中南米の油田サービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

中南米の油田サービス市場は予測期間中にCAGR 4.61%を記録する見込み

主要ハイライト

• 長期的には、同地域における海洋事業の増加や、シェールガスなどの非在来型炭化水素の需要増加といった要因が、予測期間中の市場を牽引すると見込まれます。
• 一方、再生可能エネルギーの利用が進むにつれて、電力を作るための天然ガスのような炭化水素の需要は減少すると予想されます。このため、予測期間中の市場の成長は鈍化すると考えられます。
• メキシコとアルゼンチンではシェールオイル・ガスの埋蔵量が発見されており、その開発は今後、中南米の油田サービス市場にいくつかの機会をもたらすと予想されます。
• ブラジルは予測期間中、中南米油田サービス市場で大きな成長を遂げる可能性が高いです。

中南米の油田サービス市場動向

掘削サービスが市場を独占する見込み

• 掘削は、探鉱・生産（E&P）段階全体で最もコストがかかる部分のひとつであり、新規坑井の掘削が行われています。産業では、坑井の総コストの70％以上が掘削にかかるという試算が多いです。このため、掘削サービスは市場に多くの資金をもたらすと期待されています。
• 世界の炭化水素の需要増とロシアとウクライナの紛争による価格上昇に伴い、この地域のほとんどの国々は、石油生産量を増やし、石油からより多くの利益を得るために、新しい坑井の掘削に多くの資金を費やしています。中南米のリグ数は、2021年1月にはわずか119基だったが、2023年2月には181基に増加しました。
• 例えば、アルゼンチンの国営石油・ガス生産会社であるYPFは、2018～2022年にかけて300億米ドルの投資を計画していました。2022年までに石油換算で日量70万バレルに達するまで、炭化水素の生産量を毎年5％ずつ増やしたいと考えていました。同社は29のプロジェクトを開発し、1,600の坑井を掘る計画でした。2022年1月、アルゼンチンのシェールガス生産量が2021年1月から前年同月比42％増の日量6,900万立方メートルに達したことが報告されました。
• これは、冷却システムを製造する企業にとって新たなビジネス機会を開く可能性が高いです。2021年9月、アルゼンチン政府は炭化水素への投資を奨励する法案を可決しました。巨大なヴァカ・ムエルタ・シェール層などでの石油・ガスの輸出と国内生産を増やすことが目的でした。
• 以上のことから、中南米の油田サービス市場は今後数年間、掘削サービスにおいて大きな成長が見込まれます。

大幅な市場成長が期待されるブラジル

• 大西洋における深海・超深海活動により、ブラジルは市場で大きなシェアを占めると考えられます。2021～2022年にかけて探鉱と生産が大きく伸びたため、油田サービスにより多くの資金が費やされるようになりました。
• 昨年の伸びは主にオフショア部門からもたらされました。油田サービスに対する支出の増加は、掘削と完成作業の増加に関連する可能性があり、これが油圧システム用冷却システムの需要を促進すると予想されます。
• ブラジルでは、大規模なオフショア上流プロジェクトが数多く進行中であり、2025年までに世界のオフショア原油・コンデンセートの20％以上を生産すると予想されています。BP Statistical Review of World Energyによると、2022年のブラジルの石油生産量は日量310万7,000バレルでした。
• 生産量の大部分は、カンポス盆地のパオ・デ・アクーカル油田とカルカラ油田からのものと予想されています。これら2つの油田からの生産開始に伴い、上流産業と中流産業における冷却システムの需要が大幅に増加し、予測期間中の油田サービス市場を牽引すると予想されます。
• 以上のことから、ブラジルは予測期間中、中南米油田サービス市場で大きな成長を遂げる可能性が高いです。

中南米の油田サービス産業概要

中南米の油田サービス市場は適度にセグメント化されています。この市場の主要企業（順不同）には、Schlumberger NV、Transocean LTD、Weatherford International plc、Halliburton Company、TechnipFMC PLCなどがあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

• イントロダクション
• 2028年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
• 最近の動向と開発
• 政府の規制と施策
• 市場力学
  • 促進要因
    • 海洋事業の増加
    • 非従来型エネルギー源に対する需要の高まり
  • 抑制要因
    • 再生可能エネルギーへの需要
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• サービス
  • 掘削サービス
  • コンプリーションサービス
  • 生産設備
  • その他
• 配備場所
  • オンショア
  • オフショア
• 地域
  • メキシコ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他の中南米

第6章 競合情勢

• 合併、買収、提携、合弁事業
• 主要企業の戦略
• Key Companies Profile
  • Schlumberger NV
  • Transocean LTD.
  • Weatherford International plc
  • Halliburton Company
  • TechnipFMC PLC
  • COSL/Shs A Vtg 1.00（China Oilfield Services Limited）
  • Saipem SpA
  • National-Oilwell Varco, Inc.
  • Superior Energy Services, Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

• メキシコとアルゼンチンのシェール石油・ガス埋蔵量