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市場調査レポート
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1627201

モノクロロ酢酸-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Monochloroacetic Acid - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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モノクロロ酢酸-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

モノクロロ酢酸市場規模は2025年に604.65キロトンと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.2%を超え、2030年には742.75キロトンに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 短期的には、パーソナルケアと製薬産業からの需要増と農薬産業からの需要増が、調査対象市場の成長を促進する主要要因です。
  • しかし、モノクロロ酢酸に関連する厳しい規制は、予測期間中に対象産業の成長を抑制すると予想される主要因です。
  • シアノ酢酸の使用量が増加していることから、近いうちに世界市場に有利な成長機会が生まれる可能性が高いです。
  • アジア太平洋は世界市場を独占し、最大の消費は中国とインドからもたらされました。

モノクロロ酢酸市場の動向

パーソナルケアと製薬産業からの需要増加

  • モノクロロ酢酸（MCA）は、パーソナルケアと化粧品産業における極めて重要な成分です。主に両性界面活性剤であるベタイン類の生産に利用されます。これらのベタイン類は、その起泡性で知られ、ヘアシャンプーに幅広く使用されています。
  • MCAのもう一つの誘導体であるチオグリコール酸（TGAまたはメルカプト酢酸）は、パーマネント・ヘアスタイリング剤に欠かせないです。ヘアスタイリングに限らず、チオグリコール酸とその誘導体は、シャンプー、コンディショナー、ヘアマスクなど、さまざまなヘアケア製品の製造に不可欠です。
  • 国立統計地理ラボ（INEGI）のデータによると、2023年12月のメキシコのシャンプー、コンディショナー、ヘアリンスの生産量は4,631万個に達し、2022年12月の4,402万個から5.2％増加しました。
  • また、INEGIの調査によると、メキシコのシャンプーとコンディショナーの月間数量は2023年12月に4,625万個となり、前年比4.6%の小幅な増加を示しました。
  • さらに、可処分所得の増加、美容製品に対する意識の高まり、消費パターンの進化、グローバリゼーションの影響を受けたインド、タイ、ベトナムなどの国々における小売状況の変化が、パーソナルケア製品の需要を牽引し、MCAの需要を押し上げるとみられます。
  • カナダ統計局によると、カナダにおける化粧品とフレグランスの売上高は、2023年第3四半期に約18億6,000万カナダドル（約13億8,000万米ドル）に達しました。さらに、国際貿易局と米国商務省によると、カナダの化粧品市場の産業売上高は毎年1.45％成長し、2024年には18億米ドルに達すると予想されています。このカナダの美容・パーソナルケア産業の復活は、米国の化粧品輸出業者にとって有利な機会をもたらします。
  • パーソナルケアでの役割のほか、MCAは医薬品でも重要な用途を見つけ、イブプロフェン/ブルフェン、ジクロフェナクナトリウム、カフェイン、ビタミン（ビタミンBなど）、グリシン、N-（P-ヒドロキシフェニル）-グリシン（METOL）、マレイン酸塩など、さまざまな医薬品の生産に貢献しています。
  • India Brand Equity Foundation（IBEF）によると、インドはその豊富な原料資源と熟練した労働力により、数量で世界第3位、金額で世界第14位の医薬品市場となっています。
  • パーソナルケアと医薬品の両セグメントで需要が高まっていることから、モノクロロ酢酸の需要は予測期間中に急増すると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占する

  • パーソナルケア、医薬品、農薬などの主要セクターからの需要が高まる中、アジア太平洋は世界市場シェアにおける優位性をしっかりと確立しています。
  • 中国とインドでは近年、モノクロロ酢酸（MCA）の需要が顕著に増加しています。この急増は主に、パーソナルケアと製薬産業におけるニーズの高まりに起因しています。
  • 中国国家統計局のデータによると、2023年、中国の化粧品小売売上高は約4,141億7,000万人民元（約584億2,000万米ドル）に達し、前年比5.2％の微増を記録しました。
  • 衛生と清潔に対する関心の高まりが、パーソナルケア製品、洗剤、洗濯用石鹸の需要の伸びにつながっています。こうしたパーソナルケア製品の生産にMCAが必要とされるため、MCAの需要を押し上げる可能性が高いです。
  • 経済産業省のデータによると、2023年の日本のヘアシャンプー売上高は808億9,000万円（約5億7,000万米ドル）で、前年比6.6%減となりました。
  • 中国とインドでは人口が急増しており、アジア太平洋のパーソナルケアと医薬品セクターは顕著な上昇傾向にあります。
  • IBEFによると、インドの医薬品市場は23年度に前年比5％増の497億8,000万米ドルに達しました。注目すべきは、医薬品がインドで外国投資を誘致している上位10部門にランクインしていることです。インドの医薬品輸出は200カ国以上に及び、米国、西欧、日本、オーストラリアなどの厳しい市場を網羅しています。具体的には、医薬品輸出額は2023年4月の22億6,000万米ドルから2024年4月には24億3,000万米ドルへと7.36％増加しています。
  • したがって、前述の要因を考慮すると、モノクロロ酢酸の需要は予測期間中にアジア太平洋で急速な増加を確認すると予想されます。

モノクロロ酢酸産業概要

モノクロロ酢酸市場は、その性質上、部分的にセグメント化されています。主要参入企業（順不同）には、Nouryon、Merck KGaA、Alfa Aesar、PCC Group、Akzo Nobel NVなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • パーソナルケアと医薬品産業からの需要増加
    • 農薬産業からの需要拡大
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 市場成長の妨げとなる厳しい規制
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターファイブフォース
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量））

  • 化学用途別
    • グリシン
    • カルボキシメチルセルロース（CMC）
    • 界面活性剤
    • 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸
    • チオグリコール酸
    • その他
  • エンドユーザー産業別
    • パーソナルケアと医薬品
    • 農薬
    • 地質ドリル
    • 染料と洗剤
    • その他
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • マレーシア
      • タイ
      • インドネシア
      • ベトナム
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • スペイン
      • 北欧諸国
      • トルコ
      • ロシア
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • カタール
      • アラブ首長国連邦
      • ナイジェリア
      • エジプト
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Akzo Nobel NV
    • Alfa Aesar
    • Anugrah In-Org（P）Limited
    • CABB Group GmbH
    • Denak Co. Ltd
    • Henan HDF Chemical Company Ltd
    • Merck KGaA
    • Meridian Chem Bond Pvt. Ltd
    • Niacet Corporation
    • Nouryon
    • PCC Group
    • Puyang Tiancheng Chemical Co. Ltd
    • Shandong Minji New Material Technology Co. Ltd
    • TerraTech Chemicals（I）Pvt. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

  • シアノ酢酸の使用量増加
  • その他の機会
目次
Product Code: 50789

The Monochloroacetic Acid Market size is estimated at 604.65 kilotons in 2025, and is expected to reach 742.75 kilotons by 2030, at a CAGR of greater than 4.2% during the forecast period (2025-2030).

Monochloroacetic Acid - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the short term, the increasing demand from the personal care and pharmaceutical industries and the growing demand from the agrochemicals industry are the major factors driving the growth of the market studied.
  • However, the stringent regulations related to monochloroacetic acid are a key factor anticipated to restrain the growth of the target industry over the forecast period.
  • Nevertheless, the rising usage of cyanoacetic acid is likely to create lucrative growth opportunities for the global market soon.
  • Asia-Pacific dominated the market across the world, with the largest consumption coming from China and India.

Monochloroacetic Acid Market Trends

Increasing Demand from Personal Care and Pharmaceuticals Industries

  • Monochloroacetic acid (MCA) is a pivotal component in the personal care and cosmetic industry. It is primarily utilized in the production of betaines, which are amphoteric surfactants. These betaines, known for their foaming properties, find extensive use in hair shampoos.
  • Thioglycolic acid (TGA or mercaptoacetic acid), another derivative of MCA, is crucial in permanent hair styling formulations. It's not just limited to hair styling; thioglycolic acid and its derivatives are integral in the production of various hair care products, including shampoos, conditioners, and hair masks.
  • According to the data from the National Institute of Statistics and Geography (INEGI), in December 2023, Mexico's production volume for shampoos, conditioners, and hair rinses hit 46.31 million units, marking a 5.2% increase from 44.02 million units in December 2022.
  • INEGI's survey also highlights that the monthly sales volume of shampoos and conditioners in Mexico stood at 46.25 million units in December 2023, showing a modest 4.6% uptick from the previous year.
  • Additionally, rising disposable incomes, increasing beauty product awareness, evolving consumption patterns, and the changing retail landscape in countries like India, Thailand, and Vietnam, influenced by globalization, are set to drive the demand for personal care products, subsequently boosting the demand for MCA.
  • As per Statistics Canada, cosmetics and fragrance sales in Canada reached approximately CAD 1.86 billion (~USD 1.38 billion) in the third quarter of 2023. Moreover, according to the International Trade Administration and the US Department of Commerce, the industry revenue for the cosmetics market in Canada is expected to grow by 1.45% annually to reach USD 1.8 billion by 2024. This resurgence in Canada's beauty and personal care industry presents a lucrative opportunity for US cosmetic exporters.
  • Besides its role in personal care, MCA finds significant use in pharmaceuticals, contributing to the production of various medications, including ibuprofen/brufen, diclofenac sodium, caffeine, vitamins (e.g., vitamin B), glycine, N-(P-hydroxyphenyl)-glycine (METOL), and maleates.
  • As per the India Brand Equity Foundation (IBEF), India stands as the world's third-largest pharmaceutical market by volume and the fourteenth by value, owing to its rich raw material resources and skilled workforce.
  • Given the rising demand in both the personal care and pharmaceutical sectors, the demand for monochloroacetic acid is expected to surge during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • With rising demands from key sectors like personal care, pharmaceuticals, and agrochemicals, Asia-Pacific has firmly established its dominance in the global market share.
  • China and India have seen a notable uptick in demand for monochloroacetic acid (MCA) in recent years. This surge is predominantly attributed to escalating needs within the personal care and pharmaceutical industries.
  • As per data from the National Bureau of Statistics of China, in 2023, China's cosmetic retail sales reached approximately CNY 414.17 billion (~USD 58.42 billion), marking a modest 5.2% uptick from the previous year.
  • The increasing concerns for hygiene and cleanliness have led to the growth in demand for personal care products, detergents, and washing soaps. This is likely to boost the demand for MCA, owing to its requirement in the production of these personal care products.
  • According to the data from the Ministry of Economy Trade and Industry (METI), Japan's hair shampoo sales were valued at JPY 80.89 billion (~USD 0.57 billion) in 2023, reflecting a 6.6% dip from the year before.
  • With burgeoning populations in China and India, the personal care and pharmaceutical sectors in Asia-Pacific are on a notable upswing.
  • As per IBEF, the Indian pharmaceutical market witnessed a 5% Y-o-Y growth in FY23, reaching USD 49.78 billion. Notably, pharmaceuticals rank among the top ten sectors that are drawing foreign investments in India. India's pharmaceutical exports span over 200 countries, encompassing stringent markets like the United States, Western Europe, Japan, and Australia. Specifically, exports of drugs and pharmaceuticals climbed by 7.36%, from USD 2.26 billion in April 2023 to USD 2.43 billion in April 2024.
  • Therefore, considering the aforementioned factors, the demand for monochloroacetic acid is expected to witness a rapid increase in Asia-Pacific during the forecast period.

Monochloroacetic Acid Industry Overview

The monochloroacetic acid market is partially fragmented in nature. The major players (not in any particular order) include Nouryon, Merck KGaA, Alfa Aesar, PCC Group, and Akzo Nobel NV.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand from the Personal Care and Pharmaceutical Industry
    • 4.1.2 Growing Demand from the Agrochemicals Industry
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Regulations To Hinder Market Growth
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.4 Porter Five Forces
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 By Chemical Application
    • 5.1.1 Glycine
    • 5.1.2 Carboxymethylcellulose (CMC)
    • 5.1.3 Surfactants
    • 5.1.4 2,4-Dichloro Phenoxy Acetic Acid
    • 5.1.5 Thioglycol Acid
    • 5.1.6 Other Applications
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Personal Care and Pharmaceuticals
    • 5.2.2 Agrochemicals
    • 5.2.3 Geological Drillings
    • 5.2.4 Dyes and Detergents
    • 5.2.5 Other End-user Industries
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Malaysia
      • 5.3.1.6 Thailand
      • 5.3.1.7 Indonesia
      • 5.3.1.8 Vietnam
      • 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Nordic Countries
      • 5.3.3.7 Turkey
      • 5.3.3.8 Russia
      • 5.3.3.9 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Colombia
      • 5.3.4.4 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 Qatar
      • 5.3.5.3 United Arab Emirates
      • 5.3.5.4 Nigeria
      • 5.3.5.5 Egypt
      • 5.3.5.6 South Africa
      • 5.3.5.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Akzo Nobel NV
    • 6.4.2 Alfa Aesar
    • 6.4.3 Anugrah In-Org (P) Limited
    • 6.4.4 CABB Group GmbH
    • 6.4.5 Denak Co. Ltd
    • 6.4.6 Henan HDF Chemical Company Ltd
    • 6.4.7 Merck KGaA
    • 6.4.8 Meridian Chem Bond Pvt. Ltd
    • 6.4.9 Niacet Corporation
    • 6.4.10 Nouryon
    • 6.4.11 PCC Group
    • 6.4.12 Puyang Tiancheng Chemical Co. Ltd
    • 6.4.13 Shandong Minji New Material Technology Co. Ltd
    • 6.4.14 TerraTech Chemicals (I) Pvt. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Rising Usage of Cyanoacetic Acid
  • 7.2 Other Opportunities