenario, being a part of the mobile manufacturing market supply chain is a key factor for success in the CCM market. For instance, the Korean ecosystem has observed sustained development due to the presence of Samsung and LG.
  • The average selling price of the camera modules has continuously declined over the past few years. Along with that, the need for rapid innovations in the camera module is assisting in retaining dominance with the critical players in the market.
  • The application of CCM in the automotive for advanced driving assistance and automotive electronics is driving the market for a compact camera module. The innovation in the CCM design has benefited the rising application in automobiles.
  • A significant driver for this market has been the emergence of the automotive compact camera module as an integral factor for automated driving, automotive electronics, and advanced driver assistance. This is also reducing the average selling price of these compact modules. Therefore, the increasing demand for connected and autonomous vehicles will also offer a massive opportunity to the studied market vendors during the forecast period.
  • Additionally, the demand for CMOS camera modules is increasing rapidly. CMOS sensors offer various advantages over CCD sensors, such as low power consumption, faster frame rate, ease of manufacturing, and low cost. Moreover, the advancements in CMOS design, like miniaturization, make it possible to achieve better performance and quality of images even in low light conditions.
  • According to Sony Corporation, the COVID-19 pandemic has had a minimal effect on the production of image sensors (particularly CMOS image sensors), including any impact on the procurement of materials. However, owing to the aforementioned factors, the company only expects to take a hit in terms of supply chain issues for smartphone manufacturers. This has been positive news for end users that rely on Sony chips, as they need not face any issues in procuring image sensors for their latest products.

Compact Camera Module Market Trends

Mobile Sector to Hold the Largest Market Share

  • The mobile segment holds the largest market share of the compact camera module market, owing to the growing consumer specifications and the stiff competitive nature of the market. Cameras have become a critical feature for mobile device manufacturers as the consumer's purchasing decision is also greatly dependent on the type of camera and pixel size.
  • The CCM market is aided by the adoption of high-resolution cameras in mobiles and increased by the adoption of multiple front and back cameras. The increasing resolution requirement for rear and front-facing mobile cameras drives the market.
  • Even though the smartphone market has reached the maturity level, the continuous advancement in the sensors technology and the trend toward the depth effect of mobile cameras has raised the application of multiple compact camera modules for each smartphone unit, increasing the demand for CCM in the segment.
  • The increasing demand to improve cameras' resolution across smartphones of all ranges has enabled several manufacturers to launch new products. For instance, in June 2022, Samsung announced the smallest 200 Mega Pixel smartphone sensor. Samsung's ISOCELL HP3 image sensor features 0.56-micrometer (μm)-pixels which are 12 percent smaller in pixel size than the predecessor's 0.64μm.
  • Moreover, in February 2022, OPPO announced a three-year strategic partnership with Hasselblad to help introduce new camera technologies to OPPO's flagship Find series of mobiles. Such instances drive the demand for compact camera modules over the forecast period.
  • According to Ericsson, the number of smartphone subscriptions globally surpassed six billion in 2021 and is forecast to grow further by several hundred million in the next few years.

Asia-Pacific Region to Witness the Fastest Growth

  • China and India are the nations with the highest number of smartphones. Also, the development in the laptops and notebooks towards faster and thinner is advancing camera module companies for further improved quality innovations. The rapid increase in smartphone penetration and the growing disposable income is driving the population the quick switch to the latest technologies in consumer electronics.
  • Moreover, the introduction of smart cities is acting as a significant driving force for video surveillance in China. Advanced video surveillance techniques have been integrated with the city administration to boost efficiency.
  • In October 2021, the Union Government selected Honeywell Automation India to lead the INR 496.57-crore Bengaluru Safe City project under the Nirbhaya Fund. The project was launched by the Ministry of Home Affairs to encourage women and girls to pursue all opportunities in public spaces while being free from harassment or violence based on gender. Such developments are boosting the implementation of compact camera modules in the region.
  • In July 2022, the camera module supplier for Apple iPhone, LG Innotek, announced an investment of USD 1.07 billion to expand the production of camera modules and other electronic parts. The South Korean electronics parts maker signed a memorandum of understanding with the city of Gumi, North Gyeongsang Province, to add production lines to its Gumi manufacturing campus by the end of 2023.
  • Moreover, in May 2021, Chicony Electronics Co. Ltd, a manufacturer of Keyboard and compact camera modules (CCM), started production at its new plant in Thailand, with the capacity to increase from 60% of the designed level currently to 100% by year-end 2021.
  • Further, the automotive sector is expected to be one of the region's largest consumers of camera modules. Japan is one of the largest automotive markets in the world. With changing dynamics in the industry, automotive manufacturers are moving toward autonomous vehicles to meet the needs of consumers.

Compact Camera Module Industry Overview

The compact camera module market is fragmented and highly competitive in nature. Product launches, high expense on research and development, partnerships and acquisitions, etc., are the prime growth strategies adopted by the companies in the market to sustain the intense competition.

  • July 2022 - LG Innotek is developing an ultrathin camera metalens for compact and frugal electric vehicle self-driving kits. Metalenses have a flat, planar structure peppered with nanoparticles that can focus the light wavelengths in various ways, just like regular lenses, but can be as thin as a micron. They can also be used in phones and various other micro-camera applications.
  • October 2021 - OmniVision Technologies Inc. announced the launch of OVMed, OCHSA, and OCHTA cable modules for single-use endoscopes and catheters. The fully-integrated medical-grade imaging subsystems combine an exceptionally small diameter camera module with upgraded OVMed cables and mini-LED illumination for a fully medically-tested assembly that provides excellent image quality.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption And Market Definition
  • 1.2 Scope of the study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power Of Buyers
    • 4.2.3 Threat Of New Entrants
    • 4.2.4 Threat Of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity Of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact Of Covid-19 On The Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Market of Advanced Driver Assistance System in Vehicles
    • 5.1.2 Increased Use of Security Cameras in Households and Commercial Establishments
  • 5.2 Market Challenges/Restraints
    • 5.2.1 Complicated Manufacturing and Supply Chain Challenges
  • 5.3 Technology Evolution Trends
    • 5.3.1 Component-wise Technological Advancements
    • 5.3.2 Average Number of Cameras per End-product - Smartphones Vs. Light Vehicles/Camera Evolution in a Mobile Phone

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Image Sensor
    • 6.1.2 Lens
    • 6.1.3 Camera Module Assembly
    • 6.1.4 VCM Suppliers (AF and OIS)
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Mobile
    • 6.2.2 Consumer Electronics (Excl. Mobile)
    • 6.2.3 Automotive
    • 6.2.4 Healthcare
    • 6.2.5 Security
    • 6.2.6 Industrial
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 VENDOR MARKET SHARE/RANKING ANALYSIS

  • 7.1 Camera Module Vendor Market Share
  • 7.2 Image Sensor (CIS) Vendor Ranking
  • 7.3 Lens Set Vendor Ranking

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Chicony Electronics Co. Ltd
    • 8.1.2 Cowell E Holdings Inc.
    • 8.1.3 Fujifilm Corporation
    • 8.1.4 LG Innotek Co. Ltd
    • 8.1.5 LuxVisions Innovation Limited (Lite-On Technology Corporation)
    • 8.1.6 Primax Electronics Ltd
    • 8.1.7 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd
    • 8.1.8 Sharp Corporation
    • 8.1.9 Sony Corporation
    • 8.1.10 STMicroelectronics NV
    • 8.1.11 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited
    • 8.1.12 ams AG
    • 8.1.13 Semiconductor Components Industries LLC (On Semiconductor)
    • 8.1.14 OFILM Group Co. Ltd
    • 8.1.15 OmniVision Technologies Inc.
    • 8.1.16 Shenzhen O-Film Tech Co. Ltd
    • 8.1.17 Fujikura Ltd
    • 8.1.18 Leopard Imaging Inc.
    • 8.1.19 Teledyne Lumenera
    • 8.1.20 CM Technology Company Ltd

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET