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市場調査レポート
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タイのプラスチック市場：シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Thailand Plastics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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タイのプラスチック市場：シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

タイのプラスチック市場は予測期間中に5%を超えるCAGRで推移する見込み。

Thailand Plastics-Market-IMG1

市場はCOVID-19によってマイナスの影響を受けました。サプライチェーンの混乱によりプラスチックの生産が減少しました。しかし、規制が解除されてからは順調に回復しています。産業活動レベルの上昇は、調査対象市場にプラスの影響を与えそうです。

主要ハイライト

  • 短期的には、建築・建設セグメントでのプラスチック使用量の増加、飲食品包装需要の増加が市場成長を牽引する要因となっています。
  • その反面、プラスチック禁止につながる厳しい政府規制は、予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。
  • 生分解性プラスチックへの投資の増加は、今後数年間、市場に機会をもたらすと考えられます。

タイのプラスチック市場動向

ポリエチレンテレフタレート（PET）が市場を独占する見込み

  • ポリエチレンテレフタレート（PET）樹脂は、優れたメルトフロー特性、近い成形公差、多数個取り金型による高い生産性で知られています。PETはその機械的・電気的特性から、モーターハウジング、スイッチ、センサー、その他の電気的用途で金属の代わりによく使用されます。
  • PETとポリオレフィンは、プラスチック包装産業で最も広く使用されている材料です。包装材料としてのPETの重要な特性として、リサイクル性、強度、汎用性が挙げられ、これがこれらの製品の需要を牽引しています。
  • これらの製品には、テイクアウト容器、冷凍食品、炭酸飲料やジュース、ケチャップ、ボトル入り飲料水、瓶、焼き菓子容器などが含まれます。また、食品産業では、クラムシェル、惣菜容器、電子レンジ用食品トレイなどにも使用されています。
  • PETはまた、製品の内容物を保護・保存する優れたバリア性を持っています。PETは炭酸飲料の炭酸、ジュースのビタミン、ケチャップの色をそのまま保ちます。つまり、PETは製品を保護し、棚に並べたりゴミ箱に入れたりしないのです。
  • 2020年11月、世界トップのPETメーカーであるタイのインドラマ・ベンチャーズは、環境に配慮する飲料メーカーの需要を高めるため、15億米ドルを投じてプラスチックリサイクル事業を3倍に拡大すると発表しました。インドラマ社は近年、ポリエチレンテレフタレートをリサイクルする企業を買収しています。現在約25万トンのリサイクル能力を、2025年までに年間75万トンに拡大することを目指しています。目標は、インドラマ社が飲料産業に供給する年間400万トンのPETの約20％をリサイクル原料が占めるようにすることです。
  • 2022年5月、タイのENVICCO Limitedという会社が、タイのラヨーン県マップタプットで、再生ポリエチレンテレフタレートを年間約4万5,000トン製造する能力を持つ新しい再生プラスチック工場をスタートさせました。これにより、タイのプラスチック市場におけるPETの普及率は高まると考えられます。
  • 以上のような要因から、予測期間中、同国ではPETの需要が増加すると考えられます。

市場を独占する自動車産業

  • 自動車産業では主にエンジニアリング・プラスチックが使用されています。エンジニアリング・プラスチックは高性能で知られており、自動車部品を自動車産業の厳しい要求に適合させることができます。ほとんどの場合、エンジニアリング・プラスチックは非常に汎用性が高いため、自動車産業で必要とされる技術革新を実現するのに適しています。さらに、これらのプラスチックは軽量であるため、燃料消費を抑えることができます。
  • 自動車産業で広く使われているプラスチックには、ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、ポリブチレンテレフタレート（PBT）などがあります。
  • ポリプロピレンは、プロピレンから製造される非常に耐久性のあるポリマーです。ポリプロピレンは耐薬品性と耐久性に優れているため、バンパーからケーブル絶縁材、カーペット繊維に至るまで、さまざまな自動車部品に使用されています。
  • ポリウレタンは、放射線、溶剤、環境摩耗に非常に強いです。このような特質から、タイヤ、シート、サスペンション・ブラシなどの製造など、さまざまな用途に適しています。
  • 熱可塑性エンジニアリング・ポリマーは、高品質のダッシュボード部品、ピラートリム、自動車用インストルメントパネル、ホイールカバー、ドアライナー、シートバック、ハンドル、シートベルト部品などの製造など、さまざまな用途で自動車産業に役立っています。このことは、予測期間中、調査された市場の需要を押し上げると予想されます。
  • また、プラスチックは金属よりも経済的であり、軽量化、耐久性、強靭性、設計の柔軟性、弾力性、耐食性、高性能を提供することで自動車のエネルギー効率を高めるのに役立っています。また、電気絶縁性に優れたプラスチックもあります。
  • タイには自動車部門に携わる企業が約1,800社あり、大手企業が30～40社近く、Tier 1自動車部品メーカーが約700社、Tier 2とTier 3メーカーが1,000社以上あります。多くの大手企業がタイに進出していることは、自動車のサプライチェーンが広大であることを意味するだけでなく、自動車産業が今後数年でさらに成長する素地が整っていることを意味しています。
  • タイ工業連盟（FTI）の報告書によると、2022年11月のタイの自動車生産台数は前年同月比15％近く増加し、約19万155台となり、半導体の不足が緩和され続け、過去44ヶ月で最高となりました。
  • さらにFTIによると、2022年1～11月のタイの自動車生産台数は172万台近くに達し、前年同期比で約21％の伸びを記録し、2022年の目標である約175万台に大きく近づいた。タイのEV市場は、2022～2025年にかけて約22％のCAGRで推移するとみられます。これは、調査対象市場の需要を押し上げる可能性が高いです。
  • タイ国土交通省によると、2022年1月から4月までにタイのバンコクで登録された自家用車の新車台数は約15万2,400台でした。タイの首都における乗用車の新規登録台数は、過去10年間で変動しています。2021年と2020年のバンコクでの自家用車新車登録台数は、それぞれ269.83台と292.3台でした。
  • このような要因から、タイのプラスチック市場は予測期間中に安定した成長が見込まれます。

タイのプラスチック産業概要

タイのプラスチック市場は部分的に統合されています。主要企業には、Indorama Ventures Public Company Limited、SCG Chemicals、INEOS Styrolution Group GmbH、COVESTRO AG、THAI PLASTIC INDUSTRIESなどがあります（順不同）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 建築・建設におけるプラスチックの使用増加
    • 飲食品包装の需要増加
  • 抑制要因
    • プラスチック禁止につながる政府の厳しい規制
    • その他の抑制要因
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • 種類
    • 従来のプラスチック
      • ポリエチレン
      • ポリプロピレン
      • ポリスチレン
      • ポリ塩化ビニル
    • エンジニアリング・プラスチック
      • ポリエチレンテレフタレート（PET）
      • ポリアミド
      • ポリカーボネート
      • スチレン共重合体（ABSとSAN）
      • ポリブチレンテレフタレート（PBT）
      • ポリメチルメタクリレート（PMMA）
      • その他エンジニアリングプラスチック
    • バイオプラスチック
  • 用途
    • 包装
    • 電気・電子
    • 建築・建設
    • 自動車と輸送
    • 家具・寝具
    • その他

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Covestro AG
    • HMC Polymers Thailand
    • Indorama Ventures Public Company Limited
    • INEOS Styrolution Group GmbH
    • PTT Global Chemical Public Company Limited
    • SCG Chemicals Co. Ltd
    • Thai Plastic Industries Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

  • 生分解性プラスチックへの投資の増加
目次
Product Code: 54938

The Thailand Plastics Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.

Thailand Plastics - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19. The production of plastics was reduced due to disruptions in the supply chain. However, the sector has been recovering well since restrictions were lifted. The rise in the level of industrial activities is likely to positively impact the studied market.

Key Highlights

  • Over the short term, increasing usage of plastics in building and construction, and rising demand for food and beverage packaging, are some factors driving the market growth.
  • On the flip side, stringent government regulations resulting in the plastic ban are expected to hinder market growth during the forecast period.
  • Increasing investments in biodegradable plastics will likely create opportunities for the market in the coming years.

Thailand Plastic Market Trends

Polyethylene Terephthalate (PET) is Expected to Dominate the Market

  • Polyethylene Terephthalate (PET) resins are known for their excellent melt flow characteristics, close molding tolerances, and high productivity from multi-cavity molds. Owing to its mechanical and electrical properties, PET is often used to replace metals in motor housings, switches, sensors, and other electrical applications.
  • PET and polyolefins are the most widely used materials in the plastic packaging industry. Some of the significant properties of PET as a packaging material are recyclability, strength, and versatility, which drive the demand for these products.
  • These products include take-out containers, frozen foods, carbonated drinks and juices, ketchup, bottled water, jars, and baked goods containers. They are also used in the food industry for clamshells, deli containers, and microwave food trays.
  • PET also has excellent barrier properties that protect and preserve the product's contents. PET keeps the fizz in carbonated soft drinks, the vitamins in juices, and the color in ketchup intact. In other words, it protects products and keeps them on the shelves and out of the rubbish bin.
  • Thailand's Indorama Ventures, the world's top producer of PET, in November 2020, announced spending USD 1.5 billion to triple its plastics recycling operations to increase the demand among green-minded beverage producers. Indorama has been acquiring companies that recycle polyethylene terephthalate in recent years. It aims to expand its recycling capacity to 750,000 tons a year by 2025 from the current roughly 250,000 tons. The goal is to have recycled materials account for around 20% of the 4 million tons of PET Indorama supplies to the beverage industry a year.
  • In May 2022, a Thailand-based company named ENVICCO Limited started a new recycled plastic plant with the capacity to manufacture around 45,000 metric tons per year of recycled polyethylene terephthalate at Map Ta Phut, Rayong, Thailand. This will likely increase PET penetration in Thailand's plastics market.
  • Owing to the abovementioned factors, the demand for PET will increase in the country over the forecast period.

Automotive Industry to Dominate the Market

  • The automotive industry mainly uses engineering plastics as they are known for their high performance, thereby making the automotive parts compatible with the rigorous demands of the automotive sector. Mostly, engineering plastics are very versatile, which makes them suitable for achieving the needed innovation in the automotive industry. Moreover, these plastics are lightweight, which reduces fuel consumption.
  • Some of the widely used plastics in the automotive industry include polypropylene, polyurethane, Polyvinyl chloride, Polybutylene Terephthalate (PBT), and others.
  • Polypropylene is a very durable polymer that is manufactured from propylene. Owing to its chemical resistance and durability, polypropylene is used in various automotive components ranging from bumpers to cable insulation to carpet fibers.
  • Polyurethanes are exceptionally resistant to radiation, solvents, and environmental wear. Owing to these qualities, they are well-suited for different applications, including the manufacturing of tires, seating, suspension brushes, etc.
  • Thermoplastic-engineered polymers serve the automotive industry in different applications, such as the production of high-quality dashboard components, pillar trim, automotive instrument panels, wheel covers, door liners, seat backs, handles, and seat belt components, among others. This is expected to boost the demand for the studied market over the forecast period.
  • Plastics are also more economical than metals and help to make automobiles energy-efficient by reducing weight, and offering durability, toughness, design flexibility, resiliency, corrosion resistance, and high performance. Some plastics also exhibit good electrical insulation properties.
  • There are around 1,800 companies in Thailand in the automotive segment, which includes nearly 30 to 40 major players, about 700 Tier 1 automotive part manufacturers, and more than 1,000 Tier 2 and 3 producers. The presence of many major companies in the country not only signifies a vast automotive supply chain but also that the automotive industry is primed for further industry growth in the coming years.
  • Car production in Thailand increased by nearly 15% year-on-year (Y-o-Y) to around 190,155 units in November 2022, which is the highest in the last 44 months, as the shortage of semiconductors continued to ease, according to the report of the Federation of Thai Industries (FTI).
  • Furthermore, as per the FTI, the total number of car production in Thailand for the first 11 months of 2022 reached nearly 1.72 million units, registering a year-on-year growth of around 21%, and very close to the 2022 target of about 1.75 million units. The EVs market in Thailand is likely to register a CAGR of around 22% from 2022 to 2025. This is likely to boost the demand for the market studied.
  • As per the Department of Land Transport (Thailand), around 152.4 thousand new private cars were registered in Bangkok, Thailand, from January to April 2022. The number of new registrations for passenger cars in the capital city of Thailand has fluctuated over the past 10 years. The number of new private cars registered in Bangkok in 2021 and 2020 was 269.83 and 292.3, respectively.
  • Due to all such factors, the market for plastics in Thailand is expected to have steady growth during the forecast period.

Thailand Plastic Industry Overview

The plastics market in Thailand is partially consolidated in nature. The major companies include Indorama Ventures Public Company Limited, SCG Chemicals Co. Ltd, INEOS Styrolution Group GmbH, COVESTRO AG, and THAI PLASTIC INDUSTRIES CO. LTD, among others (not in any particular order).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Usage of Plastics in Building and Construction
    • 4.1.2 Rising Demand from Food and Beverage Packaging
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Government Regulations Resulting in Plastic Ban
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Traditional Plastics
      • 5.1.1.1 Polyethylene
      • 5.1.1.2 Polypropylene
      • 5.1.1.3 Polystyrene
      • 5.1.1.4 Polyvinyl Chloride
    • 5.1.2 Engineering Plastics
      • 5.1.2.1 Polyethylene Terephthalate (PET)
      • 5.1.2.2 Polyamides
      • 5.1.2.3 Polycarbonates
      • 5.1.2.4 Styrene Copolymers (ABS and SAN)
      • 5.1.2.5 Polybutylene Terephthalate (PBT)
      • 5.1.2.6 Polymethyl Methacrylate (PMMA)
      • 5.1.2.7 Other Engineering Plastics
    • 5.1.3 Bioplastics
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Packaging
    • 5.2.2 Electrical and Electronics
    • 5.2.3 Building and Construction
    • 5.2.4 Automotive and Transportation
    • 5.2.5 Furniture and Bedding
    • 5.2.6 Other Applications

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Covestro AG
    • 6.4.2 HMC Polymers Thailand
    • 6.4.3 Indorama Ventures Public Company Limited
    • 6.4.4 INEOS Styrolution Group GmbH
    • 6.4.5 PTT Global Chemical Public Company Limited
    • 6.4.6 SCG Chemicals Co. Ltd
    • 6.4.7 Thai Plastic Industries Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Investments in Biodegradable Plastics