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市場調査レポート
商品コード
1628832
欧州のエネルギー貯蔵：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）Europe Energy Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 欧州のエネルギー貯蔵：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
欧州のエネルギー貯蔵市場は予測期間中にCAGR18%超を記録する見込み。
市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場は流行前のレベルに達しています。
主要ハイライト
- 長期的には、無停電電源装置の需要増加やリチウムイオン電池の価格低下といった要因が市場を牽引すると見込まれます。
- その一方で、原料の需給のミスマッチが市場の成長を妨げる大きな要因となっています。
- 現在の技術よりも効率が高い圧縮空気エネルギー貯蔵（CAES）のような様々な技術進歩の増加は、欧州のエネルギー貯蔵市場に巨大な機会を生み出すと予想されます。
- ドイツは、住宅、産業、商業部門からのエネルギー需要の増加と政府の支援施策により、予測期間中に市場を独占すると予想されます。
欧州のエネルギー貯蔵市場動向
市場を独占する電池セグメント
- バッテリーエネルギー貯蔵は、サステイナブルエネルギーシステムへの移行において重要な技術と考えられています。バッテリーエネルギー貯蔵システムは、電圧と周波数を調整し、ピーク需要を削減し、再生可能電源を統合し、バックアップ電源を記載しています。バッテリーはエネルギー貯蔵システムにおいて極めて重要であり、システムの総コストの約60％を占めています。
- バッテリー蓄電システムは、風力や太陽光などの自然エネルギーと組み合わせることで、送電網の安定性を広範囲に高めることができ、技術的にも商業的にも実行可能です。欧州はエネルギー転換期を迎えており、今後数年間でその傾向が強まることが予想されます。この変革には、気候緩和施策に対応した再生可能エネルギーへの依存度の高まりも含まれます。
- 再生可能エネルギー発電では、蓄電池が余剰発電の媒体として機能し、必要なときに利用できます。エネルギー貯蔵システムは、電力利用率を高め、電力利用効率率を向上させる手段としても機能します。これは、需要と供給を一致させるために、様々な時間帯でエネルギーのバランスを取るのに役立ちます。
- 欧州では再生可能エネルギーの導入が著しく伸びています。2021年の欧州の再生可能エネルギー設備容量は、2017年の512.78GWに対し647.39GWとなり、26.25％の成長率を示しました。予測期間中も同様の傾向が続くと予想されます。
- さらに、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、多くの欧州連合（EU）諸国がロシアの天然ガス輸入への依存を減らすために再生可能エネルギーの導入を加速する計画を発表しました。ドイツ、オランダ、ポルトガルのような国々は、再生可能エネルギーの野望を高めたか、当初の目標を早めました。これにより、予測期間中にバッテリーエネルギー貯蔵システムの需要が増加します。
- 例えば、2022年2月、電池メーカーのSaftは、南フランスのAntugnacに8MW/8MWhの電池エネルギー貯蔵システム（BESS）をターンキーで納入する契約をNeoenから獲得したと発表しました。この施設は、フランス初のBESSと太陽光発電所の併設施設となり、RTE（Reseau de Transport d'Electricite）の高圧送電網に接続されます。Saftはこの新しいESSをEPC方式で建設しており、契約締結から10ヶ月以内の2022年春の完成を予定しています。
- 以上のことから、予測期間中、欧州のエネルギー貯蔵市場はバッテリー部門が支配的であると予想されます。
市場を独占するドイツ
- ドイツは欧州最大、世界最大のエネルギー貯蔵市場の一つです。同国のエネルギー貯蔵事業は、野心的なエネルギー転換プロジェクトや、2050年までに温室効果ガス排出量を（1990年比で）少なくとも80％削減するという目標により、近年大きく成長しています。さらに、ドイツは2023年までに原子炉を廃止する方針で、発電能力の低下を補うために再生可能エネルギーの開発を加速させています。
- ドイツはすでに再生可能エネルギー開発の最前線にいます。ドイツ政府は、2030年までに国内の電力需要の80％を再生可能エネルギーで賄うという目標を掲げています。太陽光発電と陸上・洋上風力発電が再生可能エネルギー生産の柱となります。
- ドイツのエネルギー貯蔵市場は近年、大きな盛り上がりを見せているが、これは同国の野心的なエネルギー転換プロジェクト「Energiewende」によるところが大きいです。バッテリーやその他の蓄電技術のブームは、ドイツのエネルギー転換に大きな影響を与えると予想されます。
- さらに、ドイツでは、高い電力コストと現在のエネルギー危機のため、家庭用ソーラー貯蔵システムの導入が増加しており、2021年には新規導入件数が60％近く増加すると予測されています。ドイツの太陽エネルギーグループBSWによると、2021年にはドイツの家庭で新たに約14万1,000台のソーラー貯蔵システムが設置され、国全体の累積設置台数は41万3,000台に達します。
- 同国における蓄電池の主要原動力は、リチウムイオン電池が民生用電子機器やその他の用途に幅広く使用されているため、価格が急激に下落していることです。過去5年間で、国内のバッテリーコストは半額以上になり、この動向は今後も続くと予想されます。
- 国際エネルギー機関（IEA）によると、ドイツでは、自然エネルギーと蓄電池の組み合わせに報酬を与えるイノベーション・オークションを通じて、蓄電池の導入が奨励されています。2021年と2022年に落札された設備容量合計1GW以上のプロジェクトは、すべて太陽光発電と蓄電池を組み合わせたものでした。
- 例えば、2022年10月、Fluence Energy GmbHとTransnetBW GmbHは、世界最大の蓄電池を利用し、配送プロジェクトを展開すると発表しました。このプロジェクトは、既存の送電網インフラの効率を高めることで、エネルギー安全保障を向上させ、ドイツのエネルギー転換の道筋を大きく支援します。フルエンスが供給する250MWのバッテリーベース蓄電システムは、重要な送電網のハブであるクプフェルツェルに設置されます。完成予定は2025年です。
- 以上のことから、予測期間中、ドイツが欧州のエネルギー貯蔵市場を独占すると予想されます。
欧州のエネルギー貯蔵産業概要
欧州のエネルギー貯蔵市場は適度にセグメント化されています。主要参入企業（順不同）は、GS Yuasa Corporation、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.、BYD、LG Energy Solution, Ltd.、Samsung SDIです。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査範囲
- 市場の定義
- 調査の前提
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
- イントロダクション
- 2028年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
- 最近の動向と開発
- 政府の規制と施策
- 市場力学
- 促進要因
- 抑制要因
- サプライチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション
- 技術
- 電池
- 揚水発電（PSH）
- 熱エネルギー貯蔵（TES）
- フライホイールエネルギー貯蔵（FES）
- その他
- エンドユーザー
- 住宅用
- 商業・産業
- 地域別（2028年までの市場規模と需要予測）
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- オーストリア
- スイス
- その他の欧州
第6章 競合情勢
- M&A、合弁事業、提携、協定
- 主要企業の戦略
- 企業プロファイル
- GS Yuasa Corporation
- Contemporary Amperex Technology Co. Limited
- Tesla Inc
- BYD Co. Ltd
- Clarios（Formerly Johnson Controls International PLC）
- Varta AG
- LG Energy Solution, Ltd.
- NGK Insulators Ltd
- Samsung SDI Co. Ltd
第7章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 55300
The Europe Energy Storage Market is expected to register a CAGR of greater than 18% during the forecast period.
The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
- Over the long term, factors like increasing demand for uninterrupted power supply and decreasing price of lithium-ion batteries are expected to drive the market.
- On the other hand, a mismatch in the supply and demand of raw materials is a significant restraint hindering the market's growth.
- Nevertheless, the increasing technological advancements in various technologies like compressed air energy storage (CAES), which has higher efficiency than present-day technologies, are expected to create enormous opportunities for the Europe Energy Storage Market.
- Germany is expected to dominate the market during the forecast period, owing to the increasing energy demand from residential, industrial, and commercial sectors and supportive government policies.
Europe Energy Storage Market Trends
Batteries Segment to Dominate the Market
- Battery energy storage is considered a critical technology in transitioning to a sustainable energy system. The battery energy storage systems regulate voltage and frequency, reduce peak demand charges, integrate renewable sources, and provide a backup power supply. Batteries are crucial in energy storage systems and are responsible for around 60% of the system's total cost.
- Battery energy storage systems, coupled with renewables, such as wind and solar, are technically and commercially viable for extensively increasing grid stability. Europe is undergoing an energy transformation, expected to intensify over the coming years. The change includes a greater reliance on renewable energy in response to climate mitigation policies.
- In renewable energy generation, battery energy storage serves as a medium for an excess generation which can be used when needed. Energy storage systems also served as a means of increasing power utilization and increased power utilization efficiency rates. This helps balance energy in various time ranges to match demand and supply.
- The installation of renewable energy sources has grown significantly in Europe. In 2021 the installed renewable energy capacity in Europe was 647.39 GW compared to 512.78 GW in 2017, showing a growth rate of 26.25%. A similar trend is expected to be followed during the forecasted period.
- Moreover, in response to the Russian invasion of Ukraine, many European Union countries announced plans to accelerate renewable deployment to reduce their dependence on Russian natural gas imports. Countries like Germany, the Netherlands, and Portugal have either increased their renewable energy ambitions or moved their initial targets earlier. This will increase the demand for battery energy storage systems during the forecasted period.
- For instance, in February 2022, Battery manufacturer Saft announced that it had secured a contract from Neoen to deliver a turnkey 8MW/8 MWh battery energy storage system (BESS) in Antugnac, Southern France. The facility will be the first co-located BESS and solar farm connected to Reseau de Transport d'Electricite's (RTE) high-voltage transmission grid in France. Saft is building the new ESS on an EPC basis, with completion scheduled for spring 2022, within ten months of contract signing.
- Therefore, owing to the above points, the battery segment is expected to dominate the Europe energy storage market during the forecast period.
Germany to Dominate the Market
- Germany has one of Europe's and the world's largest energy storage markets. The country's energy storage business has grown significantly in recent years due to ambitious energy transition projects and a target of lowering greenhouse gas emissions by at least 80% (relative to 1990 levels) by 2050. In addition, the country intends to phase out nuclear power reactors by 2023, accelerating renewable energy development to compensate for the lower power-producing capability.
- Germany is already at the forefront of renewable energy development. The German government has a target for renewables to meet 80% of the electricity demand in the country by 2030. Solar power and onshore- and offshore wind power will be the main pillars of renewable energy production.
- The energy storage market in Germany has experienced a massive boost in recent years, majorly due to the country's ambitious energy transition project, "Energiewende." The boom of batteries and other storage technologies are expected to profoundly impact Germany's energy transition.
- Additionally, The adoption of household solar storage systems is increasing in Germany, owing to high power costs and the present energy crisis, with the number of new installations projected to increase by almost 60% in 2021. According to the German solar energy group BSW, about 141,000 new solar storage systems were installed in 2021 by German households, reaching the cumulative installation 413,000 units across the country.
- The primary driver of battery storage in the country is the sharp price decline in lithium-ion batteries due to their wide use in consumer electronics and other applications. In the last five years, battery costs have more than halved in the country, and this trend is expected to continue in the coming years.
- According to International Energy Agency (IEA), in Germany, storage deployment is encouraged through innovation auctions, which reward the combination of renewables and storage. All successful bids in 2021 and 2022, totaling over 1 GW of installed capacity, were projects combining solar PV with battery storage.
- For instance, in October 2022, Fluence Energy GmbH and TransnetBW GmbH announced they would deploy the world's largest battery-based energy storage-as-transmission project. The project will improve energy security and significantly support Germany's energy transition pathway by increasing the efficiency of the existing grid infrastructure. The 250 MW battery-based energy storage system, supplied by Fluence, will be located at Kupferzell, a significant grid hub. It is planned for completion in 2025.
- Therefore, owing to the above points, Germany is expected to dominate the Europe energy storage market during the forecast period.
Europe Energy Storage Industry Overview
The Europe energy storage market is moderately fragmented. Some key players (in no particular order) are GS Yuasa Corporation, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, BYD Co. Ltd, LG Energy Solution, Ltd., and Samsung SDI Co. Ltd.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD billion, till 2028
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.2 Restraints
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Technology
- 5.1.1 Batteries
- 5.1.2 Pumped-Storage Hydroelectricity (PSH)
- 5.1.3 Thermal Energy Storage (TES)
- 5.1.4 Fywheel Energy Storage (FES)
- 5.1.5 Others
- 5.2 End-User
- 5.2.1 Residential
- 5.2.2 Commercial & Indsutrial
- 5.3 Geography {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)}
- 5.3.1 Germany
- 5.3.2 United Kingdom
- 5.3.3 France
- 5.3.4 Italy
- 5.3.5 Austria
- 5.3.6 Switzerland
- 5.3.7 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 GS Yuasa Corporation
- 6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
- 6.3.3 Tesla Inc
- 6.3.4 BYD Co. Ltd
- 6.3.5 Clarios (Formerly Johnson Controls International PLC)
- 6.3.6 Varta AG
- 6.3.7 LG Energy Solution, Ltd.
- 6.3.8 NGK Insulators Ltd
- 6.3.9 Samsung SDI Co. Ltd
