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市場調査レポート
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1550197

ラテンアメリカのスマートホーム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Latin America Smart Home - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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ラテンアメリカのスマートホーム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカのスマートホームの市場規模は、2024年に31億米ドルと推定され、2029年には52億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは11%で成長する見込みです。

Latin America Smart Home-Market

主なハイライト

  • ラテンアメリカのスマートホーム市場は、都市化の進展、技術の進歩、可処分所得の高い中間層の台頭を背景に、著しい成長を遂げています。同市場は先進地域と比べるとまだ発展途上ではありますが、急速に進化しています。
  • 都市化が大きな推進力となっています。都市が拡大し、都市部に移住する人が増えるにつれて、スマートソリューションに対する需要が高まっています。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンなどの都市は、利便性、セキュリティ、省エネを提供するスマートホーム技術に関心を持つ可能性の高い中間所得層の増加に寄与しています。
  • リモートワークがますます普及しているため、この地域の消費者は、居住空間の快適性と機能性を高めるスマートホームのコンセプトを受け入れています。GfKラタムの報告書によると、ブラジルは1世帯当たり平均1.3台のスマートデバイスを所有し、この地域をリードしており、関心の高まりとさらなる拡大の可能性を示しています。
  • この成長の主な原動力のひとつは、ハイブリッド・ワーク・モデルへのシフトであり、これにより消費者は、生産性とリラクゼーションの両方のために家庭環境を最適化するソリューションを求めるようになっています。このように家庭の機能性が新たに重視されるようになったことは、企業がラテンアメリカの消費者のニーズや嗜好に合わせた革新的なスマートホーム製品を導入する絶好の機会となっています。
  • さらに、技術の進歩と接続性の向上は、スマートホーム市場の重要な実現要因です。IoTの普及により、家庭内のさまざまな機器やシステムの接続が可能になり、シームレスな統合と自動化が実現しつつあります。5Gネットワークの登場により、スマートホームデバイスの最適性能に不可欠なインターネット接続の信頼性と速度が向上すると期待されています。5G Americasは、ラテンアメリカで5Gを利用する人の数が2028年までに5億100万人に達すると予測しており、GSMAは2023年に、5Gの普及率が2030年までに57%に達すると推定しています。

ラテンアメリカのスマートホーム市場動向

ブラジルはスマートホームの需要が大きい

  • ブラジルのスマートホーム市場は、技術の進歩、消費者の意識の高まり、主要な業界企業間の戦略的提携が相まって成長しています。さまざまな情報源によると、ブラジルはラテンアメリカ最大の経済大国であり、2024年現在の人口は約2億1,750万人で、この地域のスマートホーム市場の大部分を占めています。
  • ブラジルのスマートホーム拡大の最前線にあるのは技術の進歩です。IoTの普及により、相互接続された幅広いデバイスが実現し、よりまとまりのある効率的なスマートホームシステムが構築されています。GWIが2024年2月に発表した調査によると、回答者の99.1％がスマートフォン、27.16％がタブレット、16.1％がスマートホームデバイスを使用しています。
  • ブラジル統計局（IBGE）によると、ブラジルの世帯数は2010年～2022年に34.21％増加し、人口増加に対応しています。都市化率は約87％で、経済的、技術的に進歩するブラジルは、近い将来、このような継続的な成長が見込まれます。これは、セキュリティや家庭の快適性といったスマートホーム・ソリューションの需要増加につながります。
  • さらに2024年2月、1NCEは、同社の顧客がブラジルのネットワークに全国規模でアクセスできるようになり、破壊的な料金でより優れたIoTを利用できるようになったと発表しました。1NCEの顧客はラテンアメリカのあらゆる場所でIoTを利用できます。

スマートホームセキュリティーセグメントの成長が期待される

  • スマートホームセキュリティーセグメントは、ホームセキュリティーニーズに対する意識の高まりと、可処分所得を持つ中間層の増加が相まって、成長が見込まれています。IoT技術の発展は、家庭所有者がスマートフォンやその他の接続デバイスを使ってどこからでもセキュリティシステムを管理・監視できるようにする技術で、主な促進要因となっています。DataReportalが発表したデータによると、ラテンアメリカのインターネット普及率は2024年時点で82.6%であり、市場促進要因となっています。
  • ブラジルでは都市化が進み、都市犯罪率が上昇しているため、ホームセキュリティは住民にとって重要な関心事となっています。ブラジルやメキシコなどの国や、サンパウロやメキシコシティなどの都市は、最も高い犯罪率を記録しています。このため、リアルタイムで効果的に警告を発し、犯罪行為を抑止できる高度なセキュリティソリューションに対する需要が高まっています。
  • 2023年、ブラジル政府はサンパウロで監視用にAI技術を搭載した4万台のカメラを導入しましたが、これは犯罪率を抑制するために最新技術にシフトしていることを示しています。消費者も家を守るために同様の行動をとることが予想されます。ブラジルの消費者は、スマートホームセキュリティシステムの利点に対する認識を高めています。
  • メキシコシティなどの都市がデジタル化とスマート化の面で大きく飛躍しているように、国全体のレベルでの開拓が市場の成長に寄与しています。メキシコやブラジルなどでは、人口の80％以上がインターネットを利用しており、その数は今後も増加する見通しです。高速インターネットが普及し、モバイルデバイスの普及が進むにつれて、より多くの家庭がスマートセキュリティシステムをサポートし、管理できるようになります。
  • さらに、ラテンアメリカではeコマースプラットフォームの成長により、消費者が幅広いスマートホームセキュリティ製品にアクセスしやすくなっています。Mercado Libreのようなオンライン小売企業は、この地域全体にこれらの技術を流通させる上で極めて重要です。

ラテンアメリカのスマートホーム産業の概要

ラテンアメリカのスマートホーム市場は細分化されており、地元企業や世界的企業が地域の嗜好に合わせた多様なスマートホームデバイスや統合システムを提供しています。技術進歩のペースが速く、革新的なソリューションに対する消費者の需要が高まっているため、競合が激化しています。

  • 2024年3月：サムスン電子は、さまざまなメーカーの多様な家電製品やデバイスを管理するための単一の包括的なアプリを居住者に提供し、ABB-free@homeオートメーションをSmartThingsプラットフォームにシームレスに統合しました。このパートナーシップにより、世界クラスのオートメーション・プラットフォームが構築され、住宅管理が簡素化され、アプリケーションの過負荷が解消されました。ABB-free@homeは現在、すべてのSmartThingsパートナーソリューションと相互作用し、リモートアクセスと個別制御を提供しています。
  • 2023年3月：ジョンソンコントロールズは、IQパネル4の品質と信頼性をエントリーレベルの価格で提供するIQ4 NSセキュリティ＆スマートホームシステムを発表しました。画面不要のシステムにより、スマートデバイスから機能にアクセスでき、利便性とコスト削減を実現しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度：ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • COVID-19パンデミックの後遺症とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ホームセキュリティと安全性への関心の高まり
    • IoT、人工知能、音声制御アシスタントなどの技術の進歩
  • 市場抑制要因
    • 複雑な設置とセットアップ
    • 相互運用性の問題

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 快適性と照明
    • 制御とコネクティビティ
    • エネルギー管理
    • ホームエンターテイメント
    • セキュリティ
    • スマート家電
    • HVACコントロール
  • 技術別
    • Wi-Fi
    • Bluetooth
    • その他の技術
  • 国別
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
    • チリ
    • コロンビア

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Schneider Electric SE
    • Emerson Electric Co.
    • ABB Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • Seimens AG
    • Signify Holding
    • Microsoft Corporation
    • Google Inc.
    • Cisco Systems Inc.
    • General Electric Company
    • Dahua Technology
    • D-Link Electronics Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002760

The Latin America Smart Home Market size is estimated at USD 3.10 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.22 billion by 2029, growing at a CAGR of 11% during the forecast period (2024-2029).

Latin America Smart Home - Market

Key Highlights

  • The Latin American smart home market is witnessing a significant growth trajectory, fueled by increasing urbanization, technological advancements, and a rising middle class with higher disposable income. Although the market is still nascent compared to more developed regions, it is rapidly evolving.
  • Urbanization is a significant driver; as cities expand and more people migrate to urban areas, there is a growing demand for smart solutions. Cities like Brazil, Mexico, and Argentina are contributing to a rising middle-income population that is likely to be interested in smart home technologies that offer convenience, security, and energy savings.
  • As remote work is becoming increasingly prevalent, consumers in the region are embracing the concept of smart homes to enhance comfort and functionality in their living spaces. According to a report by GfK Latam, Brazil leads the region with an average ownership of 1.3 smart devices per household, indicating a growing interest and potential for further expansion.
  • One of the primary drivers of this growth is the shift toward hybrid work models, which has prompted consumers to seek solutions that optimize their home environments for both productivity and relaxation. This newfound emphasis on home functionality presents a prime opportunity for companies to introduce innovative smart home products tailored to the needs and preferences of Latin American consumers.
  • Furthermore, technological advancements and improved connectivity are crucial enablers of the smart home market. The proliferation of IoT is making it possible to connect various devices and systems within homes, allowing for seamless integration and automation. The arrival of 5G networks is expected to enhance the reliability and speed of internet connection, which are critical for the optimal performance of smart home devices. 5G Americas predicts that the number of people using 5G in Latin America will reach 501m by 2028, and GSMA estimated in 2023 that the 5G penetration rate is expected to reach 57% by 2030.

Latin America Smart Home Market Trends

Brazil is Experiencing Significant Demand for Smart Homes

  • The Brazilian smart home market is growing, driven by a combination of technological advancements, increasing consumer awareness, and strategic collaborations among key industry players. According to various sources, Brazil represents a significant portion of the region's smart home market as the largest economy in Latin America, with a current population of approximately 217.5 million as of 2024.
  • Technological advancements are at the forefront of Brazil's smart home expansion. The proliferation of IoT has enabled a wide range of interconnected devices, creating more cohesive and efficient smart home systems. According to a survey conducted by GWI published in February 2024, 99.1% of the respondents used a smartphone, 27.16% used a tablet, and 16.1% used a smart home device.
  • According to the Brazilian Institute of Statistics (IBGE), the number of households in Brazil increased by 34.21% from 2010 to 2022, corresponding to the population's rise. With an urbanization rate of approximately 87%, this continued growth is expected in the near future as the country advances economically and technologically. This will lead to an increase in demand for smart home solutions such as security and home comfort.
  • Furthermore, in February 2024, 1NCE announced that its customers now have nationwide access to Brazilian networks for better IoT at disruptive rates. 1NCE customers can use IoT everywhere in Latin America.

The Smart Home Security Segment is Expected to Witness Growth

  • The smart home security segment is expected to witness growth driven by a combination of increased awareness of home security needs and a growing middle class with disposable income. The development of IoT technology is a primary driver with technology that enables homeowners to manage and monitor their security systems from anywhere using smartphones or other connected devices. According to data published by DataReportal, the internet penetration rate in Latin America is 82.6% as of 2024, indicating a positive market driver.
  • Increased urbanization in Brazil has led to higher city crime rates, making home security a critical concern for residents. Countries such as Brazil and Mexico and cities such as Sao Paulo and Mexico City record some of the highest crime rates. This has driven demand for advanced security solutions that can effectively provide real-time alerts and deter criminal activities.
  • In 2023, the Brazilian government rolled out 40,000 cameras equipped with AI technology in Sao Paolo for surveillance purposes, indicating a shift toward the latest technology to keep crime rates in check. Consumers are expected to follow similar actions to protect their homes. Brazilian consumers have a growing awareness of the benefits of smart home security systems.
  • Development at an overall country level is conducive to the market's growth, with cities such as Mexico City taking big leaps in terms of becoming digitized and smart. More than 80% of the population in countries such as Mexico and Brazil use the Internet, and the numbers are only expected to increase. With the widespread availability of high-speed Internet and the growing penetration of mobile devices, more households can support and manage smart security systems.
  • Furthermore, the growth of e-commerce platforms in Latin America has made it easier for consumers to access a wide array of smart home security products. Online retail companies like Mercado Libre are crucial in distributing these technologies across the region.

Latin America Smart Home Industry Overview

The Latin American smart home market is fragmented, with local and global players offering diverse smart home devices and integrated systems tailored to local preferences. The fast pace of technological advancements and the growing consumer demand for innovative solutions intensify the competition.

  • March 2024 - Samsung Electronics seamlessly integrated ABB-free@home automation into its SmartThings platform, offering residents a single, comprehensive app for managing diverse appliances and devices from various manufacturers. This partnership creates a world-class automation platform, simplifying home management and eliminating application overload. ABB-free@home now interacts with all SmartThings partner solutions, providing remote access and individualized control.
  • March 2023 - Johnson Controls unveiled the IQ4 NS Security and Smart Home System, offering the quality and reliability of the IQ Panel 4 at an entry-level price. The screen-free system allows users to access features from smart devices for added convenience and cost savings.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 Impact of the Aftereffects of the COVID-19 Pandemic and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Concerns about Home Security and Safety
    • 5.1.2 Advances in Technology, such as IoT, Artificial Intelligence, and Voice Controlled Assistants
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Complex Installation and Setup
    • 5.2.2 Interoperability Issues

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Comfort and Lighting
    • 6.1.2 Control and Connectivity
    • 6.1.3 Energy Management
    • 6.1.4 Home Entertainment
    • 6.1.5 Security
    • 6.1.6 Smart Appliances
    • 6.1.7 HVAC Control
  • 6.2 By Technology
    • 6.2.1 Wi-Fi
    • 6.2.2 Bluetooth
    • 6.2.3 Other Technologies
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Brazil
    • 6.3.2 Mexico
    • 6.3.3 Argentina
    • 6.3.4 Chile
    • 6.3.5 Colombia

7 Competitive Landscape

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Schneider Electric SE
    • 7.1.2 Emerson Electric Co.
    • 7.1.3 ABB Ltd
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 Seimens AG
    • 7.1.6 Signify Holding
    • 7.1.7 Microsoft Corporation
    • 7.1.8 Google Inc.
    • 7.1.9 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.10 General Electric Company
    • 7.1.11 Dahua Technology
    • 7.1.12 D-Link Electronics Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET