ドイツのスマートホーム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

ドイツのスマートホーム市場規模は2024年に70億米ドルと推定され、2029年には154億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは12.30%で成長する見込みです。

主なハイライト

• ドイツのスマートホーム市場の主な促進要因は、IoT技術の認知度と導入率の上昇です。ドイツの消費者は、利便性、セキュリティ、エネルギー効率を提供することで生活の質を向上させるコネクテッドデバイスにますます慣れ親しむようになっています。アマゾン・アレクサやグーグル・アシスタントを搭載したスマート・スピーカーなどは、ドイツの家庭で最も人気のあるIoT機器のひとつです。これらのデバイスは、照明、暖房システム、防犯カメラなど、他のスマートホームデバイスを制御するための中心的なハブとなっています。
• ドイツの堅調な経済的安定が、スマートホーム技術への消費支出の急増に拍車をかけています。欧州有数のGDPを誇る同国では、可処分所得が潤沢なため、スマートホーム機器への投資が活発化しています。さらに、高齢化が進むドイツでは、快適性と安全性の両方を優先し、高齢者のニーズに合わせたスマートホーム・ソリューションへの需要が高まっており、市場力学が再構築されつつあります。
• エネルギー効率は、ドイツのスマートホーム市場を推進する重要な要因です。エネルギーコストが上昇し、持続可能性を重視する文化が根強いドイツの消費者は、エネルギー消費の削減に役立つスマートホーム・ソリューションを特に受け入れています。
• ドイツの建築物エネルギー法は、国のエネルギー・気候保護戦略において極めて重要なツールとなっています。その主な目的は、連邦政府のエネルギー目標の実現を促進することであり、特に2045年までに気候変動にほとんど影響を与えない既存建築物のインベントリーを目指すことです。さらにこの法律は、2045年までに建物外壁と建築技術の効率向上を通じて、最終エネルギー消費量を2020年比で約40％削減することを目標としています。
• セキュリティーへの関心も市場成長の主な要因です。ホームセキュリティーに対するニーズの高まりが、スマート・セキュリティー・システムの需要急増につながっています。欧州犯罪統計によると、EUで警察が記録した財産に対する犯罪は増加しており、窃盗は17.9%、強盗は9.7%、強盗は7.4%増加しています。スマートホームセキュリティー製品は、リアルタイムの監視、リモートアクセス、自動警告などの高度な機能を提供し、住宅の安全性とセキュリティを大幅に強化します。
• 同市場は、技術の進歩、エネルギー効率基準、ホームセキュリティへの注目の高まりなどを追い風に成長する見通しです。高コストやデータ・プライバシーへの懸念といった課題は残るもの、市場環境は全体的に良好です。技術革新の継続、政府の支援政策、消費者の意識向上が、この勢いを持続させると思われます。
• インフレ率の上昇により、スマートホーム製品を含む商品やサービスのコストが上昇しています。コスト上昇は消費者や企業の購買力低下につながり、市場の成長を鈍化させる。さらに、ロシアとウクライナの間で進行中の戦争は、世界のサプライチェーンを混乱させ、特にスマートホーム製品に使用される電子部品や原材料の入手可能性とコストに影響を与えています。これが生産の遅れやメーカーのコスト増につながっています。このような要因により、市場の成長は短期間に制限されると予想されます。

ドイツのスマートホーム市場動向

スマートエネルギー管理が市場を牽引する見込み

• 野心的な気候変動目標と再生可能エネルギーの普及に向けて前進するドイツでは、スマートエネルギー管理システムの普及が進んでいます。高度な技術を統合して家庭内のエネルギー使用を監視、制御、最適化するこれらのシステムは、エネルギー効率の高い持続可能な生活環境を構築する上で極めて重要です。
• 市場を形成する主な動向のひとつは、再生可能エネルギーに対する同国の積極的な取り組みです。同国のエネルギー転換は、化石燃料への依存を減らし、太陽光発電などの再生可能エネルギーの利用を増やすことを重視しています。スマートホーム・エネルギー管理システムは、住宅所有者が再生可能エネルギーを効率的に管理・利用することを可能にします。
• スマート・エネルギー管理システムは、余剰エネルギーを蓄電池に貯めて後で使用したり、ピーク時に送電網に供給したりすることで、ソーラーパネルの使用を最適化し、エネルギー効率とコスト削減の両方を最大化することができます。例えば、ドイツのボッシュ社は、エネルギー管理セットアップ・サービスを提供しています。このサービスでは、家のWi-Fiネットワークを利用して、室内機のヒートポンプなど他のスマート家電と通信し、スマートホーム・マネジメント・システムが余剰電力を公共送電網に供給します。同社によると、同社のエネルギー管理システムは、地元で発電された電力を使って年間エネルギー需要の最大50％を賄うことができるといいます。
• 政府の政策やイニシアティブも市場を形成しています。ドイツ政府は、家庭におけるエネルギー効率の高い技術を奨励するため、様々な補助金やインセンティブを導入しています。例えば、ドイツ政府は2023年、エネルギー効率の高い建物の新築や既存建物の改築を奨励するため、建築部門に189億ユーロの補助金を承認しました。
• ドイツ太陽電池協会によると、太陽電池の数は2023年に倍増し、100万台に達します。また、太陽電池の総設置台数と蓄電容量は、わずか1年で2倍になったとしています。スマート・エネルギー管理システムの設置は、太陽電池の設置に対応しています。さらに、BMWKが発表したデータによると、太陽光発電システムの累積設置容量は、2023年に82,191MWのピークに達しました。これらの投資は、2045年までにカーボンニュートラルを目指す同国のグリーン転換の一環です。こうした政府の取り組みやプログラムは市場を牽引し、成長に寄与すると期待されています。
• 持続可能な生活ソリューションに対する消費者の意識と需要も市場を後押ししています。環境意識が高まるにつれ、エネルギー消費量と二酸化炭素排出量を削減する方法を求めるドイツの消費者が増えています。Gfkが最近実施した調査によると、エネルギー料金の上昇を見越して節約するドイツ人が増えています。欧州東部の緊張のため、消費者は電気の使い方を意識するようになり、効率的な利用を好むようになった。このため、消費者はエネルギー効率の高いソリューションに投資することで電気料金を削減しようとし、スマート・エネルギー管理システムの導入が促進されると予想されます。

スマート・セキュリティは需要増が見込まれる

• セキュリティに対する消費者の意識の高まり、技術の進歩、IoTデバイスの台頭が市場を牽引しています。同市場では、スマートロックや監視カメラ、モーションセンサー、統合セキュリティシステムなど、住宅の安全性と利便性の強化を目的としたさまざまな製品やサービスが提供されています。
• ドイツの消費者は、空き巣率の上昇を背景に、ホームセキュリティへの関心を高めています。Bundeskriminalamtのデータによると、2023年、ドイツでは暴力犯罪が顕著に増加し、報告件数は214,099件に達し、過去15年間で最高の8.6％の急増を記録しました。
• さらに、故意による単純身体傷害事件は7.4％増の429,157件でした。全体として、ドイツは2023年に594万件の犯罪を記録し、2022年から5.5％増加、2019年から9.3％急増しました。特に、ベルリンは35.2％という驚異的な急増を記録し、全国をリードしています。リアルタイムの監視、リモートアクセス、自動アラートなどの機能を備えたスマートホームセキュリティ製品は、セキュリティの展望を再構築しています。比類のないセキュリティとコントロールを提供するこれらのシステムは、従来のセキュリティ対策を凌駕しつつあります。
• 2023年、ドイツ保険業界一般協会（GDV）は、平均3,350ユーロの強盗被害を報告しています。主要企業であるドイツ・ボッシュは、モーション・ディテクター、侵入警告用ドア／窓コンタクトII、赤色LEDライト付き100dB屋外サイレンなど、堅牢な盗難防止製品を提供しています。
• 市場セグメンテーションは、セキュリティへの関心の高まり、技術革新、IoTの採用によって成長軌道に乗っています。政府の強力なバックアップと厳格なデータ保護法が市場の可能性をさらに高めています。コスト高や設置の複雑さといった課題は残るもの、市場全体の見通しは依然として明るいです。

ドイツのスマートホーム産業の概要

ドイツのスマートホーム市場は、可処分所得の高さと、さまざまな選択肢を好む技術に精通した消費者に牽引され、競争が激しいです。以下のような大手企業が参入しています。 Samsung and Amazon compete with other international and regional companies by offering diverse smart home devices and integrated systems tailored to local preferences. The competition is intensified by the fast pace of technological advancements and the growing consumer demand for innovative, cost-effective, and energy-efficient solutions.

• 2024年3月、シュナイダーエレクトリックは、リモートワークとスマートホームのニーズに対応する、アップグレードされたBack-UPS BEシリーズ-900 &1050 VAを発表しました。電力容量が増加したことで、重要なデバイスの接続が中断されることはありません。モダンなデザインは、スタッキングが可能でスペースを最適化します。USB充電ポートや、UPSのステータスを表示するユーザーフレンドリーなインターフェイスなど、利便性も向上しています。さらに、このシリーズは持続可能性を優先し、厳しいエネルギー効率基準を満たしています。PowerChuteシリアルシャットダウンソフトウェアの搭載により、光熱費の節約を支援します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• 産業バリューチェーン分析
• COVID-19パンデミックの後遺症とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 政府補助金
  • エネルギー効率に関する消費者意識の高まり
• 市場の課題
  • 高い設置コストと交換コスト

第6章 市場セグメンテーション

• 製品別
  • コンフォートと照明
  • 制御と接続性
  • エネルギー管理
  • ホームエンターテイメント
  • セキュリティ
  • スマート家電

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Robert Bosch Smart Home GmbH
  • ABB Ltd
  • Schneider Electric SE
  • Honeywell International Inc.
  • Emerson Electric Co.
  • Siemens AG
  • Google LLC（Alphabet Inc.）
  • LG Electronic Inc.
  • Samsung
  • United Technologies Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Germany Smart Home Market size is estimated at USD 7 billion in 2024, and is expected to reach USD 15.45 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.30% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The key driver of the smart home market in Germany is the rising awareness and adoption of IoT technology. German consumers are becoming increasingly familiar with connected devices that can improve their quality of life by providing convenience, security, and energy efficiency. Smart speakers, such as those powered by Amazon Alexa and Google Assistant, are among German households' most popular IoT devices. These devices are the central hubs for controlling other smart home devices, including lighting, heating systems, and security cameras.
• Germany's robust economic stability is fueling a surge in consumer spending on smart home technologies. Boasting one of Europe's highest GDPs, the country's ample disposable income is paving the way for substantial investments in smart home devices. Moreover, Germany's aging population is reshaping the market dynamics, driving a heightened demand for smart home solutions tailored to the needs of the elderly, prioritizing both comfort and safety.
• Energy efficiency is a critical factor propelling the smart home market in Germany. With rising energy costs and a strong cultural emphasis on sustainability, German consumers are particularly receptive to smart home solutions that help reduce energy consumption.
• The German Buildings Energy Act serves as a pivotal tool in the nation's energy and climate protection strategies. Its primary objective is to facilitate the realization of the Federal Government's energy goals, notably aiming for a predominantly climate-neutral existing building inventory by 2045. Additionally, the act targets approximately a 40% reduction in final energy consumption through efficiency enhancements in the building envelope and construction technology by 2045 compared to 2020 levels.
• Security concerns are another major factor contributing to the market growth. The increasing need for home security has led to a surge in demand for smart security systems. According to European Crime Statistics, police-recorded crimes against property in the EU have increased, with thefts rising by 17.9 %, robberies by 9.7 %, and burglaries by 7.4 %. Smart home security products offer advanced features such as real-time monitoring, remote access, and automated alerts, which significantly enhance the safety and security of homes.
• The market is poised for growth, driven by technological advancements, energy efficiency standards, and an increasing focus on home security. While challenges such as high costs and data privacy concerns remain, the overall market environment is favorable. Continued innovation, supportive government policies, and increased consumer awareness are likely to sustain the momentum.
• The rising inflation rate has increased the cost of goods and services, including smart home products. Higher costs lead to reduced purchasing power for consumers and businesses, slowing down the market growth. Further, the ongoing war between Russia and Ukraine has disrupted the global supply chain, particularly affecting the availability and cost of electronic components and raw materials used in smart home products. This is leading to delays in production and increased costs for manufacturers. Such factors are anticipated to restrict the growth of the market for a short period of time.

Germany Smart Home Market Trends

Smart Energy Management is Expected to Drive the Market

• Smart energy management systems are becoming increasingly popular as the country advances toward its ambitious climate goals and the widespread adoption of renewable energy. These systems, which integrate advanced technologies to monitor, control, and optimize energy use in homes, are pivotal in creating an energy-efficient and sustainable living environment.
• One of the primary trends shaping the market is the country's robust commitment to renewable energy. The country's energy transition emphasizes reducing reliance on fossil fuels and increasing the use of renewable energy sources such as solar power. Smart home energy management system enables homeowners to manage and utilize renewable energy efficiently.
• Smart energy management systems can optimize the use of solar panels by storing excess energy in batties for later use or feeding it back into the grid during peak times, thereby maximizing both energy efficiency and cost savings. For example, Bosch, which is a German company, provides an energy management setup service that uses a house's Wi-Fi network to communicate with other smart appliances, such as indoor unit heat pumps, etc, and the smart home management system feeds the surplus power to the public grid. According to the company, its energy management system can cover up to 50% of annual energy needs using electricity generated locally.
• Government policies and initiatives are also shaping the market. The German government has introduced various subsidies and incentives to encourage energy efficient technologies in households. For example, in 2023, the German goverment approved subsidies of EUR 18.9 billion for the building sector to encourage the construction of new energy efficient buildings and the renovation of existing buildings.
• According to the German Solar Association, the number of solar batteries doubled in 2023 to reach 1 million. The report also stated that the total number of solar batteries installed and their storage capacity have doubled in just one year. Installation of smart energy management systems corresponds with the installation of solar batteries. Additionally, according to data published by BMWK, the cumulative installed capacity of solar photovoltaic systems reached the 82,191 MW peak in 2023. These investments are a part of the country's green transition as it aims to become carbon neutral by 2045. These government initiatives and programs are expected to drive the market and will be conducive to its growth.
• Consumer awareness and demand for sustainable living solutions are also propelling the market. As environmental consciousness grows, more German consumers are seeking ways to reduce their energy consumption and carbon footprint. According to a recent survey conducted by Gfk, more Germans are saving in anticipation of higher energy bills. Due to tensions in the eastern part of Europe, consumers have become conscious about how they use electricity, and the sentiment favors efficient use of it. This is expected to drive the adoption of smart energy management systems as consumers try to cut down on electricity costs by investing in energy-efficient solutions.

Smart Security is Expected to Witness an Increase in Demand

• Increasing consumer awareness of security, technological advancements, and the rise of IoT devices are driving the market. This market offers a variety of products and services, from smart locks and surveillance cameras to motion sensors and integrated security systems aimed at bolstering residential safety and convenience.
• German consumers are increasingly concerned about home security, driven by a growing burglary rate. In 2023, Germany saw a notable uptick in violent crime, with reported cases reaching 214,099, marking an 8.6% surge, the highest in 15 years, according to Bundeskriminalamt data.
• Furthermore, cases of intentional, simple bodily harm rose by 7.4%, totaling 429,157. Overall, Germany recorded 5.94 million crimes in 2023, a 5.5% increase from 2022 and a 9.3% jump from 2019. Notably, Berlin witnessed a staggering 35.2% surge in burglaries, leading the nation. Smart home security products, with features like real-time monitoring, remote access, and automated alerts, are reshaping the security landscape. These systems, offering unparalleled security and control, are outpacing traditional security measures.
• In 2023, the General Association of the German Insurance Industry (GDV) reported an average burglary damage of EUR 3,350. Bosch Germany, a key player, offers robust burglar protection products, including Motion Detectors, Door/Window Contact II for break-in alerts, and a 100dB Outdoor Siren with red LED lights.
• The market segment is on a growth trajectory, buoyed by rising security concerns, tech innovations, and IoT adoption. Strong government backing and stringent data protection laws further bolster the market's potential. While challenges like high costs and installation complexities persist, the market's overall outlook remains positive.

Germany Smart Home Industry Overview

The German smart home market is highly competitive, driven by high disposable incomes and tech-savvy consumers who prefer a range of options. Major players such as Samsung and Amazon compete with other international and regional companies by offering diverse smart home devices and integrated systems tailored to local preferences. The competition is intensified by the fast pace of technological advancements and the growing consumer demand for innovative, cost-effective, and energy-efficient solutions.

• In March 2024, Schneider Electric unveiled the upgraded Back-UPS BE Series - 900 & 1050 VA, catering to remote work and smart home needs. With increased power capacity, they ensure uninterrupted connectivity for critical devices. The modern design optimizes space with stackable surfaces. Users benefit from enhanced convenience with USB charging ports and a user-friendly interface signaling UPS status. Moreover, the series prioritizes sustainability, meeting stringent energy efficiency standards. The inclusion of PowerChute Serial Shutdown software aids in utility bill savings.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Impact of Aftereffects of the COVID-19 Pandemic and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Government Subsidies
  • 5.1.2 Increasing Consumer Awareness about Energy Efficiency
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 High Installation and Replacement Costs

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Product
  • 6.1.1 Comfort and Lighting
  • 6.1.2 Control and Connectivity
  • 6.1.3 Energy Management
  • 6.1.4 Home Entertainment
  • 6.1.5 Security
  • 6.1.6 Smart Appliances

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Robert Bosch Smart Home GmbH
  • 7.1.2 ABB Ltd
  • 7.1.3 Schneider Electric SE
  • 7.1.4 Honeywell International Inc.
  • 7.1.5 Emerson Electric Co.
  • 7.1.6 Siemens AG
  • 7.1.7 Google LLC (Alphabet Inc.)
  • 7.1.8 LG Electronic Inc.
  • 7.1.9 Samsung
  • 7.1.10 United Technologies Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET