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市場調査レポート
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石油・ガスセキュリティ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Oil and Gas Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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石油・ガスセキュリティ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

石油・ガスセキュリティ市場は予測期間中にCAGR 4.65%を記録する見込み

石油・ガス Security-Market-IMG1

主なハイライト

  • インサイダーの悪用、ウェブアプリケーション攻撃、物理的リスク/財産の損失などのサイバー攻撃が石油・ガス業界に影響を与えています。そのため、複数の企業が効果的なサイバーセキュリティソリューションを導入して対抗しています。
  • 石油・ガス企業によるネットワークと運用技術のセキュリティへの支出の増加、セキュリティと脆弱性管理の動向の高まりが、石油・ガスセキュリティ市場の成長を後押ししています。さらに、BYOD（Bring Your Device：自分のデバイスを持ち込む）傾向の高まりは、セキュリティインフラにとってさらなる課題となっています。
  • 近年のエネルギー需要の高まりとエネルギー資源の枯渇は、石油・ガスセキュリティシステムの対策計画を策定するよう企業や政府に圧力をかけています。
  • 新技術の採用は効率を大幅に改善し、国家建設に不可欠なこれらの重要インフラの安全確保に懸念をもたらしています。石油・ガス産業のパイプラインネットワークは広大な地域に及んでおり、現在の競争市場では、人的資源を使ってこれを保護することは経済的に成り立たないです。それが経済監視システムの需要を牽引し、企業にチャンスを生み出しています。さらに、基幹産業内に設置される製品や機械部品は、防炎・防爆規格を遵守しなければならないです。
  • 資源の確保は、製品のライフサイクルの全体を通じて、すなわち、探査、上流、下流のプロセスから最終製品の販売に至るまで、最も必要なことです。これらは取り扱いが危険であり、火災やその他の事故が発生しやすいため、必要不可欠です。このような場面では、ウェブベースのモバイル監視ユニットが、集中管理された場所や指定された場所からの遠隔監視を可能にし、セキュリティの合理化に役立っています。インフラの老朽化により、安全上の理由からリーダーシップの必要性が高まっています。
  • この業界では、ネットワーク主導の通信がもたらす操作の容易さのおかげで、ネットワーク主導の通信システムは脆弱性ももたらすため、セキュリティ機能は機敏であることが期待されます。過酷な気象条件、極端な動作温度、危険なプロセスなどが、この市場を厳しいものにしています。業界で使用される製品には複数の業界標準や安全標準への準拠が求められ、市場情勢に影響を与えます。これらすべての要因が需要にとって重要であり、予測期間中も需要を牽引すると予想されます。
  • 石油・ガス・化学ビジネスにとって、COVID-19と石油価格戦争の影響は二重の問題であることが判明しています。原油価格は減産合意の失敗により下落し、化学品や精製品の需要は世界のパンデミックの余波による産業の停滞や渡航制限により鈍化しています。石油・ガスセキュリティは、業務効率を確保し、セキュリティ侵害に伴う損失を最小限に抑えるため、厳格な物理的・ネットワーク的セキュリティ対策によって維持されています。労働者や専門的なセキュリティ管理要員の不足は、主に旅行制限、病気、社会的距離の規範によるもので、石油・ガス会社に石油供給と資産の安全確保という新たな課題を突きつけています。

