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市場調査レポート
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1628755

粗製トール油誘導体の市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Crude Tall Oil Derivatives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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粗製トール油誘導体の市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

粗製トール油誘導体市場は予測期間中にCAGR 5%以下を記録する見込み

Crude Tall Oil Derivatives-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 2020年、パンデミックは様々な産業におけるサプライチェーンの混乱により産業の成長に深刻な影響を与えました。しかし、パンデミック後の自動車生産の活発化が産業全体の成長を後押ししました。
  • 市場の成長を促す主要要因は、エンドユーザー産業におけるバイオベース化学品の需要増加と、自動車産業における粗製トール油誘導体の用途拡大です。その反面、粗製トール油原料をバイオディーゼル用途により多く向けることは、市場成長の妨げになると予想されます。
  • アジア太平洋と北米における石油・ガスプロジェクトの拡大は、予測期間中に新たな成長機会を提供すると考えられます。北米が世界を支配しており、米国の消費量が最も多いです。

粗製トール油誘導体市場の動向

TOFAセグメントが市場を独占する

  • 世界的には、欧州連合（EU）と米国がトール油脂肪酸の主要な生産国と消費国です。このため、トール油脂肪酸の純国際貿易はほとんどなく、輸入依存度はゼロです。トール油脂肪酸はEUで潤滑油として年間2キロトン生産されており、トール油脂肪酸生産の大部分は北欧諸国でも行われています。
  • Kraton Corporation、Ingevity、Chemceed、Forchem Oyj、Spectrum Chemical Mfg Corp、Industrial Oleochemical Products、Parchem Fine &Specialty ChemicalsがTOFAの生産に携わる注目すべき参入企業です。
  • 2017年10月、環境保護庁（EPA）は、不活性成分（溶媒/担体）として以下の状況で使用される場合、トール油脂肪酸の残留物に対する許容要件の適用除外に関する規制を制定した：収穫後の栽培作物と生の農産物に適用される農薬製剤、動物に/動物に適用される農薬、食品接触面の抗菌製剤。
  • Ingevity Corporationは、連邦食品・医薬品・化粧品法（Federal Food, Drug, and Cosmetic Act：FFDCA）に基づき、EPAに申請書を提出し、公差の要件からこれらの適用除外を設けるよう要請しました。この規制により、これらの適用除外の条件に合致するトール油脂肪酸の残留に対する最大許容値を設定する必要がなくなりました。これらの新しい適用除外は、過去2年間、北米の市場成長を後押ししてきました。
  • 自動車産業の成長に伴い、潤滑油の需要も増加すると予想されます。欧州連合、米国、アジア太平洋を含む様々な地域での自動車生産と販売の急増が、潤滑油の需要を牽引しています。
  • 2022年第1～3四半期に欧州連合で生産された自動車は800万台近くに達し、2021年同期を5.8%上回った。一方、2022年1～9月に欧州連合で登録された商用車は120万台で、前年同期比17.6%減少しました。
  • 北米の生産台数は2022年1～9月期に11.8%増加し、約800万台となりました。さらに米国では、2020年のパンデミック後、2021年の自動車生産台数は917万台に増加しました。さらに、2022年の1月から9月までの中国の累計登録台数は8.2%増の1,530万台以上となりました。さらに、中国の自動車生産台数は力強く回復し、1月から9月までの累計で1,640万台に達しました。
  • したがって、これらの要因が潤滑油中の全油脂肪酸の消費を押し上げ、産業全体の成長を促進すると予測されます。

北米市場を独占する米国

  • 米国は世界最大の経済大国です。2021年の経済成長率は年率5.7%でした。1984年以来、最強の経済となる兆しが見えました。同国は、先端技術の研究開発とイノベーションに関しては、非常に頼りにされています。しかし、過去10年間で、製造業はメキシコ、カナダ、中国、インドなど他国にシフトしました。
  • その点、現政権は国内の製造業を活性化させ、ハイエンド製品の製造拠点にしようと努力しています。2021年、米国は自動車生産台数が2020年比で約4%増加しました。これが同国の潤滑油の生産・販売傾斜につながりました。2021年、同国の製油所の潤滑油純生産量は日量16万8,000バレルとなり、前年比約10.5%増となり、近年の同国における原油高消費量を削減しました。
  • 金属加工油剤の需要を大きく牽引しているのは、自動車産業と設備製造業です。米国は、建設用と工業用のハイエンド技術や機器の開発・生産でよく知られており、金属加工油剤の主要消費国のひとつとなっています。
  • 米国では過去数十年間、石油・ガス産業が力強い成長を遂げ、産業の成長を後押ししてきました。米国の2021年の石油生産量は約7億1,100万トンで、前年と比べ若干減少しました。さらに、米国の原油生産量は2022年に1,170万b/dとなり、2023年には1,240万b/dに達し、2019年に記録した過去最高を上回ると予測されています。
  • したがって、同国のこうした動向はすべて、予測期間中、バイオディーゼル、金属加工油剤、油田用化学品、鉱業用化学品、塗料、コーティング剤、接着剤などの工業製品の生産に使用される粗製トール油誘導体の需要と消費を増加させると予測されます。

粗製トール油誘導体産業概要

粗製トール油誘導体市場は部分的に統合されており、主要企業5社が大きなシェアを占めています。粗製トール油誘導体市場の主要企業には、Kraton corporation、Forchem Oyj、UPM、Les Derives Resiniques Et Terpeniques、SunPine ABなどが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • エンドユーザー産業におけるバイオベース化学品の需要増加
    • 自動車産業における用途の増加
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 粗製トール油原料のバイオディーゼル用途への利用拡大
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 特許分析
  • 原料分析
  • 生産分析
  • 貿易分析

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量））

  • フラクション
    • トールオイルピッチ（TOP）
    • トール油ロジン（TOR）
    • 蒸留トール油（DTO）
    • トール油脂肪酸（TOFA）
  • エンドユーザー産業
    • 自動車
      • バイオディーゼル（燃料）
      • 潤滑油
      • タイヤ製造（ゴム）
    • 特殊化学・石油化学
      • プラスチック
      • 金属加工油剤
      • 石鹸・洗剤
      • コーティング
      • 印刷インキ
      • 紙サイズ
      • 接着剤
    • 石油・ガス・鉱業
      • 石油掘削
      • 鉱業浮遊
    • その他
      • ステロール
      • チューインガム
      • その他
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他の北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • スペイン
      • フィンランド
      • スウェーデン
      • その他の欧州
    • その他
      • ブラジル
      • 南アフリカ
      • その他の国

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Eastman Chemical Company
    • Forchem Oyj
    • Ingevity
    • Kraton Corporation
    • Les Derives Resiniques Et Terpeniques
    • Mercer International Inc.
    • Neste
    • Ooo Torgoviy Dom Lesokhimik
    • Pine Chemical Group Oy
    • Segezha Group
    • Sunpine AB
    • UPM

第7章 市場機会と今後の動向

  • アジア太平洋と北米における石油・ガスプロジェクトの拡大
目次
Product Code: 53197

The Crude Tall Oil Derivatives Market is expected to register a CAGR of less than 5% during the forecast period.

Crude Tall Oil Derivatives - Market - IMG1

Key Highlights

  • In 2020, the pandemic severely impacted industry growth due to supply chain disruption across various industries. However, ramping automotive production post-pandemic propelled the overall industry growth.
  • The major factors driving the market's growth are the increasing demand for bio-based chemicals in end-user industries and the rising application of crude tall oil derivatives in the automotive industry. On the flip side, directing crude tall oil feedstock more into biodiesel applications is expected to hinder the market's growth.
  • The oil and gas project expansions in Asia-pacific and North America will likely offer new growth opportunities during the forecast period. North America dominates the world, with the largest consumption from the United States.

Crude Tall Oil Derivatives Market Trends

TOFA Segment to Dominate the Market

  • Globally, the European Union (EU) and the United States are key producers and consumers of tall oil fatty acids. This implies little net international trade in tall oil fatty acids, resulting in zero import dependence. Tall oil fatty acids have a production volume for use as lubricants of 2-kilo metric tons/annum in the EU, and the majority of tall oil fatty acid production also takes place in Nordic countries.
  • Kraton Corporation, Ingevity, Chemceed, Forchem Oyj, Spectrum Chemical Mfg Corp, Industrial Oleochemical Products, and Parchem Fine & Specialty Chemicals are the notable players involved in the production of TOFAs.
  • In October 2017, the Environmental Protection Agency (EPA) enacted a regulation for exemptions from the requirement of a tolerance for residues of tall oil fatty acids when used as inert ingredients (solvent/carrier) in the following circumstances: in pesticide formulations applied to growing crops and raw agricultural commodities after harvest, in pesticides applied in/on animals, and in antimicrobial formulations for food contact surfaces.
  • Ingevity Corporation submitted a petition to EPA under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FFDCA), requesting the establishment of these exemptions from the requirement of a tolerance. This regulation eliminates the need to establish maximum permissible levels for residues of tall oil fatty acids that are consistent with the conditions of these exemptions. These new exemptions have been encouraging market growth in North America for the past two years.
  • With the growing automotive industry, the demand for lubricants is also expected to increase. The surging automotive production and sales in various regions, including the European Union, the United States, and the Asia-Pacific, drive the demand for lubricants.
  • During the first three quarters of 2022, nearly 8 million cars were manufactured in the European Union, 5.8% more than during the same period in 2021. In contrast, 1.2 million commercial vehicles were registered in the European Union from January to September 2022, a year-on-year decline of 17.6%.
  • North American output increased by 11.8% during the first nine months of 2022 - to nearly 8 million cars. Additionally, in the United States, automotive production increased to 9.17 million units in 2021 after the pandemic in 2020. Furthermore, in 2022, from January to September, cumulative volumes in China increased by 8.2% to more than 15.3 million cars registered. Additionally, Chinese car production rebounded strongly to reach 16.4 million units from January to September.
  • Therefore, these factors are projected to boost the consumption of total oil fatty acid in lubricants, propelling the overall industry growth.

United States to Dominate the North America Market

  • The United States is the world's largest and most powerful economy. In 2021, the economy increased by an annualized 5.7%. There were signs that the economy was the strongest since 1984. The country is highly relied on when it comes to R&D and innovation of advanced technologies. However, in the past decade, the country has shifted the manufacturing sector to other nations, such as Mexico, Canada, China, India, etc.
  • In this regard, the present government has been making efforts to revitalize the manufacturing sector in the country and make the country a manufacturing hub of high-end products. In 2021, the United States recorded about a 4% increase in automotive production over 2020. This led to the country's inclining production and sales of lubricants. In 2021, the refinery's net production of lubricants stood at 168 thousand barrels per day, up by roughly 10.5 percent from the previous year in the country, reducing the consumption of crude tall in the country in recent years.
  • The automotive and equipment manufacturing industries significantly drive the demand for metalworking fluid. The United States is well-known for advancing and producing high-end technologies and equipment for construction and industrial use, making the country one of the major consumers of metalworking fluids, further driving its production at a moderate rate in the domestic market.
  • Strong growth in the oil and gas industry in the last few decades in the country has propelled the industry growth. Oil production in the United States amounted to some 711 million metric tons in 2021, a slight decrease compared to the previous year. Additionally, US crude oil production was 11.7 million b/d in 2022 and is forecasted to reach 12.4 million b/d in 2023, surpassing the record high set in 2019.
  • Hence, all such trends in the country are anticipated to increase the demand and consumption of crude tall oil derivatives used in producing industrial products, such as biodiesel, metalworking fluids, oilfield chemicals, mining chemicals, paints, coatings, adhesives, etc., during the forecast period.

Crude Tall Oil Derivatives Industry Overview

The crude tall oil derivatives market is partially consolidated, with the top five players accounting for a significant share. Key players in the crude tall oil derivative market include Kraton corporation, Forchem Oyj, UPM, Les Derives Resiniques Et Terpeniques, and SunPine AB, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand For Bio-based Chemicals In End-user Industries
    • 4.1.2 Rising Application in the Automotive Industry
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Directing Crude Tall Oil Feedstock More Into Biodiesel Application
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Patent Analysis
  • 4.6 Raw Material Analysis
  • 4.7 Production Analysis
  • 4.8 Trade Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Fraction
    • 5.1.1 Tall Oil Pitch (TOP)
    • 5.1.2 Tall Oil Rosin (TOR)
    • 5.1.3 Distilled Tall Oil (DTO)
    • 5.1.4 Tall Oil Fatty Acid (TOFA)
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Automotive
      • 5.2.1.1 Bio-diesel (fuel)
      • 5.2.1.2 Lubricant
      • 5.2.1.3 Tire Manufacturing (rubber)
    • 5.2.2 Specialty Chemicals & Petrochemicals
      • 5.2.2.1 Plastics
      • 5.2.2.2 Metalworking Fluids
      • 5.2.2.3 Soap & Detergents
      • 5.2.2.4 Coatings
      • 5.2.2.5 Printing inks
      • 5.2.2.6 Paper Sizing
      • 5.2.2.7 Adhesives
    • 5.2.3 Oil & Gas and Mining
      • 5.2.3.1 Oil Drilling
      • 5.2.3.2 Mining flotation
    • 5.2.4 Other End-user Industries
      • 5.2.4.1 Sterols
      • 5.2.4.2 Chewing gum
      • 5.2.4.3 Other End Users
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Rest of North America
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 France
      • 5.3.3.3 United Kingdom
      • 5.3.3.4 Spain
      • 5.3.3.5 Finland
      • 5.3.3.6 Sweden
      • 5.3.3.7 Rest of Europe
    • 5.3.4 Rest of the World
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of the Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Eastman Chemical Company
    • 6.4.2 Forchem Oyj
    • 6.4.3 Ingevity
    • 6.4.4 Kraton Corporation
    • 6.4.5 Les Derives Resiniques Et Terpeniques
    • 6.4.6 Mercer International Inc.
    • 6.4.7 Neste
    • 6.4.8 Ooo Torgoviy Dom Lesokhimik
    • 6.4.9 Pine Chemical Group Oy
    • 6.4.10 Segezha Group
    • 6.4.11 Sunpine AB
    • 6.4.12 UPM

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Oil and Gas Project Expansions in Asia-pacific And North America