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市場調査レポート
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中東・アフリカの医薬品包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

MEA Pharmaceutical Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカの医薬品包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカの医薬品包装市場は予測期間中にCAGR 6.7%を記録する見込み

MEA Pharmaceutical Packaging-Market-IMG1

主なハイライト

  • 中東地域は医薬品包装市場全体の3.5%を占めるに過ぎないです。ここ数年、プラスチックが医薬品市場で最も広く使用される包装材料として台頭してきたのは、段階的な技術革新と医薬品分野におけるジェネリック医薬品や特殊医薬品の増加によるものです。患者の利益を守るための偽造防止技術へのニーズの高まりが、医薬品包装の成長をさらに強化しています。
  • この調査市場の成長見通しは、GCCおよびその他の近隣地域における医薬品・ヘルスケア分野の全体的な成長に左右されると予想されます。高齢化人口の増加と相まって生活水準が全体的に上昇し、ヘルスケア部門の改善に向けたいくつかの政府の努力は、この地域の医薬品部門の成長に寄与する主な要因として見ることができます。さらに、医薬品セクターにおける包装資材の役割は、ここ数十年で大きく進化しています。
  • 現在では、いくつかの規制基準に準拠し、製品情報を提供し、自己投与薬の場合には適切なドラッグデリバリーを確保することが求められています。医薬品包装材料は、一次包装、二次包装、閉鎖システムに明確に分類されています。製薬会社は、プラスチック包装材料を選択する際に、ターゲットとする患者層、製品の安定性要件、商業的実行可能性、規制上の考慮事項に留意する必要があります。
  • 同市場の成長促進要因としては、同地域における健康意識の高まり、偽造品に対する積極的な対策、医薬品分野におけるナノテクノロジーやバイオテクノロジーの貢献の増大などが挙げられます。
  • 風土病、呼吸器疾患、その他の流行性疾患に対抗するための新しいヘルスケア医薬品やデバイスの出現は、医薬品プラスチック包装市場の成長を促進する主な要因の1つです。逆に、プラスチックの使用に関連する環境問題や、コンプライアンス基準の絶え間ない変更が、この市場の成長を阻害すると予想されます。
  • 中東・アフリカ、特に南アフリカでは、かつてない数のCOVID-19事件が発生し、医薬品包装事業の停止を余儀なくされています。他の医療製品生産部門の減少は、2020年の最初の月の医療包装需要にマイナスの影響を与えました。さらに、包装材料の総生産量の減少が医薬品包装材料生産プロジェクトの終了につながり、医薬品包装材料の需要減少につながった。同様の動向は中東・アフリカの他の国、すなわちサウジアラビアやアラブ首長国連邦でも見られました。しかし、同国はこのようにして需要の減少を克服し、特に2021年初頭には経済活動が回復するとみられます。

中東・アフリカの医薬品包装市場の動向

ボトル包装部門が最大の営業費用を握る

同地域では、さまざまな種類の医薬品包装にガラス瓶とプラスチック瓶が使用されています。相当数の医薬品製剤がガラス容器を使用して包装されており、通常、包装材料の第一選択肢となっています。

  • ボトルは錠剤やカプセルの包装に好んで使用されてきました。また、シロップ剤、点鼻薬、点眼薬などの液体製剤の包装にも使用されています。プラスチックボトルは、経口医療用医薬品の大量包装や処方量包装、固形量経口一般用医薬品の大量包装に使用されていることを反映して、一次医薬品容器の中で最も高い市場シェアを持ち続けると思われます。
  • 医薬品包装用プラスチック材料には、PVC、PE、PP、PS、PET、ナイロンなど多くの種類があります。PE、PP、PETの割合が最も多いが、PVCの量は減少しています。プラスチックボトルの中で最も大きなシェアを占めているのは、楕円形、正方形、円形の容器で、さまざまなクロージャーに適合するように設計されたねじ込み式ネックを備えています。
  • しかし、市場はペットボトルに占有されつつあります。高密度ポリエチレン（HDPE）やポリエチレンテレフタレート（PET）を使用して製造されたプラスチックボトルは、ガラスよりも医薬品の包装に使用されています。その理由は、高い耐熱性と耐衝撃性、ガスや水分に対する優れたバリア性、透明性と不透明性にあります。
  • さらに、この地域で処方箋を通じて流通する経口医薬品には、ボトルが大量に使用されています。薬局に郵送される大量投与は、便利なプラスチックボトルに詰められています。
  • したがって、要求と用途に基づいて、ボトルの種類が作られます。医薬品包装業界におけるプラスチックボトルの使い勝手の良さと需要の高さが市場の成長を後押しし、2021～2026年の予測期間では市場シェアトップとなると思われます。

サウジアラビアが収益性の高い市場シェアを握る

サウジアラビアは医薬品包装セクターにとって最も有利な市場の一つとして浮上しています。増え続ける国内需要を満たすために外部市場に大きく依存しているため、医薬品輸入が市場の80％以上を占めています。医薬品包装材料は、この地域で加工された半完成医薬品の再包装と輸出に広く使用されています。これらの再包装された医薬品は近隣諸国で商業販売され、需給パラダイムに対応しています。

  • ヘルスケアに対する公的支出はここ数年でかなり改善されました。慢性疾患、特にCOVID-19やその他の健康疾患の増加が医薬品セクターの成長に寄与しています。この地域では、特殊医薬品の使用が高成長を遂げると予想されています。
  • サウジアラビアは中東における医薬品製造のホットスポットとして広く知られています。同国はGCC医薬品市場の半分以上を占めると推定されています。サウジアラビア政府は、石油や原油に大きく依存している国内部門を多様化するため、いくつかの積極的な対策を講じています。サウジアラビアのヘルスケア部門は、最も洗練された医療ネットワークの一つとして世界的に有名です。
  • さらに、4つの「経済」都市（すなわちKAEC、PABMEC、KEC、JEC）の開発により、この地域に医薬品加工施設を設立する新たな機会が生まれると期待されています。ファイザーのような製薬大手は、GCC地域での地歩を固めようと、事業拡大に強い関心を寄せています。
  • しかし、世界企業は品質基準を満たし、地域の規制を遵守する必要があるため、地元企業との協力は依然として大きな課題となっています。サウジアラビアの食品医薬品局は、他のGCC加盟国とともに、この地域における医薬品の価格設定に責任を負っています。医薬品包装会社は、全体的な製造コストを抑えるために、医薬品メーカーから価格引き下げを促される可能性があります。
  • この地域は現在、原油価格の変動による過渡期を経て成長しているが、強力な経済的蓄えがあるため、短期的には原油価格下落の影響を相殺できると予想されます。このようなマクロ経済の変化は、医薬品包装市場に間接的な影響を与えると予想されます。しかし、全体的な需要は報告期間中かなり高い水準を維持するものと思われます。

中東・アフリカの医薬品包装産業の概要

中東・アフリカの医薬品包装市場は、Indevco group、Amcor Worldwide、General Plastics、Saudi Arabia Plastic Packaging Systems Co.、Sealed Air Corporationなどの主要企業が存在するため断片化されており、これらの企業はいずれも新たな技術革新や業界の規模拡大のための研究開発に投資しています。

  • 2021年4月-Amcorは画期的なリサイクル可能なヘルスケアパッケージング、新しいAmSkyブリスター・システムを開発しました。これはヘルスケアパッケージングの持続可能性を変革する最近のイノベーションであり、ブリスター包装からPVCを排除し、Amcorヘルスケアのリサイクル可能性を向上させることを可能にします。この技術革新は、医薬品包装に小児用耐性と高齢者に優しいソリューションを提供します。
  • 2021年9月-SCHOTT AGは、アリゾナ州を拠点とするマイクロアレイソリューション企業を買収し、同社のプレゼンスを拡大し、バイオサイエンス分野の能力を強化しました。この買収により、顧客は高密度マイクロアレイ印刷を含む、より強化された開発および製造能力の恩恵を受けることができます。
  • 2021年11月-INDEVCOは、中東・北アフリカ地域におけるプラスチック廃棄物の削減を支援するため、プラスチック廃棄物撲滅同盟と提携。INDEVCOは、中東・北アフリカ（MENA）地域タスクグループのAEPW（Alliance to End Plastic Waste）の共同議長を務めました。AEPW地域タスクグループ（RTG）の目的は、プラスチック廃棄物をなくすための世界戦略を、地域の資源、課題、ニーズに合わせた地域戦略に変換することです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 環境問題に対する意識の高まりと新たな規制基準の採用
    • 慢性疾患患者の急増
  • 市場抑制要因
    • 供給企業の交渉力による原材料コストの変動
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ別
    • プラスチック
    • ガラス
    • その他（紙・板紙、金属）
  • 製品タイプ別
    • ボトル
    • バイアル・アンプル
    • シリンジ
    • チューブ
    • キャップとクロージャー
    • パウチ
    • ラベル
    • その他の製品タイプ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Indevco Group
    • Amcor Worldwide
    • Rexam PLC
    • Schott AG
    • Sealed Air Corporation
    • Saudi Arabia plastic Packaging Systems Co.
    • General Plastics Limited
    • Medical Packaging（S.A.E）
    • Frank NOE Limited
    • Rose Plastics Medical Packaging

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 54958

The MEA Pharmaceutical Packaging Market is expected to register a CAGR of 6.7% during the forecast period.

MEA Pharmaceutical Packaging - Market - IMG1

Key Highlights

  • The Middle East region accounts for a meager portion of 3.5% of the overall pharmaceutical packaging market. Over the last few years, plastics have emerged as the most widely used packaging materials in the pharmaceutical market owing to incremental technological changes and growth in generic and specialty drugs in the pharmaceutical sector. The increasing need for anti-counterfeiting techniques to protect the interests of patients has further strengthened the growth of pharmaceutical packaging.
  • The growth prospects of the study market are expected to be dependent on the overall growth of the pharmaceutical and healthcare sector in GCC and other neighboring regions. An overall rise in living standards, coupled with an increase in the aging population and the endeavors of several governments towards improving their healthcare sector, can be seen as major factors contributing to the growth of the pharmaceutical sector in this region. Moreover, the role of packaging materials in the pharma sector has greatly evolved over the last few decades.
  • They are now expected to comply with several regulatory standards and provide product information and ensure proper drug delivery in case of self-administering drugs. The pharmaceutical packaging materials have been distinctly categorized into primary, secondary, and closure systems. Pharmaceutical companies have to be mindful of their target patient base, product stability requirements, commercial viability, and regulatory considerations while opting for plastic packaging materials.
  • The major drivers for growth in this market include growing health awareness in the region, proactive measures against counterfeit products, and increased contribution of nanotechnology and biotechnology practices in the pharmaceutical sector.
  • The advent of new healthcare medicines and devices to counter endemics, respiratory diseases, and other prevalent ailments is one of the major drivers for growth in the pharmaceutical plastic packaging market. Conversely, environmental concerns related to the use of plastics and constant changes in compliance standards are expected to impede the growth in this market.
  • In the Middle East and Africa, particularly South Africa, an unprecedented number of COVID-19 cases have resulted in the suspension of the medical packaging business. The decline in other medical product production sectors had a negative impact on medical packaging demand in the first month of 2020. Moreover, the decrease in the total production of packaging materials led to the termination of the medical packaging material production project, which led to a decrease in the demand for medical packaging materials. Similar trends were observed in other countries in the Middle East and Africa, namely Saudi Arabia and the UAE. However, the country is likely to overcome the decline in demand in this way, and economic activity is expected to recover, especially in early 2021.

MEA Pharmaceutical Packaging Market Trends

Bottle Packaging segment to hold biggest operating expense

Glass and Plastic Bottles are used for various kinds of drug packaging in the region. A considerable number of pharmaceutical formulations have been packaged using glass containers, and they are usually the first choice of packaging materials.

  • Bottles have been the preferred mode of packaging tablets and capsules. They are also used for packaging liquid dosages like syrups, nasal and ophthalmic medications. Plastic bottles will continue to have the highest market share among primary pharmaceutical containers, reflecting the usage in the bulk and prescription dose packaging of oral ethical drugs and the packaging of solid dose oral over-the-counter medicines in large quantities.
  • There are many kinds of medicine packaging plastic materials, including PVC, PE, PP, PS, PET, nylon, etc. The PE, PP, and PET account for the largest proportion; however, the amount of PVC is reducing. The largest share within plastic bottles is for ovals, square and round containers with threaded necks designed to fit a wide variety of closures.
  • However, the market is getting progressively occupied by Plastic bottles. Plastic bottles manufactured using high-density polyethene (HDPE) and polyethene terephthalate (PET) are being used to pack pharmaceuticals than glass. This is due to high temperature and impact resistance, the excellent barrier to gas and moisture, and transparency and opacity properties.
  • Moreover, bottles are used in large quantities for oral drugs that are distributed through prescription in the region. Bulk dose volumes that are mailed to pharmacies are conveniently packed in plastic bottles.
  • Hence, based on the requirement and usage, the types of bottles are made. The ease of use and high demand for plastic bottles in the pharmaceutical packaging industry will help the market grow, and it will be the highest market shareholder in the forecast period of 2021-2026.

Saudi Arabia to hold profitable market share

Saudi Arabia has emerged as one of the most lucrative markets for the pharmaceutical packaging sector. Drug imports account for more than 80% of the market, as it heavily relies on external markets for meeting the ever-growing domestic demand. Pharmaceutical packaging materials are widely used for the repackaging and export of semi-finished medicaments processed in this region. These repackaged drugs are commercially sold in neighboring countries to address the demand-supply paradigm.

  • Public spending on healthcare has improved considerably over the last few years; the rise in chronic diseases, especially COVID-19 and other health ailments, has contributed to the growth of the pharmaceutical sector. The use of specialty pharma drugs is expected to witness high growth in this region.
  • Saudi Arabia is widely known as a pharma manufacturing hot spot in the Middle East. The country has been estimated to account for more than half of the GCC pharmaceuticals market. The Saudi government has been taking several proactive measures to diversify the domestic sector, which is heavily reliant on petroleum and oil. The Saudi Arabian healthcare sector is world-renowned as one of the most sophisticated healthcare networks.
  • Moreover, the development of four 'economic' cities (namely KAEC, PABMEC, KEC, and JEC) is expected to create new opportunities for the establishment of pharmaceutical processing units in this region. Pharma giants like Pfizer have taken a keen interest in expanding their operations in a bid to gain more ground in the GCC region.
  • However, collaborating with local companies remains a considerable challenge for global companies, as they are required to meet their quality standards and comply with regional regulations. The Saudi Food and Drug Authority, in conjunction with other GCC member countries, is responsible for the pricing of pharmaceutical products in this region. Pharmaceutical packaging companies could be prompted to cut down on their prices by drug manufacturers in a bid to keep the overall production costs under check.
  • This region is currently growing through a transition due to the fluctuations in the oil prices; however, strong economic reserves are expected to offset the impact of the reduction in oil prices in the short term. These macroeconomic changes are anticipated to have an indirect impact on the pharmaceutical packaging market. However, the overall demand shall remain fairly high over the reporting period.

MEA Pharmaceutical Packaging Industry Overview

The Middle East and Africa Pharmaceutical Packaging Market are fragmented due to the presence of key players like Indevco group, Amcor Worldwide, General Plastics, Saudi Arabia Plastic Packaging Systems Co., and Sealed Air Corporation; all these players are investing in new innovations and for R&D upscaling the industry.

  • April 2021 - Amcor developed breakthrough recyclable healthcare packaging, the new AmSky blister system, the recent innovation to transform the sustainability of healthcare packaging and to eliminate PVC from blister packaging, enabling Amcor healthcare to improve its recyclability. This innovation offers child-resistant and senior-friendly solutions for pharmaceutical packaging.
  • Sep 2021 - SCHOTT AG acquired the Arizona-based microarray solutions compnay extending the companies presence and strengthening its bioscience capabilities. This acquisition helps customers to benefit from enhanced development and manufacturing capabilities, including high-density microarray printing.
  • Nov 2021 - INDEVCO partners with the Alliance to End Plastic Waste to help reduce plastic waste in the Middle East and North Africa region. INDEVCO took on the role of Co-Chair to the Alliance to End Plastic Waste (AEPW), the Middle East & North Africa (MENA) Regional Task Group. The objective of the AEPW Regional Task Group (RTG) is to translate its global strategy for eliminating plastic waste into a regional strategy that tailors to the local resources, challenges, and needs.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Awareness of Environmental Issues and Adoption of New Regulatory Standards
    • 4.2.2 Surging Number of Chronic Disease Cases
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fluctuations in Raw Material Cost Due to Suppliers Bargaining Power
  • 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Force Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Material Type
    • 5.1.1 Plastic
    • 5.1.2 Glass
    • 5.1.3 Others (Paper and Paperboard, Metal)
  • 5.2 Product Type
    • 5.2.1 Bottles
    • 5.2.2 Vials and Ampoules
    • 5.2.3 Syringes
    • 5.2.4 Tubes
    • 5.2.5 Caps and Closures
    • 5.2.6 Pouches
    • 5.2.7 Labels
    • 5.2.8 Other Product Types

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Indevco Group
    • 6.1.2 Amcor Worldwide
    • 6.1.3 Rexam PLC
    • 6.1.4 Schott AG
    • 6.1.5 Sealed Air Corporation
    • 6.1.6 Saudi Arabia plastic Packaging Systems Co.
    • 6.1.7 General Plastics Limited
    • 6.1.8 Medical Packaging ( S.A.E)
    • 6.1.9 Frank NOE Limited
    • 6.1.10 Rose Plastics Medical Packaging

7 Investment Analysis

8 Future of the Market