石油・ガスセキュリティ市場の動向

高度なサイバー攻撃レベルの上昇が市場を牽引

  • 石油・ガス産業のデジタル化の進展により、サービス拒否、マルウェア、フィッシングなどのサイバー攻撃を受けやすくなっています。さらに、この分野におけるサイバー攻撃は、上流、中流、下流のプロセスを含むネットワーク全体に大きな混乱を引き起こしています。インサイダーの悪用、ウェブアプリケーション攻撃、物理的リスク／財産の損失など、さまざまなサイバー攻撃が石油・ガス業界に影響を及ぼしています。そのため、いくつかの企業はそれらに対抗するために効果的なサイバーセキュリティソリューションを導入しています。
  • しかし、石油・ガスセキュリティソリューションに対する認識不足、複雑な運用技術に対する導入の難しさ、クラウド技術に関連する脆弱性などが、石油・ガスセキュリティ市場の成長の課題となる可能性があります。
  • 石油・ガス企業によるネットワークと運用技術のセキュリティへの支出の増加と、セキュリティと脆弱性管理の動向の増加が、石油・ガスセキュリティ市場の成長を後押ししています。さらに、BYOD（Bring Your Device：自分のデバイスを持ち込む）の産業への拡大傾向は、セキュリティインフラにさらなる課題を突きつけています。このため、業界ではサイバーセキュリティを最優先事項と考える必要があります。
  • 市場拡大の主な要因の1つは、石油・ガス業界のデジタル化の進展です。データや機密情報は、デジタルワークフロー処理によってハッキングやサイバー攻撃にさらされています。その結果、世界各国の政府は石油・ガス産業におけるサイバーセキュリティの脆弱性を特定し、緩和するための厳しい手続きを導入しており、市場の成長に大きく貢献しています。
  • さらに、この業界の流通ネットワークは通常、数千エーカーに及ぶため、人的資源を使用して監督することは困難です。このような場合、効果的なネットワークセキュリティを確保し、セキュリティシステム全体を最適化するためには、ウェブベースのモバイルモニタリングなどの石油・ガスセキュリティ対策が不可欠となります。エネルギー消費の増加、エネルギー供給の急速な枯渇、民間および公的機関による旧式のインフラをアップグレードしようとする強力な試みなど、その他の理由もこの業界をさらに後押しすると思われます。さらにデジタル化が進めば、データ漏洩、特許情報、ビジネス情報、マルウェア、その他あらゆる種類のサイバー脅威を防止するためのセキュリティシステムが必要となります。

北米が最大の市場シェアを占める

  • 北米、特に米国の石油・ガス生産会社は、世界で最も効率的な生産会社のひとつです。同地域で事業を展開する企業は、固有のセキュリティ懸念に対処するため、規定のプロセス変更を実施するのに役立つ全体的なフレームワークを求めています。
  • 探鉱、生産、加工、製品の配送では、企業は多くの外部パートナーや第三者と協力する必要があります。このような相互作用と、さまざまな組織間での電子データ交換の必要性があります。利害関係者は、潜在的なサイバー攻撃を防ぐためのセキュリティソリューションの開発と実装を推進しています。
  • 例えば、ヒューストンに本社を置き、約30億バレル相当の石油・天然ガス埋蔵量を誇る石油・ガス会社のアパッチ・コーポレーションは、業界で必要とされる物理的アクセスから論理的アクセス、アプリケーションセキュリティ、データ保護、データ継続性まで、すべてを考慮したマイクロソフトのカスタマイズ・修正セキュリティフレームワークを使用しています。
  • 北米のエネルギー事情は劇的に変化しています。豊富なタイトオイル・非在来型天然ガス資源の発見は、北米の経済成長を後押しし、世界市場における同地域の競争力を高める一世一代のチャンスです。しかし、このような物理的インフラの急速な変化は順調に進行しているもの、同様に重要なデジタルインフラとデジタルセキュリティも追いつく必要があります。そのため、政府と産業界の意思決定者は、これらの資源を活用するために、安全でスマートかつ効率的な前進を目指します。
  • 米国にとって、国内外からの悪意あるハッキングは依然として絶え間ない脅威です。米国では、電力網、データセンター、原子力発電所、軍・空軍基地、通信ネットワーク、銀行など、米国の国家資産に対する外国からの悪質なマルウェア攻撃について、折に触れて報告しています。米国は、民間サイバーセキュリティプログラムに約98億米ドルを費やす予定です。こうした状況下、米国の石油・ガス企業はサイバー攻撃による絶対的な脅威に直面しており、そのため企業は最強のサイバーセキュリティツールとシステムを選択せざるを得ないです。これが米国の石油・ガスセキュリティ市場を後押ししています。

石油・ガスセキュリティ業界の概要

石油・ガスセキュリティ市場は、初期投資が高く、サービスの買い手が少ないため、非常に集中しています。同市場の主要企業には、シスコ、ABB、マイクロソフトなどがいます。最近の市場開発としては、2023年1月にシーメンス・エナジーとアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）が提携し、石油・ガス事業者はデジタル技術を利用できるようになった。この技術は、物理的な資産の管理、監視、トラブルシューティングに使用される可能性があります。シーメンス・エナジーとアマゾン・ウェブ・サービスは、稼働中の資産に対する世界のリーチと強力な分析能力を顧客に提供するため、マネージド・ディテクション・アンド・レスポンス（MDR）技術の提供で提携しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターファイブフォース
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19が業界に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 石油・ガス企業によるネットワークインフラ保護への支出の増加
    • セキュリティ対策に関する政府規制
  • 市場抑制要因
    • クラウド技術に関連する脆弱性

第6章 市場セグメンテーション

  • セキュリティタイプ別
    • ネットワーク・サイバーセキュリティ
    • 監視
    • スクリーニングと検知
    • その他のセキュリティタイプ
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd.
    • Cisco Systems Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • Microsoft Corporation
    • Parsons Corporation
    • Schneider Electric SE
    • Siemens AG
    • Waterfall Security Solutions Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 53266

The Oil and Gas Security Market is expected to register a CAGR of 4.65% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Cyber-attacks, such as insider misuse, web application attacks, and physical risk/loss of property, have affected the oil and gas industry. Therefore, several companies are implementing effective cybersecurity solutions to combat them.
  • An increase in the expenditure by oil and gas companies on network and operational technology security and an increased trend of security and vulnerability management have bolstered the growth of the oil and gas security market. Moreover, the growing trend of bringing your device (BYOD) into the industry poses further challenges for the security infrastructure.
  • The rising energy demand and depletion of energy resources in recent years have put pressure on companies and governments to develop plans for oil and gas security system measures.
  • Adopting new technology has significantly improved efficiency and brought concerns for securing these critical infrastructures essential for building a nation. The pipeline networks of the oil and gas industry extend to a vast area, and it is not economically viable in the current competitive market to use human resources to safeguard it. It has driven the economic surveillance system's demand and created opportunities for the players. Additionally, the products and machinery components installed within the core industry must adhere to flame and explosion-proof standards.
  • Securing the resources is a paramount necessity through the totality of the product lifecycle, i.e., from the exploration, upstream, and downstream processes to the final product marketing. It is essential as they are dangerous to handle and prone to fire and other accidents. Web-based mobile surveillance units in such scenarios enable remote surveillance from a centralized or designated location and help streamline security. Aging infrastructure pushes the need for leadership for safety reasons.
  • Owing to the operation ease brought about by network-driven communication in the industry, the security features are expected to be agile as network-driven communication systems also bring in vulnerability. Harsh weather conditions, extreme operating temperatures, hazardous processes, etc., make the market challenging. It requires compliance with multiple industry and safety standards for the products used in the industry and impacts the market landscape. All these factors have been critical for the demand and are expected to drive it over the forecast period.
  • For oil, gas, and chemical businesses, the impact of COVID-19 and the oil price war is proving to be a two-pronged problem. Oil prices are falling due to failed production-cut agreements, and demand for chemicals and refined goods is slowing due to industrial slowdowns and travel restrictions in the aftermath of the global pandemic. Oil and Gas security is maintained by stringent physical and network security measures to ensure operational efficiency and minimize losses associated with security breaches. The shortfall of workers and expert security management personnel, mostly due to travel restrictions, illness, and social distancing norms, presents the Oil and Gas companies with another challenge in securing their Oil supplies and assets.

Oil & Gas Security Market Trends

Rise in the Level of Sophisticated Cyber-attacks to Drive the Market

  • The growth in the digitization of the oil and gas industry has made it prone to cyber-attacks such as denial of service, malware, and phishing. Moreover, cyber-attacks in the sector have caused significant disruptions to the entire network, including upstream, midstream, and downstream processes. Various cyber-attacks, such as insider misuse, web application attacks, and physical risk/loss of property, have affected the oil and gas industry. Therefore, several companies are implementing effective cybersecurity solutions to combat them.
  • However, a lack of awareness about oil and gas security solutions, difficulties in implementation for complicated operational technology, and the vulnerabilities associated with cloud technologies can challenge the growth of the oil and gas security market.
  • An increase in the expenditure by oil and gas companies on network and operational technology security and an increased trend of security and vulnerability management have bolstered the growth of the oil and gas security market. Moreover, the growing trend of bringing your device (BYOD) into the industry poses further challenges for the security infrastructure. Thus, cyber security must be considered a priority in the industry.
  • One of the primary reasons driving market expansion is the increasing digitization of the oil and gas industry. Data and sensitive information have been exposed to hacking and cyberattacks due to digital workflow processing, which is otherwise critical to guaranteeing smooth operations. As a result, governments worldwide are putting in place severe procedures to identify and mitigate cybersecurity vulnerabilities in the oil and gas industry, contributing considerably to market growth.
  • Furthermore, this industry's distribution network typically spans thousands of acres, making it difficult to oversee using human resources. In such instances, oil and gas security measures, such as web-based mobile monitoring, become critical to ensuring effective network security and optimizing the overall security system. Other reasons, such as increased energy consumption, rapid depletion of energy supplies, and strong attempts by private and public entities to upgrade outdated infrastructure, are likely to push the industry further. Further digitalization, there will be a need for security systems to prevent data breaches, patent and business information, malware, and all other kinds of cyber threats.

North America Account for Largest Market Share

  • The oil and gas production companies in North America, especially in the United States, are among the most efficient production companies in the world. As companies operating in the region move to address their specific security concerns, they are looking for holistic frameworks to help them implement prescriptive process changes.
  • Exploration, production, processing, and delivery of products require enterprises to work with many external partners and third parties: these interactions and the need for electronic data interchange between various organizations. The stakeholders push to develop and implement security solutions to prevent potential cyber-attacks.
  • For instance, Apache Corporation, a Houston-based oil and gas company with around three billion barrels' equivalent of oil and natural gas reserves, uses Microsoft's customized and modified security framework that considers everything from physical to logical access to application security to data protection to data continuity needed in the industry.
  • The energy situation in North America is changing dramatically. The discovery of abundant tight oil and unconventional natural gas resources presents a once-in-a-generation chance to boost North American economic growth and increase the region's competitiveness in global markets. However, although this rapid change of physical infrastructure is well underway, the equally vital digital infrastructure and digital security need to catch up. Therefore, the decision-makers in government and industry aim for a safe, smart, and efficient path forward to utilize these resources.
  • Malicious hacking from domestic or foreign enemies remains a constant threat to the United States. Time and now, the US reports on malicious malware attacks from foreign countries on US national assets such as Power Grids, Data Centers, Nuclear Power Plants, Military and Airforce bases, Communication networks, Banks, and others. On account, the US will spend around USD 9.8 billion on its civilian cybersecurity programs. Under these circumstances, US Oil and Gas firms face an absolute threat from cyber attacks, therefore forcing the firms to opt for the strongest cyber security tools and systems. This boosts the Oil and Security Market of the USA.

Oil & Gas Security Industry Overview

The Oil and gas security Market is highly concentrated due to the high initial investments and few buyers of the services. Some of the key players in the market are Cisco, ABB, and Microsoft. Some recent development in the market includes that in January 2023, oil and gas operators now have access to digital technologies through a recently formed cooperation between Siemens Energy and Amazon Web Service (AWS). This technology may be used to manage, monitor, and troubleshoot physical assets. In order to give customers a worldwide reach and powerful analytical capabilities over running assets, Siemens Energy and Amazon Web Services have partnered to provide Managed Detection and Response (MDR) technology.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter Five Forces
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rise in Spending by Oil and Gas Players on Network and Infrastructure Protection
    • 5.1.2 Government Regulations regarding Security Measures
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Vulnerabilities Associated with Cloud Technologies

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Security Type
    • 6.1.1 Network and Cyber Security
    • 6.1.2 Surveillance
    • 6.1.3 Screening and Detection
    • 6.1.4 Others Security Types
  • 6.2 Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia Pacific
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd.
    • 7.1.2 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.3 Honeywell International Inc.
    • 7.1.4 Microsoft Corporation
    • 7.1.5 Parsons Corporation
    • 7.1.6 Schneider Electric SE
    • 7.1.7 Siemens AG
    • 7.1.8 Waterfall Security Solutions Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET