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市場調査レポート
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1627175

シクロヘキサン-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Cyclohexane - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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シクロヘキサン-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

シクロヘキサン市場は予測期間中に3.5%以上のCAGRで推移する見込み。

Cyclohexane-Market-IMG1

市場は2020年のCOVID-19によってマイナスの影響を受けました。パンデミックのシナリオでは、COVID-19ウイルスの蔓延を抑えるため、自動車製造と建設活動が一時的にロックダウンされました。この封鎖により、シクロヘキサンとその誘導体であるナイロン6とナイロン6ベースの製品（乗用車用安全ベルト、ロープ、ホース、プラスチック自動車部品、カーペット生地など）の需要が減少しました。

主要ハイライト

  • 短期的には、ナイロン6の製造能力の向上とエンジニアリング樹脂におけるカプロラクタムのニーズの高まりから、市場は成長するとみられます。
  • その一方で、環境安全性や野生生物保護への懸念の高まり、原料価格の変動などが産業の成長を妨げると予想されます。このような要因が市場成長の妨げになると予想されます。
  • シクロヘキサン市場は、中国、インド、サウジアラビアなどの新興諸国において、ナイロン66により多くの資金が投入されているという事実から恩恵を受けるはずです。

シクロヘキサン市場の動向

繊維産業からの需要増加

  • シクロヘキサンは、アジピン酸、ヘキサメチレンジアミン、カプロラクタムの製造に使用され、これらはさらにナイロン6、6、6の製造に使用されます。カプロラクタムの重合でナイロン6ができ、アジピン酸とヘキサメチレンジアミンの重合でナイロン6ができます。
  • ナイロンの主要用途としては、カーペット、家具、床材、タイプライターのリボン、ナイロンロープや紐、漁網、撚糸、傘布、縫合糸、コンベアベルトなどがあります。
  • ナイロン6はナイロンの最も一般的な商業用グレードです。それは高い引張強さを所有している堅く、摩耗抵抗力がある材料であるために知られています。ナイロン6樹脂は、車載用シートの中綿やシート表皮など、自動車用途に使用されています。さらに、ナイロンフィラメントは、自動車の助手席用安全ベルトやホースなどの製造にも使用されます。マルチフィラメントのナイロン糸は、タイヤのゴム補強にも使われます。
  • OICAによると、2020年に販売された7,877万台の自動車に対し、2021年には8,268万台の自動車が世界で販売され、約5%の成長率を示しています。また、2022年第1～3四半期に世界で製造された乗用車は約5,000万台で、2021年の同じ9ヵ月間に比べて9%増加したため、ナイロンタイヤコード、安全ベルト、シートの詰め物やカバーなどの製造に使用されるナイロンの消費量が増加しました。
  • 低弾性率、高強度、優れた耐摩耗性により、ナイロン6とナイロン6/6はさまざまな軽量衣料や薄手の衣料の製造に使用されています。ナイロンを使用して製造できる衣料品には、婦人用ストッキング、靴下、サリーなどがあります。さらに、ナイロン生地はフットウェアセグメントでも消費されており、内生地から外生地まで、靴底までナイロン製であることがあります。
  • 欧州アパレル・テキスタイル連盟（EURATEX）によると、欧州連合（EU）27カ国の繊維・衣料品産業の2021年の売上高は約1,470億ユーロ（1,656億3,000万米ドル）で、前年比約11％増でした。これは、繊維・衣料産業でナイロンフィラメントや生地がより多く使用されることを意味します。
  • このため、上記の要因は今後数年間、シクロヘキサン市場に大きな影響を及ぼすと考えられます。

市場を独占するアジア太平洋

  • カプロラクタムの旺盛な需要により、アジア太平洋はシクロヘキサンの最大市場であり、今後数年間は急成長が見込まれます。
  • 中国はアジア太平洋で最大のシクロヘキサン市場です。カプロラクタム工場の数が増加し、自動車メーカーがより軽量な自動車の生産に注力するにつれて、中国はアジア太平洋の市場促進要因になると考えられます。
  • 中国は、世界の自動車生産における世界のリーダーであり続けています。OICAによると、中国では2020年に2,522万台が生産されたのに対し、2021年には約2,608万台が生産され、約3％の成長率を記録しました。
  • また、OICAによると、インドでは2020年に約339万台、2021年には439万台が生産され、これは約30％の成長率です。このため、タイヤ、シートベルト、シートカバー、ナイロン製のプラスチック部品などを作るためにナイロンの使用が増加しました。
  • シクロヘキサンとその誘導体は、建設産業にも応用されています。2021年、中国の建設生産額は約29兆3,000億人民元（4兆3,200億米ドル）でピークに達したため、カーペット生地、ロープ、配管継手など、さまざまな建設産業製品の生産用にシクロヘキサンとその誘導体の消費が増加しました。
  • インド繊維省によると、インドの繊維・アパレル産業は、繊維から糸、生地、アパレルに至るまで、バリューチェーン全体にわたって強みを発揮しています。国内の繊維・アパレル産業は2021年に1,520億米ドルとなり、CAGR12％で成長し、2025年には2,250億米ドルに達します。
  • また、日本の統計局によると、2021年の日本の繊維製品の卸売売上高は約2兆1,000億円（160億米ドル）で、前年より約2.3％減少しました。つまり、日本ではナイロン系繊維の使用量が減っているのです。
  • このため、上記の要因は今後数年間、シクロヘキサン市場に大きな影響を与えると考えられます。

シクロヘキサン産業概要

シクロヘキサン市場はもともとセグメント化されています。主要参入企業としては、Merck KGaA、BASF SE、Chevron Phillips Chemical Company LLC、Exxon Mobil Corporation、Cepsaなどが挙げられます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • ナイロン6の生産能力拡大
    • エンジニアリング樹脂向けカプロラクタム需要の増加
  • 抑制要因
    • カプロラクタム製造におけるフェノールの使用
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • 用途
    • アジピン酸
    • カプロラクタム
    • その他
  • エンドユーザー産業
    • 自動車
    • 塗料
    • 繊維
    • 建築
    • その他
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BASF SE
    • Cepsa
    • Chevron Phillips Chemical Company LLC
    • CITGO Petroleum Corporation
    • Exxon Mobil Corporation
    • Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
    • Merck KGaA
    • PTT Global Chemical Public Company Limited
    • REE ATHARVA LIFESCIENCE PVT. LTD.
    • Reliance Industries Limited

第7章 市場機会と今後の動向

  • 中国、インド、サウジアラビアなど開発途上国におけるナイロン66への投資増加
  • その他の機会
目次
Product Code: 50191

The Cyclohexane Market is expected to register a CAGR of greater than 3.5% during the forecast period.

Cyclohexane - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. During the pandemic scenario, automotive manufacturing and construction activities were temporarily stopped during the lockdown to curb the spread of the COVID-19 virus. The lockdown decreased the demand for cyclohexane and its derivatives, such as nylon 6 and nylon 6-based products, including passenger safety belts, ropes, hoses, plastic auto parts, and carpeting fabric.

Key Highlights

  • In the short term, the market is likely to grow because of the growing ability to make Nylon 6 and the growing need for caprolactam in engineering resins.
  • On the other hand, the industry's growth is expected to be hampered by rising environmental safety and wildlife protection concerns, as well as the volatility in raw material prices. These factors are expected to hinder the growth of the market studied.
  • The cyclohexane market should benefit from the fact that more money is being put into Nylon 66 in developing countries like China, India, and Saudi Arabia.

Cyclohexane Market Trends

Rising Demand from the Textile Industry

  • Cyclohexane is used for the manufacture of adipic acid, hexamethylenediamine, and caprolactam, which are further used to produce Nylon 6, 6, and 6. The polymerization of caprolactam makes Nylon 6, and the polymerization of adipic acid and hexamethylenediamine makes Nylon 6.
  • Some of the most important ways nylon is used are in carpets, furniture, floor coverings, typewriter ribbons, nylon ropes and cordages, fishing nets, strimmer lines, umbrella cloth, sutures, conveyor belts, and other things.
  • Nylon 6 is the most common commercial grade of nylon. It is known to be a tough, abrasion-resistant material that possesses high tensile strength. Nylon-6 resins are used in automotive applications, including in-car seat filling and seat covering. Furthermore, nylon filaments can be used to fabricate passenger safety belts in cars, hoses, and others. Multifilament nylon yarns are also used for reinforcing rubbers in tires.
  • According to OICA, around 82.68 million vehicles were sold globally in 2021, compared to 78.77 million vehicles that were sold in 2020, reflecting an increasing growth rate of about 5%. Also, nearly 50 million passenger cars were manufactured globally during the first three quarters of 2022, up 9% compared to the same nine-month period in 2021, thus leading to an increase in the consumption of nylon used to produce nylon tire cords, safety belts, seat filling and covering, and others.
  • Owing to the low modulus, high strength, and good abrasion resistance, nylon 6 and nylon 6/6 are used to manufacture various lightweight and sheer garments. Some of the apparel that can be fabricated using nylon includes ladies' stockings, socks, sarees, and others. Furthermore, nylon fabric is also consumed by the footwear segment, from the inside fabric to the outside; even the shoe bottom can be made of nylon.
  • According to the European Apparel and Textile Confederation (EURATEX), the textile and clothing industry in the 27 countries of the European Union (EU) had a turnover of about EUR 147 billion (USD 165.63 billion) in 2021, which was an increase of about 11% from the year before. This meant that the textile and clothing industry used more nylon filaments and fabrics.
  • Because of this, the above factors are likely to have a big effect on the cyclohexane market in the next few years.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • Due to strong demand from caprolactam, Asia-Pacific is the largest market for cyclohexane, and it is expected to grow at a fast rate over the next few years.
  • China is the biggest market for cyclohexane in the Asia-Pacific region. China is likely to be the market-driver in the Asia-Pacific region as the number of caprolactam plants increases and automakers focus on producing lighter cars.
  • China remained the global leader in the production of automobiles across the world. According to OICA, around 26.08 million vehicles were produced in China in 2021, compared to 25.22 million vehicles that were produced in 2020, witnessing a growth rate of about 3%.
  • Also, according to the OICA, India made about 3.39 million vehicles in 2020 and 4.39 million vehicles in 2021, which is a growth rate of about 30%. This led to an increase in the use of nylon to make tires, seat belts, seat covers, plastic parts made of nylon, and other things.
  • Cyclohexane and its derivatives also find application in the construction industry. In 2021, the construction output value in China reached its peak at around CNY 29.3 trillion (USD 4.32 trillion), thus leading to an increase in the consumption of cyclohexane and its derivatives for the production of various construction industry products, including carpet fabrics, ropes, plumbing fittings, and others.
  • According to the Ministry of Textiles of India, the textile and apparel industry in India has strengths across the entire value chain, from fiber, yarn, fabric, and apparel. The domestic textile and apparel industry stood at USD 152 bn in 2021, growing at a CAGR of 12% to reach USD 225 bn by 2025.
  • Also, the Statistics Bureau of Japan says that the wholesale sales of textiles in Japan were worth about JPY 2.1 trillion (USD 0.016 trillion) in 2021, which was about 2.3% less than the year before. This means that fewer nylon-based textiles are being used in Japan.
  • Because of this, the above factors are likely to have a big effect on the cyclohexane market in the next few years.

Cyclohexane Industry Overview

The cyclohexane market is fragmented by nature. Some of the key players include Merck KGaA, BASF SE, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Exxon Mobil Corporation, and Cepsa, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Production Capacity for Nylon 6
    • 4.1.2 Increasing Demand for Caprolactam for Engineering Resins
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Usage of Phenol for Manufacturing Caprolactam
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Adipic Acid
    • 5.1.2 Caprolactam
    • 5.1.3 Other Applications
  • 5.2 End-User Industry
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Paints and Coatings
    • 5.2.3 Textile
    • 5.2.4 Construction
    • 5.2.5 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Cepsa
    • 6.4.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
    • 6.4.4 CITGO Petroleum Corporation
    • 6.4.5 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.6 Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
    • 6.4.7 Merck KGaA
    • 6.4.8 PTT Global Chemical Public Company Limited
    • 6.4.9 REE ATHARVA LIFESCIENCE PVT. LTD.
    • 6.4.10 Reliance Industries Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Investments for Nylon 66 in Developing Nations, including China, India, and Saudi Arabia
  • 7.2 Other Opportunities