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市場調査レポート
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欧州の医薬品包装：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）

Europe Pharmaceutical Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 120 Pages
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2～3営業日
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欧州の医薬品包装：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の医薬品包装市場は予測期間中にCAGR 7.3%を記録する見込み

Europe Pharmaceutical Packaging-Market-IMG1

欧州の医薬品包装市場は、2021年から2026年の予測期間中に約7.3%のCAGRで成長すると予測されます。欧州の医薬品産業は、ライフスタイルの変化や、さまざまな病気と診断される人の増加、政府機関による医療への支出の増加によって急激な成長を遂げ、絶え間ない混乱を経験しています。しかし、医薬品供給の世界化、慢性的なライフスタイルの増加、偽造医薬品に関する脅威の進化などの課題に直面し続けています。

同地域の医薬品包装業界は、進化する製薬業界が市場全体で感じている課題に関連する影響に対処し、物理的な損傷、劣化、生物学的汚染の結果引き起こされるあらゆる種類の特性の変化から医薬品を確実に保護し、利益を押し上げる上で重要な役割を果たしています。

ここ数年、この地域の包装分野は、IoMT、ゲノミクス、その他のコネクテッド医療機器などのプラットフォームの開発による個別化アプローチ、中小企業の市場参入の増加に伴うカスタマイズされた医薬品の現地生産、大麻ベースの医薬品需要の増加、イノベーターの多様化など、業界の焦点の変化とともに大きな変革を経験しています。

また、ブローフィルシール技術のような革新的技術のイントロダクションや偽造防止技術へのニーズの高まりも市場を大きく変化させています。世界化の進展により、世界中に製造工場が設立され、使用される原材料が改善され、サプライチェーンが長くなっています。

さらに、医薬品のシリアル化を義務付ける最近の欧州連合（EU）規制は、米国の医薬品サプライチェーン・セキュリティ法（Drug Supply Chain Security Act）に追加され、2023年まで遵守が延長されたことで、シリアル化とトラック・アンド・トレースの取り組みが推進され、この地域における医薬品のトレーサビリティと真正性が促進されています。同様に、EUの他の規制は、現在、製品の識別とその真正性を確認するために、医療用包装に寸法コードを要求しており、スマートフォンの技術を活用することで、包装業界のデジタル化を推進しています。

国連が実施した調査によると、抗体の環境中への放出は耐性株の出現を加速させ、抗生物質汚染に影響を与えます。このような事例を受け、医薬品包装メーカーは、リサイクルや生分解が可能な包装材料、カーボンフットプリントの削減、ライフサイクル分析などを検討し、持続可能性をより重視しています。

欧州は北米に次いで世界市場の3分の1以上を占めているが、中国をはじめとするアジア太平洋諸国の台頭が脅威となっており、より迅速な生産と保存性の向上に対するニーズの高まりが市場を牽引しています。この市場に対する懸念としては、欧州各国政府による医薬品包装に対する厳しい規制、プラスチックの使用に関する環境問題、使用原材料の高騰などが挙げられます。

COVID-19が世界的に流行する以前は、eコマース産業の成長、持続可能な素材への関心の高まり、スマート技術の統合などが成長を牽引していました。それでも、パンデミックの後、ポンプ、フレキシブルブリスターホイルなどのヘルスケア包装の需要が急増しています。また、生物製剤やワクチンの必要性に伴い、企業は現在、無菌フォーマットに投資し、生産能力を拡大しています。

欧州の医薬品包装市場の動向

持続可能な包装材料が市場成長を牽引

  • 医薬品産業は、自動車産業が排出する温室効果ガスよりも55%も多い温室効果ガスを排出する責任があるため、世界的に重大な汚染物質であることが知られています。
  • また、調剤システムに関する欧州の医薬品包装企業の研究開発努力のほとんどは、持続可能性、コンプライアンスの向上、子供の安全への配慮などの要因に焦点を当てています。
  • 例えば、Ramaco Siebler社やHuhtamaki社などの大手企業は、ポリオレフィンラミネートなどのリサイクル可能な材料で作られた、信頼性の高い医薬品用のリサイクル可能な単位用量包装を発売する計画を発表しました。この包装部品は、90％がポリプロピレンまたはポリエチレンで作られ、製品の70％以上がリサイクルされる予定です。また、各社は長年にわたって排出量を大幅に削減してきました。
  • さらに、2020年2月には、欧州に拠点を置くNatupharma A/Sが、プラスチック添加剤とサトウキビからなる、完全にリサイクル可能な新しい生分解性プラスチック包装ソリューションを開発しました。
  • 明らかに、医薬品包装は、業界が伝統的に設計と製造に大きく依存してきたプラスチックから脱却することで、より持続可能な素材へとシフトしていくと予想されます。また、ポリエチレンテレフタレート（PET）は分子レベルを分解してPETに戻すことができるため、業界はポリエチレンテレフタレート（PET）の応用を続けると思われます。

ドイツが大きな市場シェアを占める

  • ドイツは、欧州の医薬品・包装業界において大きな貢献をしていること、同地域にGerresheimer AGやSchott AGなどの著名ベンダーが存在すること、同地域の化学品・プラスチックの最大生産国の一つであることなどの要因により、同地域で大きな市場シェアを占めると予想されます。
  • 例えば、CPhIワールドワイドが実施した調査によると、CPhlの年次報告書と350社以上の世界的製薬企業の意見から得られたデータにより、ドイツは欧州で卓越した製薬産業としてランクされています。また、この結果はドイツをエリート製薬市場として確固たるものにしました。
  • このような事例を受けて、この地域の著名なベンダーは、市場における戦略的地位を維持するために、この地域への投資を開始しています。例えば、Schott AGは2020年2月、ドイツのMullheimにある既存拠点に新しい生産工場を建設し、静脈内治療や高粘度薬剤に使用されるプレフィラブル無菌ポリマーシリンジの需要増に対応するための拡張計画を発表しました。建設は2021年末までに完了する予定です。
  • この工場は、ハイエンドポリマー製の医薬品パッケージの需要増加に対応するもので、近い将来、医薬品市場におけるショットAGの地位向上につながると期待されています。また、同社は2020年4月に、2025年まで10億米ドルを投資して医薬品包装事業を拡大する計画を発表しました。
  • さらに、医薬品・医療機器業界は規制が厳しく、製造・包装工程の安全性と持続可能性の側面が重視されています。より良く先進的なヘルスケアインフラの開発と、提携やパートナーシップを通じた製薬会社の成長は、包装市場の成長を後押しすることになると思われます。

欧州の医薬品包装業界の概要

欧州の医薬品包装市場は、Amcor、CCL Industries、Intrapac、Rexam Plc、Schott AGのような企業が、欧州の包装業界の持続可能性とデジタル化を推進し、多額の研究開発投資によって市場を拡大しているため、適度に断片化されています。

  • 2020年2月-Amcorは、プラスチック製品のリサイクル性を向上させるため、ヘルスケア・プラスチック・リサイクル協議会との提携を発表。
  • 2020年6月-AmcorとEspoma Organicが提携し、持続可能なプラスチック包装を革新し、新しいバイオベースポリマー包装を発表。PE（ポリエチレン）フィルムには、サトウキビ由来のバイオベース材料が25％含まれています。
  • 2021年11月-Gerreshmeir社とMidas Pharma社が革新的な自動注射器の提携を発表。自社IP製品にますます注力する同社は、このカートリッジ式自動注射器により、デバイスと一次医薬品包装の幅広いポートフォリオを強化します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 新興国における製薬産業の成長
    • ドラッグデリバリーデバイスとブリスター包装市場の需要拡大
    • 欧州の医薬品包装の成長におけるナノテクノロジーの貢献
    • 一般用医薬品市場の成長
    • 持続可能な包装材料とスマート技術の統合への関心の開発
  • 市場抑制要因
    • 包装コストの増加
    • 健康規制遵守基準の厳格化、環境への懸念
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ別
    • プラスチック
    • ガラス
    • その他素材（紙・板紙、金属）
  • 製品タイプ別
    • ボトル
    • バイアル・アンプル
    • パウチ
    • 注射器
    • 投薬チューブ
    • キャップと栓
    • ラベル
    • その他製品タイプ
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • その他欧州

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Gerresheimer AG
    • CCL Industries Inc.
    • Intrアジア太平洋地域 Group
    • Schott AG
    • Nipro Corporation
    • Vetter Pharma Packaging
    • Ardagh Group SA
    • Origin Pharma Packaging
    • Gaplast GmbH
    • Aptargroup Inc.
    • Nolato AB
    • APG Europe
    • SGD Pharma
    • Piramal Glass Ltd
    • Amcor Ltd.

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 47828

The Europe Pharmaceutical Packaging Market is expected to register a CAGR of 7.3% during the forecast period.

Europe Pharmaceutical Packaging - Market - IMG1

The Europe Pharmaceutical Packaging Market is estimated to grow at a CAGR of about 7.3% over the forecast period 2021 to 2026. The pharmaceutical Industry industry in Europe is experiencing constant disruption as it experiences exponential growth with the changing lifestyle and more and more people being diagnosed with various diseases and increased spending on healthcare by the government bodies. However, it continues to face challenges such as globalization of drug supply, rise in chronic lifestyle, and evolving threat concerning counterfeit medicine, among others.

The pharmaceutical packaging industry in the region plays a vital role in helping the evolving pharma industry to address the impact associated with challenges being felt across the market, ensuring the protection of drugs against all sorts of alteration in the properties caused as a result of physical damage, degradation, biological contamination while driving boost in profits.

Over the period last few years, the packaging sector in the region has been experiencing a great deal of transformation with the industry-changing focus towards personalized approaches with development of platforms such as IoMT, genomics, and other connected medical devices, localized production of customized medicines added with the increase in the number of SMEs entering the market, increasing demand for cannabis-based medicinal products and diversification of the innovators.

Also, the introduction of innovative techniques like Blow-Fill-Seal technology and the increasing need for anti-counterfeiting technologies are changing the market drastically. The increasing globalization has resulted in the setting up of manufacturing plants all across the world, thereby improving the raw materials used and lengthening the supply chains.

Additionally, with the recent European Union (EU) regulations mandating pharmaceutical serialization is added with the US Drug Supply Chain Security Act, compliance extended to 2023 is driving the serialization and track-and-trace efforts, thereby are promoting pharmaceutical traceability and authenticity in the region. Similarly, other EU regulation now requires dimensional codes on the medical packaging to help identify the product and verify their authenticity; leveraging smartphone technology drives the digitalization of the packaging industry.

According to a study conducted by the UN, the release of antibodies into the environment will accelerate the emergence of resistant strains and will impact antibiotic pollution, which continues to be the topic of global discussion in 2020. Owing to such instances, the manufacturers of pharmaceutical packaging are showcasing greater emphasis on sustainability by considering recyclable and biodegradable packaging materials, reduction in their carbon footprint, and lifecycle analyses.

However, Europe has been the second, just behind North America with more than a third of the global market, but with the emergence of China and other Asia-Pacific nations remains a threat, the increasing need for faster production and enhanced shelf appeal are driving the market ahead. Some concerns to this market are the stringent regulations to pharmaceutical packaging by the governments across Europe, environmental concerns regarding the use of plastics, and the rising costs of raw materials used.

Before the global pandemic COVID-19, the industry was driving growth concerning the growth of the e-commerce industry, increased interest in sustainable materials, and integration of smart technologies. Still, later the pandemic, there has been a surge in demand for healthcare packaging such as pumps, flexible blister foils, among others. Also, with the need for biologics and vaccines, the companies are now investing in the sterile format and are expanding their production capacity.

Europe Pharmaceutical Packaging Market Trends

Sustainable packaging materials to drive the market growth

  • The pharmaceuticals industry is known to be a significant global polluter as it is responsible for generating the greenhouse gas emissions, i.e., 55% greater than that of the gas emitted by the automotive industry owing to the growing number of regulations and compliance such as the Paris agreement added with raising concern of people against the non-recyclable packaging materials is enabling the manufacturers to switch to sustainable materials.
  • Also, Most of the R&D efforts by Europe's pharma packaging companies concerning drug dispensing systems are focused on factors such as sustainability, increasing compliance, and child safety considerations, among others.
  • For instance, major players such as Ramaco Siebler, Huhtamaki announced their plans to launch a range of recyclable unit dose packaging for reliable pharmaceutical products to be made from recyclable material such as polyolefin laminate. The packaging component is expected to be made from 90% of either polypropylene or polyethylene, with more than 70% of the product would be recycled. Also, the companies have significantly reduced their emissions over the years.
  • Furthermore, In February 2020, Natupharma A/S, based in Europe, developed a novel completely recyclable, biodegradable plastic packaging solution made of plastic additive and sugarcane, which is aimed to be used in the pharmaceutical industry owing to its biodegradability nature that does not alter the product' shelf life.
  • Evidently, It is expected that pharma packaging will shift towards more sustainable materials by moving away from plastic, which the industry traditionally has been heavily dependent on for design and manufacturing. Also, the industry would continue the application of polyethylene terephthalate (PET) owing to its capability of breaking down its molecular level back into PET.

Germany to hold major market share

  • Germany is expected to hold a significant market share in the region owing to factors such as its significant contribution in the European pharmaceutical & packaging industry, the presence of a few prominent vendors in the region, including Gerresheimer AG and Schott AG, among others, and also being one of the largest producers of chemicals and plastics in the region.
  • For instance, According to the research conducted by CPhI Worldwide, Germany ranks as Europe's preeminent pharma industry as per the data drawn from CPhl Annual report and opinions from over 350 global pharma companies. Also, the results consolidate Germany as an elite pharmaceutical market.
  • Owing to such instances, the Prominent vendors in the region have started to invest in the region to maintain their strategic position in the market. For instance, In February 2020, Schott AG announced its plan for expansion by building a new production plant at its existing site in Mullheim, Germany, to meet the increasing demand for pre-fillable sterile polymer syringes are used in intravenous therapies and highly viscous medications. The construction is expected to be completed by the end of 2021.
  • The plant will help the company leverage the rising demand for pharmaceutical packaging made out of high-end polymer and is expected to enhance Schott AG's position in the pharmaceutical market in the near future. Also, In April 2020, the company further announced its plan to expand its pharmaceutical packaging business by investing USD 1 billion until the year 2025.
  • Moreover, the pharmaceutical and medical device industries are highly regulated and have been emphasizing the safety and sustainability aspects of manufacturing and packaging processes. The development of better and more advanced healthcare infrastructure, coupled with the growth of pharmaceutical companies through alliances and partnerships, is set to boost the growth of the packaging market.

Europe Pharmaceutical Packaging Industry Overview

The European Pharmaceutical Packaging Market is moderately fragmented due to the presence of players like Amcor, CCL Industries, Intrapac, Rexam Plc, and Schott AG upscaling the market with substantial R&D investments, driving towards the sustainability and digitization of the packaging industry in Europe.

  • February 2020 - Amcor announced the partnership with the Healthcare Plastics Recycling Council to improve the recyclability of plastic products.
  • June 2020- Amcor and Espoma Organic partnered together and innovated sustainable plastic packaging and even launched a new bio-based polymer packaging. The PE (Polyethylene) film contains 25% bio-based material that is derived from sugarcane.
  • November 2021 - Gerreshmeir and Midas Pharma announced a partnership for an innovative autoinjector is an important milestone to be a solution provider offering leading and innovative medical devices. With an increasing focus on its own-IP products, the company enhances the broad portfolio of devices and primary pharmaceutical packaging with this cartridge-based autoinjector.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growth in Pharmaceutical industries in Emerging economies
    • 4.2.2 Growing demand for drug delivery devices & Blister packaging market
    • 4.2.3 Contribution of Nano-technology in the growth of Europe Pharmaceutical packaging
    • 4.2.4 Growth in over-the-counter market
    • 4.2.5 Developing interest in sustainable packaging materials, and integration of smart technologies
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Increaing Packaging costs
    • 4.3.2 Stricter health regulatory compliance standards, Environmental concerns
  • 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Plastic
    • 5.1.2 Glass
    • 5.1.3 Others Materials (Paper and Paperboard And Metal)
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Bottles
    • 5.2.2 Vials and Ampoules
    • 5.2.3 Pouches
    • 5.2.4 Syringes
    • 5.2.5 Medication Tubes
    • 5.2.6 Caps and Closures
    • 5.2.7 Labels
    • 5.2.8 Others Product Types
  • 5.3 By Country
    • 5.3.1 United Kingdom
    • 5.3.2 Germany
    • 5.3.3 France
    • 5.3.4 Spain
    • 5.3.5 Italy
    • 5.3.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Gerresheimer AG
    • 6.1.2 CCL Industries Inc.
    • 6.1.3 Intrapac Group
    • 6.1.4 Schott AG
    • 6.1.5 Nipro Corporation
    • 6.1.6 Vetter Pharma Packaging
    • 6.1.7 Ardagh Group SA
    • 6.1.8 Origin Pharma Packaging
    • 6.1.9 Gaplast GmbH
    • 6.1.10 Aptargroup Inc.
    • 6.1.11 Nolato AB
    • 6.1.12 APG Europe
    • 6.1.13 SGD Pharma
    • 6.1.14 Piramal Glass Ltd
    • 6.1.15 Amcor Ltd.

7 Investment Analysis

8 Future of the Market