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市場調査レポート
商品コード
1627106

LiDARドローン：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

LiDAR Drones - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
価格
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LiDARドローン：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

LiDARドローン市場は予測期間中にCAGR 6.5%を記録する見込み

LiDAR Drones-Market-IMG1

主なハイライト

  • 米国軍は、外国の脅威がないことを確認するために無人航空機（UAV）に多額の投資を行っています。近年、無人機は人が行けない場所や仕事がうまくできない場所で非常に役立つため、政府機関にとって重要な存在となっています。
  • さらに、ドローン市場における技術的進歩と監視ニーズの高まりが、市場の成長をさらに促進すると予想されています。例えば、LiDARレーザーUAVカメラとセンサーはより良くなり、LiDARドローンの多くの成長につながっています。
  • また、新たな開発により、高高度空中LiDARなど、より優れたレーザースキャニング技術やUAVスキャニングアプリケーションが開発され、インフラ産業がスペクトルを有効活用するのに役立っています。
  • 正確なデータ収集のための様々な用途での利用が拡大しているため、LiDARドローンは世界規模でますます普及しています。ドローンの使用を規制する法律が厳しい国もあるが、ドローンに関する規制が甘い国もあります。その結果、ドローンを飛ばすには複数の政府機関からの承認が必要となります。さらに、ドローン操縦者は天文学的な登録料を支払い、飛行のたびに許可を得なければならないです。アルジェリア、バルバドス、ブルネイ、コートジボワール、キューブ、イラン、ケニア、クウェート、キルギス、マダガスカル、モロッコ、ニカラグア、サウジアラビア、セネガル、スリランカ、シリア、ウズベキスタンなど、ドローンの使用に制限を設けている国もあります。こうした規制は、LiDARドローン事業の拡大を阻む障壁となっています。
  • COVID-19景気に対抗するために企業がコスト削減戦略を採っているこの未曾有の時代に、DroneDeployの調査では回答者の88％がドローンへの投資を増やす予定であると回答しています。同社は、農業、建設、エネルギーなどの主要産業の専門家を対象に調査を実施しました。調査結果は同社の昨年の調査と一致しており、パンデミックの中で企業が一般管理費を削減している時でも、企業はドローン技術への投資を望んでいることを示唆しています。ドローン予算の削減を計画している回答者はわずか4％でした。

LiDARドローンの市場動向

建設業が大きな成長を遂げる見込み

  • 建設業界でLiDARドローンを計画、測量、マッピング用途に使用した結果、関連するリスクを軽減するための新しいワークフロー、手順、アプリケーションが開発されました。生い茂る植生を見通すことができるこれらのドローンの土地の3Dマップにより、建設会社は適切な計画を立てることができます。
  • テラドローン・インドネシア（テラドローン株式会社のグループ会社）は、インドネシアの大手建設会社2社の航空LiDAR測量とマッピングのパイロットプロジェクトを成功させました。テラドローンインドネシアは、LiDAR技術を搭載したドローンを使用し、国内の2つのダム建設プロジェクトで測量級の地形マッピングを行った。
  • ボゴールでは、メガメンドゥンのダムプロジェクトに携わる建設エンジニアリング会社Wijaya Karya（Persero）にLiDARドローン技術を紹介しました。テラドローンインドネシアは、1日で約20ヘクタールの範囲をカバーし、高解像度のデータと画像を取得し、建設現場の正確な地形図と3Dモデルを作成しました。この画像とデータは、計画立案や作業進捗の測定など、プロジェクト管理活動における意思決定をサポートすることができます。
  • プルウォレジョでは、インドネシアの国営建設事業の主要企業の一つであるPT PP（Persero）Tbkのために調査が行われました。テラドローンインドネシアは、4日間にわたり、森林が密集する地域でダム建設プロジェクトのための空中LiDAR地形マッピングを行った。これは、建設を円滑に進めるためのデータと写真を得るために行われました。

建設業界の成長は、検討中の市場をさらに押し上げると思われます。例えば、FMI社の推計によると、2021年に米国で建設された新築ビルの価値は1兆6,000億米ドル近くに達し、この数字は2025年までに2兆ドルを超える可能性が高いです。ここ数年、建設投資は徐々に増加しています。非住宅建設とともに、住宅建設支出も2021年に引き続き拡大すると予想されます。

北米がLiDARドローン市場を独占する見込み

  • 米国はLiDARドローンにとって最も重要な市場の1つになると予測されているが、これは主に防衛分野における革新的技術への投資が増加しているためです。また、同国は世界最大の軍事予算を持っており、ハイテク防衛ツールや装備品に多額の資金を費やしています。
  • さらに、より低速で飛行し、より高い地点でデータを収集するという新たな動向も、この業界で広く採用されています。複数の科学者が、この方法を採用することで、システムは1平方メートルあたり520点、あるいは最大40点の地面を測定できると述べています。この方法は、対象物の正確で精密な地図が得られると考えられているため、米国では地形測量に多く使われています。
  • さらに、Velodyne Lidar, Inc.、Phoenix LiDAR Systems、LiDARUSAといった米国の主要メーカーの存在が、北米での市場拡大を促進しています。複数の調査研究によると、米国には多くの専門家やプロのユーザーがおり、市場の大幅な拡大に貢献しています。米国では、LIDARをベースとした技術を驚くような方法で作り、改良し、マッピングビジネスをより良いものにしています。
  • この動向は、TriMetals Miningや米国森林局のような鉱業・森林機関が、森林全域で新しい鉱物源を見つけるために航空技術を採用することにプラスの影響を与えており、LiDARドローンが鉱業業界で一般的になることが期待されています。
  • 2022年6月、商品とサービスを提供するBanctec, Inc.は、ある州警察機関が極めて高度なドローン2機と関連機器の調達を同社の子会社であるDrone USAに発注したことを報告しています。これらのドローンは地図作成用で、暗闇でも見ることができます。最長1時間の飛行が可能で、ライダーと夜間でもズーム可能なカメラを搭載しています。

LiDARドローン産業の概要

LiDARドローン市場の主要企業は、Velodyne LiDAR、Phoenix Aerial Systems、Faro Technology、Leica Geosystems AG、Trimble Navigation Limited、Riegl Laser Measurement Systems GmbH、Sick AG、Optech, Inc、SZ DJI Technologyなどです。市場は統合も断片化もされていないです。市場をリードする企業は存在しないです。業界は様々な主要企業に分散しているが、様々なエンドユーザバーティカルでの採用が増加しているため、予測期間中に競合が激化する可能性があります。

2022年7月、RIEGL社のVUX-120は、1cm未満の精度と、複雑で垂直なターゲットを効果的にカバーする能力を持ち、YellowScan社のVoyagerと呼ばれる全く新しい製品群に統合される予定です。VUX-120ライダーエンジンは、最大15個のターゲットエコーを検出できます。最大760メートルの範囲、100度の視野、最大1.8MHzの超高速データ取得速度を持っています。

2022年8月、LiDARはCensys Technologies Corporationによって利用可能なユニバーサルペイロードオプションのリストに追加されました。Censysは、航空情報分野で利用可能なトップクラスのソフトウェアとハードウェアのオプションを組み合わせることで、商業用目視外（BVLOS）無人航空機システム（UAS）市場のパイオニアであり、インフラ、農業、公共安全などのための航空情報収集の方法に革命をもたらす唯一無二のリモートセンシングパッケージを提供しています。同社は現在、視線外（BVLOS）飛行が可能な固定翼垂直離着陸（VTOL）機のSentaeroラインにLiDARを追加しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響
  • 市場促進要因
    • ドローン技術の進歩
    • 費用対効果に優れた正確なジオマッピング
    • 様々な産業における堅牢な監視システムのニーズの増加
  • 市場抑制要因
    • 機器コストの上昇

第5章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • レーザースキャナー
    • ナビゲーション・ポジショニングシステム
    • カメラ
    • その他のコンポーネント
  • 製品別
    • 回転翼LiDARドローン
    • 固定翼LiDARドローン
  • 用途別
    • 建設
    • 環境
    • 精密農業
    • コリドーマッピング
    • 防衛
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • その他世界のその他の地域（ラテンアメリカと中東アフリカ）

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Velodyne LiDAR Inc.
    • Phoenix LiDAR Systems
    • Sick AG
    • FARO Technologies Inc.
    • Riegl Laser Measurement Systems GmbH
    • Teledyne Optech
    • Leica Geosystems AG
    • Trimble Navigation Limited
    • TDK-Lambda Corporation
    • SZ DJI Technology Co., Ltd.

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 49070

The LiDAR Drones Market is expected to register a CAGR of 6.5% during the forecast period.

LiDAR Drones - Market - IMG1

Key Highlights

  • The US military is investing significantly in unmanned aerial vehicles (UAV) to ensure that there are no foreign threats. In recent years, drones have become an important part of government agencies because they are so useful in places where a person can't go or can't do the job well.
  • Additionally, technological advancements in the drone market and the rising need for surveillance are anticipated to further drive market growth. For example, LiDAR laser UAV cameras and sensors have gotten better, which has led to a lot of growth in drone LiDAR.
  • New developments have also led to better laser scanning technology and UAV scanning applications, such as high-altitude airborne LiDAR, which help the infrastructure industry make better use of the spectrum.
  • Due to their expanding use in a variety of applications for precise data collection, LiDAR drones are becoming more and more popular on a global scale. Several nations have strict legislation governing the use of drones, despite the fact that several have lenient regulations on the subject. As a result, approval from several government agencies is needed in order to fly them. Additionally, drone operators must pay astronomical registration fees and get permission before each flight. Some nations have placed restrictions on the use of drones, including Algeria, Barbados, Brunei, Cote d'Ivoire, Cube, Iran, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Madagascar, Morocco, Nicaragua, Saudi Arabia, Senegal, Sri Lanka, Syria, and Uzbekistan. Such regulations serve as barriers to the expansion of the LiDAR drone business.
  • In these unprecedented times of COVID-19, where businesses were adopting cost-cutting strategies to combat the COVID-19 economy, 88% of the respondents to a DroneDeploy survey stated that they were planning to increase investment in drones. The company surveyed professionals in key industries that include agriculture, construction, and energy. The survey results were found to be consistent with the company's last year's survey, suggesting that even when companies are cutting general and administrative costs amid the pandemic, enterprises are still wanting to invest in drone technology. Only 4% of respondents planned to cut their drone budget.

LiDAR Drones Market Trends

Construction is Expected to Witness Significant Growth

  • New workflows, procedures, and applications have been developed as a result of the usage of LiDAR drones in the construction industry for planning, surveying, and mapping applications to reduce associated risks. With these drones' 3D maps of the land, which can see through thick vegetation, construction companies can make good plans.
  • Terra Drone Indonesia (a group company of Terra Drone Corporation) successfully completed aerial LiDAR survey and mapping pilot projects for two major construction companies in Indonesia. Terra Drone Indonesia used drones with LiDAR technology to do survey-grade topographic mapping for two dam-building projects in the country.
  • In Bogor, the LiDAR drone technology was showcased to Wijaya Karya (Persero), a construction engineering company working on the dam project in Megamendung. Covering an area of about 20 hectares in a single day, Terra Drone Indonesia captured high-resolution data and images to generate an accurate topographic map and 3D model of the construction site. The images and data can now support decision-making in project-control activities like planning or measuring the work progress.
  • In Purworejo, the survey was done for PT PP (Persero) Tbk, one of the major players in the national construction business in Indonesia. Terra Drone Indonesia did aerial LiDAR topographic mapping for the dam construction project in a densely forested area over the course of 4 days. This was done to get data and pictures that would help the construction go smoothly.

The growing construction industry will propel the market under consideration even further. For instance, the FMI Corporation estimates that the value of new buildings built in the United States in 2021 was close to 1.6 trillion dollars, and that figure will likely exceed 2 trillion dollars by 2025. Over the past few years, construction investment has been gradually increasing. Along with non-residential construction, it is anticipated that residential building construction spending will continue to expand in 2021.

North America is Expected to Dominate the LiDAR Drone Market

  • The United States is anticipated to be one of the most important markets for LiDAR drones, primarily due to the increasing investments in innovative technologies in the defense sector. Also, the country has the biggest military budget in the world and spends a lot of money on high-tech defense tools and equipment.
  • Moreover, an emerging trend toward collecting data at higher points by flying lower and slower has also been widely adopted in the industry. Multiple scientists stated that by adopting this method, the system could measure ground with 520 or up to 40 points per square meter. This method is used a lot in the United States for topographic surveys because it is thought to give an accurate and precise map of the objects.
  • Additionally, the presence of significant U.S. producers, including Velodyne Lidar, Inc., Phoenix LiDAR Systems, and LiDARUSA, is promoting market expansion in North America. According to several research studies, there are many specialists and professional users in the U.S., which helps the market expand significantly. In the US, people are making and improving LIDAR-based technology in amazing ways to help mapping businesses do better.
  • This trend has positively impacted the adoption of aerial technology by mining and forest agencies like TriMetals Mining and the US Forest Service for finding new mineral sources across forests, which is expected to make LiDAR drones common in the mining industry.
  • In June 2022, Banctec, Inc., a provider of goods and services, reports that a state police agency had placed an order with its subsidiary, Drone USA, for the procurement of two extremely sophisticated drones and related equipment. These drones are made for mapping and can see in the dark. They can fly for up to an hour, have Lidar and cameras that can zoom at night.

LiDAR Drones Industry Overview

The key players in the LiDAR drones market are Velodyne LiDAR, Phoenix Aerial Systems, Faro Technology, Leica Geosystems AG, Trimble Navigation Limited, Riegl Laser Measurement Systems GmbH, Sick AG, Optech, Inc., SZ DJI Technology Co. Ltd., and others. The market is neither consolidated nor fragmented. There is no market player leading the market. The industry has been distributed among various key players but might become competitive during the forecast period due to increasing adoption by various end-user verticals.

In July 2022, the VUX-120 from RIEGL, intended for less than 1 cm precision and the capacity to effectively cover complicated and vertical targets with ease, will be integrated into YellowScan's brand-new product range called Voyager. The VUX-120 Lidar engine can find up to 15 target echoes. It has a range of up to 760 meters, a field of view of 100 degrees, and a very fast data acquisition rate of up to 1.8 MHz.

In August 2022, LiDAR was added to the list of available universal payload options by Censys Technologies Corporation. By combining the top software and hardware options available in the field of airborne intelligence, Censys, a pioneer in the commercial beyond visual line of sight (BVLOS) unmanned aerial systems (UAS) market, offers a one-of-a-kind remote sensing package to revolutionize the way aerial information is gathered for infrastructure, agriculture, public safety, and more. It is now adding LiDAR to its Sentaero line of fixed-wing vertical takeoff and landing (VTOL) aircraft that can fly beyond the line of sight (BVLOS).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Advancements in Drone Technology
    • 4.5.2 Cost Effective and Accurate Geo Mapping
    • 4.5.3 Increasing Need for Robust Surveillance Systems across Various Industries
  • 4.6 Market Restraints
    • 4.6.1 Increase in the Cost of Equipment

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Laser Scanners
    • 5.1.2 Navigation and Positioning Systems
    • 5.1.3 Cameras
    • 5.1.4 Other Components
  • 5.2 By Product
    • 5.2.1 Rotary Wing LiDAR Drone
    • 5.2.2 Fixed Wing LiDAR Drone
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Construction
    • 5.3.2 Environment
    • 5.3.3 Precision Agriculture
    • 5.3.4 Corridor Mapping
    • 5.3.5 Defense
    • 5.3.6 Other Applications
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 Germany
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World (Latin America and Middle East & Africa)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Velodyne LiDAR Inc.
    • 6.1.2 Phoenix LiDAR Systems
    • 6.1.3 Sick AG
    • 6.1.4 FARO Technologies Inc.
    • 6.1.5 Riegl Laser Measurement Systems GmbH
    • 6.1.6 Teledyne Optech
    • 6.1.7 Leica Geosystems AG
    • 6.1.8 Trimble Navigation Limited
    • 6.1.9 TDK-Lambda Corporation
    • 6.1.10 SZ DJI Technology Co., Ltd.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET