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市場調査レポート
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1627181

ラテンアメリカのワイヤレスセンサー:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025~2030年)

Latin America Wireless Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2~3営業日
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ラテンアメリカのワイヤレスセンサー:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

ラテンアメリカのワイヤレスセンサー市場は予測期間中にCAGR 18.5%を記録する見込み

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主なハイライト

  • ラテンアメリカは、政府が通信を重視し、中国が新興技術を中心に投資しているため、技術ブームが起きています。同地域の経済はブラジルとアルゼンチンが牽引すると予想されており、個人消費もさらに増加する見込みです。
  • 自動車とヘルスケアの生産が、この地域のワイヤレスセンサー需要を支えています。同地域では、航空宇宙・軍事機器やその他の産業用制御システムの現地生産が不足しています。
  • ラテンアメリカの医療機器製造はメキシコが牽引しており、Medtronic, Kimberly Clark, GE, Boston Scientific, Johnson and Johnson, Tyco, Siemens, and Cardinal Healthcare Becton Dickinsonなど、有名な世界企業が牽引しています。こうした機器メーカーや受託製造業者の集積も、ラテンアメリカのワイヤレスセンサー市場に貢献しています。
  • さらに、私立病院の増加や外資系企業によるヘルスケア分野への投資の増加が、ラテンアメリカのITヘルスケア産業を後押ししています。経済状況の変動は、低コストの医療機器に対する需要を促進し、この地域のワイヤレスセンサーベンダーに大きなチャンスをもたらしています。
  • さらに、ワイヤレスセンサーにとっての大きな課題は、ワイヤレス技術であるため帯域幅であり、また、センサーと以前に設置されたさまざまな機器との互換性です。

ラテンアメリカのワイヤレスセンサー市場動向

位置センサーと近接センサーが大きな市場シェアを占める見込み

  • 位置センサーは、物体の動きを検出したり、既知の基準点に対する相対位置を計算したりすることができます。このタイプのセンサーは、物体の有無を検出するためにも使用できます。位置センサーに匹敵する機能を果たすセンサーは、特筆すべきものが多いです。モーションセンサーは物体の動きを検出し、アクションを開始するために利用することができます。また、近接センサーは、物体がセンサーの範囲に入ったときに識別することができます。その結果、どちらのセンサーも特殊な位置センサーに分類されます。
  • ワイヤレスポジションセンサーは、ステアリングホイールの位置、ペダル、シート、その他のバルブ、ノブ、アクチュエーターを決定するために自動車で使用されています。位置センサーは、角度、回転、リニアの3つのカテゴリーに分けられます。ワイパーアームポテンショメーター、光学反射または画像処理、ホール効果センサーは、これらのセンサーの位置を感知するために使用される技術の一つです。
  • 業界の要求を満たすため、製造業では高い精度が要求されます。高品質の製品を製造するために、メーカーは測定精度と徹底した検査という2つの重要なパラメータに集中しています。位置センサーは、プロファイル、幅、高さ、段差、ギャップ、Vギャップ、エッジ、角度、曲げ、溝、表面など、いくつかの重要な特性を監視します。
  • HVACシステム、輸送システム、産業機器、モバイル油圧機器、スマートビルディング、ヘビーデューティギア、建設機械はすべて、さまざまな物体表面のプロファイルを検出、測定、評価するこれらのセンサーの恩恵を受けることができます。位置センサーが分析ソフトウェアと接続されると、多くの測定作業がより身近になります。その結果、ワイヤレス位置センサーは、変位、距離、長さ、位置パラメータを検出する必要がある作業の自動化、テスト、モニタリングに最適です。
  • さらに、位置センサーは、位置マグネット、センシングロッド、電子機器筐体、診断用発光ダイオード(LED)、コネクターなど、複数のベンダーからさまざまなコンポーネントが提供され、組み立てられます。収益性は主に、原材料と部品の入手可能性とコスト、そして完成品を市場に出すまでの期間によって決まる。この分野の企業の主な課題は、製造能力を拡大し、より高品質の製品を生産し、全体的な製造コストを下げることです。

最大の市場シェアを占めるメキシコ

  • メキシコの飲食品および小売業界は、ワイヤレスセンサーにとって世界的に最も急成長している業界のひとつです。物理的な接続なしにデータを送信できるセンサーは、生産施設全体の衛生状態を改善し、生産ツールや機械による汚染のリスクを大幅に低減します。
  • 飲食品メーカーは、より高い一貫性と品質を達成するために、自動制御への依存度を高めています。そのため、無線センサーの需要が高まっています。パンのような様々な食品を製造するために工場の理想的な温度と湿度レベルを維持する必要があるため、メキシコでは無線センサーの使用が広がっています。
  • 小売業界によるワイヤレスセンサー需要の高まりが、調査対象市場の成長を後押ししています。小売業のユーザーは、製品の衛生的な製造、保管、流通を保証するためにワイヤレスセンサーネットワークを使用しています。ベーカリーでの最近のアプリケーションでは、無線ネットワークを使用してオーブンのガス消費量を監視しています。
  • 低価格のリモートモニタリングソリューションとワイヤレスセンサーのプロバイダーとして著名なMonnit社は、ワイヤレス温度センサーを利用して、ウォークイン冷蔵庫や冷凍庫内の温度を監視・記録し、FDAの要件に対応したデータを提供するとともに、スタッフに温度変動を知らせる通知を設定して、製品の腐敗を防いでいます。同社はワイヤレスセンサーにより、食品の安全性と企業のコンプライアンス遵守を保証しています。
  • さらに、メキシコの産業部門は、自動車製造工場の増加に関連しています。自律走行車分野に注力するインテルのような企業は、世界第6位の自動車輸出国であるメキシコに投資しています。同社は、2024年までに市場の自律走行乗用車に大きく貢献する計画です。TPMSはほとんどの地域で義務付けられているため、ワイヤレスセンサーの需要は大きいです。

ラテンアメリカのワイヤレスセンサー産業概要

ラテンアメリカのワイヤレスセンサーは、複数のベンダーが国内外市場にワイヤレスセンサーを提供しているため、市場競争が激しいです。市場は適度に細分化されているようで、市場で大きなシェアを持つ大手企業は国際的な顧客基盤の拡大に注力しています。さらに、これらの企業は、市場シェアを拡大し、収益性を高めるために、継続的に製品を革新しています。市場の最近の動向をいくつか紹介する:

  • 2021年3月-Monnit社は、AgriTech市場の需要に対応するため、ALTA土壌水分センサーの発売を発表しました。この革新的な土壌水分センサーは、農家、商業栽培者、温室管理者が、精密灌漑作業をモノのインターネット(IoT)に簡単に接続できるよう支援します。
  • 2021年1月-モノのインターネット(IoT)ソリューションを構築するテクノロジー企業、エバーアクティブは、バッテリーフリーのワイヤレスセンサーを開発するため、3,500万米ドルの資金を調達しました。この資金は、同社の産業用バッテリーレス無線センサーの販売、マーケティング、製品開拓を加速させるために使用されます。さらに、エバーアクティブのエンド・ツー・エンド・モニタリング・ソリューションは、膨大な量のために現在監視されていないか、監視が不十分な大量の産業資産を対象としています。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ワイヤレス技術の採用増加(特に過酷な環境において)
    • スマートファクトリー構想の登場(産業オートメーション)
  • 市場の課題
    • センサー製品に関連する高いセキュリティニーズとコスト
    • IoT分野におけるサイバーセキュリティへの懸念と最近の動向

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 圧力センサー
    • 温度センサー
    • 化学・ガスセンサー
    • 位置・近接センサー
    • その他のタイプ
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車
    • ヘルスケア
    • 航空宇宙・防衛
    • エネルギー・電力
    • 飲食品
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • メキシコ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他ラテンアメリカ諸国

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • Emerson Electric Co.
    • Texas Instruments Incorporated
    • Pasco Scientific
    • ABB Ltd.
    • Monnit Corporation
    • Schneider Electric
    • Siemens AG
    • Phoenix Sensors LLC

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50408

The Latin America Wireless Sensors Market is expected to register a CAGR of 18.5% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Latin America is undergoing a technology boom, owing to the government's emphasis on telecommunications and the Chinese investment in the region, especially in emerging technologies. With the region's economy expected to be driven by Brazil and Argentina, consumer spending is also expected to increase further.
  • Automotive and healthcare production substantiates the region's demand for wireless sensors. The region lacks the local production of aerospace and military equipment and other industrial control systems.
  • Medical device manufacturing in Latin America is driven by Mexico, which is led by well-known global companies, including Medtronic, Kimberly Clark, GE, Boston Scientific, Johnson and Johnson, Tyco, Siemens, and Cardinal Healthcare Becton Dickinson, among others. Such a concentration of device manufacturers and contract manufacturers also contributes to Latin America's market for wireless sensors.
  • Moreover, the growing number of private hospitals and increasing investments in the healthcare sector by foreign players are helping in boosting the Latin American IT healthcare industry. Fluctuating economic condition has driven the demand for low-cost medical equipment, thus creating a massive opportunity for wireless sensor vendors in the region.
  • Further, the major challenge for the wireless sensors is the bandwidth since it is a wireless technology, along with the compatibility of the sensor with the previously installed variety of devices.

Latin America Wireless Sensors Market Trends

Position and proximity sensor is Expected to Hold Significant Market Share

  • Position sensors can detect an object's movement or calculate its relative position relative to a known reference point. Sensors of this type can also be used to detect the presence or absence of an object. Many sensor types perform comparable functions to position sensors that are worth mentioning. Motion sensors detect an object's movement and can be utilized to initiate an action. Proximity sensors can also identify when an object enters the sensor's range. As a result, both sensors could be classified as specialized position sensors.
  • Wireless position sensors are used in automobiles to determine the steering wheel's position, pedals, seats, and other valves, knobs, and actuators. Position sensors are divided into three categories: angular, rotational, and linear. Wiper-arm potentiometers, optical reflection or imaging, and Hall-effect sensors are among the technologies used to sense position in these sensors.
  • To meet industry requirements, the manufacturing business necessitates a high level of precision. To make high-quality products, manufacturers concentrate on two key parameters: measurement precision and thorough inspection. A position sensor monitors several essential properties, including profiling, width, height, step, gap, V-gap, edge, angle, bend, groove, and surface.
  • HVAC systems, transportation systems, industrial equipment, mobile hydraulics, smart buildings, heavy-duty gear, and construction equipment can all benefit from these sensors, which detect, measure, and assess the profiles on various object surfaces. When the position sensor is connected with the analytics software, many measurement jobs become more accessible. As a result, the wireless position sensor is ideal for automating, testing, or monitoring operations where displacement, distance, length, or position parameters need to be detected.
  • Further, position sensors are made/assembled with various components from several vendors, including position magnets, sensing rods, electronics housing fixtures, diagnostic light-emitting diodes (LEDs), and connectors. Profitability is primarily determined by the availability and cost of raw materials and components, as well as the length of time it takes to bring the finished product to market. The main challenge for enterprises in this area is expanding their manufacturing capabilities, producing higher-quality products, and lowering overall production costs.

Mexico Accounts for the Largest Market Share

  • The food and beverage and retail industry in Mexico are one of the fastest-growing industries for wireless sensors globally. Sensors capable of transmitting data without any physical connections improve the hygiene of the overall production establishment and minimize the risk of contamination from production tools and machinery significantly.
  • Food and beverage manufacturers increasingly depend upon automated controls to achieve higher consistency and quality. This, in turn, has fueled the demand for wireless sensors. The need to maintain plants' ideal temperature and humidity levels to manufacture various food items, such as bread, has led to the broader use of wireless sensors in Mexico.
  • The rising demand for wireless sensors by the retail industry is fueling the growth of the market studied. Retail users use a wireless sensor network to ensure hygienic production, storage, and distribution of their products. A recent application in a bakery used a wireless network to monitor gas consumption in ovens.
  • Monnit, a prominent low-cost remote monitoring solution and wireless sensors provider makes use of a wireless temperature sensor to monitor and record temperatures inside walk-in refrigerators and freezers, providing data for FDA requirements and notifications set to alert staff of temperature fluctuations, preventing product spoilage. The company helps to ensure food is safe, and companies are in compliance with its wireless sensors.
  • Further, the Mexican industrial sector can be associated with the growing number of automotive manufacturing plants. Companies like Intel that focus on the autonomous vehicle space are investing in Mexico, the sixth global car exporter. The company is planning to contribute significantly to autonomous passenger vehicles in the market by the year 2024. As TPMS is mandated across most of the regions, the demand for wireless sensors is significant.

Latin America Wireless Sensors Industry Overview

The Latin American wireless sensor is highly competitive owing to multiple vendors providing wireless sensors to the domestic and international markets. The market appears to be moderately fragmented, and the major players with a prominent share in the market are focusing on expanding their customer base across international countries. Additionally, these companies are continuously innovating their products to increase their market share and increase their profitability. Some of the recent developments in the market are:

  • March 2021 - Monnit announced the availability of its ALTA Soil Moisture Sensor to meet the AgriTech market's demands. The innovative Soil Moisture Sensor assists farmers, commercial growers, and greenhouse managers in easily connecting their precision irrigation operations to the Internet of Things (IoT).
  • January 2021 - Everactive, a technology company that builds the Internet of Things (IoT) solutions, raised USD 35 million in funding to develop its battery-free wireless sensors. The funds will be used to accelerate sales, marketing, and product development of the company's battery-free wireless sensors for industrial applications. Moreover, Everactive's end-to-end monitoring solutions are aimed at high-volume industrial assets that are currently unmonitored or under-monitored due to the sheer volume.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 Impact of COVID-19 on the market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Adoption of Wireless Technologies (Especially in Harsh Environments)
    • 5.1.2 Emergence of Smart Factory Concepts (Industrial Automation)
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Higher Security Needs and Cost associated with the Sensor Products
    • 5.2.2 Concerns pertaining to cybersecurity in the IoT space and recent developments

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Pressure Sensor
    • 6.1.2 Temperature Sensor
    • 6.1.3 Chemical and Gas Sensor
    • 6.1.4 Position and Proximity Sensor
    • 6.1.5 Other Types
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Automotive
    • 6.2.2 Healthcare
    • 6.2.3 Aerospace and Defense
    • 6.2.4 Energy and Power
    • 6.2.5 Food and Beverage
    • 6.2.6 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Mexico
    • 6.3.2 Brazil
    • 6.3.3 Argentina
    • 6.3.4 Rest of the Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell International Inc.
    • 7.1.2 Emerson Electric Co.
    • 7.1.3 Texas Instruments Incorporated
    • 7.1.4 Pasco Scientific
    • 7.1.5 ABB Ltd.
    • 7.1.6 Monnit Corporation
    • 7.1.7 Schneider Electric
    • 7.1.8 Siemens AG
    • 7.1.9 Phoenix Sensors LLC

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET