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市場調査レポート
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1629766

中東・アフリカのデータセンター冷却：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

MEA Data Center Cooling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカのデータセンター冷却：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカのデータセンター冷却市場は予測期間中にCAGR 9.6%を記録する見込み

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主なハイライト

  • 同地域の市場は、金融サービス、通信小売、製造など、さまざまなエンドユーザー垂直分野での自動化をサポートするデジタルインフラを開発する、政府と企業の一貫した嵐によって牽引されています。
  • 多くの大手クラウド企業が、この未開発市場のチャンスをつかもうと、この地域に参入しています。そのため、データセンターの冷却需要も拡大すると思われます。さらに、この地域の気候もデータセンターにとって冷却ソリューションの優先度を高めています。
  • アフリカはデータセンターの潜在的な市場として浮上しています。Liquid Telecomの子会社であるAfrica Data Centersは、ケニアのナイロビにある同社の施設に、さらに160ラック分のスペースを追加するため、別のフロアを設置しました。新たに開設されたフロアは、アフリカにおけるコロケーションとホスティングサービスに対する膨大な需要に直接応えるものです。
  • COVID-19と原油価格急落の二重の影響は、湾岸地域全体に様々な経済的影響を及ぼしました。景気後退にもかかわらず、経済の一部門、すなわちインターネットサービスプロバイダー（ISP）、情報技術（IT）インフラプロバイダー、データセンターでは、主に在宅勤務やリモートワークへのシフトの結果として需要が増加しています。これは、同地域におけるデータセンター冷却市場の需要増加を示しています。

中東・アフリカのデータセンター冷却市場動向

著しい成長を見せるヘルスケア

  • 電子カルテ（EMR）による消費者の健康記録のデジタル化は、データの増加に寄与しています。医療機器の最新技術革新や、人員管理、患者対応システムの改善など、従来のオペレーティングシステムの近代化により、多数のデータが生成され、データセンターの必要性がさらに高まっています。このようなデータセンターの必要性が、データセンターの冷却需要を牽引しています。
  • デジタル化が最も大きな影響を与える中、ヘルスケアテクノロジーへの投資は重要な優先事項と考えられてきました。Omnia Health Insightsが2020年6月に発表したレポートによると、遠隔医療は診療所や医療行為、特に売上高500万～1,000万米ドルの診療所にとって極めて重要な開発であり、GCCと中東では他の地域よりもその傾向が強いとされています。
  • 例えば、2020年7月、TVMキャピタル・ヘルスケアは、湾岸諸国への投資に特化した2つ目の成長資本ファンドを調達しました。この新ファンドはGCCに強く焦点を当て、特にサウジアラビアにも焦点を当てる。湾岸に特化した新ファンドでは、一般病院を除くヘルスケアの全分野への投資を視野に入れています。このため、患者のデータ記録の作成がさらに増加し、ひいてはこの地域におけるデータセンター冷却技術の需要が高まっています。

サウジアラビアが最も高い市場シェアを占める

  • サウジアラビアは最近、中東・アフリカ地域のテクノロジーハブのひとつとなっています。大手IT企業やヘルスケア企業が同市場への参入を果たしたことで、同地域ではデータセンターの需要が急増しています。
  • さらに、サウジアラビアのビジョン2030の目標により、グーグル、マイクロソフト、IBMなどのテクノロジー大手が国内にデータセンターを設置し、施設の拡張も計画しています。
  • 現在、同国の6つの地域で、世界中の民間企業や公共企業向けに22のコロケーション・データセンターが提供されています。さらに2021年1月、中東におけるクラウドおよびマネージドITサービスの大手プロバイダーであるBIOS Middle Eastは、サウジアラビア王国の顧客にサービスを提供するため、リヤドとジェッダに2つのクラウド拠点を新設したと発表しました。このような事例により、同国におけるデータセンター冷却ソリューションの需要が高まることが期待されます。

中東・アフリカのデータセンター冷却産業の概要

中東・アフリカのデータセンター冷却市場は適度に断片化されており、複数の企業で構成されています。市場シェアの面では、現在、少数の大手企業が市場を独占しています。しかし、革新的で持続可能なパッケージングにより、多くの企業が新規契約の獲得や新市場の開発によって市場での存在感を高めています。

  • 2021年5月- 世界のテクノロジー企業であるSAPは、アラブ首長国連邦を拠点とする国際的な地域冷房開発の主要企業であるThe National Central Cooling Company PJSC（Tabreed）との提携を発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • COVID-19の業界への影響評価
  • 市場促進要因
    • 新興諸国におけるITインフラの開発
    • グリーンデータセンターの出現
  • 市場抑制要因
    • 適応要件と停電
  • 産業政策
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • ソリューション別
    • エアコン／ハンドラー
    • 列/ラック/ドア/天井冷却システム
    • チラー
    • 液体冷却システム
    • エコノマイザーシステム
  • サービス別
    • 設置および配備
    • コンサルティング、サポート、メンテナンスサービス
  • 業界別
    • 情報技術
    • BFSI
    • 通信
    • ヘルスケア
    • 政府機関
    • その他業界別
  • 国別
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他のMENA諸国

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Vertiv Co.
    • Schneider Electric SE
    • STULZ GMBH
    • Daikin Industries Ltd
    • Trane Inc.
    • Johnson Controls International Plc
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Rittal GmbH & Co. KG
    • Nortek Air Solutions LLC
    • Munters Group AB
    • Asetek A/S
    • Chilldyne Inc.
    • CoolIT Systems Inc.
    • Liquid Cool Solutions
    • Green Revolution Cooling Inc.

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 56285

The MEA Data Center Cooling Market is expected to register a CAGR of 9.6% during the forecast period.

MEA Data Center Cooling - Market - IMG1

Key Highlights

  • The market in the region is driven by a consistent storm of government and enterprise, developing a digital infrastructure to support automation adoption across a variety of end-user verticals, including financial services, telecommunications retail, and manufacturing.
  • Many major cloud players are entering the region to grab the opportunity of this untapped market. Hence this will also develop the demand for data center cooling. Additionally, the regional weather also makes cooling solutions a priority for data centers.
  • Africa is emerging as a potential market for data centers. Africa Data Centers, a subsidiary of Liquid Telecom, has fitted out another floor for adding enough space for another 160 racks in its facility in Nairobi, Kenya. The newly-opened floor is a direct response to the massive demand for colocation and hosting services in Africa.
  • The dual effects of COVID-19 and sharp oil price reduction have had manifold economic consequences across the Gulf region. Despite the downturn, one sector of the economy, namely internet service providers (ISPs), information technology (IT) infrastructure providers, and data centers, has seen demand increase primarily as a result of the shift towards home and remote working. This indicates the rising demand for the Data center cooling market in the region.

MEA Data Center Cooling Market Trends

Healthcare to Show Significant Growth

  • Digitization of consumer health records in the form of electronic medical records (EMR) contributes to data increment. The latest innovations in the medical equipment and modernization of legacy operating systems, such as management of personnel, improvement in the patient response systems, etc., generate a multitude of data, further necessitating the need for data centers. This need for data centers, in turn, drives the demand for data center cooling.
  • With digitization creating the most significant impact, investment in healthcare technology has been considered as a key priority. According to a report published by Omnia Health Insights in June 2020, telemedicine was also identified as a crucial development for clinics and medical practices, particularly those with a turnover of USD 5-10 million, and more so in the GCC and the Middle East than other regions.
  • For instance, in July 2020, TVM Capital Healthcare raised a second growth capital fund focused on investment in the Gulf. The new fund will have a strong focus on the GCC, but also Saudi Arabia specifically. For its new Gulf-focused fund, the company will look to invest in all areas of health care, except for general hospitals. This has further increased the generation of data records of patients, and in turn, increased the demand for data center cooling technologies in the region.

Saudi Arabia to Hold the Highest Market Share

  • Saudi Arabia has recently become one of the technology hubs of the Middle East and Africa region. With major IT and Healthcare firms gaining access to the market, there has been a steep increase in demand for data centers in the region such that the companies can keep their data within the boundaries of the country.
  • Further, Saudi Arabia's Vision 2030 objectives have led to the technology giants, like Google, Microsoft, and IBM, setting up data centers in the country, with plans to extend the facilities as well.
  • Currently, six areas of the country offer 22 colocation data centers for several private and public enterprises across the globe. Further, in January 2021, BIOS Middle East, a leading provider of cloud and managed IT services in the Middle East, announced it has established two new cloud footprints in Riyadh and Jeddah to serve customers in the Kingdom of Saudi Arabia. Such instances are expected to increase the demand for data center cooling solutions in the country.

MEA Data Center Cooling Industry Overview

The Middle East and Africa Data Center cooling market is moderately fragmented and consists of several players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. However, with innovative and sustainable packaging, many of the companies are increasing their market presence by securing new contracts and by tapping new markets.

  • May 2021 - Global technology company SAP has announced its partnership with The National Central Cooling Company PJSC (Tabreed), the leading UAE-based international district cooling developer, in a move that will contribute to the digital transformation of the district cooling industry.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Development in IT Infrastructure in the Emerging Countries
    • 4.3.2 Emergence of Green Data Centers
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Adaptability Requirements and Power Outages
  • 4.5 Industry Policies
  • 4.6 Industry Value Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Solution
    • 5.1.1 Air Conditioners/Handlers
    • 5.1.2 Row/Rack/Door/Overhead Cooling Systems
    • 5.1.3 Chillers
    • 5.1.4 Liquid Cooling Systems
    • 5.1.5 Economizer Systems
  • 5.2 By Service
    • 5.2.1 Installation and Deployment
    • 5.2.2 Consulting, Support and Maintenance Services
  • 5.3 By End-User Vertical
    • 5.3.1 Information Technology
    • 5.3.2 BFSI
    • 5.3.3 Telecommunication
    • 5.3.4 Healthcare
    • 5.3.5 Government
    • 5.3.6 Other End-User Verticals
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 United Arab Emirates
    • 5.4.2 Saudi Arabia
    • 5.4.3 South Africa
    • 5.4.4 Rest of MENA

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Vertiv Co.
    • 6.1.2 Schneider Electric SE
    • 6.1.3 STULZ GMBH
    • 6.1.4 Daikin Industries Ltd
    • 6.1.5 Trane Inc.
    • 6.1.6 Johnson Controls International Plc
    • 6.1.7 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.1.8 Rittal GmbH & Co. KG
    • 6.1.9 Nortek Air Solutions LLC
    • 6.1.10 Munters Group AB
    • 6.1.11 Asetek A/S
    • 6.1.12 Chilldyne Inc.
    • 6.1.13 CoolIT Systems Inc.
    • 6.1.14 Liquid Cool Solutions
    • 6.1.15 Green Revolution Cooling Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET