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市場調査レポート
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中国の石油・ガス中流- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

China Oil and Gas Midstream - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 90 Pages
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2～3営業日
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中国の石油・ガス中流- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中国の石油・ガス中流市場は予測期間中に3.04%以上のCAGRで推移する見込み。

China 石油・ガス Midstream-Market-IMG1

COVID-19パンデミックは2020年の市場にマイナスの影響を与えました。現在、市場はパンデミック前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 長期的には、天然ガスの生産と消費の増加が予測期間中の中国の石油・ガス中流市場を押し上げると予想されます。
  • その一方で、国内の石油生産量が減少していることから、予測期間中にパイプの廃止が行われる可能性があり、このセグメントには懸念が広がっています。
  • 中国政府の石油・ガス増産へのイニシアチブは、石油・ガスパイプライン開発の新たな道を開くことになるため、中流セクターの参入企業に機会を提供することが期待されています。

中国の石油・ガス中流市場の動向

輸送部門が著しい成長を遂げる

  • 中国の石油・ガス中流部門は、石油・ガス輸送、パイプライン、貯蔵施設で構成されます。2021年現在、中国の天然ガスパイプラインは約11万km、石油パイプラインは約2万7,441kmです。
  • PetroChinaの2021年の石油パイプラインの全長は約7,340kmで、ガスパイプラインの全長は約17,329kmでした。全体として、2021年のパイプラインの長さは前年に比べて減少しました。
  • 2022年現在、同国は最大のLNG輸入能力を開発中です。また、同国は今後数年以内に年間2億トン以上の輸入能力を追加する予定であり、そのうち8,530万トンがすでに開発段階にあります。この能力は、ベトナムやタイなど他のアジア諸国のプロジェクト・パイプラインよりも高いです。
  • 中国の2021年の天然ガス生産量は2,075億8,000万立方メートル（bcm）で、前年に比べ15bcm以上増加しました。また、天然ガスの消費量も増加しています。消費量の増加は、予測期間中のパイプラインの成長を後押しする可能性があります。
  • したがって、ガス生産量の増加と同部門への投資の増加により、輸送部門は予測期間中に大きな成長を遂げることが予想されます。

石油・ガス消費の増加が市場を牽引

  • 中国は世界第2位の石油・ガス消費国であり、世界第6位の石油・ガス生産国です。同国のエネルギー市場は、国内埋蔵量の開発、パイプラインの建設・運営、戦略石油備蓄（SPR）の管理・充填を行う国営石油・ガス会社によって支配されています。
  • 同国の天然ガス消費量は2021年に3,787億立方メートル（bcm）に達し、前年比で約13％増加しました。消費量の増加は、必要な能力増強のための投資家へのインセンティブとなり、将来の投資を後押しすることで、産業の成長を後押しします。
  • 天然ガス需要の増加に伴い、同国は2030年までに約85億米ドルを投資して23のガス貯蔵施設を建設する計画です。貯蔵施設の完成は、今後予定されているガス・パイプラインとともに、同国の中流部門を将来的に押し上げると期待されています。
  • 2022年1月、中国の石油・ガス企業であるSinopecは、中国北西部の新疆ウイグル自治区タリム盆地で約1億トンの埋蔵量を持つ新たな石油・ガス鉱区を発見しました。SinopecのShunbei油ガス田におけるこれらの最新の埋蔵量は、コンデンセート油8,800万トン、天然ガス2,900億立方メートルと推定されます。新たな石油・ガスの発見も、国内の石油・ガス需要を支えています。
  • 2022年10月、Sinopecの西南石油・ガス会社は、中国の四川盆地で新たなシェールガスを発見しました。このシェールガスは、Jinshi 103HF試掘井の掘削後に発見されたもので、予想資源量は3,878億立方メートル（bcm）です。1日の天然ガス生産量は25万8,600立方メートルに達し、この新たな発見は国内の石油・ガス需要を支えることになります。
  • このような開発と石油・ガス消費の増加により、中国の石油・ガス中流市場は予測期間中にさらに成長すると予想されます。

中国の石油・ガス中流産業概要

中国の石油・ガス中流市場は適度に統合されています。主要企業にはChina National Petroleum Corporation、POSCO、PJSC Gazprom、PJSC Transneft、China Petroleum & Chemical Corporation（順不同）などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • 2027年までの石油生産・消費量予測（単位：1,000バレル/日）
  • 2027年までの天然ガス生産・消費量（日量10億立方フィート）
  • LNGターミナルの設置容量と2027年までの予測
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 輸送
    • LNGターミナル
    • 貯蔵

第6章 競争情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • China National Petroleum Corporation
    • POSCO
    • PJSC Gazprom
    • PJSC Transneft
    • China Petroleum & Chemical Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 49913

The China Oil and Gas Midstream Market is expected to register a CAGR of greater than 3.04% during the forecast period.

China Oil and Gas Midstream - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic negatively impacted the market in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, increasing natural gas production and consumption are expected to boost the Chinese oil and gas midstream market during the forecast period.
  • On the other hand, the decreasing oil production in the country has caused concern in the sector, which may lead to the possible decommissioning of pipes during the forecast period.
  • The Chinese government's initiative to increase oil and gas production in the country is expected to provide an opportunity for the players in the midstream sector as new production fields would open new avenues for the development of oil and gas pipelines.

China Oil & Gas Midstream Market Trends

Transportation Sector to Witness Significant Growth

  • China's oil and gas midstream consists of oil and gas transportation, pipelines, and storage facilities. As of 2021, the country had nearly 110,000 km of natural gas pipelines, while the oil pipeline accounted for almost 27,441 km.
  • PetroChina's oil pipelines had a total length of about 7,340 km in 2021, while the gas pipelines had a full length of around 17,329 km. Overall, pipeline length decreased in 2021 compared to the previous year.
  • As of 2022, the country has the largest LNG import capacity under development. The country is also planning to add over 200 million metric tons (MMT) in annual import capacity within the next few years, of which 85.3 million metric tons are already in the development stage. This capacity is higher than the project pipelines of other Asian countries such as Vietnam and Thailand.
  • China produced 207.58 billion cubic meters (bcm) of natural gas in 2021, an increase of over 15 bcm compared to the previous year. The country is also witnessing increasing consumption of natural gas. The growing consumption may boost the growth of pipelines in the country during the forecast period.
  • Hence, the transportation segment is expected to witness significant growth during the forecast period due to the rising production of gas and growing investment in the sector.

Increasing Oil and Gas Consumption to Drive the Market

  • China is the second-largest consumer of oil and gas and the sixth-largest producer of oil and gas globally. The energy market in the country is dominated by state-owned oil and gas companies that develop the country's domestic reserves, build and operate pipelines, and manage and fill its strategic petroleum reserves (SPR).
  • The country's natural gas consumption amounted to 378.7 billion cubic meters (bcm) in 2021, an increase of roughly 13% compared to the previous year. The increasing consumption incentivizes the investors for the required increase in capacity and boosts future investments, thereby boosting the industry's growth.
  • With the rising demand for natural gas, the country is planning to build 23 gas storage facilities by 2030, with an investment of around USD 8.5 billion. The completion of the storage facilities, along with the upcoming gas pipelines, is expected to boost the midstream sector in the country in the future.
  • In January 2022, Sinopec, a Chinese oil and gas enterprise, discovered a new oil and gas area with approximately 100 million ton of reserves in the Tarim Basin of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous region. These latest reserves in Sinopec's Shunbei oil and gas field are estimated to provide 88 million metric ton (MMT) of condensate oil and 290 billion cubic meters of natural gas. The new oil and gas discoveries also support the demand for oil and gas within the country.
  • In October 2022, Sinopec Southwest Oil & Gas Company of China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) made a new shale gas discovery in the Sichuan basin in China. The shale gas has been discovered following the drilling of the Jinshi 103HF exploratory well, which has an anticipated resource capacity of 387.8 billion cubic meters (bcm). With daily natural gas production reaching 258,600 cubic meters, the new discovery will support the oil and gas needs within the country.
  • Owing to such developments and increasing oil and gas consumption, the Chinese oil and gas midstream market is expected to grow further during the forecast period.

China Oil & Gas Midstream Industry Overview

The Chinese oil and gas midstream market is moderately consolidated. The major companies include (in no particular order) China National Petroleum Corporation, POSCO, PJSC Gazprom, PJSC Transneft, and China Petroleum & Chemical Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Oil Production and Consumption Forecast in thousand barrels per day, till 2027
  • 4.2 Natural Gas Production and Consumption in billion cubic feet per day, till 2027
  • 4.3 LNG Terminals Installed Capacity and Forecast, till 2027
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
    • 4.6.2 Restraints
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 PESTLE ANALYSIS

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Transportation
    • 5.1.2 LNG Terminals
    • 5.1.3 Storage

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 China National Petroleum Corporation
    • 6.3.2 POSCO
    • 6.3.3 PJSC Gazprom
    • 6.3.4 PJSC Transneft
    • 6.3.5 China Petroleum & Chemical Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS