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市場調査レポート
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フランスの燃料電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

France Fuel Cell - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 95 Pages
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2～3営業日
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フランスの燃料電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

フランスの燃料電池市場は予測期間中に10%を超えるCAGRで推移する見込み。

France Fuel Cell-Market-IMG1

市場は2020年のCOVID-19パンデミックによってマイナスの影響を受けました。現在、市場はパンデミック前の水準に達しています。

主要ハイライト

  • 中期的には、水素充填ステーションの増加と燃料電池電気自動車（FCEV）の需要増加が今後の市場成長を牽引すると予想されます。
  • 一方、需給ギャップのため、車両生産台数に比べ燃料補給ステーションの数が少ないことが、予測期間中のフランスの燃料電池市場の成長を妨げると予想されます。
  • 欧州連合（EU）は、運輸部門からの温室効果ガス排出を大幅に削減することを計画しています。その結果、フランス政府はこれらの目標を達成するため、燃料電池（主にPEMFC）などの革新的技術を導入しており、予測期間中、市場に有利な成長機会を生み出しています。

フランスの燃料電池市場の動向

水素充填ステーションの増加

  • フランス政府は、ディーゼル車のエネルギーコスト（i.e. 7 EUR/kg以下）と比較して競合コストで水素を十分に利用できるようにする計画です。このようなインセンティブは、長期的にはフランスにおける燃料電池の需要を補うことが期待されます。
  • 2019年後半、フランスは2050年までに陸上輸送の脱炭素化を目指す「モビリティ・オリエンテーション法」を公布し、目標達成のための施策を策定しました。その施策のひとつが、CO2を直接排出する自動車の販売を2040年から段階的に廃止するというものです。そのため、PEMを採用した燃料電池車のようなゼロ・エミッション車の需要は、予測期間中に増加すると予想されます。
  • Renault SAとPlug Power Incは2021年1月、2021年上半期末までにフランスを拠点とする折半出資の合弁会社を立ち上げ、欧州の燃料電池搭載小型商用車（LCV）市場で30%以上のシェアを目指すというMoUに調印しました。
  • フランス政府は、新戦略「Plan Hydrogene」の下、水素と燃料電池技術に多額の投資を行うことを目指しています。2021年10月、フランスは2030年までに炭化水素技術のテストと研究開発のために300億ユーロを投資する計画を発表しました。政府は2023年までに100カ所の水素充填ステーションを設置する計画です。2028年までには、この数は400～1,000の水素充填ステーションに増加すると予想されています。
  • したがって、水素充填ステーションの増加や、輸送やその他の用途に燃料電池技術を取り入れる取り組みといった要因が、予測期間中にフランスの燃料電池市場を牽引すると予想されます。

市場を独占する運輸部門

  • 地域輸送部門の著しい成長や化石燃料の大量消費に起因する、気候変動や大気の質の低下といった環境問題の高まりが、クリーンなエネルギー源の必要性を生み出しています。
  • 燃料電池はゼロエミッションを生み出し、温室効果ガスの削減に貢献します。燃料電池は主に水素かメタノールを使用するため、石油・ガスへの経済的依存を減らすと同時に、エネルギー安全保障を最適化します。環境問題への関心の高まりと水素補給ステーション関連のインフラ整備が、予測期間中の自動車用燃料電池市場の成長を支えることになりそうです。
  • 2021年の市場シェアは、運輸部門が半分以上を占めました。今後数年間もその優位性は続くと予想されます。フランス政府は運輸部門におけるクリーンエネルギー利用に注力しており、燃料電池技術に大きな需要を生み出す可能性があります。
  • 2021年には、フランスの運輸部門で最も消費される燃料はディーゼルで、340TWhを超えるエネルギーとなります。一般に、この部門では非再生可能燃料が最大のエネルギー源であり、再生可能エネルギーと電力は使用エネルギーの約42TWhを占めるに過ぎなかった。
  • フランスの燃料電池市場は、民間団体や同国での燃料電池の採用・導入に携わる人々によるベンチャーキャピタル投資によって支えられています。世界初の水素駆動バス高速輸送システム（BRT）は、フランス南部のポー市に導入されました。
  • フランスの公共交通事業者であるKeolisは、地元の交通事業者と連携してプロジェクト立ち上げに取り組み、さらに8台の水素駆動BRTの運行に向けて技術支援を行っています。
  • 2022年7月、パリ当局は、イル・ド・フランス地方で2023年末までに配備する約47台の燃料電池バスの入札を開始する計画を発表しました。この調達には約4,800万ユーロの投資が必要です。同地域では、2019年に開始された検査的な枠組みで、すでに7台の水素バスが配備されています。
  • したがって、技術革新の増加と民間参入企業の関与の高まりにより、運輸部門が市場を独占すると予想されます。

フランスの燃料電池産業概要

フランスの燃料電池市場は適度にセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Ballard Power System Inc.、Toshiba Fuel Cell Power System Corporation、Fuelcell Energy Inc.、Powercell Sweden AB、Plug Power Inc.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

  • アプリケーション
    • ポータブル
    • 据置型
    • 輸送
  • 燃料電池技術
    • 固体高分子形燃料電池（PEMFC）
    • 固体酸化物形燃料電池（SOFC）
    • その他の燃料電池技術

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Ballard Power System Inc.
    • Symbio Fcell SA
    • Fuelcell Energy Inc.
    • Powercell Sweden AB
    • Plug Power Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 51072

The France Fuel Cell Market is expected to register a CAGR of greater than 10% during the forecast period.

France Fuel Cell - Market - IMG1

The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, increasing hydrogen filling stations and rising demand for fuel cell electric vehicles (FCEVs) are expected to drive the growth of the market in the future.
  • On the other hand, less number of refuel stations compared to vehicle production due to the supply-demand gap is expected to hamper the growth of the French fuel cell market during the forecast period.
  • The European Union plans to significantly reduce GHG emissions from the transportation sector. As a result, the French government is implementing innovative technologies, such as fuel cells (primarily PEMFC), to meet these objectives, thus creating lucrative growth opportunities for the market during the forecast period.

France Fuel Cell Market Trends

Increasing Hydrogen Filling Stations

  • The government is planning to ensure sufficient availability of hydrogen in France at a competitive cost compared to the cost of energy for a diesel vehicle (i.e., less than 7 EUR/kg). Such incentives are expected to supplement the demand for fuel cells in France in the long run.
  • In late 2019, France issued the Mobility Orientation Law, which aims to decarbonize land transport by 2050, as well as formulated measures to reach the goal. One of the measures is to phase out the sale of vehicles that directly emit CO2 from 2040. Therefore, the demand for zero-emission vehicles, such as fuel cell vehicles that deploy PEM, is expected to increase during the forecast period.
  • Renault SA and Plug Power Inc. signed an MoU in January 2021 to launch a 50-50 joint venture based in France by the end of the first half of 2021, targeting over 30% share of the fuel cell-powered light commercial vehicle (LCV) market in Europe.
  • The government of France, under its new strategy Plan Hydrogene, aims to invest heavily in hydrogen and fuel cell technology. In October 2021, France announced its plans to invest EUR 30 billion to test hydrocarbon technologies and for R&D purposes by 2030. The government is planning to install 100 hydrogen filling stations by 2023. By 2028, this number is expected to increase to 400-1,000 hydrogen filling stations.
  • Therefore, factors such as increasing hydrogen filling stations and efforts to incorporate fuel cell technology in transportation and other applications are expected to drive the French fuel cell market during the forecast period.

Transportation Sector to Dominate the Market

  • The rising environmental issues, such as climate change and low air quality, due to significant growth in the regional transportation sector and high fossil fuel consumption have generated the need for clean energy sources.
  • Fuel cells generate zero emissions and contribute to eliminating greenhouse gases. A fuel cell majorly uses hydrogen or methanol, thus reducing economic dependence on oil and gas while optimizing energy security. Rising environmental concerns and growing infrastructure related to hydrogen refueling stations are likely to support the vehicular fuel cell market's growth over the forecast period.
  • The transportation sector accounted for more than half of the market share in 2021. It is expected to continue its dominance in the coming years as well. The French government is focusing on clean energy usage in the transportation sector, which may create significant demand for fuel cell technologies.
  • In 2021, diesel was the most consumed fuel in the French transportation sector, at over 340 TWh of energy. In general, non-renewable fuels were the largest energy source in the sector, while renewables and electricity only accounted for around 42 TWh of energy used.
  • The French fuel cell market is propelled by the venture capital investments by private organizations and those involved in the adoption and implementation of fuel cells in the country. The world's first hydrogen-powered bus rapid transit (BRT) system was deployed in the city of Pau in the south of France.
  • Keolis, a French public transport operator, has worked in partnership with local transport operators on the project launch and is providing technical assistance for the operation of eight additional hydrogen-powered BRTs.
  • In July 2022, Paris authorities announced their plans to launch tenders for about 47 fuel cell buses with deployment by the end of 2023 in the Ile-de-France region. The procurement requires an investment of about EUR 48 million. Seven hydrogen buses have already been deployed in the region in the framework of a pilot launched in 2019.
  • Hence, the transportation sector is expected to dominate the market due to the increasing technological innovations and rising private player involvement.

France Fuel Cell Industry Overview

The French fuel cell market is moderately fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Ballard Power System Inc., Toshiba Fuel Cell Power System Corporation, Fuelcell Energy Inc., Powercell Sweden AB, and Plug Power Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Portable
    • 5.1.2 Stationary
    • 5.1.3 Transport
  • 5.2 Fuel Cell Technology
    • 5.2.1 Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell (PEMFC)
    • 5.2.2 Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)
    • 5.2.3 Other Fuel Cell Technologies

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Ballard Power System Inc.
    • 6.3.2 Symbio Fcell SA
    • 6.3.3 Fuelcell Energy Inc.
    • 6.3.4 Powercell Sweden AB
    • 6.3.5 Plug Power Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS