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市場調査レポート
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1550042

北米の入退室管理ソフトウェア：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

North America Access Control Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
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2～3営業日
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北米の入退室管理ソフトウェア：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の入退室管理ソフトウェアの市場規模は、2024年に2億4,490万米ドルと推定され、2029年には3億8,850万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024年～2029年）のCAGRは9.70%で成長する見込みです。

North America Access Control Software-Market

北米は、工業および商業企業の拠点が多いことから、入退室管理ソリューションの有力市場の一つとなっています。さらに、消費者の間で先端技術がより高く受け入れられていることも、調査対象市場の成長を後押ししています。IoT入退室管理システムの採用が拡大し、地元ベンダーによる技術進歩が市場の成長に寄与している可能性があります。

Bluetoothや近距離無線通信が認証や決済プロセスの承認に使用されるため、スマートフォンの利用が増加し、入退室管理ソフトウェアの需要が高まっています。企業は技術的にカードからスマートフォンに入退室管理を移行しています。

北米では最近、バイオメトリクス認証に人工知能を組み込むことで、認証方法の精度、信頼性、拡張性を向上させる動きが活発化しています。また、AIによるバイオメトリクス認証は、従来の方法よりもはるかに迅速で便利です。暗証番号やパスワードが不要になり、数秒でアクセスを確保できます。例えば、AIの顔認識システムは、様々な角度や照明条件から顔を正確に認識することができます。顔検出技術は最近、いくつかの連邦政府のオフィスや商業スペースに導入されています。例えば、ロサンゼルス国際空港（LAX）はIDEMIAが提供する顔認識システムを導入しました。

同様に、AI対応の音声認識システムは、騒がしい環境でも声を認識することができます。全体として、バイオメトリクス認証に人工知能を使用することは、組織のデジタル資産の安全確保に役立ち、個人に安全で便利な認証体験を提供します。しかし、入退室管理のための音声認識ソリューションの普及には時間がかかると予想されます。

米国司法省によると、毎年約250万件の窃盗事件が発生しており、その50％以上が住居侵入であると推定されています。security.orgによると、効果的で信頼できるセキュリティシステムを備えている家庭は全体の30％未満です。したがって、このような動向から、この地域では家庭用入退室管理システムの導入が必要となっています。

しかし、初期投資の高さが市場成長の大きな妨げとなっています。中小企業や企業の中には、ITインフラへの初期投資コストを負担することが困難なところもあり、低コストの安価なソフトウェアや重複したソフトウェアをシステムに導入して、盗難や犯罪行為に対するセキュリティ保護を損なっているケースも多いです。さらに、メンテナンスやデータに関するコストも重要です。システム内のアンチウィルス・ソフトウェア、データの暗号化・復号化など、データセキュリティが維持されるべきであり、組織がこの種のセキュリティや識別ソフトウェアに投資することは制限されています。

COVID-19の大流行は、オフィスが閉鎖され、人々が自宅で仕事をするようになったため、入退室管理ソフトウェア市場にマイナスの影響を与えました。しかし、パンデミック後は、企業がシステムを非接触バイオメトリクス認証、Bluetooth、近距離無線通信、RFなどの高度な技術にアップグレードして最高のデータセキュリティを実現したため、市場は成長を示し、入退室管理ソフトウェア市場の需要を創出しました。

北米の入退室管理ソフトウェア市場の動向

商業が大きな市場シェアを占める

  • 米国は入退室管理システムおよびソフトウェアの早期導入国であり、より重要な市場企業が複数存在します。金融センターや銀行、企業、ホテル、ショッピングモール、小売店など、商業的な分野での存在感が大きいです。例えば、米国の大手小売業であるWalmartは、約4,615店舗を展開し、約160万人の従業員を雇用しています。入退室管理ソフトウェアは、従業員の入退室のタイミングを追跡し、データ漏洩から従業員を保護する上で極めて重要になっています。
  • 組織が物理的な職場に戻るにつれて、新しい要件に適応し、従業員の安全上の懸念を軽減するために最新のテクノロジーを活用しています。いくつかの企業は階層構造になっており、最上級の従業員はより高いクリアランス・レベルを持っています。バイオメトリック入退室管理ソフトウェアは、適切な人にアクセスし、より低い立場の従業員のプライバシーを保護することができます。さらに、このソフトウェアは、下級社員が特定の情報にアクセスすることを制限し、組織のプライバシーを保護することができます。
  • いくつかの地方事務所では、従業員にアクセスカードの所持を義務付けています。さらに、連邦政府機関から提供される補助金や助成金は、各国政府がセキュリティ対策の資金を調達する上で重要な役割を果たしています。例えば、米国国防総省は2023年8月、民間人の退職者が基地にアクセスするには登録済みのREAL IDカードを提示しなければならないと発表しました。
  • この地域では、商業ビルの増加に伴い、不正侵入を防ぐための入退室管理システムの導入が増加しており、商業企業が入退室管理のための高度なソリューションを採用するよう促しています。例えば、FMI Corporationによると、米国の2023年の新規オフィス建設額は781億4,400万米ドルでした。

米国が大きな市場シェアを占める

  • 米国における犯罪率の増加が、同地域の市場成長を後押ししています。政府も資産の保護に関心を寄せています。全米の政府は、特定の場所で一般人の立ち入りを制限するために、特定の敷地への時間ベースのアクセスを設置しています。
  • 米国で最も多い犯罪は財産犯罪です。最新のFBI統計によると、財産犯罪の70％以上が窃盗と強盗です。侵入犯罪が発生する際、ほとんどの人は家にいません。したがって、ホームセキュリティシステムは不可欠です。司法省の報告によると、誰かが在宅しているときに発生した強盗はわずか27.6％で、65.1％の犯罪者は被害者を知っていました。ラトガース大学刑事司法大学院の調査によると、セキュリティアラームの設置が増加した結果、5年間で窃盗件数が減少したといいます。したがって、このような動向は、敷地の所有者が敷地のセキュリティを強化するために高度な入退室管理ソリューションを使用することを促すと予想されます。
  • この技術の利点を考慮し、政府機関は、重要インフラを強化し、公共施設を保護し、住民の安全を確保するために、入退室管理システムやソフトウェアに投資しています。
  • 様々な業界における国内でのデータ漏洩の大幅な増加により、組織によるバイオメトリックソフトウェアの採用が増加しており、ユーザーにもう1つのセキュリティレイヤーを提供して安全を確保しています。例えば、Identity Theft Resource Centerによると、2023年には米国で約3,205件のデータ漏洩が報告されました。さらに、この1年間に、3億5,300万人以上の個人が、データ漏洩、侵害、暴露を含むデータ侵害の影響を受けました。入退室管理ソフトウェアは、適切な場所へのアクセスを適切な個人に確実に与えることで、データセキュリティを大幅に強化することができます。したがって、こうした動向は、国内における入退室管理ソリューションの展開に有利なエコシステムも生み出しています。
  • 不正検知とリスク分析の規制強化が、BFSIセグメントにおける入退室管理ソフトウェアの採用を後押ししています。企業の規制や企業方針の存在は、国内のセキュリティ関連インフラの導入に大きな影響を与えます。PayPal、Mastercard、Visaなど、複数の企業がすでに決済認証用に顔認識ソフトウェアを導入しています。

北米の入退室管理ソフトウェア産業の概要

北米の入退室管理ソフトウェア市場は競争が激しく、複数の企業が参入しています。同市場に参入している企業は、新製品の投入、事業の拡大、戦略的M&A、提携、協力関係の締結などにより、市場での存在感を高めようと絶えず努力しています。主な企業としては、Bosch Security and Safety Systems、Axis Communications AB、Veridium、Thales Group、IdentiSys Inc.などが挙げられます。

  • 2024年4月、スマートで健康的かつ持続可能なビルディング・ソリューションの大手プロバイダーであるジョンソンコントロールズは、ISC Westでさまざまな入退室管理とビデオ監視ソリューションを発表する計画を明らかにしました。同社の最新製品には、最先端のC*CURE IQウェブクライアントとOSDPハードウェアが搭載されています。このハードウェアは、OSDPモードとレガシー"RM"モードの両方でシームレスに動作するように設計されており、スムーズな移行と費用対効果の高いセキュリティシステムの更新を保証します。
  • 2024年4月、セントリオスはISC Westで、直感的なアプリ、安全なウェブインターフェイス、専用の電子ロックとリーダーを特徴とする最先端の入退室管理プラットフォームを発表しました。同社は、セントリオスを通じて、企業経営者はスマートフォンやPCから、さまざまな物理的な場所にまたがる従業員や訪問者のスケジュール入退室や入退室レポートを効率的に監督できると強調しています。さらに、システムユーザーは、携帯電話をCentriosのロックやスマートリーダーにタッチするだけで、シームレスにドアの施錠や解錠を行うことができます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度：ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の影響とその他のマクロ経済動向が北米の入退室管理ソフトウェア市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • IoT入退室管理の採用拡大
    • 技術の進歩
  • 市場の課題
    • データセキュリティへの懸念
    • 初期投資コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • オンプレミス
    • クラウドベース
  • 組織規模別
    • 中小企業
    • 大企業
  • エンドユーザー産業別
    • 商業
    • 住宅
    • 官公庁
    • 産業
    • 運輸・物流
    • 軍事・防衛
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • Bosch Security and Safety Systems
    • Axis Communications AB
    • Johnson Controls
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Veridium
    • Fujitsu
    • Thales Group
    • M2SYS Technologies
    • Aware Inc.
    • IDEMIA
    • IdentiSys Inc.
    • Genetec Inc.
    • Securitas Technology

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002693

The North America Access Control Software Market size is estimated at USD 244.90 million in 2024, and is expected to reach USD 388.5 million by 2029, growing at a CAGR of 9.70% during the forecast period (2024-2029).

North America Access Control Software - Market

North America is among the prominent markets for access control solutions owing to a more significant footprint of industrial and commercial enterprises. Furthermore, a higher acceptance of advanced technologies among consumers is also boosting the growth of the market studied. The growing adoption of IoT access controls and technological advancements driven by local vendors may contribute to the growth of the market studied.

The increasing usage of smartphones is increasing the demand for access control software, as Bluetooth or near-field communication is used to complete the authentication and authorize the payment process. Companies are technologically transitioning from cards to smartphones for access controls.

In North America, including artificial intelligence in biometric authentication has recently gained traction to improve the accuracy, reliability, and scalability of authentication methods. AI-assisted biometric authentication is also much faster and more convenient than traditional methods. It can be used to secure access in seconds, eliminating the need for PINs or passwords. For example, AI facial recognition systems can accurately recognize faces from various angles and lighting conditions. Face detection technology has recently been included in several federal offices and commercial spaces. For example, the Los Angeles International Airport (LAX) installed face recognition systems provided by IDEMIA.

Similarly, AI-enabled voice recognition systems can recognize voices even in noisy environments. Overall, using artificial intelligence in biometric authentication helps organizations secure their digital assets and provides individuals with a secure and convenient authentication experience. However, widespread adoption of voice recognition solutions for access control is expected to take time in the market studied.

According to the US Department of Justice, it is estimated that about 2.5 million burglaries occur every year, with more than 50% of incidents being home invasions. As per security.org, less than 30% of homes are equipped with an effective and reliable security system. Hence, such trends necessitate implementing home access control systems in the region.

However, high initial investment is a significant hindrance to market growth. Several SMEs and businesses find it challenging to bear the initial cost of investment in IT infrastructure and often deploy low-cost and cheap or duplicate software on the systems, compromising security protection against thefts and criminal activities. Furthermore, the costs associated with maintenance and data are also critical. Data security should be maintained, such as anti-virus software in the system, encryption-decryption of data, and others, limiting organizations from investing in these types of security and identification software.

The COVID-19 pandemic negatively impacted the access control software market since offices were shut and people were working from home. However, the market witnessed growth post-pandemic as companies upgraded their systems to advanced technologies such as contactless biometric authentication, Bluetooth, near-field communication, and RF for the highest data security, creating a demand for access control software market.

North America Access Control Software Market Trends

Commercial to Hold Significant Market Share

  • The United States is an early adopter of access control systems and software owing to the presence of several more significant market players. The commercial verticals, such as financial centers and banks, enterprises, hotels, malls, and retail stores, have a substantial presence in the country. For instance, Walmart, a leading retailer in the United States, has about 4,615 stores and employs approximately 1.6 million associates. Access control software has become crucial in tracking employees' entry and exit timings and protecting personnel against data breaches.
  • As organizations return to the physical workplace, they adapt to new requirements and leverage the latest technology to alleviate employees' safety concerns. Several companies are structured hierarchically, and the most senior employees have higher clearance levels. The biometric access control software can access the right people and protect the privacy of more junior employees. Moreover, this software can limit lower-level employee access to specific information, protecting organizational privacy.
  • Several regional offices have made it mandatory for their employees to have access cards. Furthermore, grants and subsidies provided by federal agencies play a significant role in helping governments finance their security initiatives. For instance, in August 2023, the US Department of Defense announced that civilian retirees must show a registered REAL ID card to access the base.
  • As the number of commercial buildings increases in the region, there is an increase in access control systems to prevent unauthorized entries, encouraging commercial enterprises to adopt advanced solutions for access control. For instance, according to FMI Corporation, the value of new office construction in the United States stood at USD 78,144 million in 2023.

United States to Hold Significant Market Share

  • The increasing crime rate in the United States is propelling the market's growth in the region. The government is also interested in protecting its assets. Governments across the country have installed time-based access to particular premises restricting entry to the general public at certain places.
  • The most common type of crime committed in the United States is property crime. According to the latest FBI statistics, more than 70% of property crimes were committed through theft and robbery. Most people are not at home when a break-in occurs. Therefore, home security systems are essential. The Department of Justice reported that just 27.6% of burglaries occurred when someone was home, and 65.1% of criminals knew the victim. Research by the Rutgers University School of Criminal Justice indicated that increased security alarm installation led to a drop in burglaries over five years. Hence, such trends are anticipated to encourage property owners to use advanced access control solutions to enhance the security of their premises.
  • Considering the benefits of the technology, government entities are investing in access control systems and software to fortify critical infrastructure, protect public facilities, and ensure the safety of their residents.
  • The substantial increase in data breaches in the country across various industries is increasing the adoption of biometric software by organizations, providing users with another layer of security to secure themselves. For instance, according to the Identity Theft Resource Center, in 2023, about 3,205 cases of data compromises were reported in the United States. Furthermore, during the year, over 353 million individuals were impacted by data compromises, including data leakage, breaches, and exposure. Access control software can significantly enhance data security by ensuring that access to the right place is given to the right individual. Hence, such trends also create a favorable ecosystem for the deployment of access control solutions in the country.
  • Stricter fraud detection and risk analysis regulations drive access control software adoption in the BFSI segments. The presence of regulatory and corporate policies of businesses profoundly impacts the adoption of security-related infrastructure in the country. Several companies have already implemented facial recognition software for payment authentication, including PayPal, Mastercard, and Visa.

North America Access Control Software Industry Overview

The North American access control software market is highly competitive and has several players. Companies in the market continuously try to increase their market presence by introducing new products, expanding operations, or entering into strategic mergers and acquisitions, partnerships, and collaborations. Some of the major players include Bosch Security and Safety Systems, Axis Communications AB, Veridium, Thales Group, and IdentiSys Inc.

  • In April 2024, Johnson Controls, a leading provider of smart, healthy, and sustainable building solutions, revealed its plans to unveil a range of access control and video surveillance solutions at ISC West. The company's latest offerings feature the cutting-edge C*CURE IQ web client and OSDP hardware. This hardware is designed for seamless operation in both OSDP and legacy "RM" modes, ensuring a smooth transition and cost-effective security system update.
  • In April 2024, Centrios unveiled a cutting-edge access control platform at ISC West, featuring an intuitive app, a secure web interface, and specialized electronic locks and readers. The company highlights that through Centrios, business operators can efficiently oversee scheduled access and access reports for both employees and visitors, spanning various physical locations, all from their smartphones or PCs. Additionally, system users can seamlessly lock or unlock doors by simply touching their phone to a Centrios lock or smart reader.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Trends on the North American Access Control Software Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing adoption of IoT access Controls
    • 5.1.2 Technological Advancements
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Data Security Concerns
    • 5.2.2 High Initial Investment Cost

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 On-premise
    • 6.1.2 Cloud-based
  • 6.2 By Organization Size
    • 6.2.1 SMEs
    • 6.2.2 Large Enterprises
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Commercial
    • 6.3.2 Residential
    • 6.3.3 Government
    • 6.3.4 Industrial
    • 6.3.5 Transportation and Logistics
    • 6.3.6 Military and Defense
    • 6.3.7 Other End-user Industries
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 United States
    • 6.4.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell International Inc.
    • 7.1.2 Bosch Security and Safety Systems
    • 7.1.3 Axis Communications AB
    • 7.1.4 Johnson Controls
    • 7.1.5 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.6 Veridium
    • 7.1.7 Fujitsu
    • 7.1.8 Thales Group
    • 7.1.9 M2SYS Technologies
    • 7.1.10 Aware Inc.
    • 7.1.11 IDEMIA
    • 7.1.12 IdentiSys Inc.
    • 7.1.13 Genetec Inc.
    • 7.1.14 Securitas Technology

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET