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市場調査レポート
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1626902

染料と顔料：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Dyes and Pigments - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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染料と顔料：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

染料と顔料市場は予測期間中に5%を超えるCAGRで推移する見込みです。

Dyes and Pigments-Market-IMG1

COVID-19の発生により、世界各地で全国的なロックダウンが発生し、製造活動やサプライチェーンの混乱、生産停止、労働力の確保が染料と顔料市場に悪影響を与えました。しかし、2021年には状況が回復し始めたため、予測期間中に市場の成長軌道が回復する可能性が高いです。

主なハイライト

  • 中期的には、アジア太平洋地域の塗料とコーティング産業からの需要拡大と繊維産業からの需要増加が市場成長の主な促進要因です。
  • その反面、染料や顔料の使用に関する環境への懸念が、予測期間中の対象産業の成長を抑制すると予想されます。
  • とはいえ、3Dプリンティング材料のような信頼性の高い商用製品に対する需要の高まりは、近い将来、市場に有利な成長機会を生み出す可能性が高いです。
  • アジア太平洋地域は染料と顔料の最大市場に浮上しました。予測期間中、最も高いCAGRが見込まれます。アジア太平洋の優位性は、中国、インド、その他のアジア諸国における染料と顔料の需要の高さに起因しています。

染料と顔料市場の動向

塗料とコーティングによる需要の増加

  • 塗料とコーティングは市場の最大シェアを占め、最も重要で急成長しているエンドユーザー産業と推定されます。
  • 建築および装飾用塗料は、その生産において顔料の膨大な消費を占めています。このように、世界中で建設やインフラ活動が活発化していることが、染料と顔料市場の主な促進要因となっています。
  • 米国国勢調査局によると、米国の民間建設支出は2021年に1兆2,454億米ドル、2020年には1兆1,079億米ドルに増加しました。
  • 様々な塗料とコーティング産業の拡大は、今後数年間で顔料市場を増強すると思われます。参考までに、2022年10月、Asian Paintsは2億5,800万米ドルを投資し、国内で塗料とコーティング用樹脂、酢酸ビニル-エチレンエマルジョン（VAE）、酢酸ビニルモノマー（VAM）を生産する新工場を設立する計画を発表しました。
  • さらに、自動車分野では、塗料とコーティング剤は、自動車に保護と魅力を与えるため、自動車の内外装部品に使用されます。自動車の金属部品やプラスチック製車両部品にも使用されています。
  • OICA（Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles）によると、2021年には世界中で約8,015万台の自動車が生産され、2020年の7,771万台と比較して3%の成長率を記録します。
  • 以上のような要因が、予測期間中の世界市場を牽引すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占する

  • 中国とインドの繊維産業の成長は、安価な労働力の利用可能性によって急速に増加しており、染料と顔料の需要を増大させています。世界の繊維市場では、中国が約40％の最大シェアを占め、次いでインドが5％以上のシェアを占めています。
  • 工業情報化部（MIIT）によると、中国の繊維産業は2021年1～9月期に順調に成長し、総利益は前年同期比31.7％増の1,711億人民元（約268億米ドル）に達しました。
  • IBEFによると、インドでは2022年、手工芸品を含む繊維・アパレル製品の輸出総額は444億米ドル（前年比41％増）、綿小物を含む既製服の輸出額は同61億9,000万米ドルだった。
  • 2021年9月、アクサルタは中国北部の吉林省吉林市に最新鋭のコーティング施設を建設するため着工したと発表しました。この46,000平方メートルの新工場では、小型商用車や自動車用プラスチック部品など、中国で拡大する顧客需要を支えるモビリティ・コーティングを生産します。
  • さらに、中国国家統計局によると、2021年12月のプラスチック製品の生産量は約795万トンで、2021年11月の732万トンと比較しています。
  • プラスチック輸出促進協議会（PLEXCONCIL）によると、インドのプラスチック輸出は2020年4月～6月の22億1,100万米ドルに対し、2021年4月～6月は34億1,700万米ドル（累計額）と55％増加し、市場を拡大しています。
  • したがって、塗料とコーティング、繊維、プラスチック産業など、さまざまなエンドユーザー産業からの需要が増加していることから、染料と顔料の需要は予測期間中に急速に増加すると予想されます。

染料と顔料産業の概要

染料と顔料市場は部分的に統合されています。市場の主要企業（順不同）には、BASF SE、Huntsman International LLC、KRONOS Worldwide Inc.、Clariant、DIC Corporationなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • アジア太平洋地域における塗料とコーティング産業からの需要拡大
    • 繊維産業からの需要増加
  • 抑制要因
    • 染料と顔料の使用に関する環境問題への懸念
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • 種類別
    • 染料
      • 反応染料
      • 分散染料
      • 硫黄染料
      • 桶染め
      • アゾ染料
      • 酸性染料
    • 顔料別
      • 有機顔料
      • 無機顔料
  • エンドユーザー産業別
    • 塗料とコーティング
    • テキスタイル
    • 印刷インキ
    • プラスチック
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ALTANA AG
    • Archroma
    • BASF SE
    • Bodal Chemicals Ltd
    • Carl Schlenk AG
    • CATHAY INDUSTRIES
    • Clariant
    • DIC CORPORATION
    • DuPont
    • Flint Group
    • Huntsman International LLC
    • ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD
    • Kiri Industries Ltd
    • KRONOS Worldwide Inc.
    • LANXESS
    • Meghmani Group
    • Merck KGaA
    • Sudarshan Chemical Industries Limited
    • Tronox Holdings PLC

第7章 市場機会と今後の動向

  • 3Dプリンティング材料のような信頼性の高い商用製品に対する需要の高まり
  • その他の機会
目次
Product Code: 48757

The Dyes and Pigments Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.

Dyes and Pigments - Market - IMG1

Due to the COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns around the globe, disruption in manufacturing activities and supply chains, production halts, and labor unavailability have negatively impacted the dyes and pigment market. However, the conditions started recovering in 2021, which will likely restore the market's growth trajectory during the forecast period.

Key Highlights

  • Over the medium term, growing demand from Asia-Pacific's paints and coatings industry and increasing demand from the textile industry are the major driving factors augmenting the growth of the market studied.
  • On the flip side, environmental concerns regarding using dyes and pigments are anticipated to restrain the target industry growth over the forecast period.
  • Nevertheless, the growing demand for reliable commercial products, like 3D printing material, will likely create lucrative growth opportunities for the market soon.
  • The Asia-Pacific emerged as the largest market for dyes and pigments. It is expected to witness the highest CAGR during the forecast period. The dominance of the Asia-Pacific is attributed to the high demand for dyes and pigments in China, India, and other Asian countries.

Dyes and Pigments Market Trends

Increasing Demand from the Paints and Coatings

  • Paints and coatings account for the largest share of the market and are estimated to be the most significant and fastest-growing end-user industry.
  • Architectural and decorative coatings account for the enormous consumption of pigments in their production. Thus, rising construction and infrastructure activities across the globe are the primary driver for the dye and pigment market.
  • According to the US Census Bureau, United States spending on private construction grew in 2021, which was USD 1,245.40 billion, and in 2020 it was USD 1,107.90 billion.
  • Various paints and coatings industry expansions will augment the pigment markets in the coming years. For reference, in October 2022, Asian Paints announced plans to invest USD 258 million to set up a new plant to produce paints and coatings resins, vinyl acetate-ethylene emulsion (VAE), and vinyl acetate monomer (VAM) in the country.
  • Furthermore, in the automotive sector, paints and coatings are used in the interior and exterior parts of the vehicle, as they impart protection and appeal to vehicles. They are used in metallic parts and plastic vehicle components of automobiles.
  • According to the Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), in 2021, around 80.15 million vehicles were produced worldwide, witnessing a growth rate of 3% compared to ~77.71 million vehicles in 2020, hence driving the market studied in the forecast period.
  • All the factors above are expected to drive the global market during the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • The growth of the textile industry in China and India is rapidly increasing with the availability of a cheap labor force, thus augmenting the dyes and pigments demand. In the global textile market, China holds the largest share of about 40%, followed by India with over 5% share.
  • The textile industry of China grew steadily during the first nine months of 2021, with collective profits worth CNY 171.1 billion (approximately USD 26.80 billion), a 31.7% increase year-on-year (YoY), according to the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT).
  • According to the IBEF, in India, textiles and apparel exports, including handicrafts, totaled USD 44.4 billion in 2022, a 41% increase YoY, and the exports of readymade garments, including cotton accessories, stood at USD 6.19 billion in the same year.
  • In September 2021, Axalta announced that it broke ground to construct a state-of-the-art coatings facility in Jilin City, Jilin Province, North China which is scheduled to open in 2023. This 46,000 sq m new plant will produce mobility coatings to support growing customer demand in China for light vehicles, commercial vehicles, and automotive plastic components.
  • Furthermore, according to the National Bureau of Statistics of China, about 7.95 million metric tons of plastic products were produced in December 2021, compared with 7.32 million metric tons in November 2021.
  • According to the Plastics Export Promotion Council (PLEXCONCIL), India's plastics export increased by 55% to USD 3,417 million (cumulative value) from April to June 2021 as compared to USD 2,211 million in April-June 2020, thus augmenting the market.
  • Hence, with the increasing demand from various end-user industries, like the paints and coatings, textiles, and plastics industries, the demand for dyes and pigments is expected to increase rapidly over the forecast period.

Dyes and Pigments Industry Overview

The dyes and pigments market is partially consolidated. Some major players in the market (in no particular order) include BASF SE, Huntsman International LLC, KRONOS Worldwide Inc., Clariant, and DIC Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Demand from the Paints and Coating Industry in Asia-Pacific
    • 4.1.2 Increasing Demand from the Textile Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Environmental Concerns Regarding the Use of Dyes and Pigments
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Dye
      • 5.1.1.1 Reactive Dye
      • 5.1.1.2 Disperse Dye
      • 5.1.1.3 Sulfur Dye
      • 5.1.1.4 Vat Dye
      • 5.1.1.5 Azo Dye
      • 5.1.1.6 Acid Dye
    • 5.1.2 Pigment
      • 5.1.2.1 Organic Pigment
      • 5.1.2.2 Inorganic Pigment
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Paints and Coatings
    • 5.2.2 Textile
    • 5.2.3 Printing Inks
    • 5.2.4 Plastics
    • 5.2.5 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 ALTANA AG
    • 6.4.2 Archroma
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Bodal Chemicals Ltd
    • 6.4.5 Carl Schlenk AG
    • 6.4.6 CATHAY INDUSTRIES
    • 6.4.7 Clariant
    • 6.4.8 DIC CORPORATION
    • 6.4.9 DuPont
    • 6.4.10 Flint Group
    • 6.4.11 Huntsman International LLC
    • 6.4.12 ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD
    • 6.4.13 Kiri Industries Ltd
    • 6.4.14 KRONOS Worldwide Inc.
    • 6.4.15 LANXESS
    • 6.4.16 Meghmani Group
    • 6.4.17 Merck KGaA
    • 6.4.18 Sudarshan Chemical Industries Limited
    • 6.4.19 Tronox Holdings PLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Demand for Reliable Commercial Products, like 3D Printing Materials
  • 7.2 Other Opportunities