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市場調査レポート
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1627203

炭素繊維強化プラスチック（CFRP）：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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炭素繊維強化プラスチック（CFRP）：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

炭素繊維強化プラスチック（CFRP）市場は、予測期間中に8%を超えるCAGRで推移すると予想されます。

Carbon Fiber Reinforced Plastic（CFRP）-Market-IMG1

CFRPを消費するすべての主要産業が停止したため、COVID-19により市場はマイナスの影響を受けました。COVID-19の流行による混乱で、建設、自動車、航空宇宙などすべての産業が生産工場を停止し、CFRPの需要が減少しました。しかし、企業の回復に伴い、投資は増加し、今後数年間はCFRPの需要を牽引すると予想されます。

主なハイライト

  • 長期的には、航空宇宙産業からの需要の増加と、低燃費で軽量な自動車への嗜好の高まりが市場成長を牽引すると予想されます。
  • しかし、CFRPの高コストと生産能力の不足が市場成長の妨げになると予想されます。
  • 低コストの製品や技術の開発に重点を移すことは、将来的にはチャンスとなると思われます。
  • アジア太平洋地域が世界市場を独占し、中国とインドによる消費が最も多いです。

炭素繊維強化プラスチック（CFRP）市場動向

航空宇宙産業からの需要増加

  • CFRPはマトリックスと補強材の2つの部分からなる複合材料です。マトリックスは高分子樹脂で、補強材は炭素繊維です。
  • 航空宇宙産業において性能向上が重視される中、CFRP材料は高い強度重量比と剛性を持つため、金属や合金の代替として使用されています。
  • 当初、CFRPはボーイング787やエアバスA350に使用され、主にCFRP部品の軽量化が推進されました。ボーイング・ドリームライナーやエアバスA350といった民間航空機の最新機種には、最大52％のCFRPが使用されています。
  • 2022年6月の世界の総フリート数は28,674機で、現役機が23,513機、地上待機機が5,161機でした。この数量は、2021年6月と比較して11%、2020年6月と比較して91%の運航機体数の拡大を意味します。
  • ボーイング商業市場見通しによると、世界の航空機保有数は80％増加し、2041年までに新造航空機納入の市場価値は7兆2,000億米ドルに達すると予想されています。ボーイングの予測によると、2041年までに世界で合計41,170機の民間航空機が納入されます。
  • 以上のような要因から、市場は予測期間中に回復後の成長が見込まれます。

アジア太平洋地域が市場を独占する

  • アジア太平洋地域は、インド、日本、中国などの国々の産業、航空、自動車分野で広く採用されているため、世界のCFRP市場で最大のシェアを占めています。
  • 中国はここ数年、世界の航空輸送量の増加に大きく貢献しています。平均旅客増加率は年率10％を超えています。この成長は主に、高い消費力と航空接続性の向上による旅客輸送量の増加によってもたらされています。したがって、旅客輸送量の増加が航空機需要を押し上げると予想されます。
  • 中国の自動車製造業界は世界最大です。しかし、同産業は近年減速を目の当たりにし、生産と販売が減少しました。中国汽車工業協会（CAAM）によると、2022年12月の中国の自動車販売台数は前年同月比8.4％減の256万台だったが、2022年通年では2,686万台に増加しました。
  • CFRPは損傷した建築部材の曲げ強度とせん断強度の向上に役立つため、この材料は建設業界で広く使用されています。2021年、建設業界で新たに締結された契約額は186億6,000万米ドルで、前年同期比2.5%増、成長率は前年同期比7.1%ポイント縮小しました。
  • 2022年1月、中国は第14次5カ年計画（2021～2025年）期間中に建設産業を発展させる計画を発表し、より環境に優しく、よりスマートで、より安全な道を歩む同国経済の柱を打ち立てた。2022年8月、中国政府は、南西部の四川省からチベットの首都ラサまでの1,629kmの高速鉄道建設など、さまざまな建設プロジェクトに1兆米ドルを投資すると発表しました。
  • 炭素繊維は大量の衝撃エネルギーを吸収するのに役立ち、自動車の安全性を高める。CFRPは自動車製造に大きな用途があります。その結果、この素材の需要は間もなく増加すると予想されます。
  • India Brand Equity Foundationによると、インドの自動車市場は2027年までに548億4,000万米ドルに達し、CAGRは9％を超えると予想されています。インドの自動車産業は、2026年までに自動車の輸出を5倍に増やすことを目標としています。2022年のインドからの自動車輸出総額は561万7,246台でした。
  • 多くの自動車メーカーが業界の様々な分野に多額の投資を行っています。例えば、2022年11月、マルチ・スズキ・インドは、新施設の設置や新モデルのイントロダクションを含む様々なプロジェクトに8億6,512万米ドルを投資すると発表しました。
  • その結果、上記の要因が今後数年間、市場に大きな影響を与えると予測されます。

炭素繊維強化プラスチック（CFRP）産業の概要

炭素繊維強化プラスチック（CFRP）市場は部分的に断片化されており、主要企業間の競争が激しいです。これらの主要企業には、Solvay, Formosa M, Nikkiso, ALLRed & Associates Inc., and Rochling Groupなどが含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 航空宇宙産業からの需要拡大
    • 低燃費で軽量な自動車に対する需要の高まり
  • 抑制要因
    • CRFPの高コスト
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • 樹脂タイプ別
    • 熱硬化性CFRP
    • 熱可塑性CFRP
  • エンドユーザー産業別
    • 航空宇宙
    • 自動車
    • スポーツ・レジャー
    • 建築・建設
    • 風力発電産業
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Solvay
    • Hexcel Corporation
    • Formosa M Co. Ltd
    • Mitsubishi Chemical Corporation
    • Nippon Graphite Fiber Co. Ltd
    • SABIC
    • TEIJIN LIMITED
    • TORAY INDUSTRIES INC.
    • ALLRed & Associates Inc.
    • Rochling
    • Nikkiso Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

  • 低コスト製品・技術開発へのシフト
目次
Product Code: 50827

The Carbon Fiber Reinforced Plastic Market is expected to register a CAGR of greater than 8% during the forecast period.

Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP) - Market - IMG1

The market was negatively impacted due to COVID-19, as all the major industries that consume CFRP were put on a halt. All the industries, such as construction, automotive, aerospace, and others, shut their production plant due to the disruption caused by the COVID-19 pandemic, which reduced the demand for CFRP. However, with firms recovering, the investments are expected to grow and drive the demand for CFRP in the coming years.

Key Highlights

  • Over the long term, the growing demand from the aerospace industry and a rising preference for fuel-efficient and lightweight vehicles are expected to drive market growth.
  • However, the high cost of the CFRP and inadequate production capacity are expected to hinder the market's growth.
  • Shifting focus on developing low-cost products and technologies will likely act as an opportunity in the future.
  • Asia-Pacific dominated the market across the world, with the largest consumption from China and India.

Carbon Fiber Reinforced Plastics (CFRP) Market Trends

Increasing Demand from the Aerospace Industry

  • CFRP is a composite material consisting of two parts: matrix and reinforcement. The matrix is a polymer resin, and the reinforcement is a carbon fiber, which provides high strength to the material.
  • With the focus on performance improvement in the aerospace industry, CFRP material is being used as a replacement for metals and alloys, as it possesses a high strength-to-weight ratio and rigidity.
  • Initially, CFRP was used in Boeing 787 and the Airbus A350, primarily driven by the weight savings of CFRP parts. The latest models in civil aviation, such as the Boeing Dreamliner and Airbus A350, are made of up to 52% CFRP.
  • In June 2022, the total worldwide fleet size was 28,674, with 23,513 active and 5,161 grounded aircraft. The volume represents an expansion of 11% in operational aircraft fleet size compared to June 2021 and 91% compared to June 2020.
  • According to the Boeing Commercial Market Outlook, the global fleet will increase by 80% and is expected to reach a market value of USD 7.2 trillion by 2041 for new airplane deliveries. According to Boeing forecasts, a total of 41,170 commercial airplanes will be delivered by the year 2041 globally.
  • Owing to all the abovementioned factors, the market is expected to grow post-recovery during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • Asia-Pacific accounted for the largest share of the global CFRP market, owing to widespread adoption in the industrial, aviation, and automotive sectors in countries like India, Japan, and China.
  • China is a key contributor to global air traffic growth for the past few years. The average passenger growth rate is over 10% per year. This growth is primarily driven by rising passenger traffic due to higher spending power and better air connectivity. Thus, increasing passenger traffic is expected to boost the demand for aircraft.
  • The Chinese automotive manufacturing industry is the largest in the world. However, the industry witnessed a slowdown in recent years, wherein production and sales declined. According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), automotive sales in China fell by 8.4% y-o-y to 2.56 million units in December 2022, whereas for the full year 2022, the sales grew to 26.86 million units.
  • CFRP helps improve the bending and shear strength of damaged construction elements, so the material is extensively used in the construction industry. In 2021, the value of newly signed contracts in the construction industry was USD 18.66 billion, an increase of 2.5% year-on-year, and the growth rate narrowed by 7.1% points compared with the same period last year.
  • In January 2022, China unveiled plans to develop its construction industry during the 14th Five-Year Plan (2021-2025), paving a pillar of the country's economy on a greener, smarter, and safer path. In August 2022, the Chinese government announced the investment of USD 1 trillion into different construction projects, including the construction of 1,629 km of high-speed rail from Sichuan province in the Southwest to the Tibetan capital Lhasa.
  • The carbon fiber helps absorb large amounts of impact energy, increasing vehicle safety. CFRP includes huge applications in the manufacturing of automobiles. As a result, the demand for this material is expected to increase shortly.
  • According to India Brand Equity Foundation, the Indian car market is expected to reach USD 54.84 billion by 2027 while registering a CAGR of over 9%. Indian automotive industry is targeting to increase the export of vehicles by five times by the year 2026. In 2022, total automobile exports from India stood at 5,617,246.
  • Many Automakers are investing heavily in various segments of the industry. For instance, in November 2022, Maruti Suzuki India announced an investment of USD 865.12 million on various projects, including new facilities set-up and the introduction of new models.
  • In turn, the abovementioned factors are projected to significantly impact the market in the coming years.

Carbon Fiber Reinforced Plastics (CFRP) Industry Overview

The carbon fiber reinforced plastic (CFRP) market is partly fragmented and is highly competitive among the major players. These major players include Solvay, Formosa M Co. Ltd, Nikkiso Co. Ltd, ALLRed & Associates Inc., and Rochling Group, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Demand from the Aerospace Industry
    • 4.1.2 Rising Demand for Fuel-efficient and Light-weight Vehicles
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High Cost of CRFP
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)

  • 5.1 Resin Type
    • 5.1.1 Thermosetting CFRP
    • 5.1.2 Thermoplastic CFRP
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Aerospace
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Sports and Leisure
    • 5.2.4 Building and Construction
    • 5.2.5 Wind Power Industry
    • 5.2.6 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Solvay
    • 6.4.2 Hexcel Corporation
    • 6.4.3 Formosa M Co. Ltd
    • 6.4.4 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.5 Nippon Graphite Fiber Co. Ltd
    • 6.4.6 SABIC
    • 6.4.7 TEIJIN LIMITED
    • 6.4.8 TORAY INDUSTRIES INC.
    • 6.4.9 ALLRed & Associates Inc.
    • 6.4.10 Rochling
    • 6.4.11 Nikkiso Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Shifting Focus Toward the Development of Low Cost Products and Technologies