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市場調査レポート
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1550230

インドネシアのエンタープライズネットワークインフラ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Indonesia Enterprise Network Infrastructure - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 217 Pages
納期
2～3営業日
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インドネシアのエンタープライズネットワークインフラ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 217 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドネシアのエンタープライズネットワークインフラ市場規模は2024年に5億2,000万米ドルと推定・予測され、2029年には8億8,000万米ドルに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは9.12%で成長すると予測されます。

Indonesia Enterprise Network Infrastructure-Market

物理コンポーネントと仮想コンポーネントの両方で構成されるエンタープライズネットワークは、近年不可欠なものとなっています。ローカルエリアネットワーク（LAN）内のユーザーやシステムをデータセンターやクラウドのアプリケーションにつなぐだけでなく、ネットワークデータや分析へのシームレスなアクセスも可能にします。

主なハイライト

  • インドネシアでは、エンタープライズネットワークはエンドユーザーとアプリケーションの両方に迅速で信頼性の高い接続性を保証しています。近年、アプリケーションの分散化が進み、有線・無線の両インフラにまたがる合理的なネットワーキングとセキュリティの必要性が高まっています。このような要求に応えるため、ネットワーク管理者は、日々のネットワーク運用を合理化する自動化フレームワークとともに、データセンターとクラウドにまたがる統合ビューを提供するソリューションを求めています。
  • エンタープライズネットワークは、セキュリティを強化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、事業運営に不可欠な多数のデバイスに対応しなければならないというプレッシャーにさらされています。うまく構築されたネットワークは、多様なユーザー、多数のデバイス、IoTガジェット、さまざまなアプリケーションにシームレスに対応し、一貫して信頼性の高いサービスを保証する必要があります。
  • コントローラーは、現代のエンタープライズネットワークの中枢として、すべてのネットワーク機能を監督・調整します。その責任は、ビジネス目標を運用ポリシーに変換することから、デバイスの機能を自動化し、パフォーマンスを監視し、問題を解決することまで、多岐にわたります。
  • エンタープライズネットワークにサブスクリプションベースのライセンシングを活用している企業は、高度なネットワーキングとセキュリティの進歩への継続的なアクセスを享受しています。このモデルは、進化するテクノロジーと増大する需要に容易に適応できるようにします。効果的に設計されたエンタープライズネットワークは、組織内のすべてのユーザー、デバイス、アプリケーションのシームレスな接続性を確保し、それぞれの役割、目的、場所に合わせて調整されます。
  • インドネシアのエンタープライズネットワークインフラ市場は、デジタルトランスフォーメーションへの取り組みと技術の進歩に後押しされ、大きく拡大する見通しです。しかし、その可能性を最大限に引き出すには、市場の主要企業がインフラの格差やネットワーク・セキュリティの脅威の高まりといったハードルに取り組まなければなりません。

インドネシアのエンタープライズネットワークインフラ市場動向

ルーターとスイッチが大幅な成長率を示す

  • 小規模オフィスのネットワーク構築において、スイッチとルーターは極めて重要なコンポーネントです。外見は似ているが、これらのデバイスはネットワーク運用において異なる役割を果たしています。スイッチは、コンピュータ、プリンタ、サーバなどのデバイス間でシームレスなリソース共有を可能にし、中小エンタープライズネットワークにおいて極めて重要な役割を果たしています。一方、ルーターは複数のスイッチとそのネットワークをつなぐことで接続性を拡張し、より広範なネットワーク・インフラを構築します。
  • インドネシア政府は最近、経済強化の動きとして「Making Indonesia 4.0」ロードマップを発表しました。この青写真は、主要産業に重点を置き、高度な製造技術を導入することを目的としています。特に、情報技術産業はこの構想の中で主要な焦点として際立っています。政府の予測は楽観的で、デジタル化がインドネシア経済の未来の礎石となるような大きな変革を想定しています。デジタル化が進むにつれ、ルーターやスイッチのニーズもいずれ高まると思われます。
  • 堅牢なITソリューションは、ルーターやスイッチと組み合わせることで、企業に多面的なメリットをもたらします。特にリモートワークの円滑化に役立ち、企業はさまざまな場所からビジネス情報へのアクセスを監視できるようになります。スイッチングとルーティングを効果的に活用することで、ビジネス・ツール、重要なアプリケーション、ソフトウェアへのシームレスなアクセスが保証されます。さらに、包括的な監視を維持することが合理的になります。すべての人が統一された帯域幅で運用することで、企業は最適な成長を遂げる態勢が整う。
  • インドネシアインターネットサービスプロバイダー協会（APJII）によると、インドネシアのインターネット普及率は2023年の78.1％から2024年には79.5％に上昇しました。この増加により、ルーターとスイッチの需要も顕著に急増しました。

企業エンドユーザー産業セグメントが主要市場シェアを占める見込み

  • ICT産業は継続的な経済成長の態勢を整えており、インドネシアのデジタル経済は急速な拡大が見込まれています。この成長は、大手通信事業者が4G/5Gネットワークの拡大・開発に投資し、モバイルデータ利用の増加につながることで促進されます。さらに、ICTと通信インフラへの投資は、国のデジタル変革を加速させる。その結果、ICT業界の企業は、こうした機会を活用し、インドネシアの持続的な経済発展を推進するのに有利な立場にあります。
  • GSMAによると、インドネシアのGDPは、5G技術が2024年から2030年の間に410億米ドル以上に寄与すると予測されており、大幅な後押しを受ける用意があります。この資金投入は単なる金銭的な恩恵ではなく、インドネシアの野心的な2045年ビジョン「デジタル・インドネシア」の実現に向けて推進する戦略的な動きとなり、国がインダストリー4.0の可能性を実現するのに役立ちます。
  • アリババグループの調査「アジアにおける次世代クラウド戦略」によると、2023年までにインドネシアのクラウドサービスユーザーの94％がクラウド技術への投資を増やす予定であることがわかった。同時に、インドネシア企業の92％が2年以内にクラウド移行を完了することを目指していました。これらの企業の半数以上がクラウド・コンピューティングへの投資を拡大する構えを見せており、企業の成長を促進する上でクラウド・インフラが極めて重要な役割を担っていることが浮き彫りになった。そのため、企業はクラウド・アプリケーションやサービスをサポートするために高度なネットワーキング・ソリューションを導入する傾向が強まっており、シームレスな接続性を確保するための堅牢なネットワーク・インフラストラクチャの必要性が浮き彫りになっています。
  • Wi-Fi 6、5G、そして最近割り当てられた周波数帯域は、より幅広いユーザーやIoTデバイスへの高速無線接続を拡大しています。また、400Gbpsがデータセンター・ネットワークのベンチマークとして台頭し、生産性の向上、企業内のイノベーションの促進、堅牢なエンタープライズネットワークインフラの必要性が高まっています。

インドネシアのエンタープライズネットワークインフラ業界の概要

インドネシアのエンタープライズネットワークインフラ市場は、シスコシステムズ社、HPE Arubaネットワーキング社、ノキア社、デル社などの大手企業が存在し、非常に断片化されています。同市場のプレーヤーは、持続可能な競争優位性を獲得するため、製品提供の強化とともに、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2024年2月、インドネシアの通信タワーとネットワークインフラの大手プロバイダーであるBalitower社は、ノキアと契約を結びました。この契約に基づき、バリタワーはノキアの先進的なIPルーティング・ソリューションを採用します。この動きは、Balitower社のネットワーク容量を強化するだけでなく、業務の合理化も目的としています。ノキアの技術を採用することで、Balitowerは加入者の進化するニーズに対応し、シームレスで強化された顧客体験を保証することができます。
  • 2024年4月、ネットワークインフラとソリューションのプロバイダーであるRuijie Networksは、CTIグループ傘下のインドネシアのITソリューション企業であるPT Mega Buana Teknologi（MBT）と提携しました。この提携は戦略的な動きであり、両社の専門知識を結集することを目的としています。両社の目標は、インドネシアの業界関係者向けにカスタマイズされた高度なAI主導型ネットワーク・ソリューションを提供することです。主な対象は、国営企業（SOE）、民間企業、政府機関を含む高等教育業界です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • マクロ経済動向の影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 高速ネットワークとデータ転送に対する需要の高まり
    • 産業オートメーションの成長
  • 市場抑制要因
    • データセキュリティとプライバシー

第6章 市場セグメンテーション

  • 機器別
    • ルーターとスイッチ（イーサネットスイッチ、MPLS）
    • 無線LAN
    • ネットワーク・セキュリティ
    • その他機器
  • エンドユーザー業界別
    • サービス・プロバイダー
    • 企業
      • 中小企業
      • 大企業
  • 地域別
    • ジャワ
    • スマトラ
    • カリマンタン
    • その他の地域（スラウェシ、パプア＆ムルク、バリ＆ヌサ・トゥンガラ）

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cisco Systems Inc.
    • HPE Aruba Networking
    • VMware LLC
    • Extreme Networks
    • Dell Inc.
    • Huawei Technologies Co. Ltd
    • A10 Networks
    • Nokia
    • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • ZTE Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002814

The Indonesia Enterprise Network Infrastructure Market size is estimated at USD 0.52 billion in 2024, and is expected to reach USD 0.88 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.12% during the forecast period (2024-2029).

Indonesia Enterprise Network Infrastructure - Market

Enterprise networks, comprising both physical and virtual components, have become vital in recent times. They not only link users and systems within a local area network (LAN) to applications in data centers and the cloud but also enable seamless access to network data and analytics.

Key Highlights

  • In Indonesia, enterprise networking ensures swift and dependable connectivity for both end users and applications. In recent years, applications have been becoming more dispersed, underscoring the critical need for streamlined networking and security spanning both wired and wireless infrastructures. To meet these demands, network administrators seek solutions that offer a unified view, spanning data centers and clouds, alongside automation frameworks that streamline day-to-day network operations.
  • Enterprise networks are under mounting pressure to bolster security, elevate user experiences, and accommodate a multitude of devices crucial for business operations. A well-crafted network should seamlessly cater to diverse users, a plethora of devices, IoT gadgets, and a range of applications, ensuring a consistently reliable service.
  • Controllers, as the nerve centers of contemporary enterprise networks, oversee and coordinate all network functions. Their responsibilities range from translating business goals into operational policies to automating device functions, monitoring performance, and resolving issues.
  • Businesses leveraging subscription-based licensing for their enterprise networks enjoy ongoing access to advanced networking and security advancements. This model equips them to readily adapt to evolving technologies and escalating demands. An effectively designed enterprise network ensures seamless connectivity for all users, devices, and applications within an organization, tailored to their specific roles, purposes, and locations.
  • Indonesia's enterprise network infrastructure market is set for significant expansion, fueled by digital transformation efforts and technological progress. But, to unlock its full potential, key players in the market must tackle hurdles like infrastructure disparities and rising network security threats.

Indonesia Enterprise Network Infrastructure Market Trends

Routers and Switches to Exhibit a Significant Growth Rate

  • Switches and routers are pivotal components when setting up a small office network. Despite their similar appearances, these devices play distinct roles in network operations. Switches play a pivotal role in small business networks, enabling seamless resource sharing among devices like computers, printers, and servers. Meanwhile, routers extend this connectivity by linking multiple switches and their networks, creating a more expansive network infrastructure.
  • In a move to strengthen its economy, the Indonesian government recently unveiled the "Making Indonesia 4.0" roadmap. This blueprint aims to usher in advanced manufacturing technologies, with a strong emphasis on key industries. Notably, the information technology industry stands out as a primary focus within this initiative. Government forecasts are optimistic, envisioning a significant transformation where digitalization emerges as the cornerstone of Indonesia's economic future. With digitization increasing, the need for routers and switches will also be boosted eventually.
  • Robust IT solutions, when combined with routers and switches, offer multifaceted benefits to enterprises. They are particularly instrumental in facilitating remote work, enabling enterprises to monitor the access to business information from diverse locations. Effective utilization of switching and routing ensures seamless access to business tools, essential applications, and software. Furthermore, maintaining a comprehensive oversight becomes streamlined. When everyone operates on a unified bandwidth, enterprises stand poised for optimal growth.
  • According to the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII), internet penetration in Indonesia increased from 78.1% in 2023 to 79.5% in 2024. This uptick also led to a notable surge in demand for routers and switches, driven by the expanding user base and the proliferation of connected devices.

The Enterprise End-user Industry Segment is expected to Hold a Major Market Share

  • The ICT industry is poised for continued economic growth, with Indonesia's digital economy set for rapid expansion, thereby generating a need for enterprise network infrastructure. This growth is fueled by major operators' investments in expanding and developing 4G/5G networks, leading to increased mobile data usage. Additionally, investments in ICT and telecom infrastructure are set to hasten the country's digital transformation. As a result, enterprises in the ICT industry are well-positioned to capitalize on these opportunities, driving sustained economic progress in Indonesia.
  • According to the GSMA, Indonesia's GDP is poised to receive a significant boost, with 5G technology projected to contribute over USD 41 billion between 2024 and 2030. This injection of funds is not just a financial windfall; it will be a strategic move that will propel Indonesia toward realizing its ambitious 2045 "Digital Indonesia" vision, helping the nation realize the potential of Industry 4.0.
  • Alibaba Group's survey, "Next-Generation Cloud Strategy in Asia," found that by 2023, 94% of cloud service users in Indonesia planned to increase their cloud technology investments. Simultaneously, 92% of Indonesian businesses were aiming to complete their cloud migration within two years. More than half of these enterprises are poised to amplify their cloud computing investments, highlighting the pivotal role of cloud infrastructure in driving enterprise growth. Therefore, enterprises are increasingly deploying advanced networking solutions to support their cloud applications and services, highlighting the necessity for a robust network infrastructure to ensure seamless connectivity.
  • Wi-Fi 6, 5G, and recently allocated frequency bands are expanding high-speed wireless connectivity to a broader range of users and IoT devices. Also, 400 Gbps has emerged as the benchmark for data center networks, driving heightened productivity, fostering innovation within enterprises, and driving the need for robust enterprise network infrastructure.

Indonesia Enterprise Network Infrastructure Industry Overview

The Indonesian enterprise network infrastructure market is highly fragmented, with the presence of major players like Cisco Systems Inc., HPE Aruba Networking, Nokia, and Dell Inc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions, along with enhancing their product offerings, to gain a sustainable competitive advantage.

  • In February 2024, Balitower, a leading provider of telecommunication towers and network infrastructure in Indonesia, inked a deal with Nokia. Under this agreement, Balitower will adopt Nokia's advanced IP routing solution. The move is geared toward not only bolstering Balitower's network capacity but also streamlining its operations. By embracing Nokia's technology, Balitower is positioning itself to meet the evolving needs of its subscribers, ensuring a seamless and enhanced customer experience.
  • In April 2024, Ruijie Networks, a network infrastructure and solutions provider, joined forces with PT Mega Buana Teknologi (MBT), an Indonesian IT solutions firm under the CTI Group umbrella. This collaboration marks a strategic move, aiming to harness the combined expertise of both companies. Their goal is to deliver advanced, AI-driven network solutions tailored for Indonesia's industry players. The primary focus will be on the higher education industry, encompassing both state-owned enterprises (SOEs), private enterprises, and governmental bodies.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces' Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of Impact of Macroeconomic Trends

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Demand for High-speed Network and Data Transfer
    • 5.1.2 Growing Industrial Automation
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Data Security and Privacy

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Equipment
    • 6.1.1 Routers and Switches (Ethernet Switch, MPLS)
    • 6.1.2 WLAN
    • 6.1.3 Network Security
    • 6.1.4 Other Equipment
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Service Providers
    • 6.2.2 Enterprises
      • 6.2.2.1 SMEs
      • 6.2.2.2 Large Enterprises
  • 6.3 By Region
    • 6.3.1 Java
    • 6.3.2 Sumatra
    • 6.3.3 Kalimantan
    • 6.3.4 Other Regions (Sulawesi, Papua & Muluku, and Bali & Nusa Tenggara)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.2 HPE Aruba Networking
    • 7.1.3 VMware LLC
    • 7.1.4 Extreme Networks
    • 7.1.5 Dell Inc.
    • 7.1.6 Huawei Technologies Co. Ltd
    • 7.1.7 A10 Networks
    • 7.1.8 Nokia
    • 7.1.9 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • 7.1.10 ZTE Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET