アジア太平洋のエネルギー管理システム（EMS）-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

アジア太平洋のエネルギー管理システム市場は予測期間中に17.5%のCAGRで推移する見込み

主要ハイライト

• 同地域の政府機関は、ISO 5,0001（エネルギー管理システム規格）などの規格を建築部門に導入するための積極的な措置を講じており、これがEMSの統合を刺激しています。
• その結果、この地域の中小規模の建物では、自動化の機会が増えています。アジア地域では、過去20年間に世帯数が飛躍的に増加しました。国連は、アジアの都市化が2050年までに64.1%に達すると予想しており、同地域の建築・建設産業にさらなるビジネス機会をもたらしています。
• 各国政府は、エネルギー消費の上限設定に積極的に関与してきました。例えば、ベトナム政府は、2011～2020年までのサステイナブル開発戦略の経済目標の一つとして、GDPあたりのエネルギー消費量の削減を掲げざるを得なかった。
• 韓国のハイテク企業であるNTELSは、暖房、換気、空調（HVAC）システムのエネルギーデータを収集するBEMSを開発しました。、その特徴に応じて、建物のエネルギー消費パターンを特定し、適切なエネルギー消費計画を作成します。また、予測機能やビル運用モニタリング機能も備えており、ビルのエネルギー効率の最適化につながります。このようなBEMS技術は、ビルのエネルギー効率を一変させることができます。
• 新型コロナウイルスがパンデミック（世界的大流行）宣言されて以来、ほとんどの企業や工場が休業や厳しい規制下に置かれています。一方、家庭や病院でのエネルギー消費は急激に増加しています。しかし、主に中国、日本、インドでの生産活動の停止により、電力エネルギー消費量は全体として減少しています。数ヵ月後には規制緩和が明らかになる可能性があります。エネルギー消費を削減するための政府のイニシアチブを考えると、この地域は予測期間中に機会を提供する可能性が高いです。

アジア太平洋のエネルギー管理システム市場動向

大きな成長を遂げるHEMS（家庭用EMS）

• ネットワーク通信、スマートグリッド、双方向通信媒体、情報インフラ、省エネルギー手法、さまざまな技術などの急速な向上により、ホームエリアネットワーク（HAN）は、消費施設での省エネルギーや電力使用パターンなど、電力消費領域のさまざまなセグメントで革命的な変化を遂げました。
• エネルギーの効率的な使用に対する関心の高まりにより、家庭における省エネ機器の設置に注目が集まっています。エネルギー管理システムは、国のエネルギー価格、使用量、気候要因に関係なく、すべての住宅において費用対効果が高いです。そのため、家庭での導入が進んでいます。
• 先進的通信技術の導入による送電網のデジタル化への投資の増加は、住宅用エネルギー管理市場の成長を促進すると考えられます。今後10年間で、中国は都市化開発計画の一環としてインフラに6兆米ドルを投資します。一帯一路構想（BRI）で協力協定を結んだ中国と経済は、世界経済に占める割合が上昇しています。
• 最近の動向として、スマートメーター、スマートセンサー、スマートサーモスタットなど、スマートホームに装備されるコネクテッドインテリジェントデバイスの開発が急増しています。これらの機器では、電力モニタリングや表示技術が進歩しています。
• 例えば、インド政府は段階的に500のスマートシティを作ることを計画しており、スマートホームはスマートシティの最も重要な要素です。

中国が大きなシェアを占めると予想

• 北京は長年にわたり、GDPに対するエネルギー強度の目標を追求し、中国が驚異的なペースで成長することを可能にしてきました。しかし、欧州連合（EU）と同様、中国も2020年までにエネルギー使用に上限を設けています。これらの地域の政府は、スマートメーター設置の計画に積極的です。
• World Green Building Councilによると、中国は世界最大の建築物建設市場であり、年間20億平方メートルが建設され、今後10年間で世界の新築の半分近くを占めるといいます。また、世界最大の温室効果ガス排出国でもあるため、エネルギー管理システムを利用したグリーンビルディングへの投資も可能です。
• 特に中国の地場ベンダーは、AIを中核戦略に据えており、資金調達に成功しているベンダーは少ないです。例えば、商業・産業（C&I）ビル部門向けのエネルギー管理ソフトウェアの作成を専門とするR&B Technology Holdingは、BPベンチャーズの最新の一連の投資を主導し、360万米ドルを調達しました。R&Bのエネルギー管理システムは、建物のエネルギー使用を予測、制御、改善するために特別に設計されています。このソリューションは、BP Alternative Energyが注力する低炭素電力、ストレージ、デジタルエネルギーバリューチェーン、より包括的なEnergy as a Service（EaaS）の提供をサポートします。

アジア太平洋のエネルギー管理システム産業概要

アジア太平洋のエネルギー管理システム市場は、 IBM, Honeywell, Schneider Electric, Rockwell Automation, General Electric Companyなどの様々な国際的企業が存在し、適度にセグメント化されています。同市場に参入している各社は、最新の技術開発による製品を市場開拓しており、市場シェアを拡大するために様々な政府や組織と協力しています。最近の動向をいくつか発表します。

• 2020年2月-Honeywellは、建物のエネルギー消費の変化を常時モニタリングし、居住者の快適レベルに影響を与えることなく最適な省エネ設定に変更するForge Energy Optimizationシステム（クローズドループ、クラウドベースの機械学習ソリューション）を発表しました。
• 2020年1月-Schneider Electricは、より優れた電源管理システムを求める住宅所有者向けに、従来のヒューズボックスへのアップグレードを同社のエネルギーセンター製品で発表しました。この新製品は、同社が住宅所有者に向けて提供するSquare Dの幅広い家庭用エネルギー管理機器の一部です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • スマートグリッドとスマートメーターの利用の増加
  • グリーンビルディングへの注目の高まりとエネルギー効率化に向けた政府の取り組み
• 市場課題
  • 技術的な整合性の欠如と高い取得・導入コスト

第6章 市場セグメンテーション

• EMS（エネルギー管理システム）タイプ別
  • BEMS（ビル用EMS）
  • IEMS（産業用EMS）
  • HEMS（家庭用EMS）
• エンドユーザー産業別
  • 製造業
  • 電力エネルギー
  • IT・通信
  • 医療
  • その他
• コンポーネント別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• 国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • IBM Corporation
  • Rockwell Automation Inc.
  • General Electric Company
  • Schneider Electric SE
  • Cisco Systems Inc.
  • Uplight Inc.
  • Eaton Corporation
  • Enel X S.r.l.
  • Elster Group SE（Elster Group）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The APAC Energy Management Systems Market is expected to register a CAGR of 17.5% during the forecast period.

Key Highlights

• Proactive measures taken by government organizations in the region for the implementation of standards, such as ISO 50001 (energy-management-system standard) in the building sector, can stimulate the integration of EMS.
• Consequently, more opportunities for automation can now be found across small-to-medium buildings in the region. In the Asia Region, households have grown exponentially over the last two decades. The United Nations expects that urbanization in Asia will reach 64.1% by 2050, further opening up opportunities for the building and construction industry in the region.
• Governments across countries have been actively involved in setting the limits for energy consumption. For instance, structural shifts in the national economy compelled the Government of Vietnam to establish a reduction of energy consumption per unit of GDP ratio as one of the economic targets of the national Sustainable Development Strategy for 2011-2020; as the country remained the most energy-intensive economy in East Asia, behind China, Indonesia, Thailand, Malaysia, and the Philippines.
• NTELS, a Korean tech firm, developed a BEMS where energy data from heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems were collected. Then, depending on their characteristics, the system identified energy consumption patterns of buildings and created proper energy consumption plans. It also has forecasting and building operations monitoring features, which leads to optimizing energy efficiency in buildings. Such BEMS technology can transform the energy efficiency of the buildings.
• Since the novel coronavirus has been declared a pandemic, most of the businesses and factories are closed or are under severe restrictions. On the other hand, energy consumption in homes, as well as hospitals, has increased drastically. However, the power and energy consumption has decreased overall, mainly due to the halt of manufacturing activity in China, Japan, and India. Nevertheless, relaxation on the restrictions may be apparent in the months ahead. Given the government initiatives to reduce energy consumption, the region will likely provide opportunities over the forecast period.

APAC Energy Management Systems Market Trends

HEMS (Home EMS) to Experience Significant Growth

• With the rapid improvements in technologies, like network communication, smart grid, bidirectional communication medium's, information infrastructures, energy conservation methodologies, and various techniques, home area networks (HANs) encountered a revolutionary change about multiple areas of power consumption domains, like energy conservation at consumption premises and electricity usage patterns.
• Due to the increasing concern about the efficient use of energy, there is an expanding focus on installing energy-saving devices in households. Energy management systems are cost-effective in all residential buildings, regardless of national energy prices, usage, and climatic factors. Thus they are increasingly being adopted in homes.
• Increasing investment in grid digitization by implementing advanced communications technologies will drive the growth of the residential energy management market. Over the next decade, China is investing USD 6 trillion in infrastructure as part of its urbanization development program. China and the economy, which have signed a cooperation agreement with China on the Belt and Road Initiative (BRI), are rising as a share of the world economy.
• In recent times, there has been a significant surge in the development of connected, intelligent devices, such as smart meters, smart sensors, and smart thermostats that are equipped in smart homes. These devices are experiencing advancements in power monitoring and display technologies.
• For instance, the Government of India planned to create 500 smart cities in a phased manner, with smart homes being the most critical entity of smart cities.

China is Expected to Hold Significant Share

• Over the years, Beijing has pursued an energy intensity target relative to GDP, allowing China to grow at a tremendous pace. However, just like the European Union, China has also put a cap on energy use by 2020. The Government in these regions is proactive in planning for smart meter installation.
• According to the World Green Building Council, China is the largest building construction market globally, with up to 2 billion square meters constructed annually, accounting for nearly half of new construction globally in the coming decade. It is also the world's largest emitter of greenhouse gas emissions, which allows the country to invest in green buildings using energy management systems.
• Local vendors, especially in China, have AI in their core strategy, and few of them have been successfully raising funds. For instance, R&B Technology Holding, which specializes in creating energy management software for commercial and industrial (C&I) building sectors, led BP Ventures in its latest series of investments, raising USD 3.6 million. R&B's energy management systems are specifically designed to predict, control, and improve building energy use. This solution supports BP Alternative Energy's focus on low-carbon power, storage, digital energy value chain, and more comprehensive Energy as a Service (EaaS) offers.

APAC Energy Management Systems Industry Overview

The Asia Pacific Energy Management Systems Market is moderately fragmented with the presence of various international players such as IBM, Honeywell, Schneider Electric, Rockwell Automation, General Electric Company, among others. The companies in the market are launching products with the latest technological developments and are collaborating with various governments and organizations to increase their market share. Some of the recent developments are:

• February 2020 - Honeywell introduced its Forge Energy Optimization systems (a closed-loop, cloud-based machine learning solution) to constantly monitor a building's energy consumption changes to optimal energy-saving settings without affecting occupant comfort levels.
• January 2020 - Schneider Electric unveiled its upgrade to the traditional fusebox to homeowners looking for a better power management system with the company's Energy Center product. The new product is part of a wide range of Square D home energy management devices that the company is aiming at homeowners.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Usage Of Smart Grids and Smart Meters
  • 5.1.2 Increasing Focus on Green Buildings and Government Initiatives Towards Energy Efficiency
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Absence of Technology Alignment and High Acquisition and Implementation Costs

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type of EMS (Energy Management System)
  • 6.1.1 BEMS (Building EMS)
  • 6.1.2 IEMS (Industrial EMS)
  • 6.1.3 HEMS (Home EMS)
• 6.2 By End-User Industry
  • 6.2.1 Manufacturing
  • 6.2.2 Power and Energy
  • 6.2.3 IT and Telecommunication
  • 6.2.4 Healthcare
  • 6.2.5 Other End-user Industries
• 6.3 By Component
  • 6.3.1 Hardware
  • 6.3.2 Software
  • 6.3.3 Services
• 6.4 By Country
  • 6.4.1 China
  • 6.4.2 India
  • 6.4.3 Japan
  • 6.4.4 South Korea
  • 6.4.5 Rest of Asia Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 IBM Corporation
  • 7.1.2 Rockwell Automation Inc.
  • 7.1.3 General Electric Company
  • 7.1.4 Schneider Electric SE
  • 7.1.5 Cisco Systems Inc.
  • 7.1.6 Uplight Inc.
  • 7.1.7 Eaton Corporation
  • 7.1.8 Enel X S.r.l.
  • 7.1.9 Elster Group SE (Elster Group)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET