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市場調査レポート
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1627214

米国の圧力センサ-市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

US Pressure Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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米国の圧力センサ-市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国の圧力センサ市場規模は、2025年に231億6,000万米ドルと推定され、2030年には332億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは7.5%です。

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主要ハイライト

  • 米国の圧力センサ市場は、センサ技術の進歩と、正確でリアルタイムの圧力測定を必要とする国内のいくつかの産業における自動化の進展により、予測期間中に大きく成長する見込みです。多くのプロセス用途、油圧、空圧では、圧力センサが相対的なシステム圧力をモニタリングしています。
  • これらのセンサは、航空宇宙、自動車、医療、消費財など、さまざまな産業で用途が拡大しているため、長年にわたって大きな成長を遂げています。実験室用途からプラントや機械工学に至るまで、圧力・レベル測定装置は測定技術の進化により、その用途セグメントと同様に多様化しています。
  • 日本では、ほぼすべての産業で自動化とスマートデバイスの導入が最も進んでいます。同国では積極的な自動化が進んでいるため、政府はスマートホームやスマート商業スペースの導入を推進しています。米国は世界と比較して、医療産業へのIT導入が最も進んでいる国でもあります。
  • モノのインターネット（IoT）の採用が増加していることも、市場成長の先陣を切る大きな要因となっています。圧力センサは、スマートホームやスマートビル、スマート工場、スマートシティの開発に変化をもたらしています。したがって、IoT接続デバイスの増加が市場の成長を促進すると予想されます。
  • 自動車産業では、米国政府のTREAD法により、タイヤの耐久性・抵抗性基準の改善に関する指令の発出、タイヤ表示情報の改善、タイヤの空気圧が過剰な場合のドライバーへの通知義務化など、タイヤの安全性を向上させるための行動を実施することが義務付けられています。また、タイヤ空気圧モニタリングシステム（TPMS）の全車種への搭載を義務付け、空気圧不足を検知してから20分以内にドライバーが注意できるようにしています。
  • 圧力センサの統合は産業オートメーションレベルを向上させますが、追加コストが発生するため、コスト重視の用途での使用は制限されます。さらに、中小の圧力センサメーカーにとっては、主に資金不足のため、新製品を生産するための研究開発活動に関連する開発コストの上昇が重大な問題となっています。

米国の圧力センサ市場動向

自動車産業が最も高い成長を示す

  • 自動車産業は、圧力センサにとって最も重要なエンドユーザーの一つであり、自動車内の重要なシステムの多くが、重要な仕様の測定と追跡に圧力センサに依存しています。電子圧力センサの最も一般的な用途の1つは、エンジンオイル、ギアボックス、トランスミッション、ブレーキ、冷却、燃料システムの油圧オイルなど、自動車の重要な流体の圧力を測定することです。
  • 自動車産業は、安全性、快適性、娯楽性の向上という重要な目標を掲げて技術変革に取り組んでおり、圧力センサにさまざまな機会を提供しています。MEMSのようなこれらのセンサの小型化は、産業の設計スキームにおける需要に影響を与え、大規模な採用の重要な要因となっています。
  • 技術開発が自律走行車や自動運転車の開発を促進する中、自動車用センサの採用はその後の成長を示すと予想されます。自動車セグメントでは、政府機関が施行する安全規制も圧力センサを組み込む上で重要な役割を果たしています。例えば米国では、NHTSAが2002年からTPMS（タイヤ空気圧モニタリングシステム）の使用を義務付けています。そのため、米国の自動車産業は堅調で、市場をリードしています。
  • 環境汚染削減を目指すいくつかの政府規制により、自動車産業は現在、化石燃料ベースから脱却し、より環境に優しい燃料や技術、デジタル化といった様々な代替品へと向かう岐路に立っています。電気自動車の急速な普及をもたらした主要要因のひとつです。自動車産業が電動化を受け入れるにあたり、パワートレインに革命を起こし、運転体験を向上させることが不可欠であり、そこでは圧力センサが極めて重要な役割を果たしています。
  • IEAによると、2023年には世界中で1,400万台近くの電気自動車が新たに登録され、道路を走る電気自動車の総数は4,000万台に達します。また、米国は電気自動車の導入に積極的に力を入れている経済成長国のひとつです。2023年には、米国は350万台のBEVと130万台のPHEVを販売します。こうした動向は、電気自動車市場が成長するにつれて、圧力センサ市場も成長することを示しています。

大きな市場シェアを占める医療産業

  • 圧力センサは開発者にとって相反する要件を生み出し、製品の品質と安全性を損なう可能性があります。圧力センサは、メーカーにとって信頼性の面でいくつかの課題があります。メーカーにとって圧力センサは、本質的にライフサイクルが短いため、センサの寿命が尽きるまでコストのかかるメンテナンスと交換部品を使い続けなければなりません。しかし、これらのセンサが大幅な精度と信頼性を必要とし、コンポーネントの故障の可能性が安全性を危険にさらす可能性がある場合、医療ではより高いレベルの重要性が残ります。
  • 人工呼吸器を製造するための圧力センサの必要性が高まっていることが確認されています。複数のベンダーが生産を継続し、人工呼吸器用圧力センサの安定供給を支えています。
  • 例えば、2023年4月、Superior Sensor Technologyは、ダイナミックレンジを拡大するオーバーサンプリング機能を備えた医療用人工呼吸器用圧力センサを発表しました。オーバーサンプリングはまた、機械式人工呼吸器によるセンサ出力のフルスピードでの直接使用を可能にし、センサ出力のポストサンプリングを不要にします。7つのデバイスは、流量測定から吸気、呼気、気圧測定までの用途をサポートしています。このような動向は、圧力センサの需要を増加させる可能性が高く、それによってメーカーにかなりの圧力をかけると予想されます。
  • 睡眠時無呼吸症候群のような睡眠障害は米国の成人に多く見られます。米国疾病予防管理センター（CDC）によると、米国成人の4人に3人が睡眠障害の症状を持っています。米国医師会によると、約3,000万人のアメリカ人が睡眠時無呼吸症候群に苦しんでいるといいます。閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSA）は、睡眠中に上気道が塞がる一般的な疾患です。米国成人の約3,900万人が閉塞性睡眠時無呼吸症候群です。
  • 気道陽圧（PAP）は閉塞性睡眠時無呼吸症候群の代表的な治療法であり、推奨されています。PAPの機能には圧力センサが欠かせないです。PAP治療中、患者は鼻と口にマスクを装着し、送風機がマスク内に空気を静かに送り込みます。睡眠中に上気道の組織が潰れるのを防ぐため、空気圧が調整されます。国内での睡眠時無呼吸症候群の増加により、今後数年間で複数のPAPマシンの導入が促進されるであると考えられます。

米国の圧力センサ産業概要

米国の圧力センサ市場は半固定的であり、ローカルと世界に重要な参入企業が存在します。市場シェアの面では、現在、少数の大手企業が市場を独占しています。しかし、多くの企業が新規契約の獲得や新興国市場の開拓により、革新的かつサステイナブル製品開発で市場での存在感を高めています。

  • 2024年1月-Sensata Technologiesは、無駄の削減を目指す公益事業者の水圧モニタリングを改善する129CPデジタル水圧センサを発表しました。この新型センサは、漏水、不正確な測定、不正消費による無収水量損失という水道事業者が直面する課題の増大に対処するものです。センサタのセンサの設計は、正確な圧力モニタリングとデジタル通信を提供することで、水道メーターの性能を向上させ、水道メーターが水の使用に関する詳細な情報を提供できるようにすることを目的としています。
  • 2023年11月-Sensata Technologiesは、卓越した技術の継続的な追求において重要なマイルストーンを達成しました。世界の自動車システム部品メーカーから、電気自動車のアクティブサスペンションシステム（ASS）向けにカスタマイズ型サスペンション圧力センサの開発で戦略的なビジネスウィンを獲得。電気自動車のアクティブサスペンションシステムにセンサタ・ Technologiesの圧力センサを組み込むことで、ゼロエミッションだけでなく、卓越したドライビング体験を提供することに焦点を当てた自動車工学の新時代が生まれることになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自動車や医療などのエンドユーザーセグメントの成長
    • 産業におけるMEMSとNEMSシステムの採用増加
  • 市場抑制要因
    • センシング製品のコスト高

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 自動車（タイヤ圧、ブレーキ液圧、燃料タンク内の蒸気圧、燃料噴射とCDRi、マニホールド絶対圧など）
    • 医療（CPAP、人工呼吸器、吸入器、血圧モニタリングなど）
    • コンシューマー・エレクトロニクス
    • 産業用
    • 航空宇宙・防衛
    • 飲食品
    • 空調
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • All Sensors Corporation
    • Bosch Sensortec GmbH
    • Sensata Technologies Inc.
    • Kistler Group
    • Honeywell International Inc.
    • Invensys Ltd
    • Endress+Hauser AG
    • Rockwell Automation Inc.
    • Rosemount Inc.（Emerson Electric Company）
    • GMS Instruments BV
    • Siemens AG
    • Yokogawa Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 51187

The US Pressure Sensors Market size is estimated at USD 23.16 billion in 2025, and is expected to reach USD 33.24 billion by 2030, at a CAGR of 7.5% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The US pressure sensors market is expected to grow significantly over the forecast period due to the advancements in sensor technologies and increasing automation in several industries across the country requiring accurate and real-time pressure measurement. In many process applications, hydraulics, and pneumatics, pressure sensors monitor relative system pressure.
  • These sensors have witnessed significant growth over the years owing to the increasing applications across various industries, such as aerospace, automotive, healthcare, consumer goods, etc. From laboratory applications to plant and mechanical engineering, pressure and level measuring devices have become as diverse as their application areas due to the evolution of measurement technologies.
  • The country has the highest adoption of automation and smart devices in almost every industry. Owing to the aggressive automation in the country, the government is promoting the adoption of smart homes and smart commercial spaces. Compared to the world, the United States has also witnessed the most increased adoption of IT in the healthcare industry.
  • The increasing adoption of the Internet of Things (IoT) is another major factor spearheading the market's growth. Pressure sensors are transforming the development of smart homes and buildings, smart factories, and smart cities. Hence, the increase in IoT-connected devices is anticipated to fuel the market's growth.
  • In the automotive industry, the US government's TREAD Act mandates that they undertake some actions to improve tire safety, e.g., by issuing a directive on improving durability and resistance standards for tires, improving tire labeling information, or requiring drivers to be informed when tires are excessively inflated. Also, it mandates the installation of the tire pressure monitoring system (TPMS) in all types of automobiles so that drivers can be cautious about the under-inflation of cars within 20 minutes of its detection.
  • Although the integration of pressure sensors increases the industrial automation level, it incurs an additional cost, which limits their use in cost-sensitive applications. Furthermore, the critical issue for small and mid-sized pressure sensor manufacturers, primarily because of their lack of cash, is the rising development costs associated with R&D activities to produce new products.

US Pressure Sensors Market Trends

Automotive Industry to Show Highest Growth

  • The automotive industry is among the most vital end users for pressure sensors, with many of the critical systems in a car relying on pressure sensors to measure and keep track of crucial specifications. One of the most common uses for an electronic pressure sensor is to measure the pressure of the vehicle's critical fluids, including engine oil, gearbox, transmission oil, and hydraulic oil in the braking, cooling, and fuel systems.
  • The automotive industry, undergoing a technology transformation with the significant objective of increasing safety, comfort, and entertainment, provides various opportunities for pressure sensors. The miniature size of these sensors, such as MEMS, is influencing their demand in the industry's design scheme, making them a crucial factor for massive adoption.
  • With technological developments driving the development of autonomous and self-driving cars, the adoption of car sensors is expected to witness subsequent growth. In the automotive sector, safety regulations enforced by governmental organizations also play a crucial role in incorporating pressure sensors. For instance, in the United States, the NHTSA has mandated using TPMS (tire pressure monitoring system) since 2002. Hence, the US automotive sector has been leading the market due to its robust automotive industry.
  • Due to several government regulations that are geared toward reducing environmental pollution, the automotive industry is now at a crossroads, moving away from the fossil fuel base and toward various alternatives such as greener fuels and technologies and digitalization. It is one of the primary factors that has led to a rapid increase in electric vehicles. As the automotive industry embraces electrification, it is essential to revolutionize powertrains and enhance the driving experience, where pressure sensors play a pivotal role.
  • According to the IEA, in 2023, almost 14 million new electric cars were registered worldwide, bringing the total number of electric vehicles on the road to 40 million. In addition, the United States is one of the growing economies that is aggressively focusing on adopting electric vehicles. In 2023, the United States sold 3.5 million BEVs and 1.3 million PHEVs. These trends show that as the market for electric vehicles grows, it will thereupon drive the market for pressure sensors.

Medical Industry to Hold Significant Market Share

  • Pressure sensors create contradictory requirements for developers that could compromise product quality and safety since health equipment manufacturers are constantly pressured to keep costs low and quality high. Pressure sensors present several reliability challenges for manufacturers, who must use costly continuous maintenance and replacement parts during the sensor's lifetime due to an inherently shorter life cycle. However, where these sensors require significant accuracy and reliability and the possibility of component failure, which could put safety at risk, a higher level of importance remains in medicine.
  • The pressure sensors' requirement to make ventilators has been observed to rise. Multiple vendors have continued production to support a stable supply of ventilator pressure sensors.
  • For instance, in April 2023, Superior Sensor Technology introduced pressure sensors for medical ventilators with over-sampling to expand the dynamic range. The oversampling also allows for direct use of sensor outputs at full speed by mechanical ventilators and eliminates the need for post-sampling of sensor outputs. Seven devices support applications from the measurement of flow to inlet, inspiratory, expiratory, and barometric pressure. Such trends are likely to increase the demand for pressure sensors and, thereby, are expected to put considerable pressure on the manufacturers.
  • Sleep disorders like sleep apnea are more prevalent in US adults. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) found that three in four US adults have sleep disorder symptoms. According to the American Medical Association, around 30 million Americans are suffering from sleep apnea. Obstructive sleep apnea (OSA) is a common condition where the upper airway is blocked while sleeping. Approximately 39 million US adults have obstructive sleep apnea.
  • Positive airway pressure, or PAP, is the leading and recommended treatment for obstructive sleep apnea. Pressure sensors are instrumental for PAP function. Patients wear a mask over their nose and mouth during PAP therapy, and an air blower gently pushes air into the mask. In order to prevent the tissues of the upper airway from collapsing during sleep, the air pressure is adjusted. The increasing number of sleep apnea disorders in the country will expedite the adoption of several PAP machines in the upcoming years.

US Pressure Sensors Industry Overview

The US pressure sensors market is semi-consolidated and has significant local and global players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. However, many companies increase their market presence with innovative and sustainable product development by securing new contracts and tapping new markets.

  • January 2024 - Sensata Technologies introduced a 129CP digital water pressure sensor to improve water pressure monitoring for utilities seeking to reduce waste. The new sensor will address the rising challenges water utilities face due to non-revenue water loss due to leaks, inaccuracies, and unauthorized consumption. The Sensata sensor design aims to improve performance in water metering by providing precise pressure monitoring and digital communication, which allows water meters to provide detailed information on water use.
  • November 2023 - Sensata Technologies achieved an important milestone in the ongoing pursuit of technology excellence. The company secured a strategic business win from a global automotive systems and components manufacturer to develop a suspension pressure sensor tailored for an electric vehicle's active suspension system (ASS). A new era in automotive engineering, where the focus is not only on zero emissions but also on delivering an exceptional driving experience, will be created by integrating Sensata Technologies' pressure sensors into active suspension systems of electric vehicles.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growth of End-user Verticals, Such as Automotive and Healthcare
    • 5.1.2 Increasing Adoption of MEMS and NEMS Systems in the Industry
  • 5.2 Market Restraint
    • 5.2.1 High Costs Associated with Sensing Products

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Automotive (Tire Pressure, Break Fluid Pressure, Vapor Pressure in Fuel Tank, Fuel Injection and CDRi, and Manifold Absolute Pressure Among Others)
    • 6.1.2 Medical (Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), Ventilators and Inhalers, and Blood Pressure Monitoring, Among Others)
    • 6.1.3 Consumer Electronics
    • 6.1.4 Industrial
    • 6.1.5 Aerospace & Defence
    • 6.1.6 Food & Beverage
    • 6.1.7 HVAC
    • 6.1.8 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 All Sensors Corporation
    • 7.1.3 Bosch Sensortec GmbH
    • 7.1.4 Sensata Technologies Inc.
    • 7.1.5 Kistler Group
    • 7.1.6 Honeywell International Inc.
    • 7.1.7 Invensys Ltd
    • 7.1.8 Endress+Hauser AG
    • 7.1.9 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.10 Rosemount Inc. (Emerson Electric Company)
    • 7.1.11 GMS Instruments BV
    • 7.1.12 Siemens AG
    • 7.1.13 Yokogawa Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET