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市場調査レポート
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1550226

ラテンアメリカのピンベースアクセスコントロール：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Latin America Pin-based Access Control - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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ラテンアメリカのピンベースアクセスコントロール：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカのピンベースアクセスコントロール市場規模は2024年に7,340万米ドルと推定され、2029年には9,150万米ドルに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは4.5%で成長すると予測されます。

Latin America Pin-based Access Control-Market

主なハイライト

  • プライバシーとセキュリティに対する懸念の高まりとデータ盗難の急増が市場成長を促進する主な要因です。近年、ラテンアメリカでは盗難や犯罪が急増しており、個人、資産、業務の安全性に対する懸念が高まっています。こうした動向は、インフラに多大な損害をもたらすだけでなく、多数の人命を奪う悲劇をも引き起こしています。入退室管理システムは、現代のセキュリティ対策において重要な役割を果たしています。これらのシステムは、財産のセキュリティを強化し、許可された人員の入館を合理化すると同時に、不正アクセスを効果的にブロックします。
  • さらに、ピンベースの入退室管理は簡単に拡張できるため、余分なコストをかけずにデータを保護したい中小企業に適しています。従来の勤怠管理方法では、従業員が労働時間を把握するために紙のタイムシートに記入する必要があったため、コストのかかるミスが発生し、非効率を悪化させていました。
  • ブラジル国防省が2023年に発表したところによると、ブラジルのサンパウロ市では、車両盗難を除いて50万件以上の窃盗事件が発生しており、最も多く発生している犯罪となっています。次いで、強盗が22万2,000件近くを占め、2番目に多い犯罪となっています。さらに、2023年版ブラジル治安年鑑によると、ブラジルの特定の州では、車両強盗と窃盗の発生率が高くなっています。リオデジャネイロ州は、2022年に車両10万台当たり562件の被害を報告し、このリストのトップとなっています。僅差で続くのは北東部に位置するペルナンブーコ州で、10万台当たり534件です。このような活動は、入退室管理ソリューションに対する大きな需要を生み出しています。
  • 2025年には縮小が予測されるもの、メキシコの建設産業は回復するとみられます。この落ち込みは、高いベース効果と重要なインフラ・プロジェクトの集大成によるところが大きいです。積極的な動きとして、メキシコ政府は2023年11月、国の鉄道インフラの強化に焦点を当てた政令を発布しました。同時に復興イニシアティブを展開し、アカプルコの主要インフラ再活性化のために699億メキシコ・ペソ（34億米ドル）を割り当てた。さらに、2024年連邦予算案の一部として、政府は2023年予算から4.3％増となる9兆1,000億MXN（4,411億米ドル）の純支出を計上しました。各国の建設ラッシュは、今後数年間の市場成長を促進すると思われます。
  • さらに、バイオメトリクス認証は、より安全な本人確認プロセスを提供することで、さまざまな業界で急速に増加しています。この技術は、顔認識、指紋スキャン、音声認識、網膜認識などの身体的特徴を利用してユーザーを認証します。トランザクション・テクノロジーの採用が加速しているため、厳格な本人確認が必要となっており、従来のピンベースアクセスコントロールよりも消費者が好むバイオメトリクス・アクセス・コントロールの需要が高まっており、市場の成長を妨げています。
  • インフレ率の高まりは、入退室管理システムを含む商品やサービスのコストを引き上げています。コスト上昇は消費者や企業の購買力低下につながり、市場成長を鈍化させる。さらに、現在進行中のロシアとウクライナの戦争は世界のサプライチェーンを混乱させ、特に入退室管理システムに使用される電子部品や原材料の入手可能性とコストに影響を与えています。これが生産の遅れとメーカーのコスト増につながっています。

ラテンアメリカのピンベースアクセスコントロール市場動向

大企業セグメントが大きな市場シェアを占める

  • 組織は必要な安全管理プロセスを確保しています。企業サイト、オフィス、施設へのアクセスがきちんと整理・管理されることで、セキュリティが確保され、スタッフ、顧客、サプライヤーの信頼が高まる。ピンベースの入退室管理システムの市場は、安全意識の高まり、高レベルの入退室管理システムに対する需要の高まり、商業組織における入退室管理デバイスの採用などにより、成長が見込まれています。
  • キーパッド付きの商業用ドアロックシステムは、物理的なアクセスキーが不要になりセキュリティが強化されるため、複数の不動産所有者や上級管理職は、許可された担当者のみがスペースにアクセスできるようにするため、PINコードを随時交互に使用しています。
  • 同地域におけるスマートフォンの販売台数の増加は、モバイル・アプリケーションの統合により、PINベースのアクセス・コントロールの需要を増加させると予想されます。スマートフォンの販売台数は、2023年第1四半期には2,800万台となっています。このようなシステムは、ビルやオフィスの管理者に、身分証明書を管理するための費用対効果の高いソリューションを提供します。
  • ブラジル、アルゼンチン、メキシコで強盗や強盗事件が増加していることから、入退室管理システムは大企業、オフィス、事業所への入退室管理に好まれるようになっています。アクセス・コントロール・システム市場は、安全意識の高まり、高度なアクセス・コントロール・システムへの需要の高まり、商業組織におけるアクセス・コントロール・デバイスの採用などにより、成長が見込まれています。

ブラジルが大きな市場シェアを占める

  • 同国では都市化が進み、セキュリティ上の懸念から住宅地や商業地でのアクセスコントロールの必要性が高まっています。技術の進歩とデジタル化が、組織全体のソリューション需要を促進しています。さらに、スマートフォンやモバイル・コンピューティング・デバイスの累積的な普及が、国内全域でピンベースの入退室管理市場の採用を促進すると思われます。
  • 物理的およびサイバー・セキュリティ・システムの人気が高まり続ける中、いくつかの業界では、深刻なセキュリティ侵害を減らすために多要素認証ポリシーを導入しています。Avilgilonの調査によると、多要素認証は、プロパティアクセスパスワードを侵害する攻撃の最大90％を防ぐことができます。
  • ブラジルは、ラテンアメリカで最も多くの銀行を擁する国です。金融機関は、オンライン・バンキングの利便性を提供しながら、ユーザーの安全を確保するために、高度な技術と監視技術を駆使しています。盗難の増加に伴い、銀行は暗証番号やパスワードなどの多要素認証や生体認証を統合しています。同国ではデータ漏洩が大幅に増加しており、PINベースのアクセスは利用者に安全確保のための別のセキュリティ層を提供しています。

ラテンアメリカのピンベースアクセスコントロール産業概観

ラテンアメリカのピンベースアクセスコントロール市場は断片化されており、複数のプレーヤーが存在します。同市場に参入している企業は、新製品の投入、事業の拡大、戦略的M&A、提携、協力関係の締結などにより、市場での存在感を絶えず高めようとしています。著名なプレーヤーとしては、Johnson Controls、HID Global Corporation、Hangzhou Hikvision Digital Technology、Honeywell International Inc.、Thales Groupなどが挙げられます。

  • 2024年7月Aqaraは待望のSmart Lock U200を発表しました。後付け用に設計されたこのキーレス・ソリューションは、家庭の入退室管理を再定義するものです。U200は利便性と高度なセキュリティを最優先しています。Matterとのネイティブ互換性により、さまざまなスマートホームデバイスやエコシステムとシームレスに統合できます。
  • 2023年7月プロフェッショナル向け統合インテリジェントセキュリティソリューションで著名なAnvizは、最新の入退室管理ソリューションを発表しました。これらの最先端システムはOpen Supervised Device Protocol（OSDP）によって駆動されます。シングルドアアクセスコントローラーSAC921とRFIDキーパッドリーダーC2KA-OSDPは、高度な技術とインテリジェントな機能を誇り、将来を見据えた設計となっています。顧客の安全に焦点を当てたこれらのソリューションは、現代世界の需要に合わせた総合的なセキュリティ・アプローチを提供します。特に、C2KA-OSDP RFIDキーパッドリーダーは、PINコードアクセスの新時代を導入し、許可されたユーザーと訪問者の両方に比類のない利便性を約束します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • プライバシーとセキュリティへの関心の高まり
    • 住宅セグメントにおける高度なセキュリティ・ソリューションに対する需要の高まり
    • スマートドアロック需要の増加
  • 市場の課題
    • 生体認証の統合
    • 暗証番号の容易なハッキング

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
  • 組織規模別
    • 中小企業
    • 大企業
  • エンドユーザー産業別
    • 銀行・金融サービス
    • 政府サービス
    • 小売
    • IT・通信
    • ヘルスケア
    • 電力・公益事業
    • 住宅産業
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Johnson Controls
    • HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
    • Bosch Security and Safety Systems
    • HID Global Corporation
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Axis Communications AB
    • Avigilon Corporation
    • Napco Security Technologies Inc.
    • Thales Group
    • dormakaba Group
    • Dahua Technology Co. Ltd
    • Anviz Global Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002810

The Latin America Pin-based Access Control Market size is estimated at USD 73.40 million in 2024, and is expected to reach USD 91.5 million by 2029, growing at a CAGR of 4.5% during the forecast period (2024-2029).

Latin America Pin-based Access Control - Market

Key Highlights

  • Rising concerns over privacy and security, coupled with a surge in data theft, are key drivers propelling market growth. In recent years, Latin America has witnessed a surge in thefts and crime rates, raising significant concerns about the safety of individuals, assets, and operations. These trends have not only led to substantial infrastructure damage but also tragically claimed numerous lives. Access control systems play a significant role in modern security measures. These systems bolster property security and streamline entry for authorized personnel while effectively blocking unauthorized access.
  • Furthermore, pin-based access controls are easily scalable, which makes them suitable for SMEs who want to secure their data without having to spend extra money. Several organizations are upgrading to pin-based attendance systems to minimize the efforts, as the traditional method of keeping track of time and attendance resulted in expensive mistakes and aggravating inefficiencies because employees had to fill out paper timesheets to track their working hours.
  • In 2023, as reported by Brazil's Ministry of Defense, Sao Paulo, the city in Brazil witnessed over half a million theft cases, excluding vehicle theft, marking it as the most prevalent crime. Following closely, robberies accounted for nearly 222,000 incidents, making it the second most common offense. Moreover, as per the 2023 Brazilian Public Security Yearbook, certain states in Brazil exhibit elevated rates of vehicle robbery and theft. Rio de Janeiro, reporting 562 incidents per 100,000 vehicles in 2022, is topping this list. Following closely is Pernambuco, situated in the Northeast, with 534 cases per 100,000 vehicles. Such activities create a huge demand for access control solutions.
  • Despite a projected contraction in 2025, the Mexican construction industry is set to rebound. This dip is largely attributed to high base effects and the culmination of significant infrastructure projects. In a proactive move, in November 2023, the Mexican government issued a decree focused on bolstering the nation's rail infrastructure. Simultaneously, they rolled out a recovery initiative, allocating a substantial MXN 69.9 billion (USD 3.4 billion) for revitalizing key infrastructure in Acapulco. Furthermore, as part of the 2024 Federal Budget Proposal, the government earmarked a net spending of MXN 9.1 trillion (USD 441.1 billion), marking a 4.3% increase from the 2023 budget. The increasing construction across the countries will propel the market growth in the coming years.
  • Additionally, biometrics authentication is rapidly increasing across various industries by providing more secure identity verification processes. This technology uses physical characteristics like facial recognition, fingerprint scan, voice recognition, and retina recognition to authenticate the user. The necessity for strict identity verification due to the accelerating adoption of transactional technologies is increasing the demand for biometrics access controls, which consumers prefer over traditional pin-based access control, hindering market growth.
  • The growing inflation rates have increased the cost of goods and services, including access control systems. Higher costs lead to reduced purchasing power for consumers and businesses, slowing market growth. Further, the ongoing war between Russia and Ukraine has disrupted the global supply chain, particularly affecting the availability and cost of electronic components and raw materials used in access control systems. This is leading to delays in production and increased costs for manufacturers.

Latin America Pin-based Access Control Market Trends

Large Enterprises Segment to Hold Significant Market Share

  • Organizations are ensuring the necessary safety controlling processes. The well-organized and controlled access to company sites, offices, and facilities provides security and enhances trust in staff, customers, and suppliers. The market for pin-based access control systems is expected to grow due to increasing safety consciousness, the growing demand for high-level access control systems, and the adoption of access control devices in commercial organizations.
  • As commercial door lock systems with keypads provide enhanced security, eliminating the need for physical access keys, several property owners and senior management professionals alternate the PIN code from time to time to ensure that only authorized personnel can access the space.
  • The increasing number of smartphone sales in the region is expected to increase the demand for pin-based access control with the integration of mobile applications. The sales of smartphones were 28 million units in Q1 2023. Such systems provide building and office managers with a cost-effective solution for managing identification credentials.
  • Access control systems have become the preferred way to manage access to large enterprises, offices, and businesses due to the increasing number of robbery or burglary incidents in Brazil, Argentina, and Mexico. The market for access control systems is expected to grow due to increasing safety consciousness, the growing demand for high-level access control systems, and the adoption of access control devices in commercial organizations.

Brazils Hold Significant Market Share

  • Urbanization in the country is driving the need for access controls in residential and commercial areas owing to security concerns. Technological advancements and digitalization drive the demand for solutions across organizations. Furthermore, the cumulative adoption of smartphones and mobile computing devices will drive the adoption of the pin-based access control market across the country.
  • As the popularity of physical and cyber security systems continues to increase, several industries are implementing multi-factor authentication policies to reduce severe security breaches. According to Avilgilon's research, multi-factor authentication can prevent up to 90% of attacks that compromise property access passwords.
  • Brazil has the largest number of banks in Latin America; financial institutions are using sophisticated technology and monitoring techniques to ensure user safety while offering the convenience of online banking. With increasing thefts, banks have integrated multi-factor authentication, such as PINs or passwords, and biometric authentication. The country's substantial increase in data breaches is increasing, and pin-based access provides users with another layer of security to secure themselves.

Latin America Pin-based Access Control Industry Overview

The Latin America pin-based access control market is fragmented and has several players. Companies in the market continuously try to increase their market presence by introducing new products, expanding their operations, or entering into strategic mergers and acquisitions, partnerships, and collaborations. A few prominent players include Johnson Controls, HID Global Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, Honeywell International Inc., Thales Group, and many more.

  • July 2024: Aqara unveiled its much-awaited Smart Lock U200; designed as a retrofit, this keyless solution redefines home access management. The U200 prioritizes convenience and advanced security. It seamlessly integrates with various smart home devices and ecosystems due to its native Matter compatibility.
  • July 2023: Anviz, a prominent player in professional and integrated intelligent security solutions, unveiled its latest access control solutions. These cutting-edge systems are driven by the Open Supervised Device Protocol (OSDP). The SAC921, a single-door access controller, and the C2KA-OSDP RFID keypad reader are designed to be future-proof, boasting advanced technology and intelligent features. With a focus on customer safety, these solutions offer a holistic security approach tailored to the demands of the contemporary world. Notably, the C2KA-OSDP RFID keypad reader introduces a novel era of PIN code access, promising unparalleled convenience for both authorized users and visitors.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Privacy and Security Concerns
    • 5.1.2 Rising Demand for Advanced Security Solutions in Residential Segment
    • 5.1.3 Increasing Demand for smart door locks
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Integration Of Biometrics
    • 5.2.2 Easy Hacking of PINs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 by Component
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Software
  • 6.2 By Organization Size
    • 6.2.1 SMEs
    • 6.2.2 Large Enterprises
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Banking and Financial Services
    • 6.3.2 Government Services
    • 6.3.3 Retail
    • 6.3.4 IT and Telecommunications
    • 6.3.5 Healthcare
    • 6.3.6 Power and Utilities
    • 6.3.7 Residential
    • 6.3.8 Other End-user Industries
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 Brazil
    • 6.4.2 Mexico
    • 6.4.3 Argentina

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Johnson Controls
    • 7.1.2 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
    • 7.1.3 Bosch Security and Safety Systems
    • 7.1.4 HID Global Corporation
    • 7.1.5 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.6 Axis Communications AB
    • 7.1.7 Avigilon Corporation
    • 7.1.8 Napco Security Technologies Inc.
    • 7.1.9 Thales Group
    • 7.1.10 dormakaba Group
    • 7.1.11 Dahua Technology Co. Ltd
    • 7.1.12 Anviz Global Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET